コネクテッドカーや電気自動車・ハイブリッド車に対する需要の高まりは、利用者ベースの保険市場を牽引する重要な要因となっています。また、安全性を確保し、不正行為の可能性を低減するために、規制要件やさまざまな法的側面を満たす高精度な製品への注目が高まっていることも、利用者ベースの自動車保険に対する需要を高めている。さらに、若年層におけるSUVの需要の増加が、使用ベース自動車保険の需要を押し上げている。アリアンツ、オールステート、アビバ、アクサ、ジェネラリ、グロパマ、インシュアザボックスなどの主要企業は、革新的で費用対効果が高く多様な商品ポートフォリオを顧客に提供するため、Pay How You Drive (PHYD), Pay As You Drive (PAYD), Manage How You Drive (MHYD) など自動車向け保険の高度化に力を注いでいます。また、メーカー各社は最先端のベネフィットを提供し、収益源を拡大するための新たな機会を狙っています。
利用ベース保険市場の概要
使用ベース保険は、ドライバーが車両をどのように操作するかを観察して、車両の保険料を計算するために作られた車両保険です。車内に無線装置が設置され、車の挙動を追跡する。保険料の支払い時期が近づくと、その都度、保険会社に情報を送信する。世界的な自動車需要の増加が、使用ベース自動車保険の需要を促進する主な要因となっています。また、リアルタイムでの自動車モニタリングやリンク型自動車への関心の高まりも、使用ベース自動車保険の需要に拍車をかけています。
世界の使用ベース保険市場は、IoT、ADAS、電気自動車、ハイブリッド電気自動車の採用が世界的に増加していることから、予測期間中に急速なペースで成長すると予測されます。また、人々の購買力の向上や、リアルタイムでのデータ評価に対する高いニーズが世界中で高まっていることも、市場の大きな成長につながると推定されます。
テレマティクスは、自動車産業において一般的なものとなっています。使用ベース保険を通じて、車両テレマティクスは保険価格の適正化、運転行動や交通安全の向上に役立っています。世界各国の政府、特に欧州連合とロシアではテレマティクス規制の導入を計画しており、テレマティクス部門は成長を続けています。また、自動車のコネクテッド化・インテリジェント化のニーズの高まりも、利用型保険テレマティクスの需要を後押ししています。LexisNexis Risk Solutionsのホワイトペーパーによると、2020年に自動車保険に加入した人の85%～92%がテレマティクス対応の保険に加入している。
自動車の電動化は、運送業界を構造的に変化させている。利用型保険は、リアルタイムのデータ収集で機能する。保険当局が自動車の運行に関する正確な情報を入手できるよう、保険料の信憑性を確保するものである。世界中で電気自動車やハイブリッド車の生産が増加していることが、電気自動車向けUBIの需要を後押ししています。また、政府当局は、原油への依存を最小限に抑え、電気自動車の普及率を高めるために、さまざまな政策やイニシアチブを導入しています。このこともユーザーベース自動車保険の市場規模を拡大しています。
センサーベースの検出システムや赤外線センサーなど、スマートかつコネクテッドな技術の採用が増加していることも、利用者ベースの保険市場を牽引する主な要因となっています。これらの新技術は、オンロードでの運転体験と安全性の向上に役立ちます。都市化は、生産性を向上させ、新しいコンセプトやイノベーションの出現を促すことで、持続可能な成長を支えるものと思われます。都市部の人口は、電気自動車や自律走行車の主要なシェアを占めています。また、人々の購買力の向上も、安全機能を搭載した車両やサービスの市場を牽引しています。その結果、使用ベース保険市場が活性化する可能性が高い。
保険タイプ別では、2021年の世界の使用ベース保険市場において、PAYD（pay as you drive）セグメントが大きなシェアを占めています。PAYDモデルでは、顧客の車の走行距離数によって保険料額が決定されます。走行距離の記録には、通常、車内に搭載され無線機器に接続された走行距離計が使用されます。
また、Pay How You Drive（PHYD）分野も予測期間中に大きく成長すると予想されます。ここでは、個人の運転習慣を監視して収集した情報を使って保険料が査定されます。これには、アクセル、ブレーキ、位置、運転時間などの側面が含まれます。
