市場規模
2024年の世界全体の全粉乳市場規模は657万トンと評価された。今後、IMARC Groupは、2033年までに市場が840万トンに達し、2025年から2033年の年平均成長率（CAGR）は2.8%になると予測している。現在、中国が市場を独占しており、2024年には32.2%以上の市場シェアを占めている。粉ミルク市場全体におけるシェアは、乳製品の需要の高まり、簡便食品の嗜好、健康志向、食品・飲料業界の拡大、可処分所得の増加、特に新興国における人口増加を背景に拡大しています。
全粉乳市場の成長は、世界的な乳製品の需要増加、特にアジア太平洋地域、アフリカ、中東などの地域における需要増加が主な要因となっています。特に新興国における所得水準の上昇に伴い、乳製品を選ぶ消費者が増え、市場の拡大に貢献しています。栄養源としての乳製品の利点、特にタンパク質、カルシウム、ビタミンに関する認識が高まっていることも、成長の要因となっています。全粉乳は、加工食品、菓子、飲料など、あらゆるカテゴリーで大幅な成長が見られるため、これらの加工食品への使用が拡大しています。 栄養価の高さから通常は全粉乳で調合されることが多い乳児用調製粉乳の需要の高まりも、市場を牽引するもう一つの重要な要因となっています。 また、変化する外食産業やベーカリー業界でも、より良い味と食感を実現するために、全粉乳を製品に使用するケースが増えています。乳製品の加工技術の進歩と、流通における電子商取引プラットフォームの採用により、市場の成長はさらに加速するでしょう。
米国は、消費者の乳製品ベースの製品に対する需要の高まりを背景に、全粉乳の主要な地域市場として浮上しました。健康志向の消費者は、必須ビタミン、タンパク質、ミネラルなどの高い栄養価を求めて粉乳を求めています。こうした利点が広く知られるにつれ、WMPは乳児用調製粉乳、スナック、焼き菓子など、さまざまな食品や飲料の材料として好まれるようになってきました。利便性とより長い賞味期限も全脂粉乳の利点であり、保存しやすい乳製品を求める消費者からの支持が高まっています。また、特にベーカリー製品や即席食品などの外食産業からの需要も急速に伸びています。電子商取引の増加傾向により、WMPはより手軽に、より幅広い層に利用されるようになりました。この市場は国内外の多数の企業が競合する市場ですが、米国は依然として、乳製品の生産が盛んで加工技術も進んでいることから、中心的な市場となっています。
全粉乳市場の動向：
新興経済圏での需要の増加
新興経済圏では、主に急速な都市化と可処分所得の増加により、全粉乳の需要が高まっています。アジア太平洋地域やアフリカなどの地域では人口が増加しており、消費者は乳製品をベースとする西洋の食生活に慣れ親しむようになってきています。全粉乳の利点のひとつは、保存期間が長く、輸送が非常に容易であることです。そのため、消費者およびメーカーにとって非常に魅力的です。インドや中国などの国々が、この成長の主な推進力となっています。ケニアの酪農産業も急速に成長しています。2024年の上半期には、加工業者による生乳の購入量が、前年同期の3億6710万リットルから4億3770万リットルへと19.2%増加しました。この成長は、好天候と乳製品の原材料費の低下によるものです。牛乳100リットルの平均価格は、昨年は7.6%増のKES 5,083に急騰したと報告されています。しかし、ケニアにおける乳製品の需要は依然として高い水準にあります。そのため、同国は主にウガンダからの輸入に頼っています。人口の増加と食生活の変化は、新興市場における全粉乳を含む乳製品の需要の高まりを促す要因のひとつです。これらの国々では都市人口が増加しており、手早く栄養価の高い食品を求める傾向が強まっています。小売業、特に電子商取引の成長により、農村部の顧客もさまざまな乳製品を利用できるようになり、その結果、全粉乳の需要が短期的に高まっています。開発の初期段階におけるこれらの地域の経済状況の悪さと中流階級の台頭が、この傾向を維持する可能性が高いと思われます。
高まる健康意識
健康志向の消費者は特に栄養価の高い食品を求めており、栄養価の高い全粉乳は最適な選択肢となります。全粉乳には、タンパク質、カルシウム、ビタミンAおよびDなどの必須栄養素と、健康維持、骨の強化、筋肉の維持に欠かせない健康的な脂肪分が含まれています。最近では乳製品の健康効果も広く知られるようになり、全粉乳は今や消費者の食生活に欠かせないものとなっています。米国農務省（USDA）は、2023年までに米国における乳製品の消費量が1人当たり7ポンド増加すると予測しており、市場における乳製品の消費量増加がさらに確実なものとなっています。 無添加や自然派製品といった健康とウェルネスに関するトレンドへの関心の高まりは、メーカーにとって全粉乳を健康的な自然食品として宣伝する好機となっています。 また、全粉乳は、乳児用調製粉乳、食事代替品、プロテインサプリメントなどの他の食品や飲料製品の栄養強化剤としての用途も拡大しています。業界レポートによると、消費者がよりバランスの取れた栄養価の高い食事を好む傾向にあるため、こうした健康志向に基づく需要が市場の成長を大きく牽引するだろうと予測されています。
