市場概要
世界の動物用定位放射線手術システム市場規模は2023年に28.8億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけては年平均成長率10.4%で成長すると予測されている。その要因としては、ペットの健康改善を目的とした定位放射線手術システム（SRS）の使用増加、世界的なペット人口の増加、ペットのより良い治療を目的とした政府規制の増加、技術の進歩、非侵襲的治療の進歩などが挙げられます。
2021年6月、マディソン大学獣医学部は、肺がんを患う犬の治療にRadixactシステムとSynchronyを使用し、この技術が動物医療に初めて使用された。AI駆動のSynchrony機能は、腫瘍をリアルタイムで追跡し、治療中の腫瘍の動きに合わせて放射ビームを調整した。フォックステリアのミックス犬であるMacは、治療後も良好な状態を維持したと報告されている。
世界的にペットの数が増加していることから、市場の成長も促進されると予想されています。 がんなどの複雑な疾患と診断されるペットが増えていることから、放射線外科システムなどの高度な治療オプションに対する需要が高まっています。この傾向は、獣医療技術の市場成長と革新を促進しています。Insurance Zebraによると、アメリカでは66%の世帯、つまり約8,690万世帯がペットを飼っており、ペット関連製品に年間約1,360億米ドルを費やしています。少なくとも3,700万人のミレニアル世代がペットを飼っており、毎年400万匹の犬と猫が保護施設から引き取られています。世界全体では、9億匹の犬と3億7,000万匹の猫が飼育されており、淡水魚が3番目に人気のペットとなっています。ワイオミング州は、世帯の72%がペットを飼育しているという、最もペットの飼育率が高い州です。
技術の進歩により、ペットに正確で非侵襲的な癌治療を提供することで、市場の成長が促進されています。リアルタイムの腫瘍追跡やAI駆動システムなどの技術革新により、治療の精度と安全性が向上し、放射線外科が獣医学のより現実的な選択肢となっています。こうした技術の進歩により、獣医学における高度な治療方法の採用が増加しています。例えば、2023年10月には、CVSグループがブリストル・ベット・スペシャリストに最新鋭のElekta Infinityリニアックを設置し、がんを患うペットに高度な画像誘導放射線療法を提供できるようになりました。このシステムには、放射ビームを正確に成形するマルチリーフコリメータと、患者を最適な位置に配置するための6自由度カウチが装備されています。この機器により、同センターでは、より短い治療期間で非常に正確に高線量の放射線を照射する定位放射線治療などの最先端の治療を提供することが可能になりました。
リニアアクセラレーター（直線加速器）システム部門は市場を独占し、2023年には53.6%のシェアを占めました。リニアアクセラレーターの採用は、ペットの飼育数の増加、医療費の増加、獣医腫瘍学の進歩によって促進され、これらの技術はより効果的で正確なものとなっています。ペットの飼い主の間で高まる意識と専門獣医センターの拡大も、リニアアクセラレーターなどの高度な治療オプションの需要に貢献しています。例えば、2023年10月にはワシントン州立大学が獣医学教育病院にリニアックを設置し、肥満細胞腫や軟部肉腫などの動物の癌の治療に高度な放射線療法を提供しています。
陽子線放射線療法（PBRT）/フラッシュRTは、予測期間にわたって12.8%の最も速いCAGRで成長すると予測されています。 磁気共鳴画像法（MRI）リニアック、治療計画ソフトウェア、陽子線治療、放射線治療の進歩、政府や企業による多額の投資などの要因が市場の成長を促進しています。
学術・研究機関セグメントが市場を支配し、2023年には57.6%のシェアを占めました。この支配は、研究開発能力の向上、臨床試験、広範囲にわたる教育プログラム、投資、不動産開発、およびこれらの機関への信頼の構築に起因しています。さらに、学術センターと民間診療所間のパートナーシップやコラボレーションが、提供内容を強化し、市場を牽引しました。例えば、がんはペットの健康上の大きな懸念事項であり、アメリカでは毎年約600万匹の犬と約600万匹の猫ががんと診断されています。Petco Loveと2024年5月にはBlue Buffaloが、動物を救うための科学的調査の進展を目指すモリス動物財団のStop Cancer Fureverキャンペーンに10万米ドルを寄付し、財団の取り組みを支援しました。
病院および診療所セグメントは、予測期間にわたって11.4%という最も速いCAGRで成長すると予測されています。この成長は、改善された医療インフラおよび施設、熟練した専門家の増加、確立された患者からの信頼、幅広いネットワークの存在、技術進歩の増加、および近隣の患者の利用可能性などの要因に起因しています。さらに、診療所の費用対効果の高い治療が市場をさらに後押ししています。
2023年には北米の動物用定位放射線手術システム市場が市場を独占しました。この独占は、同地域におけるペット数の増加、大手企業の存在、ペットの治療に関する研究や調査の増加、ペットの改善を目的とした政府や民間企業による多額の投資の増加といった要因に起因しています。
