市場概要
世界の包装用フィルム市場は、2024年に1,054億米ドルと評価され、2024年から2033年にかけて年率4.7%で成長し、2033年には1,597億米ドルに達すると予測されています。包装用フィルム市場は、医薬品・ヘルスケア、食品・飲料、パーソナルケア・化粧品などの主要産業からの需要増加により急成長しています。この急成長の背景には、新興国における医療費の増加や、包装ソリューションに対する厳しい環境規制があります。中国やインドなどのアジア太平洋地域の新興国もこの成長軌道に重要な役割を果たしており、包装用フィルムの消費と生産が大幅に増加しているため、アジア太平洋地域は著しく急成長している市場となっています。アジア太平洋市場は、電子商取引と小売部門の急成長、医療費の増加、持続可能性に対する規制の圧力によって推進されており、環境に優しく革新的な包装用フィルムの拡大と採用がさらに進んでいます。
医薬品、食品・飲料、消費財などの主要な最終用途産業における需要の増加は、包装フィルムのニーズを顕著に促進しています。例えば、食品・飲料業界では、製品の鮮度を保護し、製品寿命を延ばし、視覚的アピールを向上させるために、主に軟包装フィルムが利用されています。包装食品や簡便食品の人気が高まるにつれ、酸素、光、湿気から保護するハイバリアフィルムの需要が高まっています。製薬業界では、医薬品や医療機器の安全な包装への要求から、改ざん防止や無菌性などの高度な保護機能を備えたフィルムの需要が高まっています。
また、電子商取引の急速な成長により、軽量で強度があり、輸送中に必要な保護を提供する包装用フィルムが使用されるようになりました。また、持続可能性への懸念から、リサイクル可能なフィルムや生分解性フィルムが開発され、環境意識の高い消費者やブランドによって徐々に使用されるようになっています。これらの要因が相まって、パッケージングフィルム市場の成長を後押ししています。
リサイクルインフラが限られているため、使用済みフィルムの回収、選別、加工が難しく、包装用フィルム市場に大きな問題をもたらしています。ラミネートまたは多層プラスチックは、異なる素材を分別するのが難しいため、リサイクルが最も困難です。包装用フィルムの大部分は、リサイクル施設が発達していない、あるいは存在しない地域で埋立地や環境ゴミとして廃棄され、環境保護団体や消費者、規制当局の間で汚染や心配の種となっています。その結果、プラスチック廃棄物に関する法律で厳しい規制が設けられ、より持続可能な包装ソリューションが求められるようになりました。
リサイクルインフラが限られているため、企業は法律や、リサイクルまたはリサイクル可能な包装に対する消費者の需要の高まりに対応することができません。施設の不足は、専門的なリサイクルサービスや代替材料への投資が必要になる可能性があるため、環境に配慮した実践のために企業のコストが高くなる可能性があります。このようなハードルは、包装用フィルム市場の成長を鈍らせる可能性があります。なぜなら、企業はリサイクルしにくい素材への投資や使用量の増加を望まない可能性があり、技術革新や市場拡大を抑制してしまうからです。
ブラジル、ロシア、インド、中国（BRICs）の新興市場は、経済成長、消費者の嗜好の変化、産業の成長に牽引され、包装用フィルム市場に大きなチャンスをもたらします。例えばインドでは、農村部が食品包装の大きな市場ですが、まだ浸透しておらず、伝統的な方法が主流です。都市化が進み、可処分所得が増加するにつれて、加工食品や調理済み食品用のフレキシブルフィルムなど、近代的な包装ソリューションに対するニーズが高まっています。また、電子レンジで温めることができる食事など、便利な商品への需要の高まりが、包装用フィルム市場をさらに牽引しています。
ブラジルでは、ブラジルが南米の食品・飲料業界の最大手であることから、包装用フィルムの需要は旺盛です。小売業や外食産業の成長により、革新的で高性能な包装ソリューションのニーズが高まっています。中国とロシアでは、消費者市場の成長と急速な工業化が大きなチャンスをもたらしています。中国は人口が多く、中産階級が増加しているため、さまざまな消費財へのニーズが高まっており、その結果、さまざまな産業で包装用フィルムの使用が増加しています。同様に、小売業と食品産業が成長するロシアにも、高度な包装ソリューションの機会があります。全体として、これらの新興市場は、消費者支出の増加、包装慣行の近代化、産業の成長に牽引され、包装用フィルムにとって大きな成長の可能性を秘めています。
