スクリューコンプレッサーの世界市場規模：2022年に82億ドルに達し、2030年には112億ドルに達する見込み

 

市場概要

 

スクリューコンプレッサーの世界市場は、2022年に82億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中にCAGR 4.2%で成長し、2030年には112億米ドルに達する見込みです。

世界のスクリューコンプレッサー市場は、現在のトレンドにより需要のシフトが予想されます。南米とアフリカにおける新たな海上石油鉱区の探査により、これらの地域からの需要が短期・中期的に増加する見込みです。

プラスチック生産の増加も、石油化学産業からのスクリューコンプレッサー需要を生み出すでしょう。国際エネルギー機関（IEA）は、2030年までに世界の石油需要増加分のほぼ3分の1を石油化学が占めると推定しています。2023年4月、イラクは年産180万トンのニブラス石油化学コンプレックスの建設を開始しました。

予測期間中、スクリューコンプレッサメーカーは、消費者の付加価値を高めるため、エネルギー効率の高いアクセサリをさらに統合する可能性があります。例えば、スクリュコンプレッサの大手メーカーであるアトラスコプコABは現在、電力消費量を削減するため、コンプレッサシリーズ全体に可変速駆動（VSD）モータを装備することに取り組んでいます。

民生用電子機器、家庭用電化製品、コンピュータなどの最新技術では、レアアースの広範な使用が必要です。技術の進歩に伴い、レアアース鉱物の需要は近年増加の一途をたどっています。しかし、需要の伸びが供給をはるかに上回るため、レアアースの採掘活動が活発化しています。

世界のレアアース採掘の63%は中国で行われているため、レアアースサプライチェーンのリスク回避も採掘探査拡大の大きな要因となっています。たとえば、ベトナムは代替供給の主要な供給源となっており、米国地質調査所（USGS）は、レアアースの生産量が2021年の400トンから2023年には4,300トンに急増したと指摘しています。スクリューコンプレッサーは、鉱山で掘削装置、コンベアベルト、空気圧工具の動力源として使用されています。

製油所の能力増強
燃料需要の増加に対応するため、多くの国が生産量を増やしています。例えば、2023年4月の中国の製油所生産量は前年比18.9%増の1,480万B/D近くに達しました。増産とは別に、各国は中長期的な需要増を見越して大幅な能力増強を行っています。

2023年2月、インドの国営エネルギー会社HPCLがラジャスタン州バーナーで年産900万トンの新製油所と石油化学コンプレックスの建設を開始。2023年3月、サウジアラビアは中国に新設する製油所・石油化学コンプレックス（年産能力30万bpd）に100億米ドルを投資すると発表。スクリューコンプレッサーは石油精製所でガス処理と石油精製工程に使用されています。

スクリューコンプレッサー技術の成熟
スクリューコンプレッサー技術は成熟段階に達しており、さらなる改良はせいぜいわずかです。エネルギー消費と運転コストの削減という点では、改善の余地は限られていますが、エンドユーザーが新しいスクリューコンプレッサーを購入するために多額の資本支出を正当化するには十分ではありません。スクリューコンプレッサーの需要を生み出すのは、新しい産業プロジェクトだけです。

さらに、最新のスクリューコンプレッサー技術の信頼性が高いため、交換の頻度は低くなっています。過酷な運転条件下でも、最新のスクリューコンプレッサーは性能が高く、故障率も低いです。そのため、様々なエンドユーザー産業において、交換需要は低いままです。

セグメント分析
世界のスクリューコンプレッサー市場は、タイプ、段階、運転、エンドユーザー、地域によって区分されます。

世界的なエネルギー需要の高まりにより、石油・ガスが世界市場で大きなシェアを獲得
世界のスクリューコンプレッサー市場のエンドユーザー部門では、石油・ガスが大きなシェアを占めています。経済発展と新しい消費者技術の出現により、現代の生活は非常にエネルギー密度の高いものとなっています。エネルギーへの絶え間ない世界的な要求により、世界の石油・ガス産業は、あらゆる部門にわたって生産と活動を大幅に拡大し、スクリューコンプレッサーの需要を増大させています。

石油・ガス生産は、過去数年間、既存の油田で停滞しています。そのため、供給を増強するために、川下部門は新たな海底鉱床の探査と開発に取り組んでいます。例えば、2023年4月、英国を拠点とする多国籍エネルギー企業BPは、メキシコ湾の新しい海上プラットフォームで生産を開始しました。

燃料需要の増加に対応するために各社が奮闘する中、下流部門も大きな成長を遂げています。2023年3月、米国の石油・ガス会社エクソンモービルは、米国テキサス州のボーモント製油所の拡張工事を開始しました。

地理的シェア
アジア太平洋地域の市場成長を促進するユニークな地政学的状況
世界のスクリューコンプレッサー市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域です。現在の地政学的状況は、この地域の様々な産業にとって非常に有利であることが証明されています。現在進行中の開発は、アジア太平洋地域のスクリューコンプレッサ、特に石油化学および石油・ガス産業の重要な需要源になると予想されます。

この地域の主要国であり、世界最大のエネルギー輸入国であるインドと中国は、世界市場価格よりも大幅に安い価格で原油を入手するために、ロシアと協定を結びました。これにより、石油化学産業は、より安価な原料や投入コストを活用できるようになりました。石油化学メーカー各社は、欧州や北米への輸出増加を視野に入れ、生産を強化しています。

