市場規模
世界の持続可能な航空燃料市場は、2022年に3億2,080万米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中に35.2%のCAGRで成長し、2030年には35億8,100万米ドルに達すると予測される。予測期間中、燃料生産における新たな技術進歩が世界の持続可能な航空燃料市場の成長を促進するとみられる。
新しい原料材料とプロセスの進歩により、生産コストが大幅に引き下げられ、従来のジェット燃料の代わりに持続可能な燃料が航空会社にとって魅力的な選択肢となる可能性が高い。
新興国は、持続可能な航空燃料を拡大・採用するために多国籍企業との共同パートナーシップを結ぼうとしている。例えば、2023年4月、インドの国営石油・ガス生産会社であるインディアンオイルは、米国を拠点とするランザジェットと、インドのハリヤナ州パニパットにある同社の製油所で持続可能な航空燃料を生産する契約を締結した。
持続可能な航空燃料市場のダイナミクス
輸送の脱炭素化に向けた動きの高まり
人為的な気候変動や地球温暖化の悪影響に対する認識が高まる中、輸送の脱炭素化に向けた取り組みが行われている。道路交通の脱炭素化は、電気自動車（EV）の普及の高まりとともに順調に進んでいるが、航空機の脱炭素化は大きな課題である。
完全な電気航空機の実用化にはまだ何年もかかるが、持続可能な航空燃料の採用は、既存のインフラにほとんど手を加える必要がないため、排出量削減のために容易に実施可能な対策である。米国エネルギー省（DOE）のデータでは、持続可能な燃料に完全に切り替えることで、排出量を最大94％削減できると推定されている。脱炭素化に向けた動きが活発化していることから、予測期間中、持続可能な航空燃料の需要は拡大するだろう。
産業界の協力関係の増加
航空機メーカー、航空会社、規制機関など、世界の航空業界の主要な利害関係者間の協力は、業界の持続可能性を高めるという観点から近年増加している。国際民間航空機関（ICAO）は、持続可能な航空燃料の採用を支援するための規制変更を推進し、ロビー活動を行う業界団体、持続可能な航空燃料ユーザーグループ（SAFUG）を設立した。
また、さまざまな業界大手間の協力により、持続可能な航空燃料に関する業界標準や認証の確立も可能になっている。例えば、バイオ燃料はすでにASTMインターナショナルによって民間航空での使用が認証されている。業界の進歩に対応するため、新たな規制基準も策定されつつある。
限られた生産能力
持続可能な燃料の生産は資本集約的なビジネスであり、生産、貯蔵、流通のインフラ整備に多額の投資を必要とする。専用の精製所や転換装置を使用する必要がある。
高いコストがかかるため、多くの企業は持続可能な燃料生産を行っていない。原料の入手が不安定なことも、持続可能な航空燃料の生産を制限する要因である。生産能力に限りがあるため、生産される燃料の単位あたりのコストが高くなり、従来の燃料に対して競争力がなくなるため、採用が減少する。
持続可能な航空燃料市場のセグメント分析
世界の持続可能な航空燃料市場は、タイプ、航空機タイプ、プラットフォーム、地域によって区分される。
容易な原料入手と認証がバイオ燃料を好ましい持続可能な航空燃料に
バイオ燃料は最も広く使用されている持続可能な航空燃料であり、世界市場の半分以上を占めている。バイオ燃料は、自動車で広く研究され使用されているため、航空用途では最小限の変更で済む。さらに、バイオ燃料の採用は既存のインフラに大きな変更を加える必要がないため、航空会社にとって魅力的な選択肢となっている。
バイオ燃料は主に、農業残渣や植物由来の油など、入手しやすい原料から製造される。原料の入手が容易なため、安定した供給が確保され、バイオ燃料の生産が継続的かつ途切れることがない。さらに、バイオ燃料はすでにASTM国際規格の下で航空用途への使用が承認されている。
持続可能な航空燃料市場のセグメント分析
世界の持続可能な航空燃料市場の地域別シェア
北米が最大の市場シェアを占める見込み
北米は世界市場の約半分を占め、予測期間中のCAGR成長率は38.2%近くと高くなると予想される。米国は世界最大の航空市場であり、2022年には約8億5300万人の旅客が輸送され、約5800機の民間航空機が就航する。米国市場の規模の大きさは、持続可能な航空燃料の採用に理想的な機会を提供している。
業界誌『Airline Weekly』のデータによると、米国を拠点とするユナイテッド航空は、2050年までに温室効果ガス排出量を100％削減することを公約に掲げ、持続可能な航空燃料を最も多く利用している。ユナイテッド航空は、2022年5月に燃料メーカーであるネステ社と持続可能な航空燃料の購入契約を締結した。