原材料価格の変動は、包装フィルム市場にとって大きな課題です。主要原材料のコストの変動は、生産コストと市場の安定性に直接影響するからです。包装用フィルムは、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、ポリ塩化ビニル（PVC）などのポリマーを原料としており、その価格は原油価格の変動、サプライチェーンの混乱、地政学的問題などの要因によって大きく変動します。例えば、原油価格の上昇は石油系ポリマーのコストを上昇させるため、包装用フィルムの製造コストも上昇します。その結果、消費者にとっては価格が上昇し、メーカーにとってはマージンが圧迫されることになります。
自然災害や貿易制限、物流の問題など、こうした原材料の供給が滞ると、価格変動が悪化し、生産者にとってコスト管理が難しくなります。このような不安定さは、長期的な計画や新技術への投資に影響を与え、包装用フィルム市場の成長や技術革新の妨げになります。原材料コストの急激な上昇は、最終製品の価格上昇や市場シェアの低下につながるため、競争力を維持するためにコスト効率の高いソリューションを必要とする企業にとっては、より困難な状況です。
食品包装には、焼き菓子、スナック菓子、乳製品、果物、野菜、肉、花などの包装が含まれます。食品包装に関しては、盗難や汚染の影響を受けにくいフィルムが最良の選択です。食品包装におけるフィルムへの嗜好の高まりは、消費者が加工食品や生鮮食品に傾倒していること、包装材料の進歩、企業による巧みなマーケティング戦略などが背景にあります。携帯性、多様性、保存期間の長さからコンビニエンス・フードの人気が高まっていることも、この市場を押し上げると予想されます。コンビニエンス・フードには、スナック、食事、フィンガーフード、キャンディー、飲料などがあります。スナック菓子の需要が高まっているため、この分野でのフィルムの利用が増加しています。北米と欧州では食品包装産業が確立しているため、これらの地域でのフィルムの成長率は鈍化すると思われます。一方、アジア太平洋地域は最も急成長する市場と予測されています。
食品業界では、その軽量性、費用対効果、さまざまな製品に対応できる形状やサイズの汎用性により、包装用フィルムの使用が増加しています。また、これらのフィルムは持ち運びが容易なため、消費者にとっても便利です。国連食糧農業機関FAOは、増加する人口のニーズを満たすために、2050年までに世界の食糧生産が70％増加すると述べています。このことは、食品産業がこの需要に対応するために開発と革新を続けなければならないことを示しています。フレキシブル・パッケージング・アソシエーション（FPA）によると、食品業界は主要なパッケージング市場であり、北米におけるフレキシブル・パッケージング売上高の約60％を占めています。FPAは、食品セクターは、湿気、酸素、および食品の品質を損なう可能性のある他の要因に対する障壁を提供するなどの特定の要件を満たすためにカスタマイズすることができるパッケージングを好むと指摘しています。その結果、食品産業は成長軌道を継続すると予想され、包装用フィルムの需要を押し上げるでしょう。
PEまたはポリエチレンは、包装フィルムや様々なプラスチック製品の製造に有用で一般的に使用されているポリマーです。ポリエチレンは、エチレンモノマー単位からなるプラスチックの一種です。PEは柔軟性、強度、耐湿性、耐薬品性、耐ストレス性に優れているため、フィルムに最適とされています。これらのフィルムは、包装、医療機器、電気絶縁、農業用被覆などの分野で使用されています。PEフィルムには、高密度ポリエチレン（HDPE）や低密度ポリエチレン（LDPE）など、さまざまな製法があります。LDPEは柔軟性と透明性を提供し、HDPEは引張強度と剛性を提供します。
PEフィルムは、水分、酸素、バクテリアなどの環境要素から食品や飲料を保護するバリアフィルムとして、包装分野で役割を果たしています。有害物質の侵入を遮断し、製品の鮮度を保つシールドの役割を果たします。食品業界では、PEフィルムは鮮度を保ち、腐敗を防ぐ効果があるため、食肉包装、野菜、乳製品によく利用されています。同様に飲料包装においても、PEフィルムは品質と味を維持しながら汚染から守ります。PEは消耗品の信頼性と安全性を維持するための重要な素材です。これらのフィルムは、有害な要素の侵入を遮断することにより、製品の長寿命化のための保護を提供します。
パッケージングフィルムは、食品飲料、パーソナルケア、医薬品などの業界でフレキシブルパッケージングの一般的な選択肢となっているパウチを作成する役割を担っています。これらのフィルムは、酸素、湿気、光から製品を保護し、安全で新鮮な状態を保つと同時に、軽量で輸送しやすく、見た目にも美しいパッケージングに必要な信頼性を提供します。