生産における技術的進歩
粉ミルクに関する技術的・科学的進歩は、主に製品の品質を向上させ、生産性を高め、低コストを実現することで、市場動向に大きな影響を与え、その傾向を形作ってきました。主な進歩としては、粉乳を加工した後、水溶液環境で効率的に溶解させることを可能にし、また、牛乳を加工する際に存在する多くの微量栄養素を確実に摂取できるようにする噴霧乾燥技術が挙げられます。 包装技術は、全粉乳の賞味期限を延ばし、輸送中や保管中に鮮度が落ちたり腐ったりしないようにするために、さらに進化を続けています。 製造工程もよりコスト効率が良くなり、生産者は先進国市場と新興市場の両方で高まる需要を活用できるようになりました。さらに、品質管理システムが導入され、より高い製品品質が確保され、消費者と生産者の信頼関係が強化されています。これらの新技術により、企業は消費者に、より安全で高品質な製品を提供できるようになり、消費者の信頼感が高まり、市場がさらに開拓されることになります。したがって、全粉乳の生産における技術開発は、市場の動きの背後にあるもう一つの重要な推進要因となっています。
全粉乳業界のセグメント化：
IMARCグループは、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界の全粉乳市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析を提供しています。市場は、エンドユースに基づいて分類されています。
エンドユース別分析：
乳製品
乳児用調製粉乳
ベーカリー
製菓
その他
乳製品が市場の大部分を占めており、54.6%の大きなシェアを誇っています。この優位性は、牛乳飲料、チーズ、ヨーグルト、バターなど、さまざまな乳製品に広がっていることが要因であり、その消費量は増加傾向にあります。タンパク質、カルシウム、ビタミンなどの栄養源を含む乳製品に対する消費者のニーズの高まりにより、全粉乳の需要が押し上げられています。粉乳の利便性とより長い保存期間は、乳製品業界のメーカーにとって理想的な原料となっています。また、調理不要の食事、スムージー、乳製品スナックの消費傾向の高まりも、このセグメントの成長を後押ししています。新興経済圏を中心とした世界的な乳製品市場の好調を受け、乳製品セクターは全脂粉乳市場における主要な最終用途セグメントであり続け、市場シェアと成長の可能性に大きく貢献しています。
国別分析：
ニュージーランド
中国
欧州連合
ブラジル
アルゼンチン
その他
中国は、乳製品、特に粉ミルクに対する需要の高まりにより、全粉乳市場で32.2%のシェアを占め、最大の市場シェアを維持しています。中流階級の人口が急速に拡大しています。そのため、可処分所得の増加と都市化の進展により、同国の消費者は乳製品をより頻繁に利用するようになっています。人口の多さが、国内および輸入品としての粉乳に対する高い需要水準を確保しています。健康志向の高まりにより、栄養補助や乳飲料など、さまざまな用途で粉ミルクの需要が高まっています。さらに、中国ではより栄養価の高いプレミアム乳製品へのシフトが進んでおり、全粉乳の需要がさらに高まっています。高品質の粉ミルクを原料とする乳児用調製粉乳は、国内生産と海外からの輸入の両方によって支えられ、市場の主要な推進要因となっています。
主な地域別要点：
ニュージーランドの全粉乳市場分析
ニュージーランドの全粉乳市場は非常に活況であり、これは優れた農業慣行と世界的な需要に支えられています。米国農務省（USDA）によると、2023年にはニュージーランドの全粉乳生産量は約153万トンに達しました。これは2022年から約2%の増加です。ニュージーランドの酪農業界は、好都合な気候、良質な牛乳の生産、アジアとの強固な貿易協定に恵まれています。 業界は非常に競争が激しく、フォンテラ社がこの業界を独占しており、アジアや中東諸国に輸出しています。 また、技術的および持続可能な手法により生産効率を高め、ニュージーランドの世界的なリーダーとしての地位を強化しています。
