市場概要
この調査レポートは、世界のリン酸市場のシェア、最新動向、競合情報、今後の市場展望を分析しています。Nutrien、IFFCO、The Mosaic Company、および他の企業は、市場での競争を激化させる。
オルトリン酸としても知られるリン酸は、三塩基性で弱く、透明で無機質な酸のカテゴリーです。生産量、消費量ともに硫酸に次いで第2位である。リン酸は、リン酸肥料、動物飼料、水処理液、歯科用セメント、アルブミン誘導体、砂糖、繊維、飲料の製造工程における主要成分である。リン酸肥料は世界のリン酸市場で最大の用途であり、洗剤、金属処理、水処理がそれに続く。これらのエンドユーザー工業からのリン酸のための要求はリン酸の市場の成長を推進する。
リン酸市場のダイナミクス
市場に影響を与える要因としては、リン酸肥料の生産需要、リン酸一アンモニウム（MAP）やリン酸二アンモニウム（DAP）などのリン鉱石の生産増加、小売価格管理と肥料販売に対する補助金などが挙げられます。
リン鉱石の生産量の増加
世界の人口は急速に増加している。農作物の需要に対応するため、発展途上国の多くの政府はリン酸を生産するリン鉱石の生産量を増やす対策を講じている。
例えば、IPL（Indian Potash Ltd）は2018年、JPMCというヨルダン最大のリン鉱石採掘会社の株式を取得した。この措置は、リン鉱石の最大輸入国であるインドにとって、リン鉱石備蓄の安全性を確保することになる。この契約はリン酸肥料の生産コストを削減し、ひいては農業への投入コストを削減する。
もう1つの例は、2018年にロシアのベンダーとシリア政府との間で締結された50年契約で、前者は同国でリン鉱石を採掘できるようになり、毎年220万トンのリン鉱石の生産が見込まれている。
リン酸需要の増加
リン酸は用途によって農業用、工業用、食品用の3種類に分けられる。農業用と工業用が生産量の90％を占める。農業では肥料の生産に使用されます。工業用リン酸の用途のひとつは水処理プラントで、パイプラインの腐食リスクを減らし、石灰スケールの沈殿を防ぎ、水のpHをコントロールし、赤や黒の液体を制御します。
アジアやアフリカの多くの発展途上国では、生物由来の肥料ではなく、合成肥料を含む慣行的な農法がいまだに重視されている。リン酸の総供給量の約91％は、肥料の生産に消費されている。これらの地域では人口増加による食糧需要の高まりが肥料を大幅に増加させている。
貿易障壁は市場成長を妨げる大きな要因である。
様々な発展途上国が適用している厳しい法律は、市場の成長を妨げる要因となっている。保護主義とは、輸出入に関税を課すことで2つの地域間の貿易を規制することを指す。
リン酸市場への影響
リン酸の主要な用途の一つは肥料産業である。世界のほとんどの産業がCovid-19ウイルスによる重大な影響に直面しているという事実にもかかわらず、肥料産業は経済的な免疫力を示している。 2020年11月、IFA（国際肥料協会）は、2019-2020年の世界の肥料養分需要は約1億9000万トンであると推定した。この免疫力は、人口増加率と肥料の有効性によるもので、これがなければ食料生産需要を満たすことは非常に困難である。
しかし、世界的な危機は、業界の将来的な成長に不確実性をもたらしている。世界の多くの地域が第2波と第3波に異なる時期に直面しているからだ。例えば、インドは2021年の4月から5月にかけて第2波に直面したが、ヨーロッパはすでに2020年の10月から11月にかけて第2波を経験していた。このため、肥料会社は各国政府の規制に従わなければならず、供給網に混乱が生じている。 このような状況にもかかわらず、IFAは2020-2021年に約1億9400万トン、2021-2022年に約1億9600万トンの需要の伸びを予測している。
リン酸市場のセグメンテーション分析
リン酸は、肥料、動物飼料、食品添加物の3つの主要な形態にセグメント化することができる。肥料セグメントは2021年の総需要の高い％を占め、食品添加物と動物飼料セグメントはそれぞれ高い％を占めた。その他のセグメントは総需要の高%程度を占めている。
肥料分野は世界の農業生産において重要な役割を担っているため、他のすべての分野を圧倒している。世界銀行のブリーフによると、2020年、鉱物性肥料がなければ、農家は現在の食料生産量の半分しか生産できなくなるという。肥料には、作物の最適生産に不可欠な多量栄養素であるリンが含まれている。リン肥料の生産に使用される最も重要な原料のひとつは、リン鉱石である。モロッコ、中国、米国、ロシアがリン鉱石の主な埋蔵国である。米国は全リン鉱石生産量の3分の1を生産している。しかし、モロッコは世界の埋蔵量の約50％を占めている。 人口の増加に伴い、肥料の需要は増加すると予想され、肥沃な土地は限られているため、肥料の増産が将来の需要を満たす唯一の選択肢となる可能性がある。
