ロボアドバイザーの世界市場規模は2021年に41億3000万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）29.7％で成長すると予測されています。金融分野におけるデジタル化の広がりは、ロボアドバイザーが提供するテクノロジーを駆使した分析をユーザーが投資相談に利用できるようにするため、ロボアドバイザーの需要を促進すると予想されます。さらに、従来の投資サービスからロボアドバイザーの投資サービスへ急速にシフトしていることも、市場成長の要因のひとつです。また、投資プラットフォームは、従来の投資サービスを超える新たなデジタルファイナンシャルアドバイザーとしてロボアドバイザーを提供するようになっており、ロボアドバイザーの活躍の場が広がっている。
ロボアドバイザーは、アルゴリズム計算によるデータ分析や包括的な情報発信を行うため、リテールバンキングやアセットマネジメントなどの産業分野全般で広く利用されており、市場を牽引している。さらに、ロボアドバイザーは、税務上の損失回避、低コストのポートフォリオ、より良い意思決定、安全かつ確実な投資、信用リスクの排除などの特定の利点を提供します。このような要因が、予測期間中の業界成長を促進すると予想されます。
また、人工知能（AI）や機械学習（ML）などの技術的進歩の高まりも、市場の成長を促す主要な要因の1つとして浮上しています。さらに、投資プラットフォームにおけるAIやMLの採用が進んでいることも、ロボアドバイザーの主要なトレンドの1つとなっています。例えば、2022年2月、マレーシアの金融サービス会社であるケナンガIBは、ケナンガ・デジタル・インベスティング（KDI）の立ち上げを発表した。このデジタル投資プラットフォームは、市場の最新の完全自動化された人工知能（AI）ロボアドバイザーによって推進されており、金融上の意思決定を簡素化することを目的としています。さらに、このような技術の進歩は、人間の介入によって引き起こされるエラーの数を減らすのに役立ち、それ故にビジネスの財務を増幅させ、これは市場の成長にとって良い兆しとなります。
さらに、政府はさまざまな経済圏で、革新的な製品で市場に参入する中小ベンダーを奨励しています。例えば、2020年5月、ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・アセット・マネジメント社（United Overseas Bank Asset Management Ltd. (UOBAM)は、ロボアドバイザリーサービス「UOBAM Invest」の開始を発表し、企業の投資目標達成を支援するために、パーソナライズされた投資ポートフォリオをオンラインで提供します。UOBAM Investは、最低投資額115万米ドルで法人投資家に提供されます。このような取り組みにより、ロボアドバイザーの利用が増加し、業界の成長にも寄与しています。
ロボアドバイザーは柔軟性に欠けるため、予測期間中の市場成長は抑制されると予想されます。また、投資家とアドバイザーが直接顔を合わせることがないため、相談の壁があることも、市場成長の妨げになると予想されます。しかし、低コストの投資顧問に対する需要は、市場成長の機会を開くと予想されます。さらに、高度な分析やビッグデータの利用が進むことで、ロボアドバイザーの活躍の場が大きく広がる可能性があります。
COVID-19のパンデミックは、予測期間中に市場の成長を大きく促進すると予想されます。パンデミックは、デジタル融資、ロボアドバイザー、ファイナンシャルプランニングソリューションサービス、投資管理の世界的な需要を押し上げました。2020年第1四半期には、複数の事業者がデジタル投資活動の増加を報告しています。例えば、2020年4月、英国を拠点とする証券会社Interactive Investorは、同社のプラットフォームで開設された個人貯蓄口座の数が前年比で119%増加したと報告しました。
2021年にはハイブリッドロボアドバイザー分野が市場を席巻し、64.0%以上を占めた。ハイブリッドロボアドバイザーは、ロボットアルゴリズムの効率性と安定性と個人ファイナンシャルアドバイザーの人間的要素を兼ね備えているため、需要が高まっており、これがセグメントの成長を牽引すると予想されます。また、ハイブリッドロボアドバイザーは、顧客が投資について話し合うために人と人との生の対話にアクセスすることで、さらなる安心感を提供します。例えば、米国に拠点を置く投資会社Voya Financialは、2019年7月にハイブリッドロボアドバイザーのプラットフォームを立ち上げ、アドバイザーの効率化を支援し、ブローカーディーラーとのより良いコミュニケーションを提供します。