中国 脱脂粉乳市場分析
中国は世界最大の脱脂粉乳消費国のひとつです。その消費は中流階級の増加と健康志向の消費者の増加によって牽引されています。産業レポートでは、2023年の国内の牛乳生産量の増加により、中国における粉ミルクの生産量が大幅に増加したことが強調されています。中国では、同年に約4100万トンの牛乳が生産されました。国内供給の最大限の活用を目指した地元の酪農産業の発展に向けた政府の取り組みも、市場を補完しています。ネスレやイリ・グループなどの国際ブランドは、製品の品質と栄養価の向上を通じて市場に浸透し、常に先頭に立っています。中国では輸入乳製品の需要も高まっています。特に、乳児用調製粉乳用の全粉乳の需要が非常に高まっています。
欧州連合（EU）の全粉乳市場分析
欧州連合（EU）の全粉乳は、主に国内生産と堅実な輸出活動に依存してきました。欧州委員会によると、EUでは2023年に約1億6080万トンの牛乳が生産され、その大半が全粉乳に加工され、主にフランス、ドイツ、オランダなどの国々で生産されました。業界レポートによると、EUの全粉乳の生産量は2033年までに59万4000トンに達すると推定されています。EUの輸出も目覚ましく、特にアジアやアフリカの新興市場向けに輸出されています。 乳製品の需要が高まるにつれ、持続可能性や品質基準への注目も高まっています。 EUの共通農業政策（CAP）は、牛乳生産における環境に配慮した取り組みを支援してきました。 ラクタリスやアーラ・フーズなどの大手企業の存在は市場の安定性を確保し、パッケージングや加工技術の革新は消費者の多様な嗜好に応えています。
ブラジルの全粉乳市場分析
国内需要と輸出需要がブラジルの全粉乳市場を拡大しています。輸出先は主に近隣諸国とアジアの一部です。米国農務省海外農業局のデータによると、2023年にはブラジルは世界最大の粉乳生産国のひとつとなり、生産量は約56万6000トン、世界全体の粉乳生産量のほぼ13%を占める見通しです。これらの特徴により、ブラジルは輸出に適した国となっています。好適な気候、大規模な酪農場、そして低い生産コストがその要因です。メルコスールとの貿易、そして都市化と中流階級の拡大によるブラジル国内の乳製品の需要の高まりも、その要因となっています。ヴィガー・アルメンタス（Vigor Alimentos）、イタンベ（Itambé）などの大手乳製品メーカーは、国内および海外市場でのシェア拡大に取り組んでいます。
アルゼンチン全脂粉乳市場分析
アルゼンチンの粉乳、特に全粉乳の輸出は、ラテンアメリカおよびアジアで大幅に増加しています。ある産業レポートによると、2023年にはアルゼンチンの粉乳およびホエイの製造量は15万トンに達しました。アルゼンチンは広大な農地と発達した乳製品インフラを有しています。主に中国と中東からの国際的な需要により、アルゼンチンは世界最大の乳製品輸出国のひとつになるべくさらに追い込まれています。アルゼンチンの乳製品生産は、国際市場の品質基準を満たしながら、より効率的になるよう改善されてきました。SanCorとLa Serenísimaは、生産と流通の両面で先導的な役割を果たしている2社です。
競合状況：
全粉乳業界の市場関係者は、生産能力の拡大、戦略的パートナーシップの構築、製品品質の向上に重点的に取り組み、市場シェアの拡大を目指しています。 また、製品の安定性を保証し、栄養価の高いプレミアム乳製品に対する消費者のニーズの高まりに対応するため、複数の主要企業が高度な加工技術に投資しています。また、乳製品代替品や栄養補助食品に対する需要の高まりを受け、一部の企業は現在および将来の嗜好に応えるべく、多様化にも力を入れています。この分野における大きなトレンドは、高付加価値の有機全粉乳に対する需要の高まりです。消費者は健康への意識を高めており、添加物や化学物質を含まない製品を選ぶ傾向が強まっています。そのため、各企業は持続可能性を確保しながら、有機原料の粉乳を開発・生産しています。また、各社はオンラインショッピングの増加傾向に対応しながら、アクセス性とリーチを拡大するためにeコマースチャネルも活用しています。 戦略的な合併や買収も依然として重要な活動であり、企業は市場での存在感を高め、中国、インド、東南アジアなどの高成長地域における地理的影響力を拡大しようとしています。 こうした取り組みにより、全粉乳市場の見通しは明るいものとなっています。
このレポートでは、キーワード市場における競争環境の包括的な分析を、以下を含むすべての主要企業の詳しいプロフィールとともに提供しています。
Lactalis International
Nestlé S.A.
