市場概要
金額ベースでは、溶剤市場は2024年の350億7,000万米ドルから2029年には434億3,000万米ドルまで、年平均成長率4.36％で成長すると推定される。
溶剤は、溶質を溶かして溶液を形成する物質である。溶剤は、塗料やコーティング剤、医薬品、接着剤、農薬、金属洗浄などに応用されている。溶剤は、他の物質を溶解、懸濁、抽出する能力があるため、様々な産業や分野で重要な役割を果たしている。溶剤市場の成長は、急速な産業成長、塗料・コーティング産業の拡大、職場衛生への取り組みの高まりによって牽引されると予想される。近代的な農法の採用により、環境に影響を与えずに害虫や病気を正確に防除・除去できる複雑で特殊な化学製剤の使用が促進されている。高い有効性と安全性を確保するため、複雑な製剤を作るには特殊な溶剤が使用される。溶剤は有効成分の送達と吸収を高め、化学薬品の使用を減らして農業問題を解消し、持続可能な農業の概念を促進する。
溶剤は様々な工業プロセスや用途で高度に使用されるため、溶剤市場の成長は主に急速な産業成長によってもたらされる。製造業、自動車、医薬品、塗料・コーティング剤、接着剤、パーソナルケアなどの分野や産業において、世界的な工業化に伴い需要が高まっている。溶剤は化学反応を可能にし、様々な材料を溶解する。また、生産性を高め、製品の品質を向上させるための洗浄や脱脂工程にも使用され、最終用途産業や部門の成長に貢献している。
溶剤市場の成長は、その使用に関連する厳しい環境規制によって抑制されると予想される。特に欧州などでは、化学物質の登録・評価・認可・制限（REACH）が化学物質の使用量を監督しているため、こうした規制が市場の成長を妨げている。REACHは、溶剤を含む化学物質の全製造業者と輸入業者に対し、製品を登録し、人や環境に害を与えないことを証明するよう求めている。この法的枠組みは、溶剤メーカー、特に制限または禁止カテゴリーに該当する危険な溶剤を製造または使用しているメーカーに、行政的・経済的な圧力をかけている。REACHやそれに類する世界的な法規制の遵守は、世界的なサプライ・チェーンを複雑にすると同時に、一部の種類の溶剤の入手を制限し、その採用と市場成長の妨げとなっている。
規制当局からの圧力、環境意識の高まり、持続可能な化学の進歩によって、グリーン溶剤やバイオベース溶剤のニーズが高まっており、溶剤市場で事業を展開する企業に成長機会をもたらすと期待されている。グリーン溶剤へのシフトは、持続可能性に向けた重要な一歩であり、従来の石油系溶剤に関連する有害な環境への影響を軽減するものである。健康と環境に対する人々の意識の高まりが、グリーン溶剤やバイオベース溶剤の開発につながった。グリーン溶剤は、人の健康に有害で大気汚染の要因であるVOCの含有量が少ないかゼロであるため、健康へのリスクが最小限に抑えられている。
溶剤の主な原料は石油製品である。これらの石油製品は主に天然ガスと石油から得られる。これらの資源の価格の変動は石油製品の価格に影響を与える。ここ数年の原油や天然ガスなどの原料価格の変動は、溶剤市場に大きな影響を与えている。そのため、溶剤メーカーは新しく革新的な製品を開発することが難しく、営業利益に影響を及ぼしている。溶剤メーカーは、原材料を供給業者のネットワークに依存していることが多く、価格変動がこうした関係を緊張させる可能性がある。サプライヤーは利幅を確保するためにコストを削減する可能性があり、価格変動は供給される原材料の品質に影響を与え、溶剤メーカーの製造プロセスをさらに複雑にする可能性がある。
炭化水素系溶剤は、予測期間中に溶剤市場で最も急成長するセグメントと推定される。炭化水素系溶剤の成長には、汎用性が大きな原動力のひとつとなっている。数多くの配合バリエーションがあるため、これらの溶剤は特定の用途のニーズに合わせることができる。芳香族炭化水素は、その大きな溶剤力と複雑な化学物質を溶解する能力から、最小限の臭気と迅速な乾燥を必要とする用途では、脂肪族炭化水素よりも好まれる。炭化水素系溶剤はその適応性の高さから、塗料やコーティング剤、化学薬品、医薬品、消費財など、さまざまな産業で応用されている。
農薬は、予測期間中に溶剤市場で最も急成長する分野と予測される。この成長は、農業における効率的かつ効果的な作物保護に対する需要の高まりに起因している。農作物の収穫量を増やし、食の安全を確保するためには、農薬の技術革新が必要である。そのため、農薬の処方における溶剤の使用は、有効成分を溶解する担体として作用し、散布時の効率を向上させることから、基本的なものとなっている。
予測期間中、溶剤市場では天然由来が最も急成長するセグメントとなる見込みである。天然溶剤の人気の高まりは、抽出・加工技術の開発に直接関係している。天然溶媒の需要の増加に伴い、天然溶媒を抽出・加工する非常に経済的で効率的な方法が開発されている。最新の抽出技術の例としては、超臨界流体抽出や酵素法などがある。こうした技術の進歩により、天然資源から高純度の溶剤を抽出することが可能になった。
2024年3月、BASF SEは中国・湛江のVerbundサイトにメチル・グリコール（MG）プラントを新設した。新工場の生産能力は年間4万6,000トンで、急増するブレーキ液の需要に対応する。
2023年4月、INEOS Group Holdings S.A.は、Mitsui Phenols Singapore Ltd.の買収を完了した。この買収により、INEOS Group Holdings S.A.は、国際的な顧客にサービスを提供すると同時に、新たなアジア市場とパートナーシップを拡大することができる。
2023年3月、エクソン モービル コーポレーションは、ベルギー、米国、シンガポールの拠点で実施する、炭化水素および酸素系流体の世界規模の生産能力拡張を発表した。
2023年3月、LyondellBasell Industries Holdings B.V.は、テキサス州に世界最大のプロピレンオキシドおよび第三級ブチルアルコール製造施設を開設すると発表した。米国メキシコ湾岸に位置し、年間47万トンのPOと100万トンのTBAおよびその誘導体の生産能力を持つ。