純粋なロボアドバイザーのセグメントは、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。ロボアドバイザリーに対する消費者の嗜好が世界的に高まっていることが、ピュアロボアドバイザーの需要を促進し、同セグメントの成長に大きく寄与すると予想されます。また、ピュアロボアドバイザーは、セキュリティ機能、魅力的な顧客サービス、幅広い教育、低い相談料などを提供しています。このような要因から、純粋なロボアドバイザーの利用が急増しています。
2021年にはフィンテック型ロボアドバイザーセグメントが市場を支配し、45.0%以上を占めた。世界中のフィンテック企業は、自動化とパーソナライゼーションベースのアドバイザリーの両方に依存している。また、フィンテック企業は、高度な分析や定量ファイナンスなどの先端技術を採用することで、ロボアドバイザーを急速に展開している。この展開により、個人投資家に正確で信頼性の高いアドバイザリーサービスを提供し、投資判断の誤りを防ぐことができるようになります。
銀行セグメントは、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想されます。銀行は、提供するサービスをデジタル化し、顧客体験を向上させる試みを常に行っています。特に小規模な銀行では、銀行口座の開設にデジタル化されたサービスを選択する傾向があり、チャットベースのロボアドバイザリーの需要を促進しています。このような機能強化は、市場における競争力を高めるために銀行セクター全体で実施されており、これがセグメントの成長を促進すると予想されます。
2021年の市場は、プランベース／ゴールベースの直接型セグメントが支配的で、68.0%以上のシェアを占めている。投資家は、ロボアドバイザーにおける堅実な目標計画、ポートフォリオ管理、セキュリティ機能、きめ細かい顧客サービスなどの機能を高く評価しています。顧客は、リスクプロファイリングや目標に基づいた提案を行う目標設定型ロボアドバイザーを利用することで、目標設定に関するシナリオを実行し、成功確率を高めるための行動を促すことができます。様々な目標設定の選択肢、無料のデジタルファイナンシャルプランニングツール、プラットフォーム上に統合された強力な進捗トラッカーを含む新しい目標設定プラットフォームの開発は、このセグメントの成長を加速させると予想されます。
包括的なウェルスアドバイザリーは、予測期間中に有望なCAGRで成長すると予想されます。これらのアドバイザーは、顧客の純資産を集計し、リスク許容度を理解することで、完全な資産管理サービスを提供します。また、ファンドベースのポートフォリオ提案に加え、ファイナンシャルプランニング、ポートフォリオ管理サービス、資産・財産設計のためのファイナンシャルコンサルティングを提供します。このことは、富裕層以外へのファイナンシャル・アドバイス・サービスの拡大とともに、この分野の成長を促進すると予想されます。
2021年には富裕層（HNWI）セグメントが市場を支配し、58.0%以上のシェアを占めています。プライベートエクイティマネージャーによる、投資を保護するためのHNWIに対する需要の高まりが、セグメント成長の原動力になると予想されます。さらに、HNWIは自分の財産を適切に管理するために、投資顧問の助言を頻繁に求めています。また、World Wealth Report 2022によると、米国は740万人以上のHNWIを占め、最も多い国となっています。
パンデミックによる金融包摂の急速な拡大は、このセグメントの成長を促進すると予想される重要な要因の一つです。取引口座作成の急増は、ロックダウン中の個人投資家の普及が持続的に急増したことを反映しています。例えば、2021年2月のFinancial Industry Regulatory Authority（FINRA）の調査では、個人投資家の38％が複数の投資口座の作成に関与していると報告されています。
2021年の市場は北米が圧倒的に多く、29.0%以上を占めた。Betterment.やVanguard Group, Inc.など、複数の著名なプレイヤーが存在することが、米国のロボアドバイザリー市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、2019年9月、The Vanguard Group, Inc.は、ロボアドバイスのサービス開始を発表した。同社によると、今回のサービス開始により、人間の介在を排除することで、ミスを最小限に抑え、迅速な計算を行うことを目的としているとのことです。
