世界の電力レンタル市場は、2024年の推定108億米ドルから2029年には142億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5.6%である。電力レンタル市場の発展にはいくつかの要因がある。企業は、エネルギーの予測不可能性によって代替電源の選択肢を調査するよう促され、その結果、電力レンタル市場のイノベーションが促進される。発電機隊の適応性は、市場において非常に重要である。さらに、再生可能燃料のニーズは、電力レンタル業者によって満たされるであろう。さらに、柔軟性は常に電力レンタルの将来にとって不可欠である。世界的な工業化、恒常的なエネルギー供給の必要性、安定した電力供給に対する需要の高まりは、市場拡大を促進する他の要因である。
市場動向
推進要因 新興国における電化と継続的な電力供給へのニーズの高まり
新興国における継続的な電力供給と電化に対する需要の高まりが、電力レンタル市場拡大の主要因になると予想される。経済成長を維持し、生活水準を向上させ、人口増加に対応するため、急速な都市化、工業化、インフラ整備が進む新興国では、信頼性が高くアクセスしやすい電力への需要が高まっている。とはいえ、台頭する経済の多くは、不十分な発電能力、不安定な電力インフラ、送電網へのアクセス制限などの問題に苦慮しており、停電や供給停止が頻繁に発生している。電力レンタルオプションは、このような状況下で余剰電力や一時的な電力を供給するための、適応性が高く手頃な方法を提供し、需要と供給のギャップを埋めるのに役立ちます。重要な業務のための継続的な電力供給を保証するために、建設現場、遠隔地、仮設ビルでは、レンタル発電機、変圧器、その他の電力機器を迅速に利用することができます。
制約： 市場成長を制限する厳しい政府規制
発電機に関連する厳しい政府規制は、いくつかの点で市場の抑制要因として働く可能性がある。排出基準や環境コンプライアンスに関連する規制は、特に古い発電機や効率の低い発電機モデルについて、レンタル会社に追加コストや要件を課す可能性がある。これらの規制を遵守するためには、機器のアップグレード、排ガス規制技術の改修、汚染緩和措置の実施への投資が必要となり、営業費用が増加し、収益性が低下する可能性がある。さらに、騒音排出、大気質基準、立地許可に関する規制のため、住宅地、病院、自然保護区など、場所によっては発電機の使用が制限される場合があります。これらのガイドラインを遵守することで、レンタル発電機の必要性が制限される可能性がある。
機会： 再生可能エネルギーとレンタル発電機の統合
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源とレンタル発電機の統合は、さまざまな理由からレンタル発電機市場に有利な機会をもたらす。再生可能エネルギー源は、二酸化炭素排出量を削減し、持続可能なエネルギーの未来へ移行する取り組みの一環として、ますますコスト競争力を高め、広く採用されるようになっている。レンタル事業者は、再生可能エネルギー源を電力レンタル機器と融合させることで、クリーンエネルギーの利点とレンタル発電機の信頼性と汎用性を融合させたハイブリッド電力ソリューションを顧客に提供することができる。再生可能エネルギーの統合は、化石燃料とグリッド電力への依存を減らすことによって、電力レンタルソリューションの弾力性と信頼性を高め、それによって電力レンタル事業者に有利な機会を提供します。
課題： 価格高騰による燃料発電機の運転費用の増加
燃料価格の上昇により、ディーゼル発電機やガス発電機の運転にかかる運転コストも上昇し、顧客のレンタル料金の上昇につながる。このため、電力レンタルサービスは、系統電力や代替電源に比べて費用対効果が低くなり、価格に敏感な顧客の間でレンタル発電機の需要が減少する可能性がある。さらに、ガソリン価格の上昇は、レンタル会社の利益率を低下させる可能性がある。特に、契約上の制約や競争圧力により、コスト上昇分をすべて顧客に転嫁できない場合はなおさらである。このため、顧客サービス、車両開発、技術向上への支出が制限される可能性があり、レンタル会社が熾烈な業界で発展・繁栄するための妨げとなる。
この市場の大手企業には、電力レンタルの老舗で財務的に安全なプロバイダーが含まれる。これらの企業は、この市場で長く事業を展開しており、差別化された製品ポートフォリオ、最新の製造技術、強固な販売・マーケティングネットワークを持っている。この市場の主要企業には、Aggerko（英国）、Ashtead Group plc（英国）、United Rentals, Inc.（米国）、Caterpillar（米国）、Cummins Inc（米国）などがある。
予測期間中、レンタルタイプ別では小売レンタルセグメントが最大市場になると予測されている。
レンタルタイプ別では、電力レンタル市場は小売レンタルとプロジェクトレンタルに分けられる。北米や欧州などの先進市場では、顧客の要件は比較的小規模で短期的だが、複雑なプロジェクトや重要なイベントが多い傾向があるため、小売レンタル部門が市場最大になると予想される。そのため、さまざまな主要企業が電力、暖房、冷房のレンタルソリューションの提供に注力している。例えば、Aggreko Plcは、グランドスタンド、ケータリングとホスピタリティ、巨大な観客用ビデオスクリーン、オペレーションビル、PGAチャンピオンシップゴルフショップ、インターナショナルパビリオン、開会式と閉会式を含む100以上のテントや施設にオンサイトの電力、冷房、暖房を提供した。そのため、ピーク時や停電時に継続的な電力供給を行う小売レンタルサービスへの需要が高まっている。
