世界のワクチンアジュバント市場は、収益ベースで2023年に8億ドル規模と推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は6.9%で、2028年には12億ドルに達する見通しです。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議およびウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。市場の成長は、感染症の流行の増加や、世界的なワクチン承認数の増加など、様々な要因に起因しています。
市場動向
促進要因 感染症の流行増加
インフルエンザ、結核、コレラ、ポリオ、麻疹、マラリア、HIVなどの感染症の流行が増加しています。WHOによると、結核は世界第13位の死因であり、2021年にはCOVID-19に次いで第2位の感染症キラーとなっています。このような伝染病を治療するためには、より多くのワクチンが必要となるため、患者数の増加は最終的にワクチン製造への圧力となり、その結果、アジュバントの需要が増加しています。
抑制要因 アジュバントの副作用と高い毒性
ワクチンアジュバントには、副作用や高い毒性など、市場全体の成長を妨げる様々な制約があります。例えば、炭疽菌ワクチンに使用されるアルミニウムアジュバント添加AVAワクチンは皮下経路で投与されますが、尺骨神経を挟み込む腫脹を伴うことが判明しており、遠位の知覚障害を引き起こす可能性があります。
好機： ワクチンと感染症研究活動への資金援助の増加
COVID-19や様々な感染症の出現により、政府当局や製薬・バイオテクノロジー企業は感染症研究の重要性を認識しています。 例えば2023年、英国研究革新庁（UKRI）の一部である工学・物理科学研究評議会（EPSRC）は、今後7年間、フューチャー・ワクチン製造ハブに資金援助を行うため、ほぼ1,300万米ドルの資金提供を発表しました。
課題 動物由来のワクチンアジュバントに関する懸念とサメ漁の制限
スクアレンはサメの肝油に由来し、一部のアジュバントの成分として使用されています。これはサメの大量虐殺につながり、最終的に水生生物のバランスを崩しています。自然保護団体Shark Alliesによると、COVID-19ワクチン1回分を開発するために、全世界で約25万匹のサメを殺処分する必要があるとのこと。このためサメの個体数は絶滅の危機に瀕しており、ワクチンアジュバント市場の大きな課題となっています。
予測期間中、ワクチンアジュバント業界のアジュバント乳剤分野が支配的な地位を占めると予測されています：
製品別では、世界のワクチンアジュバント市場は、アジュバントエマルジョン、病原体成分、サポニンベースのアジュバント、粒子状アジュバント、その他のアジュバントというさまざまなセグメントに分けられます。このうち、アジュバント乳剤セグメントは支配的な地位を維持すると予測されています。これは主に、伝染病の流行が増加し、ワクチンにおけるエマルジョンアジュバントの利用が促進され、その結果、この分野の成長が促進されたためです。
主要企業・市場シェア
2022年のワクチンアジュバント産業の地域別市場規模は北米が最大。
市場は5つの主要地域に分かれています： 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ。北米は2022年に最大の市場シェアを占め、この傾向は今後も続くと予測されています。この地域のワクチンアジュバント市場の成長は、政府や非営利団体によるアジュバント開発への投資の増加が原動力となっています。ワクチン研究開発のための主要市場企業間の提携や協力といった戦略的決定も、この地域における市場拡大に寄与しています。
同市場の主要企業には、Dynavax Technologies（米国）、GSK plc（英国）、Croda International plc（英国）、Seppic（フランス）、Novavax（米国）、SPI Pharma（Associated British Foods plc）（英国）、Agenus Inc.（米国）、Phibro Animal Health Corporation（米国）、Aurorium（Vertellus）（米国）、Merck KGaA（ドイツ）、Vaxine Pty Ltd. （オーストラリア）、Hawaii Biotech, Inc. (オーストラリア）、Hawaii Biotech Inc.（米国）、CSL Limited（オーストラリア）、OZ Biosciences（米国）、InvivoGen（米国）、Allergy Therapeutics（英国）、EuBiologics Co. (Ltd.（韓国）、Pacific GeneTech Limited（米国）、Riboxx GmbH（ドイツ）、CaPtivate Pharmaceuticals LLC（米国）、Creative Diagnostics（米国）、LiteVax BV（オランダ）、Mukta Industries（インド）、Oncovir, Inc.