2022年9月、米国エネルギー省（DoE）は、今後数年間で持続可能な航空燃料の生産と使用を拡大するための米国政府の戦略を詳述した計画を発表した。米国政府は、2030年までに年間約30億ガロンの持続可能な航空燃料を航空会社に供給し、2050年までに商業航空需要の100%をカバーする計画である。
サステイナブル航空燃料市場の地域別シェア
持続可能な航空燃料市場の企業
世界の主要企業には、Neste、Fulcrum BioEnergy、LanzaTech、TotalEnergies、Gevo、SG Preston、Velocys plc、Northwest Advanced Bio-Fuels,LLC、Red Rock Biofuels、Prometheus Fuelsなどがある。
COVID-19による持続可能な航空燃料市場への影響
COVID-19の大流行は、世界の持続可能な航空燃料市場に大きな課題をもたらした。一部の例外を除き、世界の航空業界は完全に低迷し、持続可能な燃料の研究開発に支障をきたした。世界的な原油価格の大幅な下落は、持続可能な航空燃料の採用をさらに阻害した。
パンデミックの余波を受けて、各国政府はパンデミックによる景気後退を克服するために様々な刺激政策を実施している。グリーンテクノロジーは特に注目されている分野である。政策支援の増加により、パンデミック後の世界市場は大きな成長を遂げる可能性が高い。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシア・ウクライナ戦争が世界市場全体に直接影響を与えることはないだろう。ロシアは、従来型燃料が容易に入手可能であるため、持続可能な航空燃料の大幅な開発には着手していなかった。さらに、ロシアに課せられた制裁措置により、西側の技術へのアクセスが遮断され、持続可能な航空燃料の開発がさらに複雑になっている。ロシアは国産化に向けて前進しているが、それでも世界市場で占めるシェアは僅少であろう。
持続可能な航空燃料市場 Covid19 インパクト
タイプ別
固定翼
回転翼
航空機タイプ別
バイオ燃料
水素燃料
液体燃料
気体液体燃料
プラットフォーム別
民間航空機
軍用機
ビジネス航空
無人航空機(UAV)
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
主な動き
2023年7月、米国の航空機リース会社であるウィリス・リース・ファイナンス・コーポレーションは、イングランド北東部に建設予定の製油所で、電力から液体への持続可能な航空燃料を開発する計画を発表した。
2023年7月、オーストラリアの再生可能エネルギー庁（ARENA）は、農業原料からの生産に基づく国内の持続可能な航空燃料産業を開発するために3,000万米ドルを投資する計画を発表した。
2023年7月、米国の持続可能燃料新興企業Twelveが、米国ワシントン州モーゼスレイクで持続可能航空燃料の商業生産のための新施設に着工した。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
航空機タイプ別スニペット
プラットフォーム別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
輸送の脱炭素化の推進
産業界の協力関係の強化
持続可能な燃料生産の進歩
航空会社による排出削減努力の増加
阻害要因
生産能力の限界
コスト競争力の低下
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
バイオ燃料
導入
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
水素燃料
液体燃料
ガス・ツー・リキッド燃料
航空機タイプ別
航空機タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：航空機タイプ別
市場魅力度指数：航空機タイプ別
固定翼
航空機タイプ別
市場規模分析と前年比成長率分析（%)
回転翼
プラットフォーム別
プラットフォーム別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：プラットフォーム別
市場魅力度指数、プラットフォーム別
民間航空機
プラットフォーム別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
軍用機
ビジネス航空
無人航空機(UAV)
…
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