Fonterra Co-operative Group Limited
Royal FrieslandCampina N.V.
Danone S.A.
最新ニュースと動向：
2025年1月：ラクタリス・イングリディエンツは、ウォルホーン・デイリーで新しい乾燥塔の建設を完了した。この生産の近代化は、高品質乳製品の品質向上、顧客ニーズへの対応、持続可能性の確保を目的としている。
2024年10月：2018年に撤退した乳製品市場に再参入するダノン・インドは、パンジャブ州の5,000人以上の酪農家を支援するバイフとの提携を計画し、持続可能な農業と地域レベルでの乳製品生産に焦点を当てたラルル施設のアップグレードに2,000万ユーロ（2,056万米ドル）を投資する。
2024年9月：フォンテラは、タラナキのワーロアにある同社の施設に新しい冷蔵倉庫を建設するため、1億5000万米ドルを投資すると発表した。これは、業務とサプライチェーンの回復力を強化することを目的としている。この倉庫は、チーズの貯蔵をサポートし、貯蔵能力を5,000トン増やす。これは、最近行われたタンパク質とUHTクリーム工場の投資に続くもので、今後の成長を促進する。
2024年7月：ネスレの研究開発部門は、品質や味を損なうことなく、粉ミルクの脂肪分を最大60%削減する新しい方法を開発しました。この技術革新は、ブラジルの「Ninho Adulto」で導入され、タンパク質を使って乳脂肪を模倣することで、消費者が好むクリーミーな質感や食感を維持しながらカロリーレベルを下げることを可能にします。
【目次】
1 序文
2 範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウン・アプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主な業界トレンド
5 世界の乳製品業界
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.2.1 生産量動向
5.2.2 消費量動向
5.3 価格動向
5.4 地域別市場内訳
5.5 市場予測
6 世界の全粉乳市場
6.1 市場概要
6.2 市場実績
6.2.1 生産量動向
6.2.2 生産額動向
6.3 COVID-19 の影響
6.4 国別の市場規模
6.5 用途別の市場規模
6.6 市場予測
6.7 SWOT 分析
6.7.1 概要
6.7.2 強み
6.7.3 弱み
6.7.4 機会
6.7.5 脅威
6.8 バリューチェーン分析
6.8.1 原材料調達
6.8.2 製造
6.8.3 マーケティング
6.8.4 流通
6.8.5 輸出
6.8.6 最終用途
6.9 ポーターのファイブフォース分析
6.9.1 概要
6.9.2 買い手の交渉力
6.9.3 売り手の交渉力
6.9.4 競争の度合い
6.9.5 新規参入の脅威
6.9.6 代替品による脅威
6.10 価格分析
6.10.1 価格に関する主な指標
6.10.2 価格構造
6.10.3 価格動向
6.11 主な成功要因とリスク要因
7 主要地域の業績
7.1 ニュージーランド
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中国
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 欧州連合
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ブラジル
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 アルゼンチン
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 用途別市場
8.1 乳製品
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 乳児用調製粉乳
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ベーカリー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 菓子類
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
…
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