市場概要
世界のSDDC市場は、2024年の759億米ドルから2029年には1,845億米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は19.4%に達する見込みです。メインフレームから最新のソフトウェア定義方式へのデータセンターの発展は、技術の進歩とビジネス要件の変化を浮き彫りにしています。
SDDC市場の主な需要促進要因としては、主にデータセンターにおける俊敏性、拡張性、運用効率の向上が挙げられます。複雑なマルチクラウド環境をサポートするための自動化に対する需要の高まりは、サイバーセキュリティを重視する新たな特徴的な原動力となっています。データセンターインフラストラクチャの管理は厳しい要件であり、SDDC のほとんどの企業では、有能な IT プロフェッショナルを求めるサードパーティソリューションが勢いを増しています。SDDC は IT 管理を強化し、ボトルネックを解消し、コスト削減のためのスペースを作ることができます。
推進要因 マルチクラウド導入の急増
企業は、マルチクラウド環境をより効率的に管理するため、ソフトウェア定義型データセンターに注目しています。Software-Definedデータセンターは、異なるクラウドプロバイダー間のリソースの統合と処理を容易にする単一のシステムを提供します。このアプローチにより、企業はタスク管理を改善し、より良い結果を得ることができます。さまざまなクラウドサービスを簡単に管理できるため、ビジネスの成長と適応性が向上し、ニーズの変化に対応して競合他社に打ち勝つことができます。OVHcloudによると、現在、組織の62%がマルチクラウド環境を利用しており、さらに18%がマルチクラウド環境に積極的に移行しています。また、オラクルによると、パブリッククラウド企業の98%がマルチクラウドインフラを採用しています。
制約：標準化の欠如
一貫性のある標準がなければ、さまざまなベンダーの異なるソフトウェアやハードウェアを組み合わせることで、互換性の問題が増加し、データセンター管理の全体的な複雑さが増大します。企業はインフラ全体で円滑な相互運用性と均一なパフォーマンスを確保しようとするため、これはさらに労力の浪費を招き、運用コストの上昇につながります。さらに、確立されたプロトコルと標準がないため、互換性とパフォーマンスを維持しながらインフラを拡張するのに苦労することになり、SDDCのスケーラビリティが損なわれます。様々なコンポーネントでセキュリティ対策が異なるため、統一性の欠如はセキュリティにも影響します。
機会 回復力と稼働時間の強化
Software-Definedデータセンターは、高可用性を維持するための優れたソリューションを提供し、最先端のフェイルオーバー/フェイルバックを備えているため、時間のロスを最小限に抑えることができます。Software-Definedデータセンターは、一貫した変更と自動化が可能なため、問題への迅速な対応が可能で、サービスの可用性を確保し、中断の可能性を最小限に抑えます。この信頼性は、ダウンタイムが許されない業界にとって重要であり、SDデータセンターは現代のIT企業のインフラストラクチャとして望ましいタイプです。Uptime Instituteが2023年に実施した最近の調査によると、データセンター事業者の半数が過去3年間に障害を経験しています。このうち、深刻な障害は10％、重大な障害は17％でした。また、この調査では、回答者が負担した直近の重大な障害のコストは10万米ドル以上で、回答者の約16%が100万米ドル以上の損失を負担していることも明らかになりました。これらの割合は、Software-Defined Data Centerのような信頼性の高いインフラソリューションが、停電の影響を最小限に抑えるために最も重要であることを示しています。
課題 熟練した人材の不足
SDDCの高度化に伴い、複雑なテクノロジーを運用するための特別なスキルが不可欠になっています。現在、新しいAIや自動化ツールに熟練した人材が不足しているため、企業は大きな問題に直面しています。この訓練された人材の不足は、機能性に影響し、ソフトウェア定義データセンターの最大限のメリットを達成できない可能性があります。IBMによると、企業の20%は適切なAIと自動化のスキルを持つ人材を雇用できず、16%はギャップを埋めるために新たな労働者を採用できなかったと回答しています。労働力の不足は、パフォーマンスの低下、遅延、投資したSDDC技術の適切な活用の欠如につながります。
ソリューションに基づくと、予測期間中、Software-Defined Computing セグメントが市場を支配する見込み。
ソフトウェア定義コンピューティングソリューションは、コンピューティングリソースを汎用的かつ統一的、論理的に集中管理します。複数のサーバーから物理的な処理能力とメモリー・リソースを論理的なものに抽象化します。この仮想レイヤーは、リアルタイム・コンピューティング機能を備えたソフトウェアを通じて、コンピューティング・パワーの設定と管理を可能にします。ソフトウェア定義コンピューティングは、他の製品と接続することで、必要なときに必要なコンピューティング能力を得られるよう、アプリケーションにコンピューティングリソースの仮想化と割り当てを提供します。仮想化技術と組み合わせることで、このコンピューティング環境は迅速かつ効率的なアプリケーションとサービスの展開を実現し、市場投入までの時間を短縮します。また、Software-Definedコンピューティング・ソリューションは、パフォーマンスを損なわないようにコンピューティング・リソースの適切な配分を決定するワークロード・バランスを促進します。また、統合リソース ソリューションを導入することで、予備のハードウェアを調達する必要がなくなるため、コスト削減も実現できます。VMware CorporationのvSphereとMicrosoft Azure Virtual Machinesは、Software-Definedコンピューティングを強化するための堅牢なアーキテクチャを提供し、企業がコンピューティングのニーズに対応できるようにします。これらの仮想マシンは、既存の他の情報技術アプリケーションやソリューションと容易に統合でき、複数のアプリケーションやサービスに対応できます。クラウド・コンピューティング、ビッグデータ、AIを採用することで、Software-Definedコンピューティング・ソリューションは大きな飛躍を遂げるでしょう。さらに、企業がハイエンドタスクや大規模データ処理のためにコンピューティングプラットフォームの機能を拡張しようとするにつれ、Software-Definedコンピューティングが必要な俊敏性と有効性を提供するようになると予測できます。したがって、スケーラブルで効率的なコンピューティング・ニーズに対する需要のこの傾向は、ソフトウェア定義コンピューティング技術が普及することを意味します。