さらに、最小限の虐待的治療手順に関する認識の高まりも、市場のさらなる拡大に貢献しています。例えば、2024年1月には、小児骨肉腫に焦点を当てたアメリカの非営利団体MIB Agentsが、この骨がんに関する比較腫瘍学研究を支援するために、10万米ドルの「OutSmarting Osteosarcoma」助成金を授与しました。アメリカでは毎年、主に子供や若年層を中心に約1,000人が骨肉腫と診断されています。この病気は、北米では年間約18,000匹の犬にも影響を与えています。
アメリカにおける動物用定位放射線手術システム市場は、ペットへの適応傾向の高まり、高度な治療手技に対する人々の意識の高まり、農薬や肥料の微量残留物の利用可能性、それが動物のがん症例の増加につながっていること、機器やソフトウェアの技術進歩により、2023年には北米市場で83.3%のシェアを占め、市場を独占しました。
ヨーロッパの動物用定位放射線手術システム市場は、2023年に有望な地域として特定された。ペット、特に犬や猫におけるがんの発生率の上昇により、動物用定位放射線手術システム（SRS）などの高度な治療に対する需要が高まっている。SRSは、動物におけるさまざまな癌の治療に、侵襲性が低く、ストレスの少ない選択肢を提供し、精度と効果の向上を実現します。例えば、2024年4月には、獣医学診断を専門とする企業であるAntech Diagnostics, Inc.が、ヨーロッパでNu.Q Canine Cancer Test（犬用癌検査）を発売しました。このスクリーニングツールは、癌のリスクが高い犬種や高齢犬向けに設計されており、獣医師やペットの飼い主が一般的な犬の癌の治療について、より知識に基づいた選択を行うことを可能にします。
英国の動物用定位放射線手術システム市場は、技術進歩への投資の増加とペットオーナーの意識向上により、今後数年間で急速に成長すると予測されています。
ドイツの動物用定位放射線手術システム市場は、特に犬や猫のペット飼育率が高く、高度な獣医療への需要が高まっていることから、2023年には大きな市場シェアを占めると予測されています。ドイツでは獣医学の研究開発が重視されており、SRSのような最先端の非侵襲的技術の採用が促進されています。ペットの飼い主の間で、高度な治療に対する意識と投資意欲が高まっていることに加え、ペットの癌の発生率が上昇していることもあり、こうした精密な治療オプションに対する需要がさらに高まっています。
アジア太平洋地域の動物用定位放射線手術システム市場は、予測期間にわたって11.9%の最も速いCAGRで成長すると予測されています。中国、インド、日本などの国々の存在、ペットの飼育に対する増加傾向、ペットの健康とウェルネスに関するペット所有者の意識などの要因が、市場の成長に大きな影響を与えています。さらに、可処分所得の増加が、この地域の市場の成長をさらに後押ししています。例えば、2023年12月には、新興感染症（EID）から地域を守る取り組みの一環として、東南アジアでは、動物衛生および人獣共通感染症に関するASEAN調整センター（ACCAHZ）運営委員会の初会合が開催され、大きな進展がありました。
日本の動物用定位放射線手術システム市場は、若い世代やミレニアル世代など、若い世代の間で増加傾向にあることから、今後数年間で急速に成長すると予測されています。また、先端技術の普及も市場成長に影響を与えた。例えば、ペットフード協会が2023年9月から10月にかけて実施したオンライン調査では、20歳から79歳までの約5万人から有効回答を得た。この調査では、犬の飼育頭数は684万4000頭（2022年比2万9000頭減 2022年から20万9000頭減）、ペットの猫は906万9000頭（前年比23万2000頭増）で、合計1591万3000頭（2022年から2万3000頭増）でした。
中国では、診療所や診断センターの増加により治療が容易に受けられるようになったこと、および診療所や病院で高度な技術が利用可能になったことが市場成長につながり、2023年には動物用定位放射線手術システム市場が大きな市場シェアを占めました。
主要企業・市場シェア
獣医用定位放射線手術システム市場における主要企業には、Elekta、Accuracy Incorporated、Varian Medical Systems, Inc.、ALCEN、Xstrahlなどがあります。各企業は業界での競争優位性を獲得するために顧客基盤の拡大に重点的に取り組んでいます。そのため、主要企業は合併や買収、他の大手企業との提携など、さまざまな戦略的イニシアティブを講じています。
Elektaは、獣医用定位放射線手術（SRS）システムを含む高度な医療技術を提供しています。 同社のSRSソリューションは、画像処理技術とターゲティング技術を活用し、がんやその他の疾患を持つペットに正確な非侵襲的治療を提供するように設計されています。
Accuracy Incorporatedは、特に定位放射線手術（SRS）と定位放射線治療（SBRT）といった高度な医療技術の製造を専門とするフランスの企業です。同社の目的は、放射線照射の精度を高めることです。
以下は、動物用定位放射線手術システム市場における主要企業です。これらの企業は、全体として最大の市場シェアを占め、業界のトレンドを決定しています。
Elekta
Accuracy Incorporated
Varian Medical Systems, Inc.