アジア太平洋地域は、予測期間中に大きく成長すると予想されます。この地域の市場発展は、貯蓄や投資に自動化された金融支援を利用することのメリットについて、消費者の間で認識が高まっていることに起因すると思われます。また、ロボアドバイザリーの利用を促進するために、アジア太平洋地域の複数の企業によって選ばれている努力も、地域の成長に貢献すると予想されます。例えば、2022年7月、インドの新時代のオンライン割引証券会社の一つであるTradeSmartは、AIを搭載したアドバイザリーサービスを提供するため、Modern Algosとの提携を発表しました。このプラットフォームは、AIを搭載し、ユーザーに効率的な注文管理システムを提供するものです。アルゴリズムに基づく深い洞察を採用し、年齢、投資、将来の目標に基づき、適切なカスタマイズされたアドバイザリーを保証します。
主要企業および市場シェアの洞察
市場は、様々な主要プレーヤーによって特徴付けられる高度な競争として記述することができます。市場のリーダーは、グローバル市場でのプレゼンスをさらに拡大するために、コラボレーション、合併、買収などの成長戦略に焦点を当てています。例えば、2019年12月、Ant Financial ServicesとVanguard Group, Inc.は、市場ランドスケープにおいてより良いポジションを得るために協業しました。この協業により、Vanguard Group, Inc.は、中国の小売顧客に対して、簡素化された投資顧問および資産管理サービスを提供することが可能になりました。
さらに、主要な市場プレーヤーは、良好な市場シェアを獲得するために、常に革新的な製品の発売を重視しています。例えば、2021年2月、マーカスプッシュでは、ゴールドマン・サックス・グループ株式会社がデジタル投資プラットフォームの立ち上げを発表しています。このプラットフォームは、株式と債券のポートフォリオにまたがる顧客の財産の配分とリバランスに焦点を当てます。ロボアドバイザリー市場の著名なプレイヤーは以下の通りです。
ベターメント
フィンサイトGmbH
ウェルスフロント・コーポレーション
ザ・ヴァンガード・グループ、Inc.
チャールズ・シュワブ・アンド・カンパニー・インク
エルレベスト
ジンモン・ヴァーメーゲンスヴァーヴァルトゥング・ゲーエムベーハー
Wealthify Limited
ソーシャルファイナンス株式会社
シグフィグ ウェルスマネジメント
…
…
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 ロボアドバイザリー市場 – 産業スナップショット＆主な購入基準、2017年～2030年
2.2 ロボアドバイザリーの世界市場、2017年～2030年
2.2.1 ロボアドバイザリーの世界市場、地域別、2017年～2030年
2.2.2 ロボアドバイザリーの世界市場、タイプ別、2017年 – 2030年
2.2.3 ロボアドバイザリーの世界市場、プロバイダー別、2017年 – 2030年
2.2.4 ロボアドバイザリーの世界市場、サービスタイプ別、2017年 – 2030年
2.2.5 ロボアドバイザリーの世界市場（エンドユーザー別）、2017年～2030年
第3章 ロボアドバイザリー業界の展望
3.1 市場の区分と範囲
3.2 市場規模・成長展望
3.3 ロボ・アドバイザリー市場-バリューチェーン分析
3.4 ロボアドバイザリー市場-市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバー分析
3.4.1.1 世界的なデジタル化の進展
3.4.1.2 技術的進歩の高まり
3.4.2 市場の課題分析
3.4.2.1 ロボアドバイザーが提供する限られた柔軟性
3.5 普及・成長展望マッピング
3.6 ロボアドバイザリー市場-ポーターのファイブフォース分析
3.7 ロボアドバイザリー市場-PESTEL分析
第4章 投資ランドスケープ分析
4.1 投資家の戦略
4.2 投資家のビジョンと目標分析
4.3 音声アシスタントデバイスで調達した資金
4.4 セルフレジの店舗に行われた投資
第5章 ロボアドバイザリータイプの展望
5.1 ロボアドバイザリー市場タイプ別シェア（2021年