組織の規模に基づくと、中小企業セグメントの予測期間中の年平均成長率が最も高くなります。
従業員数が1,000人未満の組織は中小企業と呼ばれます。これらの企業は、コスト効率が高く、導入が容易なソリューションを選択しています。SME はより限定的ではありますが、小規模な IT 環境を重視しているため、SDDC には大きな可能性があります。SDDCモデルは、物理インフラを大量に購入することなく、ITサービスの迅速な導入とその後の拡張を可能にするため、中小企業が利用するのに特に適しています。このプランは、中小企業にとって身近な財源問題によく適合しています。さらに、SDDCを利用することで、管理・監視ツールも一元化されるため、中小企業はIT環境を可視化し、安全・セキュリティ基準を遵守することができます。さらに、プロビジョニングの自動化、ポリシー、リアルタイム分析などの機能強化により、中小企業のパフォーマンスとダイナミックなビジネス環境への適応能力が向上します。
地域別では、予測期間中、欧州が第2位の市場シェアを占める見込み。
SDDC市場は、イギリス（UK）、ドイツ、フランス、イタリアなどのヨーロッパ諸国を含め、世界的に急速に発展しています。この背景には、規制への取り組み、クラウドをベースとしたさまざまなプラットフォームの立ち上げ、経費の償却に対する要求があります。SDDC ソリューションは、運用効率の向上、IT サービスとリソースの動的なプロビジョニング、消費コストの削減、クラウドコンピューティングやエッジコンピューティングなどの新しい特性のサポートなど、サービスを提供するための最新のアプローチとして受け入れられています。
欧州連合（EU）によると、EU企業の42.5%が2023年にクラウド・コンピューティング・サービスを購入し、その主な用途は電子メール、ファイル・ストレージ、オフィス・ソフトウェアです。2021年と比較すると、2023年にクラウド・コンピューティング・サービスを購入するEU企業の割合は4.2%増加しました。このようなクラウド導入の増加は、企業がクラウドソリューションの管理と統合、リソースと規模に関する問題の解決、活況を呈するデジタル環境への環境適応に伴うデータセンターの適応性と柔軟性の強化など、信頼性の高い効果的な手段を求めていることから、SDDC市場の成長に寄与しています。VMwareやNutanixといったこの地域の大手企業は、コンプライアンス、セキュリティ、ITインフラの一元管理を改善するソフトウェア定義ソリューションを企業が求める中、SDDCポートフォリオに新たなソリューションを追加しています。
北米のSDDC市場で最大のシェアを占める米国市場
2024年のSDDC市場をリードするのは北米。2024年、北米のSDDC市場で最大のシェアを占めるのは米国で、この傾向は2029年まで続くと推定。米国のSDDC市場は、クラウドコンピューティングインフラ、情報技術の自動化、プロテクション開発への支出により活発な状態が続いています。AWSのような大手クラウドプロバイダーは、米国のクラウド市場への投資を急速に拡大し、1,080億米ドル以上を投資しており、米国のGDPに推定376億9,000万米ドル貢献しています。この巨額の投資は、米国市場が世界有数のクラウドサービス消費国としての地位を確立し、各分野の継続的な需要に対応するためにデータセンタースペースが拡大していることを裏付けています。トレンドは、キャパシティと適応性を高め、運用パフォーマンスを向上させる能力を備えたSDDCソリューションの拡大で展開されています。Cisco、Oracle、IBMなどの主要ベンダーは、Software-Definedインフラストラクチャのコンピュータ、ストレージ、ネットワーク要素を通じて業界の採用をリードしています。
主要企業
SDDC市場は、VMware（米国）、Microsoft（米国）、Cisco（米国）、HPE（米国）、IBM（米国）、Dell Technologies（米国）、Oracle（米国）、Nutanix（英国）、Huawei（中国）、富士通（日本）など、ここ数年でSDDC契約を獲得した主要ベンダーなど、世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されています。顧客がSDDC市場で新しいことに挑戦しているのは、予算が多いこと、情報へのアクセスが容易であること、技術的なアイテムを迅速に採用できることなどが理由です。
この調査レポートは、SDDC市場をオファリング、ソリューション、組織規模、エンドユーザー、地域に基づいて分類しています。
オファリングに基づく
ソリューション
サービス
サービスモデルに基づく
ソフトウェア定義コンピューティング
仮想化プラットフォーム
ハイパーバイザー
管理ツール
ソフトウェア定義ストレージ
ストレージ仮想化ソフトウェア
ストレージ管理ソフトウェア
ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ（HCI）
ソフトウェア定義ネットワーキング
SDN コントローラ
SDN インフラストラクチャ (スイッチ、ルーター)
ネットワーク仮想化ソフトウェア
管理と運用
自動化とオーケストレーション
管理と監視
組織規模に基づく
大企業
中小企業
エンドユーザーに基づく