さらに、この地域の石油精製業者は、割安なロシア産原油を購入し、精製された石油製品を市場価格でヨーロッパに販売するという、有利な取引に参入しています。スクリューコンプレッサーの需要増加のもう一つの要因は、この地域、特にオーストラリアでの石炭採掘の増加です。2023年5月、オーストラリア政府は、オーストラリアのクイーンズランド州中央部にあるアイザック・リバー炭鉱の建設を承認しました。

 

主要プレーヤー

 

世界の主要企業には、Atlas Copco AB、Ingersoll Rand、MAN Energy Solution SE、Gardner Denver、Kaeser Kompressoren、Boge Kompressoren、BAUER COMP Holding GmbH、Howden Group、株式会社神戸製鋼所、日立コンプレッサ（蘇州）有限公司などがあります。

COVID-19の影響分析
COVID-19パンデミックは、石油・ガス、自動車、鉱業・金属などのほぼ全ての主要なエンドユーザー産業がパンデミックの深刻な影響を受けたため、世界のスクリューコンプレッサー市場にとって大きな課題となりました。パンデミックの間、メーカーは主に既存の顧客との契約を履行し、メンテナンスや改修を実施することに頼っていました。

しかし、パンデミックが収まると、主要産業の需要が大幅に増加し、世界のスクリューコンプレッサー市場の回復が可能になりました。しかし、パンデミックによる世界的なサプライチェーンの混乱は完全には解消されず、部品の不足につながり、メーカーは回復する需要に対応するために迅速に生産規模を拡大することができませんでした。

AIの影響
人工知能（AI）の短期的な影響は、主にスクリューコンプレッサーの生産に現れるでしょう。AIは生産工程を大幅に改善し、効率を高めることができます。効率が向上し、無駄が減ることで、スクリューコンプレッサーの価格が若干下がるかもしれません。しかし、AIの導入はまだ初期段階であるため、世界市場への影響を正確に測定することは困難です。

人工知能を使ってスクリューコンプレッサーシステムの負荷を予測する研究プロジェクトもあれば、AIを使ってスクリューコンプレッサーシステムの予知保全を行うプロジェクトもあります。しかし、これらのプロジェクトの結果はある程度心強いものでしたが、これらの技術の商業化はまだ何年も先のことです。

ウクライナ・ロシア戦争の影響
ウクライナ・ロシア戦争は、世界のスクリューコンプレッサ市場にチャンスと課題をもたらすでしょう。戦争により、欧州諸国はロシアのガス供給への依存度を下げました。そのため、ヨーロッパの天然ガス処理ステーションが十分に利用されていないか、休止状態のままであるため、LNGコンプレッサの需要が減少しました。

天然ガスの供給は、米国とカタールから調達した液化天然ガス（LNG）に取って代わられました。ヨーロッパ諸国は、輸入を急速に拡大するためにLNGインフラを整備しており、短期的にはスクリューコンプレッサーの需要が増加すると予想されます。ドイツのようなヨーロッパ諸国は、天然ガスに代わる石炭採掘を再開しており、スクリューコンプレッサの需要をさらに増加させる見込みです。

 

タイプ別

オイルフリー
オイルインジェクション
段階別

シングルステージ
マルチステージ
動作別

定置式
ポータブル
エンドユーザー別

化学・石油化学
食品・飲料
鉱業・金属
石油・ガス
自動車
電力
その他
地域別

北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ

主な動向
2023年5月、ドイツのコンプレッサーメーカーであるケーザー・コンプレッサー社は、再設計されたスクリューコンプレッサーCSDシリーズの発売を発表しました。再設計されたシリーズの出力は60～125 hpで、さまざまなエアフロー条件で効率が向上しています。
2023年5月、スウェーデンの産業機械メーカー、アトラスコプコABが、B-Airバッテリ駆動式ポータブルスクリュコンプレッサの発売を発表しました。
2022年9月、スウェーデンの産業機械メーカー、Atlas Copco ABは、IE3モータ、エネルギー回生モジュール、内蔵ドライヤなどの新しい省エネ機能を搭載した新しいGA-90給油式ロータリスクリュコンプレッサを発表しました。

 

 

【目次】

 

1. 調査方法と調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. タイプ別スニペット
   2. ステージ別スニペット
   3. 業務別スニペット
   4. エンドユーザー別スニペット
   5. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. ドライバー
         1. レアアース需要の急増
         2. 石油精製所の能力増強
         3. 新興国における飲食産業の拡大
         4. リチウムイオン電池の生産拡大
      2. 阻害要因
         1. スクリューコンプレッサー技術の成熟
         2. 高いイニシャルコスト
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 業界分析
   1. ポーターのファイブフォース分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
   2. COVID-19中の価格ダイナミクス
   3. 需給スペクトラム
   4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論
7. タイプ別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
      2. 市場魅力度指数：タイプ別
   2. オイルフリー
      1. 導入
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
   3. オイルインジェクション
8. ステージ別
   1. ステージ別
      1. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：ステージ別
      2. 市場魅力度指数、ステージ別
   2. シングルステージ
      1. ステージ別
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
   3. マルチステージ

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