5.2 ピュアロボアドバイザリー
5.2.1 ロボアドバイザリー市場におけるピュアロボアドバイザー、2017年～2030年
5.3 ハイブリッドロボアドバイザー
5.3.1 ロボアドバイザリー市場におけるハイブリッドロボアドバイザー、2017年～2030年
第6章 ロボアドバイザリープロバイダーの展望
6.1 ロボアドバイザリー市場 プロバイダー別シェア（2021年
6.2 フィンテック系ロボアドバイザー
6.2.1 フィンテックロボアドバイザーにおけるロボアドバイザリー市場、2017年～2030年
6.3 銀行
6.3.1 銀行のロボアドバイザリー市場、2017年 – 2030年
6.4 伝統的なウェルスマネージャー
6.4.1 伝統的なウェルスマネージャーにおけるロボアドバイザリー市場、2017年 – 2030年
6.5 その他
6.5.1 その他におけるロボアドバイザリー市場、2017年～2030年
第7章 ロボアドバイザリーサービスタイプの展望
7.1 ロボアドバイザリー市場 サービスタイプ別シェア（2021年
7.2 ダイレクトプランベース／ゴールベース
7.2.1 ロボアドバイザリー市場におけるダイレクトプランベース／ゴールベース、2017年～2030年
7.3 包括的なウェルスアドバイザリー
7.3.1 ロボアドバイザリーにおける包括的なウェルスアドバイザリー市場、2017年～2030年
第8章 ロボアドバイザリーのエンドユーザー展望
8.1 ロボアドバイザリー市場 エンドユーザー別シェア（2021年
8.2 個人投資家
8.2.1 個人投資家におけるロボアドバイザリー市場、2017年～2030年
8.3 個人富裕層
8.3.1 富裕層個人におけるロボアドバイザリー市場、2017年～2030年
第9章 ロボ・アドバイザリーの地域別展望
9.1 ロボアドバイザリー市場地域別シェア（2021年
9.2 北米
9.2.1 北米ロボアドバイザリー市場、2017年～2030年
9.2.2 北米のロボアドバイザリー市場、タイプ別、2017年～2030年
9.2.3 北米ロボアドバイザリー市場、プロバイダ別、2017年～2030年
9.2.4 北米のロボアドバイザリー市場：サービスタイプ別、2017年～2030年
9.2.5 北米ロボアドバイザリー市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
9.2.6 米国
9.2.6.1 米国のロボアドバイザリー市場（2017年 – 2030年
9.2.6.2 米国のロボアドバイザリー市場（タイプ別）、2017年 – 2030年
9.2.6.3 米国のロボアドバイザリー市場（プロバイダー別）、2017年～2030年
9.2.6.3 米国のロボアドバイザリー市場（サービスタイプ別）、2017年 – 2030年
9.2.6.4 米国のロボアドバイザリー市場（エンドユーザー別）：2017年～2030年
9.2.7 カナダ
9.2.7.1 カナダのロボアドバイザリー市場（2017年 – 2030年
9.2.7.2 カナダのロボアドバイザリー市場（タイプ別）、2017年 – 2030年
9.2.7.3 カナダのロボアドバイザリー市場、プロバイダ別、2017年～2030年
9.2.7.3 カナダのロボアドバイザリー市場：サービスタイプ別（2017年～2030年
9.2.7.4 カナダのロボアドバイザリー市場、エンドユーザー別、2017年 – 2030年
9.3 欧州
9.3.1 欧州のロボアドバイザリー市場（2017年 – 2030年
9.3.2 欧州のロボアドバイザリー市場、タイプ別、2017年 – 2030年
9.3.3 欧州のロボアドバイザリー市場、プロバイダ別、2017年 – 2030年
9.3.4 欧州ロボアドバイザリー市場、サービスタイプ別、2017年 – 2030年
9.3.5 欧州のロボアドバイザリー市場、エンドユーザー別、2017年 – 2030年
9.3.6 ドイツ
9.3.6.1 ドイツのロボアドバイザリー市場、2017年 – 2030年
9.3.6.2 ドイツのロボアドバイザリー市場、タイプ別、2017年 – 2030年
9.3.6.3 ドイツのロボアドバイザリー市場、プロバイダ別、2017年 – 2030年
9.3.6.3 ドイツのロボアドバイザリー市場、サービスタイプ別、2017年 – 2030年
9.3.6.4 ドイツのロボアドバイザリー市場（エンドユーザー別）、2017年 – 2030年
9.3.7 イギリス（U.K.