パウチには特定の目的に適した複数のタイプがあります。ペットフード、コーヒー、スナック菓子などに最適です。実用性と棚での存在感を併せ持つため、需要が高まっています。ピローパウチとも呼ばれる平型パウチは、そのデザイン性から調味料やソースの盛り付けによく使われています。スパウトパウチは、その使いやすいデザインから、ジュースや離乳食のような液体やジェルを入れるのに人気を集めています。一方、レトルトパウチは、惣菜のような加熱調理が必要なもの向けに、耐熱性のあるフィルムを使用したものです。
欧州の包装用フィルム市場は、環境に優しい包装ソリューションへの需要の高まりにより成長を遂げています。問題意識の高まりとともに、消費者や規制機関はプラスチック使用量の削減や生分解性素材の採用を推進しています。さらに、強化されたバリア特性や軽量素材などの軟包装技術の進歩により、包装フィルムはより魅力的なものとなっています。欧州市場は、安全性と医薬品包装基準を遵守する必要性からも影響を受けており、技術革新と市場成長を促進しています。この市場を活性化させている主な分野は、保存期間の延長と製品の安全性のために高性能フィルムが必要とされる食品・飲料などです。また、製薬・ヘルスケア業界では、保護包装や改ざん防止包装用のフィルムが求められています。また、パーソナルケアや化粧品分野では、ブランドの魅力を高め、製品の品質を確保するために、フレキシブル包装フィルムの使用が増加しており、市場の拡大に貢献しています。
主要企業・市場シェア
パッケージングフィルム市場には、Berry Global Inc.（米国）、Amcor Plc（スイス）、RKW Group（ドイツ）、Toray Industries, Inc.（日本）、三菱化学グループ（日本）、Charter Next Generation（米国）、Mylar Specialty Films（英国）、Sealed Air（米国）、Coveris（オーストリア）、SRF Limited（インド）などの主要メーカーが含まれています。拡張、合併＆買収、新製品の発売や取引は、包装用フィルム市場での地位を高めるために、これらの主要企業が採用した主要な戦略の一部でした。主な焦点は、拡張と取引に与えられました。
用途別
食品
飲料
医薬品・ヘルスケア
パーソナルケア＆化粧品
その他の用途
フィルムベース
PE
BOPP
キャビテーションPP
その他のBOPP
BOPET
CPP
PVC
PA
EVOH
セルロース
その他のフィルム
タイプ別
パウチ
バッグ
フィルム＆ラップ
ロールストック
その他のタイプ
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
南米
2023年10月、ベリーグローバル株式会社は、高性能ポリエチレン（PE）ラミネートフィルムのグローバルレンジをEntourフィルムブランドに統合し、同社の幅広いポートフォリオを統合します。この取り組みの一環として、欧州の「FormiForLAM」製品はEntourフィルムに名称変更されます。
2022年5月、Berry Global Inc.はCleanfarms Inc.およびPoly-Ag Recyclingと共同で、農業用フィルムを活用してカナダの循環型経済を推進するクローズドループ・アプローチに取り組みました。
2024年5月、既存の米国、南米、アジア太平洋地域に加え、ベルギーのゲントにAmcor Innovation Center Europe (AICE)を開設。AICEは、店頭で目立ち、消費者の利便性を向上させるデザインに注力しながら、包装の持続可能性と性能を高める新素材技術の開発をリードします。
2023年2月、RKWグループは、RKWホライゾンMDO-PEフィルムの市場投入キャンペーンが評価され、ドイツブランド賞を受賞。
2024年5月、東レ株式会社、Dow Inc.、Comexi Group Industries, S.A.U.、サカタインクス株式会社、SGKジャパン株式会社（Schawk Japan K.K.）が、表面印刷モノマテリアルフィルム包装技術の共同開発を発表。
【目次】
1 はじめに
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ – 52）
4.1 パッケージングフィルム市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
4.2 アジア太平洋地域：包装用フィルム市場：用途別、国別
4.3 パッケージングフィルム市場：用途別
4.4 パッケージングフィルム市場：フィルム別
4.5 包装用フィルム市場：タイプ別
4.6 パッケージングフィルム市場：主要国別
5 市場概観（ページ – 56）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 ドライバ
5.2.1.1 主要な最終用途産業における需要の急増
5.2.1.2 二軸延伸フィルムの需要増加
5.2.1.3 軟包装フィルムへの需要シフト