主要企業・市場シェア
溶剤市場の主要プレーヤー
Shell plc (UK)
BASF SE (Germany)
Exxon Mobil Corporation (US)
LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Netherlands)
Eastman Chemical Company (US
Ashland Global Holdings Inc. (US)
Celanese Corporation (US)
Huntsman International LLC (US)
Solvay SA (Belgium)
Honeywell International Inc. (US)
BP p.l.c. (UK)
INEOS Group Holdings S.A. (UK)
TotalEnergies SE (France)
Sasol (South Africa)
Arkema SA (France)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 産業の急速な成長 – 塗料・コーティング産業の拡大 – 職場衛生への取り組みの高まり RESTRAINTS- 溶剤の使用に関連する厳しい規制 OPPORTUNITIES- グリーン溶剤やバイオベース溶剤への需要の高まり – 発展途上国の経済成長 CHALLENGES- 原料価格の変動
5.3 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.5 マクロ経済指標 主要国のGDP動向と予測
産業動向
6.1 サプライチェーン分析
6.2 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（用途別） 平均販売価格動向（地域別
6.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.4 エコシステム分析
6.5 ケーススタディ分析 エクソンモービル・ケミカルによる溶剤ポートフォリオの戦略的多様化 ダウ・インコーポレイテッドによる高機能コーティング用先端溶剤ソリューション バスエフによる環境に優しい溶剤のイノベーション
6.6 技術分析 主要技術- 溶剤のリサイクルと再利用技術- グリーン溶剤技術 補足技術- 超臨界流体技術
6.7 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード381400） 輸出シナリオ（HSコード381400）
6.8 規制情勢 規制機関、政府機関、その他の組織
6.9 主要会議とイベント（2024-2025年
6.10 投資と資金調達のシナリオ
6.11 特許分析アプローチ 文書タイプ 上位出願者の法域分析
6.12 AI／ジェネAIの溶剤市場への影響
溶剤市場、ソース別
7.1 導入
7.2 天然由来
7.3 石油由来原料 合成原料
溶剤市場、タイプ別
8.1 はじめに
8. 2 酸素系溶剤 高溶解力と低VOCが需要を牽引 アルコール類- 優れた溶解性が需要を喚起 メタノール- エタノール- プロパノール- ブタノール グリコール類- 医薬品およびパーソナルケア産業で高い需要が市場を牽引 エチレングリコール- プロピレングリコール グリコールエーテル類- 高い沸点と有利な溶剤特性が市場を牽引 エチレングリコール- エチレングリコール- プロピレングリコール エチレングリコール- プロピレングリコール グリコールエーテル類- 高い沸点と良好な溶剤特性が需要を促進する- E-シリーズ・グリコールエーテル類- P-シリーズ・グリコールエーテル類- ブチル・グリコールエーテル類 ケトン類- 火薬製造における需要の高まり、 アセトン- メチルエチルケトン(MEK)- メチルイソブチルケトン(MIBK) エステル類- 香料、化粧品、パーソナルケア、製薬業界の加工溶媒として の使用が需要を牽引する- 酢酸エチル- 酢酸ブチル
8.3 炭化水素系溶剤 廃水発生を抑制し、リサイクル可能な特性が需要を牽引する ALIPHATIC SOLVENTS- 様々な用途でペンタン、イソペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、オクタンが使用され、市 場を牽引する AROMATIC SOLVENTS- 塗料・コーティング剤、パーソナルケア、接着剤で多く使用され、市 場成長を促進する- トルエン- キシレン- エチルベンゼン
8.4 ハロゲン化溶剤 金属洗浄用途での需要増加が市場を牽引する メチレンクロライド- 医薬品、化学薬品、ポリマーの製造に使用され、市場を牽引する トリクロロエチレン- 欧州と北米での使用規制が需要を阻害する パンクロロエチレン- ドライクリーニング産業での使用規制と高い毒性が市場成長を阻害する
溶剤市場、用途別
9.1 導入
9.2 塗料・コーティング 様々な産業や分野で塗料・コーティング剤が幅広く使用され、市場成長を促進する。
9.3 医薬品 医薬品製剤における溶剤の重要性の高さが需要を牽引する。
9.4 接着剤は粘度や粘稠度を正確にコントロールする必要があり、需要を促進する。
9.5 印刷インキ 印刷技術の急速な進歩が需要を牽引する
9.6 パーソナルケア 美観に優れた製品への消費者の嗜好の高まりが需要を促進する
9.7 金属部品や部品の洗浄に有機溶剤や水性溶剤の使用が増加し、市場を牽引する。
9.8 ポリマーの溶解・分散における溶剤の重要な役割が需要を牽引する。
9.9 持続可能な農業慣行の普及が需要を牽引する農業化学分野
9.10 その他の用途
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レポートコード：CH 2218