9.3.7.1 イギリスのロボアドバイザリー市場（2017年 – 2030年
9.3.7.2 U.K.ロボアドバイザリー市場（タイプ別）、2017年 – 2030年
9.3.7.3 英国ロボアドバイザリー市場（プロバイダー別）、2017年 – 2030年
9.3.7.3 英国ロボアドバイザリー市場（サービスタイプ別）、2017年 – 2030年
9.3.7.4 イギリスのロボアドバイザリー市場（エンドユーザー別）、2017年 – 2030年
9.4 アジア太平洋地域
9.4.1 アジア太平洋地域のロボアドバイザリー市場、2017年 – 2030年
9.4.2 アジア太平洋地域のロボアドバイザリー市場、タイプ別、2017年 – 2030年
9.4.3 アジア太平洋地域のロボアドバイザリー市場、プロバイダー別、2017年 – 2030年
9.4.4 アジア太平洋地域のロボアドバイザリー市場、サービスタイプ別、2017年 – 2030年
9.4.5 アジア太平洋地域のロボアドバイザリー市場、エンドユーザー別、2017年 – 2030年
9.4.6 中国
9.4.6.1 中国のロボアドバイザリー市場、2017年 – 2030年
9.4.6.2 中国のロボアドバイザリー市場、タイプ別、2017年 – 2030年
9.4.6.3 中国ロボアドバイザリー市場、プロバイダー別、2017年 – 2030年
9.4.6.3 中国ロボアドバイザリー市場、サービスタイプ別、2017年 – 2030年
9.4.6.4 中国のロボアドバイザリー市場（エンドユーザー別）、2017年 – 2030年
9.4.7 インド
9.4.7.1 インドのロボアドバイザリー市場（2017年 – 2030年
9.4.7.2 インドのロボアドバイザリー市場、タイプ別、2017年 – 2030年
9.4.7.3 インドのロボアドバイザリー市場、プロバイダー別、2017年～2030年
9.4.7.3 インドのロボアドバイザリー市場（サービスタイプ別）、2017年 – 2030年
9.4.7.4 インドのロボアドバイザリー市場（エンドユーザー別）、2017年 – 2030年
9.4.8 日本
9.4.8.1 日本のロボアドバイザリー市場、2017年 – 2030年
9.4.8.2 日本ロボアドバイザリー市場、タイプ別、2017年 – 2030年
9.4.8.3 日本ロボアドバイザリー市場、プロバイダー別、2017年 – 2030年
9.4.8.3 日本ロボアドバイザリー市場（サービスタイプ別）、2017年 – 2030年
9.4.7.4 日本ロボアドバイザリー市場（エンドユーザー別）、2017年 – 2030年
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 ラテンアメリカのロボアドバイザリー市場、2017年 – 2030年
9.5.2 中南米のロボアドバイザリー市場、タイプ別、2017年 – 2030年
9.5.3 中南米のロボアドバイザリー市場、プロバイダ別、2017年 – 2030年
9.5.4 ラテンアメリカのロボアドバイザリー市場：サービスタイプ別、2017年 – 2030年
9.5.5 ラテンアメリカのロボアドバイザリー市場、エンドユーザー別、2017年 – 2030年
9.5.6 ブラジル
9.5.6.1 ブラジルのロボアドバイザリー市場（2017年 – 2030年
9.5.6.2 ブラジルのロボアドバイザリー市場（タイプ別）、2017年 – 2030年
