スマートコンテナ市場は、2022年の39億米ドルから2027年には97億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは19.6%と予測されています。
エンドツーエンドのサプライチェーンの可視化に注目が集まっていること、コンテナ内部の状態を監視・制御する需要が高いこと、船会社によるIoTデバイスの採用が進んでいることが、今後5年間のスマートコンテナ市場の成長を後押しすると予想される主な要因となっています。しかし、IoTデバイスやセンサー間の相互運用性の欠如が、市場成長の主要な課題になると予想されます。サプライチェーン全体の追跡と可視性を向上させるためにGPS技術の採用が増加していることが、スマートコンテナに対する需要の高まりにつながっています。
本レポートの目的は、提供、技術、垂直、地域に基づいてスマートコンテナ市場を定義、記述、予測することです。
海は主要な輸送手段の1つです。スマートロジスティクスの出現により、物流業界全体で技術導入が進んでいるため、複数の大手物流船会社がIoTデバイスを導入しています。IoT デバイスは、これらの物流会社にいくつかの利点を提供します。これらのデバイスは、信頼性の高い車両追跡、コスト削減、サプライチェーン計画と可視性の向上、製品の安全性向上、輸送条件の改善などの利点を提供します。現在、AP Moller-Maersk、MSA、日本通運、Hapag-Lloydなどが、物流業務にIoTデバイスを導入している大手海運会社として知られています。
スマートコンテナに使用されるIoTデバイスには、動作検知センサー、振動センサー、温度センサー、湿度センサーなどの各種センサーや、スマートコンテナの接続性を向上させるネットワークゲートウェイなどがあります。海運会社では、製品状態の監視、コンテナ環境の確認、船舶の位置検出などのために、これらのデバイスの導入が進んでいます。さらに、IoTデバイスは、サプライチェーン全体の可視性を提供することで、海運会社の能力強化に貢献します。コンテナの提供者は、IoTデバイスの導入により、輸送インフラの効率的な活用が可能になります。
海運業界は、サイバー攻撃のリスクが高い。これは主に、こうしたデジタルな脅威に対する海運業界内の認識やツールの実装が不十分なことが原因です。世界最大の海運会社は、サイバー攻撃の被害を受けています。APM-Maerskは2017年にランサムウェア攻撃を受け、COSCOは2018年にランサムウェア攻撃の標的となり、MSCは2020年にマルウェアの攻撃を受けた。海運業界は繁栄を続けているため、このような攻撃の主要なターゲットであることに変わりはありません。業界では、増加するサイバー攻撃への対策が十分でないことが見受けられます。また、スマートコンテナは、さまざまなセンサーを通じてクラウドや人工衛星の複雑なネットワークに常時接続され、データを送受信しています。スマートコンテナには複数のセンサーやデバイスが取り付けられているため、サイバー攻撃を受け、機密データが盗まれるリスクが高いのです。スマートコンテナには多数の接続デバイスが存在するため、業界の準備が整っていない場合、セキュリティ侵害が発生しやすくなります。その結果、サイバーセキュリティの脅威は、市場の成長に対する最重要な抑制要因として捉えられています。
様々な分野で急速な技術進歩が見られます。IoT、コネクティビティ、通信、AI、ビッグデータ分析などのこれらの技術は、スマートコンテナ市場内の様々な機能も支えています。例えば、LoRaWan、LPWAN、セルラー通信技術（5G）などの通信技術は、長距離通信を可能にし、スマートコンテナにおけるほぼリアルタイムの監視と制御を容易にしました。スマートセンサーを活用することで、IoTデバイスは効率的にデータを共有し、より速くデータを処理することができるようになりました。同様に、ビッグデータとAIの導入により、高度なデータ分析を通じて配送予定時間、事故、遅延の優れた予測が可能になり、スマートコンテナのあらゆる側面で洞察を提供します。このような新しい技術によって、スマートコンテナの大きな機会とユースケースが生まれ、市場の拡大が可能になると予想されます。
スマートコンテナ市場は、技術の進歩に伴い急速に拡大しています。多くのプレイヤーが、スマートコンテナ市場において、さまざまな技術に基づいたハードウェア、ソフトウェア、サービスを提供しています。各社は、Bluetooth Low Energy（BLE）、Wi-Fi、LoRaWAN、Cellular、Zigbeeなどによる接続性・通信性を提供している。異なる通信技術を持つさまざまなデバイスが存在するため、相互運用性に不一致があると、非効率や監視・制御の欠如を招く恐れがあります。異なるプレイヤーによって製造されたデバイスは、システム内で統合することができないことが確認されています。イーサネット、Wi-Fi、Zigbeeなどの異なる伝送プロトコルの間の接続性は限られています。さらに、スマートコンテナ市場の多数のプレーヤーが、自社のデバイスやセンサーのために独自のIoTプラットフォームを提供している。また、アプリケーションレベルでのルールや標準が設定されていないため、異なるセンサーやデバイスから収集したデータを組み合わせたり補完したりすることができない。