デバイスの種類に基づき、2021年の世界の使用ベース保険市場では、ブラックボックス・セグメントが圧倒的なシェアを占めています。同セグメントは予測期間中、その優位性を維持すると予想されます。より高い精度は、ブラックボックスセグメントを推進する主な要因です。また、ブラックボックスは大量のデータを取得します。ほとんどの自動車所有者は、ブラックボックスとして知られる従来のUBI技術を望んでいます。したがって、ブラックボックスの需要は、近い将来に上昇する可能性があります。欧州、特にイタリアはブラックボックスの普及率が最も高い。しかし、これらのガジェットは高価であり、専門家による設置が必要なため、サービスの初期費用は高くなると予想されます。また、UBI市場では、ブラックボックスから組み込み型システムへの移行が進んでいる。その結果、近い将来、UBI技術は広く利用されるようになると予想される。
北米は、Mobility as a Serviceへの関心の高まりと、同地域におけるテレマティクスと保険プロバイダー間のパートナーシップの拡大により、2021年の使用ベース保険世界市場の約50%のシェアを占めています。また、北米の利用ベース保険市場は、米国のProgressive Casualty Insurance Company、Allstate Insurance Company、State Farm Automobile Mutual Insurance Company、Liberty Mutual Insurance CompanyなどのUBIトップ企業の存在が牽引すると予想されます。
また、欧州も自動車保険の有力な市場です。この地域は、2021年の世界の使用ベース保険市場の約37％のシェアを占めています。乗用車の需要の高まりと主要な自動車メーカーの存在が、同地域の使用ベース保険の需要を高める要因となっています。
アジア太平洋地域は、中国やインドといった人口の多い国の存在により、利用ベース保険市場のかなりのシェアを占めており、これらは世界で最も急速に経済が成長している地域でもあります。
世界の利用ベース保険市場はかなり統合されており、最大手企業がシェアの大半を占めています。ほとんどの利用型保険会社は、包括的な研究開発活動に多額の投資を行っています。商品ポートフォリオの拡大やM&Aは、大手企業が採用する主要な戦略です。Allianz, AllState, Aviva, AXA, Generalli, Gropama, Insure the Box, Liberty Mutual, MAIF, The Progressive Corporation, State Farm, Octo Telematics, CoverBox, TrueMotion, Nexar, MyDrive Solutions, Zendrive, Dash, Cobra Automotive Technologiesなどが、市場で事業を行う有力企業である。
利用ベース保険の世界市場における主な展開
2021年2月、The Progressive CorporationとProtective Insurance Corporationは、前者が後者の発行済みクラスAおよびクラスB普通株式すべてを買い取ることに合意し、法的拘束力のある契約を締結したことを宣言した
2021年1月、Webfleet Solutionsの発表によると、Mercedes-Benz Connectivity ServicesがOEM.connectパートナープログラムに参加した。これは、ラインフィッティング接続を搭載したメルセデス・ベンツの乗用車およびバンを、ウェブフリート・ソリューションズのサービスプラットフォーム「WEBFLEET」に接続する準備が整ったことを示す。この統合ソリューションは、テレマティクス技術を利用し、アフターマーケットのハードウェアのインストールを不要にすることで、より速く、よりシンプルで、より安価な車両管理を実現するものです。
これらの各企業は、会社概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメント、最近の動向などのパラメータに基づいて、使用ベース保険市場のレポートにおいて紹介されています。
【目次】
1. エグゼクティブサマリー
1.1. 世界市場の展望
1.1.1. 市場規模 US$Bn、2017年〜2031年
1.2. 競合他社ダッシュボード分析
2. 市場概要
2.1. TMR分析と提言
2.2. 市場カバレッジ／分類
2.3. 市場の定義／範囲／限界
2.4. マクロ経済要因
2.5. マーケットダイナミクス