ALCEN
Xstrahl
2024年2月、Varian Medical Systems, Inc.は、HyperSight画像ソリューションを搭載した放射線治療システムTrueBeamおよびEdgeが、アメリカ食品医薬品局（FDA）から510(k)認可を取得したと発表しました。
2023年10月、Thrive Pet Healthcareは、ホフマンエステーツにThrive Pet Healthcare Specialistsを開設し、アメリカ37州にわたる380以上の拠点にネットワークを拡大しました。この施設では、重篤または生命を脅かす状態にあるペットに24時間体制で緊急治療を提供し、予約制で専門サービスも提供している。
2023年10月、Accuracy IncorporatedはLimbus AIとの提携により、ASTRO（米国放射線腫瘍学会）でRadixactシステム用のオンライン適応療法オプションCenosを発表した。
このレポートでは、世界、地域、国別の収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける業界の最新動向を分析しています。この調査では、Grand View Researchは、製品、エンドユーザー、地域に基づいて、世界の動物用定位放射線手術システム市場レポートをセグメント化しています。
製品別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
ガンマナイフ
リニアック
陽子線放射線療法（PBRT）/フラッシュRT
サイバーナイフ
エンドユーザー別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
病院およびクリニック
学術・研究機関
地域別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
韓国
タイ
中南米
ブラジル
アルゼンチン
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
中東およびアフリカ（MEA）
南アフリカ
サウジアラビア
UAE
クウェート
【目次】
第1章 調査手法および範囲
1.1. 市場区分と範囲
1.2. 市場定義
1.3. 調査手法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場の策定とデータの視覚化
1.3.4. データの検証と発行
1.4. 調査範囲と想定
1.4.1. データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し
2.2. 分野別見通し
2.3. 競合環境
第3章 獣医用定位放射線手術システム市場の変数、トレンド、および展望
3.1. 市場の紹介/系譜の見通し
3.2. 市場規模と成長見通し（百万米ドル）
3.3. 市場力学
3.3.1. 市場推進要因の分析
3.3.2. 市場抑制要因の分析
3.4. 獣医用定位放射線手術システム市場分析ツール
3.4.1. ポーターの分析
3.4.1.1. 供給業者の交渉力
3.4.1.2. 購入業者の交渉力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入者からの脅威
3.4.1.5. 競合他社との競争
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済および社会情勢
3.4.2.3. 技術情勢
3.4.2.4. 環境情勢
3.4.2.5. 法律情勢
第4章 獣医用定位放射線手術システム市場：製品別予測と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 獣医用定位放射線手術システム市場：製品別動向分析、2023年および2030年（百万米ドル
4.3. ガンマナイフ
4.3.1. ガンマナイフ市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4. LINACシステム
4.4.1. LINACシステム市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.5. 陽子線放射線療法（PBRT）/フラッシュRT
4.5.1. 陽子線放射線療法（PBRT）/フラッシュRT市場 収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.6. サイバーナイフ
4.6.1. サイバーナイフ市場収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第5章 獣医用定位放射線手術市場：エンドユーザー別予測と傾向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 獣医用定位放射線手術市場：エンドユーザー別推移分析、2023年および2030年（百万米ドル）
5.3. 病院および診療所
5.3.1. 病院および診療所市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4. 学術・研究機関
5.4.1. 学術・研究機関市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
…
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レポートコード：GVR-4-68038-131-3