このような多数のIoTデバイス間の通信のギャップは、エンドツーエンドの位置追跡のような単純な操作の失敗にもつながりかねません。接続されたデバイスが配備されるとすぐに効果的に通信できない現状は、接続されたデバイスの採用を遅らせ、コストを増加させ、スマートコンテナの多くのIoT用途の価値を制限しているのです。
欧州ではIoTハードウェアを提供する企業が多いため、ハードウェア分野の需要が最も高いと推定される。Nexxiot AG（スイス）、SkyCell AG（スイス）、Traxens（フランス）、SAVVY Telematic Systems AG（スイス）、Sensolus（ドイツ）などの企業は、スマートコンテナ市場で複数のハードウェアソリューションを提供しています。このようなプレイヤーの存在は、予測期間中に市場が成長機会を目撃することで、さらに成長すると推定されます。ヨーロッパ地域は、ロジスティクス産業における技術採用の推進力が高く、スマートコンテナの需要を牽引している。ドイツとイギリスは、ヨーロッパでIoT技術を導入している最大の国である。これらの国々は、ヨーロッパ地域の主要な物流拠点の一つでもあるため、スマートコンテナ市場の成長を支えている。
アジア太平洋地域は、食品・飲料業界における最大の輸入国である。さらに、食品・飲料業界のいくつかの商品を輸出している国もいくつかある。従来、食品・飲料業界は、サプライチェーンの可視性の低さ、非効率的な在庫管理、不正確な配送スケジュール、規制上の課題の増加など、主要な物流上の課題に悩まされています。しかし、IoT、AI、セルラー、GPSなどの技術の採用が進むにつれて、この地域ではスマートコンテナへの支持が高まっています。中国、日本、韓国などの国々は、この地域におけるスマートコンテナの主要な採用国として台頭してくると予想されます。これらの国々は、食品・飲料業界における主要な輸入国でもあるため、食品・飲料の輸送業界の改善に対する注目度はこの地域で高くなっています。
GPS技術は、世界各地のコンテナの動きを追跡・監視する上で重要な役割を果たします。コンテナに搭載される重要なセンサーの1つです。技術の出現により、衛星プラットフォーム上で動作する輸送コンテナGPSトラッカーは、短い間隔で輸送コンテナのリアルタイムの位置を生成するために実装されています。企業の多くは、異なるハードウェアを介してGPSのトラッキング技術を提供し、ソフトウェアソリューションは、市場に出現している。GPS技術が海運業界にもたらすメリットはさまざまです。たとえば、盗難や破損のリスクを軽減し、紛失したコンテナを回収する確率を高めるジオフェンシング・ソリューションによるセキュリティの向上、資産管理ソフトウェアとのコミュニケーション強化による手続きの自動化、在庫報告やETAの通知などのプロセスの自動化によるコスト効率の向上などがあります。GPS技術は海運業界の安全性、信頼性、可視性、コスト効率の向上に重要な役割を果たすため、この技術の導入はスマート・コンテナ市場で最も進んでいます。
アジア太平洋地域は、コンテナ製造における中国の優位性により、世界最大のコンテナ船市場になると予想されます。中国は、コンテナの約85％を中国で製造しており、海運用コンテナの最大製造国として浮上しています。中国最大のコンテナ製造企業には、中国国際海上コンテナ集団有限公司（CIMC）、中国中遠川崎船舶工程有限公司（CIMC）、中国中遠川崎船舶工程有限公司（CIMC）などがあります。(CIMC）、China COSCO Shipping Corporation Limited、CXIC Group Containers Co, Ltd.（CXICグループコンテナー）などがあります。アジア太平洋地域では、AI、クラウドコンピューティング、IoT、スマートセンサー、ブロックチェーン、ビッグデータなど、複数の技術の採用が進んでおり、スマートコンテナ市場の成長に大きな機会を与えています。また、サプライチェーンにおけるエンドツーエンドの可視化、車両最適化、資産追跡などのサービスに対する需要が高まっていることも、アジア太平洋地域におけるスマートコンテナ市場の成長につながりました。
主な市場参加者
スマートコンテナ市場の主なプレイヤーは、MSC（スイス）、Sealand – A Maersk Company（米国）、Globe Tracker（デンマーク）、Traxens（フランス）、ORBCOMM（米国）、Shenzhen CIMC Technologies Co, Ltd.（中国）、Berlinger Technologies Co. (中国)、Berlinger & Co. AG（スイス）。
主な市場セグメンテーション
製品別
製品紹介
ハードウェア
ソフトウェア
サービス別
技術別
全地球測位システム(GPS)
セルラー
LoRa Wan (長距離広域ネットワーク)
Bluetooth Low Energy（BLE）（ブルートゥース・ロー・エナジー
業種別
食品・飲料
製薬
石油・ガス
化学品
その他
地域別
北アメリカ
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他の地域
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
南米
中近東・アフリカ
【目次】
1 はじめに