エンドユーザー別では、予測期間中、公益事業セグメントが最大セグメントになると予測されている。
本レポートでは、電力供給源に基づいて電力レンタル市場を公益事業、石油・ガス、鉱業・金属、製造、建設、IT・データセンター、企業・小売、イベント、その他に区分している。
ユーティリティ分野は市場最大となる見込みである。公益事業者は、発電、送電、配電において重要な役割を果たし、住宅、商業、工業の顧客に電力を供給している。公益事業者は、メンテナンス活動、送電網のアップグレード、需要ピーク時、緊急対応活動をサポートするために、一時的または補助的な電力ソリューションを必要とすることが多い。電力レンタルサービスは、このような時間帯に追加の電力容量にアクセスするための柔軟で費用対効果の高いオプションを公益事業者に提供し、顧客への中断のないサービスを確保し、送電網の安定性を維持する。
「北米」： 電力レンタル市場で最大
北米が電力レンタル市場で最大の地域となる。北米は、工業化、都市化、インフラ整備のレベルが高く、経済が成熟し、確立されている。このため、建設、製造、石油・ガス、公益事業、イベント、娯楽など、さまざまな分野で一時的な電力ソリューションの需要が高まっている。その結果、この地域には電力レンタルサービスに対する大規模かつ多様な顧客基盤があり、市場成長に寄与している。さらに、北米には強固な規制の枠組みと信頼性の高い電力インフラがあるため、電力レンタルソリューションの採用に適している。
主要企業
電力レンタル市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されている。市場の主要プレーヤーは、Aggerko（英国）、Ashtead Group plc（英国）、United Rentals, Inc.（米国）、Caterpillar（米国）、Cummins Inc（米国）である。2020年から2023年にかけて、製品発売、契約、協定、パートナーシップ、協力、提携、買収、拡大などの戦略は、これらの企業が市場でより大きなシェアを獲得するために従っている。
この調査レポートは、定格出力市場を燃料タイプ、機器、定格出力、用途、レンタルタイプ、エンドユーザー、地域別に分類しています。
燃料タイプに基づき、電力レンタル市場は以下のように区分されている：
ディーゼル
天然ガス
その他の燃料タイプ
機器別では、市場は以下のように区分される：
発電機
変圧器
ロードバンク
その他機器
定格電力ベースでは、市場は以下のように区分される：
50 kWまで
51～500 kW
501～2500 kW
2500kW以上
用途別では、市場は以下のように区分される：
ピークカット
待機電力
ベースロード／連続電力
レンタルタイプ別では、市場は以下のように区分される：
小売レンタル
プロジェクトレンタル
エンドユーザー別では、市場は以下のように区分される：
公益事業
石油・ガス
鉱業・金属
製造業
建設
IT＆データセンター
企業 & 小売
イベント
その他
地域別に見ると、市場は以下のように区分される：
アジア太平洋
欧州
北米
中東・アフリカ
南米
2022年12月、ユナイテッド・レンタルズはアハーン・レンタルズの資産買収を完了した。この買収は企業結合として処理され、北米で8番目に大きな機器レンタル会社であり、主に30州の建設および産業分野の顧客にサービスを提供している。この戦略的買収の目的は、主要地域における生産能力を増強し、需要の高い機器の供給力を強化し、拡大した顧客基盤にクロスセルの機会を創出することである。
2023年2月、キャタピラー社は、スタンバイおよび原動力用途の新しいパワーソリューションであり、米国EPA第4次最終排出ガス基準を満たすCat® XQ330移動式ディーゼル発電機セットの導入を発表した。XQ330は、低燃費のCat C9を搭載しています。
2022年6月、カミンズ社は新しい1MWツインパック・レンタル発電機C1000D6REを発売した。C1000D6REは、2台のカミンズ製15L、500kW発電機を1つのコンテナに収めた40フィート電源ユニットで、極端な気象条件にも耐えることができ、騒音レベルを最小限に抑える完全減音パッケージを備えている。
【目次】
1-2 はじめに （ページ – 36）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.2.1.1 電力レンタル市場： エンドユーザー別の包含と除外
1.2.1.2 市場： 燃料タイプ別の包含と除外
1.2.1.3 市場：燃料タイプ別 包含と除外、電力定格別
1.2.1.4 市場：用途別 用途別の包含と除外
1.2.1.5 市場：機器別 機器別の包含と除外
1.2.1.6 市場：機器別 レンタルタイプ別：包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮年数
1.3.4 通貨
1.4 制限事項
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ
1.7 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 44）
2.1 調査データ
図1 電力レンタル市場：調査デザイン