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 環境問題による厳しい規制
5.2.3 機会
5.2.3.1 新興市場における産業活動の拡大
5.2.3.2 電子商取引における包装フィルムの利用拡大
5.2.4 課題
5.2.4.1 原料価格の脆弱性
5.2.4.2 複雑なリサイクルプロセス
5.2.4.3 リサイクルのための限られたインフラ設備
6 業界の動向（ページ数 – 61）
6.1 ポーターのファイブフォース分析
6.1.1 新規参入の脅威
6.1.2 代替品の脅威
6.1.3 供給者の交渉力
6.1.4 買い手の交渉力
6.1.5 競合の激しさ
6.2 バリューチェーン分析
6.3 貿易分析
6.3.1 輸出シナリオ（HSコード3920）
6.3.2 輸入シナリオ（HSコード3920）
6.4 AIの包装フィルムへの影響
6.4.1 包装フィルムにおけるAIの統合
6.4.2 パッケージングフィルム市場でAIを活用するためのベストプラクティス
6.4.3 パッケージングフィルム市場におけるジェネレーティブAIのユースケース
6.4.3.1 パッケージングフィルム市場におけるジェネレーティブAIの将来性
6.5 マクロ経済指標
6.5.1 世界のGDP見通し
6.6 技術分析
6.6.1 主要技術
6.6.1.1 アクティブ包装技術
6.6.1.2 ナノテクノロジー
6.6.2 補足技術
6.6.2.1 デジタル印刷技術
6.6.2.2 包装自動化技術
6.7 関税と規制の状況
6.7.1 包装用フィルム市場に関連する関税
6.7.2 規制機関、政府機関、その他の組織
6.8 ケーススタディ分析
6.8.1 ベリーグローバル：高度なバリアフィルムによる保存性の向上
6.8.2 シールドエアー：壊れやすい商品の革新的な保護包装
6.8.3 Constantia Flexibles: 持続可能な包装のための環境に優しいフィルム
6.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.10 2024-2025年の主要会議・イベント
6.11 主要ステークホルダーと購買基準
6.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
6.11.2 購入基準
6.12 エコシステム分析
6.13 特許分析
6.13.1 導入
6.13.2 方法論
6.14 価格分析
6.14.1 包装用フィルムの平均販売価格（地域別
6.14.2 主要メーカーの平均販売価格動向（フィルムタイプ別
6.14.3 主要企業の平均販売価格動向（製品タイプ別
6.14.4 投資と資金調達のシナリオ
7 包装用フィルム市場：フィルム別（ページ – 87）
7.1 導入
7.2 PE
7.2.1 食品・飲料産業における多様な用途
7.3 BOPP
7.3.1 様々な包装用途での使用の増加
7.4 キャビテートBOPP
7.4.1 低重量、印刷適性の向上、コスト削減による需要の増加
7.4.2 その他のBOPP
7.5 CPP
7.5.1 コスト効率と入手可能性による用途の増加
7.6 BOPET
7.6.1 優れた機能的保護性能と美観により高い需要
7.7 PVC
7.7.1 生体適合性と耐薬品性による医療分野での用途拡大
7.8 PA
7.8.1 強度、バリア保護、汎用性による用途の増加
7.9 EVOH
7.9.1 バリア保護、柔軟性、相溶性による高い需要
7.10 セルロース
7.10.1 各産業における優れた機能性と環境上の利点
7.11 その他のフィルム
8 包装用フィルム市場, タイプ別 (ページ – 96)
8.1 導入
8.2 パウチ
8.2.1 便利な包装、ヒートシール機能、使いやすいデザイン
8.3 ロールストック
8.3.1 賞味期限の延長、風味と香りの保持を目的としたデザイン
8.4 袋
8.4.1 美的インパクトを与え、マーケティングの露出を高めるもの
8.5 ラップ
8.5.1 オンライン販売の増加とeコマース産業の拡大
8.6 その他の包装タイプ
9 包装用フィルム市場, 用途別 (ページ – 102)
9.1 導入
9.2 食品
9.2.1 簡便ですぐに食べられる食品への需要の増加
9.3 飲料
9.3.1 パウチが最も好まれる包装ソリューションに
9.4 医薬品・ヘルスケア
9.4.1 一回用量や一回投与量の医薬品の包装に利用が増加
9.5 パーソナルケア＆化粧品
9.5.1 1回使い切りサイズや旅行用サイズのパーソナルケア製品での使用の増加
9.6 その他の用途
…
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レポートコード：CH 2162