企業
電気通信サービス・プロバイダー
クラウド・サービス・プロバイダー
マネージド・サービス・プロバイダー
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
オーストラリア・ニュージーランド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
湾岸協力会議（GCC）
南アフリカ
その他の中東アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
2024年2月、ヴイエムウェアはSD-WANとSSEを備えたVeloCloudソリューションを拡張し、SASE内のインフラ近代化とサービス収益化を改善。
2024年4月、CiscoはIsovalentの買収を完了し、eBPFやCiliumといったIsovalentのSoftware-Defined NetworkingソリューションをCisco Security Cloudに組み込むことで、マルチクラウド・セキュリティを強化。
2024年4月、CohesityはIBMと提携し、Cohesity DataProtectとIBM Storage Defenderを組み合わせて堅牢なソフトウェアベースのデータ保護とリカバリを提供することで、ハイブリッドクラウド環境におけるサイバーセキュリティを向上。
2024年7月、Nutanixはカタール航空のハイブリッドマルチクラウドシステムにソフトウェア定義ハイパーコンバージドインフラストラクチャを追加します。NutanixはOoredooと協力し、洗練されたアプリケーションのスケーラビリティ、効率性、セキュリティを向上させました。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場区分
1.3.2 対象地域
1.3.3 調査対象年
1.4 通貨
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ
2 調査方法
2.1 調査アプローチ
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要プロファイルの内訳
2.1.2.2 主要産業インサイト
2.2 市場ブレークアップ＆データ三角測量
2.3 市場規模の推定
2.4 市場予測
2.5 調査の前提
2.6 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー
4 プレミアムインサイト
4.1 ソフトウェア定義データセンター市場の概要
4.2 市場：オファリング別、2024年対2029年
4.3 ソリューション別市場：2024年対2029年
4.4 組織規模別市場：2024年 vs 2029年
4.5 市場：エンドユーザー別、2024年対2029年
4.6 ソフトウェア定義データセンター市場：地域シナリオ、2024年対2029年
5 市場概要と業界動向
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.2 阻害要因
5.2.3 機会
5.2.4 課題
5.3 ケーススタディ分析
5.3.1 ケーススタディ1
5.3.2 ケーススタディ2
5.3.3 ケーススタディ3
5.3.4 ケーススタディ4
5.3.5 ケーススタディ5
5.4 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析
5.6 ポーターの5つの力分析
5.7 価格分析
5.7.1 主要企業の平均販売価格動向（製品別
5.7.2 平均販売価格動向（地域別
5.8 技術分析
5.8.1 主要テクノロジー
5.8.1.1 クラウド
5.8.1.2 エッジコンピューティング
5.8.2 補足技術
5.8.2.1 IoT
5.8.2.2 サイバーセキュリティ
5.8.3 隣接技術
5.8.3.1 AI/ML
5.8.3.2 ビッグデータ
5.9 特許分析
5.1 バイヤーに影響を与えるトレンド／混乱
5.11 規制情勢
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.11.2 地域別の規制
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.12.2 購入基準
5.13 主要会議・イベント（2024-2025年）
5.14 ビジネスモデル分析
5.15 投資と資金調達のシナリオ
5.16 ソフトウェア定義データセンター市場におけるAI/Gen AIの影響
6 ソフトウェア定義データセンター市場：提供製品別
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因
6.2 ソリューション
6.3 サービス
6.3.1 トレーニング＆コンサルティング
6.3.2 サポート＆メンテナンス
6.3.3 統合と展開
7 ソフトウェア定義データセンター市場、ソリューション別
7.1 はじめに
7.1.1 ソリューション：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因
7.2 ソフトウェア定義コンピューティング
7.2.1 仮想化プラットフォーム
7.2.2 ハイパーバイザー
7.2.3 管理ツール
7.3 ソフトウェア定義ストレージ
7.3.1 ストレージ仮想化ソフトウェア
7.3.2 ストレージ管理ソフトウェア
7.3.3 ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）
7.4 ソフトウェア定義ネットワーキング
7.4.1 SDNコントローラ
7.4.2 SDNインフラ（スイッチ、ルーター）
7.4.3 ネットワーク仮想化ソフトウェア
7.5 管理と運用
7.5.1 自動化とオーケストレーション
7.5.2 管理と監視
…
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レポートコード：TC 3285