図2 データの三角測量
2.2 二次データ
2.2.1 主な二次情報源
2.3 一次データ
図3 主要業界インサイト
図4 一次データの内訳
2.4 範囲
図5 電力レンタルソリューションの需要を評価するために考慮される主な指標
2.5 市場規模の推定
2.5.1 需要サイド分析
図6 各国の電力レンタル技術の前年比容量追加量
2.5.1.1 需要側分析の前提条件
2.5.1.2 需要側分析のための計算
2.5.2 供給側分析
図7 地域別電力レンタル機器提供企業の前年比売上高
2.5.2.1 供給側分析のための計算
図8 供給サイドの計算図
2.6 フォーキャスト
3 事業概要（ページ – 56）
表 1 世界の電力レンタル市場のスナップショット
図9 北米が2023年に最大の市場シェアを占める
図10 2023年から2029年にかけて電力レンタル市場を支配するのは公益事業セグメント
図 11 2029 年には 501～2500kw 分野が最大の市場シェアを占める
図 12 2029 年には発電機部門が最大の市場シェアを占める
図 13 2029 年にはディーゼル部門が最大の市場シェアを占める
図 14 2029 年にはベースロード／連続電力部門が最大シェアを占める
図 15 2029 年には小売レンタル部門がより大きなシェアを占める
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 61）
4.1 電力レンタル市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 16 頻繁な停電と中断のない信頼性の高い電力供給に対する需要の急増により、市場プレーヤーに有利な機会が生まれる
4.2 電力レンタル市場（地域別
図 17 アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長率を記録する市場
4.3 エンドユーザー別市場
図 18 2023 年には公益事業セグメントが最大の市場シェアを占める
4.4 用途別市場
図 19 2023 年にはベースロード／連続電力セグメントが市場を支配
4.5 定格電力別市場
図 20 2023 年には 501～2,000 kw セグメントが最大シェアを占める
4.6 燃料タイプ別市場
図 21 2023 年にはディーゼルセグメントが市場を支配する
4.7 装置別市場
図22 2023年には発電機セグメントが最大の市場シェアを占める
4.8 レンタルタイプ別市場
図 23 2023 年には小売レンタル部門がより大きな市場シェアを占める
5 市場概観（ページ – 65）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図24 電力レンタル市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 アジア太平洋地域の発展途上国における急速な工業化
5.2.1.2 安定した電力供給に対する需要の急増
図25 電力需要の世界および地域別割合変化（2019～2025年
5.2.1.3 発展途上地域における電化と継続的電力供給のニーズの高まり
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 再生可能エネルギー源とエネルギー貯蔵技術の採用拡大
図26 再生可能エネルギー発電設備容量（2020～2050年
図27 蓄電池の設置容量（2016～2023年
5.2.2.2 発電機による大気汚染や騒音公害を減らすための厳しい政府規制
5.2.3 機会
5.2.3.1 電力レンタル機器と再生可能エネルギー源の統合
5.2.3.2 運転強化のための電力レンタル機器の技術進歩
5.2.4 課題
5.2.4.1 燃料価格の高騰によるディーゼル発電機の運転費用の増加
5.2.4.2 原料・部品不足とレンタル電力需要の急激な変動
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 28 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 エコシステム分析
表2 電力レンタルエコシステムにおける企業とその役割
図29 電力レンタル市場：エコシステム分析
5.5 バリューチェーン分析
図 30 市場：バリューチェーン分析
5.5.1 コンポーネントメーカー
5.5.2 装置メーカー／組立業者
5.5.3 エンドユーザー
5.5.4 保守・修理サービス業者
5.6 技術分析
5.6.1 直接電力導入技術
5.6.2 電力管理システム
5.6.3 資産パフォーマンス管理システム
5.6.4 スマート電力レンタル
5.7 特許分析
図 31 電力レンタル製品・機器に関する特許登録件数（2020～2023 年
表3 市場：イノベーションと特許登録（2020～2023年
5.8 貿易分析
5.8.1 輸出入シナリオ
表4 HSコード8501発電機の輸入データ（2020～2022年）（百万米ドル
表5 HSコード8501発電機の輸出データ（2020～2022年）（百万米ドル
5.9 価格分析
5.9.1 発電機の平均24時間レンタル価格（定格出力別
図32 発電機の平均24時間レンタル価格（定格電力別、2021年、2022年、2023年、2029年