2.5.1. ドライバ
2.5.2. 制約要因
2.5.3. 機会
2.6. 市場ファクター分析
2.6.1. ポーターのファイブフォース分析
2.6.2. SWOT分析
2.7. 規制のシナリオ
2.8. 主要トレンド分析
3. 産業エコシステム分析
3.1. バリューチェーン分析
3.2. グロスマージン分析
4. COVID-19影響度分析 – 利用者ベースの保険市場
5. プライシング分析
5.1. コスト構造分析
5.2. 利益率分析
6. 利用型保険の世界市場、保険タイプ別
6.1. 市場スナップショット
6.1.1. 導入、定義、主要な調査結果
6.1.2. 市場成長率と前年比の予測
6.1.3. ベースポイントシェア分析
6.2. 利用型保険の世界市場規模分析・予測、2017年～2031年、保険タイプ別
6.2.1. ペイ・ハウ・ユー・ドライブ（PHYD）
6.2.2. ペイ・アズ・ユー・ドライブ(PAYD)
6.2.3. マネージ・ハウ・ユー・ドライブ(MHYD)
7. 利用者ベース保険の世界市場、デバイスタイプ別
7.1. 市場スナップショット
7.1.1. 導入、定義、主要な調査結果
7.1.2. 市場成長率と前年比の予測
7.1.3. ベースポイントシェア分析
7.2. 利用型保険の世界市場規模分析＆予測、2017年～2031年、デバイスタイプ別
7.2.1. ブラックボックス
7.2.2. OBDドングル
7.2.3. スマートフォン
7.2.4. その他
8. 使用ベース保険の世界市場、車種別
8.1. 市場スナップショット
8.1.1. 導入、定義、主要な調査結果
8.1.2. 市場成長率と前年比の予測
8.1.3. ベースポイントシェア分析
8.2. 用途別保険の世界市場規模分析・予測、2017年～2031年、車両タイプ別
8.2.1. 乗用車
8.2.2. 商用車
9. 使用ベース保険の世界市場、地域別
9.1. 市場スナップショット
9.1.1. 導入、定義、主要な調査結果
9.1.2. 市場成長率と前年比の予測
9.1.3. ベースポイントシェア分析
9.2. 利用型保険の世界市場規模分析・予測、2017年～2031年、地域別
9.2.1. 北米
9.2.2. ヨーロッパ
9.2.3. アジア太平洋
9.2.4. 中東・アフリカ
9.2.5. 南米
10. 北米の利用者ベース保険市場
10.1. 市場スナップショット
10.2. 北米の利用型保険市場規模分析・予測、2017年～2031年、保険タイプ別
10.2.1. ペイ・ハウ・ユー・ドライブ(PHYD)
10.2.2. ペイ・アズ・ユー・ドライブ(PAYD)
10.2.3. マネージ・ハウ・ユー・ドライブ(MHYD)
10.3. 北米の利用型保険市場規模分析・予測、2017年～2031年、デバイスタイプ別
10.3.1. ブラックボックス
10.3.2. OBDドングル
10.3.3. スマートフォン
10.3.4. その他
10.4. 北米の使用ベース保険市場規模分析・予測、2017-2031年、車種別
10.4.1. 乗用車
10.4.2. 商用車
10.5. 主要国分析-北米の使用ベース保険市場規模分析・予測、2017年～2031年
10.5.1. 米国
10.5.2. カナダ
10.5.3. メキシコ
11. 欧州利用型保険市場
11.1. 市場スナップショット
11.2. 欧州利用型保険市場規模分析・予測、2017年～2031年、保険タイプ別
11.2.1. ペイ・ハウ・ユー・ドライブ（PHYD）
11.2.2. ペイ・アズ・ユー・ドライブ(PAYD)
11.2.3. マネージ・ハウ・ユー・ドライブ(MHYD)
11.3. 欧州利用型保険市場規模分析・予測、2017-2031年、デバイスタイプ別
11.3.1. ブラックボックス
11.3.2. OBDドングル
11.3.3. スマートフォン
11.3.4. その他
11.4. 欧州の使用ベース保険市場規模分析・予測、2017-2031年、車両タイプ別
11.4.1. 乗用車
11.4.2. 商用車
11.5. 主要国分析-欧州の使用ベース保険市場規模分析・予測、2017-2031年
11.5.1. ドイツ
11.5.2. イギリス 11.5.2.
11.5.3. フランス
11.5.4. イタリア
11.5.5. スペイン
11.5.6. 北欧諸国
11.5.7. ロシア・CIS
11.5.8. その他のヨーロッパ
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