食品添加物として使用されるリン酸は、一般に添加物E338と呼ばれている。乳製品の製造に使用される。その塩類は、特定のタンパク質の構造を変化させ、それを改質したり、製品のpHレベルを変化させて品質を向上させるために使用される。リン酸を含む乳製品の例としては、牛乳、バターミルク、カッテージチーズなどがあります。食品用リン酸のその他の用途としては、ベーキングパウダー、シリアルバー、フレーバーウォーター、ボトル入りコーヒー飲料、加工肉などがある。食品消費市場は肥料市場ほどCOVID-19による打撃を受けていない。それゆえ、世界経済が低迷していてもリン酸の需要を牽引している。
リン酸の主な用途は、最適な作物生産に不可欠な多量栄養素として機能する肥料産業である。商業用リン酸肥料の生産には、岩リン酸と硫酸が原料として使用される。モロッコはリン鉱石の主要輸出国である。食糧需要の増加は、リン酸肥料を製造するためのリン酸の需要を増加させる。
リン酸市場の地理的浸透
地域的には、世界のリン酸市場は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東とアフリカに分かれています。
アメリカには様々な肥料製造会社があり、アメリカを代表する農薬産業の一つである。世界的に人口が急増し、耕地面積が減少している。この問題に対処するため、今後は成長の早い化学薬品が必要になる。そのため、米国をはじめとする農薬業界のリーダーは、今後数年間、肥料業界の主要プレーヤーとなるだろう。
インド、中国、インドネシア、タイといった国々の人口増加は世界平均を上回っている。そのため、この地域では今後数年間、農作物の需要が増加する。従ってリン酸ベースの肥料、食品添加物および飼料のための要求はまたこうしてリン酸の市場を運転する増加する。中国は世界の隣酸塩石の最も大きい生産者である。それに全体的なリン酸の生産のかなりの分け前があります。同国で生産されるリン鉱石の約85％は、リン酸の自国生産のために消費され、リン酸肥料を生産するために使用される。インドはリン鉱石の世界最大の輸入国であり、そのシェアは約25％である。
競争環境
世界のリン酸市場を支配し、統合している主要なプレーヤーは、モザイク社、PJSC PhosAgro、Nutrien、IFFCO、EuroChemグループAG、Prayonグループ、イスラエルケミカル社、Yaraインターナショナル、OCP S.A.および、Aditya Birlaグループです。業界は農業の成長により急速に成長しているため、市場は常に合併・買収、合弁事業、その他の提携を目撃している。各社は川上から一貫して多様な肥料製品を製造しており、原料は自前の供給源に依存している。製造拠点は世界中にある。リン鉱石のバリューチェーンを担う企業の多くは、原料である硫酸やリン鉱石への近接性を確保するか、中国、米国、チュニジア、モロッコ、ヨルダンといった北アフリカ諸国といったリン鉱石生産国へのアクセスを容易にしている。
業界の革新と発見が市場成長の理由である。例えば、2021年6月、オーストラリアのMinbos社は、100％有機肥料を生産する可能性のある新しいリン酸塩岩石混合肥料の特許を提出した。
【目次】
調査範囲と方法論
調査方法
市場の範囲
主な動向と発展
主な動向と発展
エグゼクティブサマリー
生産工程別市場
用途別市場
地域別市場
市場ダイナミクス
市場への影響要因
促進要因
リン鉱石生産の増加
リン酸肥料の生産需要
阻害要因
小売価格管理
輸出入品に対する厳しい法律と関税
機会
コビット -19 影響分析
産業分析
ポーターの5つの力分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
特許分析
生産プロセス別
製品紹介
市場規模分析、YoY成長率分析(%), 生産プロセス別
市場魅力度指数：製造プロセス別
ウェットプロセス
生産プロセス別
市場規模分析、前年比成長率分析(%)
サーマルプロセス
用途別
用途別
市場規模分析、前年比成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数（用途別
肥料
肥料
市場規模分析、前年比成長率分析(%)
動物飼料
食品添加物
その他
…
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