表6 発電機の平均24時間レンタル価格（定格電力別）、2021年、2022年、2023年、2028年（米ドル
5.9.2 発電機の平均24時間レンタル価格（地域別
表7 発電機の平均24時間レンタル価格（地域別）（2020年、2021年、2022年、2029年
図33 平均24時間レンタル価格の推移（地域別、2020年、2021年、2022年、2029年
5.10 料金と規制の状況
5.10.1 関税
表8 HS 850161 AC発電機（出力75kva未満）に課される輸入関税
表9 出力75～375kvaのHS 850162交流発電機に課される輸入関税
表 10 HS 850163 交流発電機（出力 375～750 kVA）に課される輸入関税
表 11 HS 850164 交流発電機（出力 750kVA 超）に課される輸入関税
5.10.2 規制機関、政府機関、その他の団体
表 12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表 13 ヨーロッパ： 欧州：規制機関、政府機関、その他団体のリスト
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 ロウ： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 世界全体：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
5.10.3 発電機セットに関する規制
表17 発電機販売市場：規制
5.11 ポーターの5つの力分析
図 34 電力レンタル市場：ポーターの5つの力分析
表 18 市場：ポーターの5つの力分析
5.11.1 新規参入の脅威
5.11.2 供給者の交渉力
5.11.3 買い手の交渉力
5.11.4 代替品の脅威
5.11.5 競合の激しさ
5.12 ケーススタディ分析
5.12.1 MEMS はロンドンの NHS ナイチンゲール病院に短期間で電力供給を行った。
5.12.2 aggreko は鉱山再開のための 4MW オフグリッドガスプラントに電力レンタルソリューションを提供した。
5.12.3 Pr Power はオーストラリア西部で短期間に電力レンタル機器を提供した。
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 35 購入プロセスにおける主要関係者の影響（エンドユーザー別
表 19 購入プロセスにおける主要関係者の影響（エンドユーザー別
5.13.2 購入基準
図 36 トップエンドユーザーの主な購買基準
表20 トップエンドユーザーの主な購買基準
5.14 主要な会議とイベント（2024年
表21 市場：主要会議・イベント一覧（2024年
6 パワーレンタル市場：レンタルタイプ別（ページ数 – 100）
6.1 はじめに
図 37 2023 年には小売レンタル部門が市場でより大きなシェアを占める
表 22 レンタルタイプ別市場、2020 年～2022 年（百万米ドル）
表23 電力レンタル市場、レンタルタイプ別、2023-2029年（百万米ドル）
6.2 小売レンタル
6.2.1 ピーク時や停電時の継続的な電力供給への要求が市場を牽引
表 24 小売レンタル： 地域別市場、2020-2022年（百万米ドル）
表 25 小売レンタル： 小売レンタル：地域別市場、2023-2029年（百万米ドル）
6.3 プロジェクトレンタル
6.3.1 公共事業と長期プロジェクトにおけるレンタル電力需要の増加が市場を牽引
表 26 プロジェクトレンタル： 地域別市場、2020-2022年（百万米ドル）
表 27 プロジェクトレンタル： プロジェクトレンタル：地域別市場、2023-2029年（百万米ドル）
7 電力レンタル市場：電力格付け別（ページ – 104）
7.1 導入
図 38 2023 年には 501～2,500kw のセグメントが最大の市場シェアを占める
表 28 定格電力別市場、2020～2022 年（百万米ドル）
表 29 電力レンタル市場、定格電力別、2023～2029 年（百万米ドル）
7.2 50kwまで
7.2.1 携帯性と輸送の容易さが需要を牽引
表 30 最大 50 kw：地域別市場（2020～2022 年）（百万米ドル
表31 最大50 kW：地域別市場、2023～2029年（百万米ドル）
7.3 51～500 kW
7.3.1 石油・ガス産業と建設産業への高投資が需要を喚起
表32 51～500 kW：地域別市場、2020～2022年（百万米ドル）
表33 51～500 kW：地域別市場、2023～2029年（百万米ドル）
7.4 501～2500 kw
7.4.1 停電時のスタンバイ電源、ベースロード電源、連続電源としての用途の増加が市場を牽引
表 34 501～2500 kw：地域別市場、2020～2022 年（百万米ドル）
表35 501～2500 kw：地域別市場、2023～2029年（百万米ドル）
7.5 2500kw以上
7.5.1 鉱業およびオフショア石油・ガス事業における無停電電源供給への需要が需要を牽引
表 36 2500 kW 以上：地域別市場、2020～2022 年（百万米ドル）
表37 2500kw以上：地域別市場、2023～2029年（百万米ドル）
…
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レポートコード：EP 3534