1.1. 研究目的
1.2. 市場の定義と範囲
1.3. 調査範囲
1.4. 通貨の検討
1.5. 制限事項
1.6. ステークホルダー
1.7. 変更点のまとめ
2 研究方法
2.1. 研究データ
2.1.1. 二次調査および一次調査
2.1.2. 二次データ
2.1.3. 一次データ
2.2. 市場規模の推定
2.2.1. ボトムアップ・アプローチ
2.2.2. トップダウン・アプローチ
2.3. 市場のブレークダウンとデータの三角測量
2.4. 研究の前提
2.5. リスクアセスメント
3 エグゼクティブサマリー
4つのプレミアムインサイト
5 市場の概要
5.1. 導入
5.2. 市場ダイナミクス
ドライバー
5.2.2. 拘束事項
5.2.3. チャンス
5.2.4. 課題
5.3. バリューチェーン
5.4.エコシステム
5.5. 価格分析
5.5.1. 主要メーカーの平均販売価格（アプリケーション別
5.5.2. 平均販売価格の推移
5.6. トレンド分析
5.7. 収益のシフトと新たな収益ポケット
5.8. 技術分析
5.9. ポーターズファイブフォース分析
5.9.1. 新規参入の脅威
5.9.2. 代替品の脅威
5.9.3. サプライヤーのバーゲニングパワー
5.9.4. 買い手のバーゲニングパワー
5.9.5. 競争相手の強さ
5.10. 主要なステークホルダーと購買基準
5.10.1. 購入プロセスにおける主要なステークホルダー
5.10.2. 購入基準
5.11. ケーススタディ
5.12. 貿易の分析
5.13. 特許分析
5.14. 主要な会議およびイベント
5.15. 関税と規制の状況
5.15.1. 規制機関、政府機関、およびその他の組織
6 スマートコンテナ市場（オファリング別
6.1. 導入
6.2. ハードウエア
6.2.1. センサ
6.2.1.1. 温度センサー
6.2.1.2. 湿度センサー
6.2.1.3. ガスセンサー
6.2.1.4. 圧力センサー
6.2.1.5. その他のセンサー
6.2.2. コネクティビティデバイス
6.2.3. テレマティクス・テレメトリー機器
6.3. ソフトウエア
6.4. サービス
7 スマートコンテナ市場、技術別
7.1. 導入
7.2. グローバル・ポジショニング・システム（GPS）
7.3. セルラー
7.4. LORA WAN（長距離ワイドエリアネットワーク）
7.5. ブルートゥース・ローエナジー（BLE）
7.6. その他
8 スマートコンテナ市場（業種別
8.1. 導入
8.2. 食品・飲料
8.3. 医薬品
8.4. 石油・ガス
8.5. 化学物質
8.6. その他
9 スマートコンテナ市場（地域別
9.1. 導入
9.2. 北米
9.2.1. 米国
カナダ
9.2.3. メキシコ
9.3. 欧州
9.3.1. 英国
9.3.2. ドイツ
9.3.3. フランス
9.3.4. ITALY
9.3.5. ヨーロッパのその他の地域
9.4. アジア太平洋地域
9.4.1. 中国
9.4.2. 日本
9.4.3. インド
9.4.4. 南朝鮮
9.4.5. その他のアジア太平洋地域
9.5. その他の地域
9.5.1. 南米
9.5.2. 中東・アフリカ
10 競争力のある風景
10.1. 導入
10.2. 市場シェア分析、2021年
10.3. 上位5社の企業収益分析
10.4. 企業評価クアドラント、2021年
スターズ
10.4.2. エマージングリーダー
10.4.3. パーベイシブ・プレーヤー
10.4.4. 参加者
10.5. スタートアップ／ミーム評価マトリックス（2021年
10.5.1. プログレッシブ企業
10.5.2. 対応可能な企業
10.5.3. ダイナミック企業
10.5.4. スタートブロック
10.6. 競合ベンチマーキング
10.7. カンパニーフットプリント
10.8. 競合状況・動向
11社のプロファイル
11.1. 導入
11.2. キープレイヤー
(事業概要、提供製品、最近の開発状況、SWOT分析、MNMの見解）※。
11.2.1. オーブコム
11.2.2. スカイセルAG
11.2.3. トラクセン
11.2.4. フィリップス・コネクト
11.2.5. 地球儀トラッカー
11.2.6. ネキシオ
11.2.7. シーランド – マースク社
11.2.8. MSC
11.2.9. アンブロサス
11.2.10. ZILLIONSOURCE TECHNOLOGIES
11.2.11. ベルリンガー・アンド・カンパニー（BERLINGER & CO. エージー
11.2.12. CIMC
11.3. その他のプレーヤー
11.3.1. loginno
11.3.2. サビー・テレマティック・システムズAG
11.3.3. センソルス
11.3.4. セキュアシステム
11.3.5. IBM
11.3.6. エマーソン
11.3.7. センシテック(株)
11.3.8. アービエムAG
11.3.9. アクア
11.3.10. モニット
11.3.11. ハイパーシングス
11.3.12. パーフレッシュトランスポート
11.3.13. エアラー・テクノロジー
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レポートコード：SE 7466