本レポートでは、ワクチンアジュバント市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測や動向分析を行っています：
製品別
アジュバント乳剤
病原体成分
サポニンベースのアジュバント
粒子状アジュバント
その他のアジュバント
投与経路別
筋肉内
皮下
その他の投与経路
疾患タイプ別
感染症
癌
その他
用途別
研究用途
商業用途
タイプ別
ヒト用ワクチンアジュバント
動物用ワクチンアジュバント
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
2023年5月、クロダ・インターナショナル（英国）は、Amyris（米国）およびBotanical Solutions Inc.（BSI）と、バイオテクノロジー由来のスクアレンに関するパートナーシップを締結。
2022年8月、GSK Plc（英国）は肺炎球菌ワクチン開発のためAffinivax, Inc.（米国）と買収契約を締結。
2021年10月、ダイナバックス・テクノロジーズ（米国）が、CpG 1018をアジュバントとするペストワクチンの第2相臨床試験を実施するため、米国国防総省と全額出資の共同研究契約を締結。
【目次】
1 はじめに （ページ – 22）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 考慮した年
1.3.3 通貨
1.4 調査の限界
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ
1.7 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 27）
2.1 調査手法
図 1 調査デザイン
2.1.1 一次調査
図2 ワクチンアジュバント市場：主要回答者
2.1.2 二次データ
2.2 市場規模の推定
図3 ワクチンアジュバント産業規模の推定（供給側分析）、2022年
図4 市場規模の推定：アプローチ1（企業収益分析に基づく推定）、2022年
2.2.1 プライマリーからの洞察
図5 主要専門家による市場規模の検証
2.2.2 セグメント評価（製品別、投与経路別、疾患タイプ別、用途別、タイプ別、地域別）
図6 市場規模推計方法：トップダウンアプローチ
2.3 成長率の仮定
図7 市場（需要側）：需要側要因の成長分析
図8 市場：促進要因、阻害要因、課題、機会の成長分析
2.4 市場の内訳とデータ三角測量
図9 データ三角測量の方法
2.5 調査の前提
2.6 リスク分析
2.7 景気後退の影響分析
表1 世界のインフレ率予測、2021～2027年（成長率）
3 要約（ページ数 – 39）
図10 ワクチンアジュバント市場、製品別、2023年対2028年（百万米ドル）
図11 投与経路別市場：2023年対2028年（百万米ドル）
図12：疾患タイプ別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図13：用途別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図14：タイプ別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図15 ワクチンアジュバント産業の地理的スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 44）
4.1 ワクチンアジュバント市場の概要
図16 感染症流行の増加が市場成長を牽引
4.2 北米：製品別、国別市場（2022年）
図17 2022年の北米市場ではアジュバント乳剤が最大シェア
4.3 製品別市場シェア（2023年対2028年
図18 2028年も引き続きアジュバント乳剤分野が市場を支配
4.4 市場：地理的成長機会
図19 2023年から2028年にかけて最も高い成長率を記録するのはアジア太平洋諸国
5 市場概観（ページ数 – 48）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図20 ワクチンアジュバント市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
表2 市場：影響分析
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 感染症の流行増加
5.2.1.2 アジュバントワクチン開発における市場関係者間の共同研究や提携の増加
5.2.1.3 成長する製品パイプライン
図21 ワクチンアジュバントのパイプライン
5.2.1.4 予防接種プログラムへの注目の高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 アジュバントの副作用と毒性
5.2.3 機会
5.2.3.1 ワクチンへの資金提供の増加と感染症研究活動の増加
表3 2019～2023年のワクチン研究に対するNIHの資金提供（百万米ドル）
5.2.3.2 植物由来のワクチンアジュバントの開発
5.2.4 課題
5.2.4.1 動物由来のワクチンアジュバントとサメ漁に関する懸念
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図22 ワクチンアジュバントプロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.4 価格分析
5.4.1 主要企業が提供する製品の平均販売価格
表4 主要企業が提供する製品の平均販売価格（上位5社）
5.4.2 製品タイプ別平均販売価格
表5 アジュバント乳剤の平均販売価格
表6 粒子状アジュバントの平均販売価格
表7 サポニン系アジュバントの平均販売価格
5.5 技術分析
5.6 バリューチェーン分析
図23 バリューチェーン分析：原材料と製造段階が最大の価値貢献
5.7 エコシステム分析
図24 エコシステム分析
表8 サプライチェーンのエコシステム
5.8 2023～2024年の主要会議・イベント
表9 市場：会議・イベントの詳細リスト
5.9 規制分析
5.9.1 ワクチンアジュバントの規制情勢
5.9.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表11 欧州：規制当局、政府機関、その他の組織
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
表13 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の団体
表14 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の団体
5.10 ポーターの5つの力分析
表15 市場：ポーターの5つの力分析
5.10.1 新規参入の脅威
5.10.2 代替品の脅威
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 買い手の交渉力
5.10.5 競争の程度
図25 ワクチンアジュバントの特許出願（2013年8月～2023年8月
表16 市場：特許の指標リスト
5.11 主要ステークホルダーと購買基準
5.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図26 ワクチンアジュバントの購買プロセスにおける利害関係者の影響
5.11.2 ワクチンアジュバント製品の購買基準
図27 エンドユーザーの主な購買基準
6 ワクチンアジュバント市場：製品別（ページ数-71）
6.1 はじめに
表17 ワクチンアジュバント産業、製品別、2021～2028年（百万米ドル）
6.2 アジュバント乳剤
6.2.1 ヒトワクチンにおけるアジュバント乳剤の広範な使用が成長を牽引
表18 アジュバント乳剤市場：地域別、2021～2028年（百万米ドル）
表19 北米：アジュバント乳剤市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
表20 欧州：アジュバント乳剤市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
表21 アジア太平洋地域：アジュバント乳剤市場：2021-2028年国別（百万米ドル）
6.3 病原体成分
6.3.1 細菌由来のアジュバントを提供する有力企業の増加が成長を牽引
表22 病原体成分市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
表23 北米：病原体成分市場：国別、2021～2028年（百万米ドル）
表24 欧州：病原体コンポーネント市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表25 アジア太平洋：病原体成分市場：国別、2021～2028年（百万米ドル）
6.4 サポニンベースのアジュバント
6.4.1 市場成長を支えるサポニンベースのアジュバントの使用の増加
表26 サポニンベースのアジュバント市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
表27 北米：サポニンベースのアジュバント市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表28 欧州：サポニン系アジュバント市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表29 アジア太平洋地域：サポニン系アジュバント市場：2021-2028年国別（百万米ドル）
6.5 微粒子アジュバント
6.5.1 ミネラルベースのアジュバントに対する需要の高まりが市場を後押し
表 30 粒子状アジュバント市場、地域別、2021～2028 年（百万米ドル）
表31 北米：微粒子アジュバント市場：国別、2021～2028年（百万米ドル）
表 32 欧州：微粒子アジュバント市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
表 33 アジア太平洋地域：粒子状アジュバント市場：2021-2028 年国別（百万米ドル）
6.6 その他のアジュバント
表34 その他の市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
表35 北米：その他の市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
表36 欧州：その他の市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
表37 アジア太平洋：その他市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
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レポートコード：BT 4378