9.5.6.3 ブラジルのロボアドバイザリー市場（プロバイダ別）、2017年 – 2030年
9.5.6.3 ブラジルのロボアドバイザリー市場：サービスタイプ別、2017年～2030年
9.5.6.4 ブラジルのロボアドバイザリー市場（エンドユーザー別）：2017年 – 2030年
9.6 MEA
9.6.1 MEAのロボアドバイザリー市場（2017年 – 2030年
9.6.2 MEAのロボアドバイザリー市場、タイプ別、2017年 – 2030年
9.6.3 MEAのロボアドバイザリー市場、プロバイダ別、2017年 – 2030年
9.6.4 MEAのロボアドバイザリー市場：サービスタイプ別、2017年～2030年
9.6.5 MEAロボアドバイザリー市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
第10章 競合分析
10.1 主要市場参加者別、最近の動向とインパクト分析
10.2 企業の分類
10.3 ベンダーランドスケープ
10.3.1 主要企業の市場シェア分析、2021年
10.4 企業分析ツール
10.4.1 企業マーケットポジション分析
10.4.2 競合他社のダッシュボード分析
第11章 競合他社の状況
11.1 ベターメント
11.1.1 会社概要
11.1.2 財務パフォーマンス
11.1.3 製品ベンチマーク
11.1.4 戦略的な取り組み
11.2 フィンサイトGmbh
11.2.1 会社概要
11.2.2 財務パフォーマンス
11.2.3 製品ベンチマーク
11.2.4 戦略的な取り組み
11.3 ウェルスフロント・コーポレーション
11.3.1 会社概要
11.3.2 財務パフォーマンス
11.3.3 製品ベンチマーキング
11.3.4 戦略的な取り組み
11.4 バンガード・グループ・インク（The Vanguard Group, Inc.
11.4.1 会社概要
11.4.2 財務パフォーマンス
11.4.3 製品ベンチマーク
11.4.4 戦略的な取り組み
11.5 チャールズ・シュワブ・アンド・カンパニー・インク（Charles Schwab & Co, Inc.
11.5.1 会社概要
11.5.2 財務パフォーマンス
11.5.3 製品ベンチマーク
11.5.4 戦略的な取り組み
11.6 エルレベスト
11.6.1 会社概要
11.6.2 財務パフォーマンス
11.6.3 製品ベンチマーク
11.6.4 戦略的な取り組み
11.7 Ginmon Vermögensverwaltung GmbH (ジンモン・ヴァーメーゲンスヴァーヴァルトゥング・ゲーエムベーハー)
11.7.1 会社概要
11.7.2 財務パフォーマンス
11.7.3 製品ベンチマーク
11.7.4 戦略的な取り組み
11.8 ウェルスファイ・リミテッド
11.8.1 会社概要
11.8.2 財務パフォーマンス
11.8.3 製品ベンチマーク
11.8.4 戦略的な取り組み
11.9 ソーシャルファイナンス株式会社
11.9.1 企業概要
11.9.2 財務パフォーマンス
11.9.3 製品ベンチマーク
11.9.4 戦略的な取り組み
11.10 シグフィグ・ウェルス・マネジメント
11.10.1 会社概要
11.10.2 財務パフォーマンス
11.10.3 製品ベンチマーク
11.10.4 戦略的な取り組み
【お問い合わせ・販売サイト】
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