世界のオフショア支援船市場は、2023年の226億米ドルから2028年には314億米ドルに成長すると推定され、予測期間中のCAGRは6.7%を記録する見込みです。近年、オフショア地域における探査・生産活動の活発化により、オフショア支援船の需要が急増しています。オフショア支援船市場は、深海活動の活発化と老朽化したオフショアインフラの廃止から大きな恩恵を受けると予測されています。
市場動向
促進要因 洋上風力発電および石油・ガスプロジェクトへの投資の増加
世界のエネルギー需要は、人口の増加に大きく影響されます。国連の世界人口見通しによると、世界人口は2030年までに85億人に達すると予測されており、石油・ガス、再生可能エネルギー、火力、原子力など多様なエネルギー源の必要性が高まっています。BP統計レビュー2019年版によると1兆7,297億バレルと推定される相当量の未開発石油埋蔵量が存在するため、掘削・生産活動の需要が生まれます。この需要が、オフショア支援船市場の成長を支えています。BP Outlook 2023によると、世界の一次エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合は、2019年の約10%から2050年には35～65%に増加。主な目標は、2040年までに炭素排出量を2017年比で36%削減することです。国際エネルギー機関（IEA）は、2022年から2027年の間に世界の再生可能エネルギー発電容量は75％、2,400GW増加すると予測しています。完成すれば、ドッガーバンクとして知られる北海の浅い中央部に開発されるソフィアの1,400MWの洋上風力発電所は、世界最大の洋上風力発電所となります。洋上ウィンドファームは、自然エネルギーを利用した発電に不可欠な要素です。洋上ウィンドファーム建設への投資の増加は、OSV市場にプラスの影響を与えるでしょう。
阻害要因 オフショア支援船の需給ギャップ
オフショア支援船の供給の増加は、市場の需給ギャップをもたらしました。利用可能なOSVの数は、ユーザーの需要を上回っています。これは、OSV会社間の激しい競争、価格圧力、市場の多くのプレーヤーの収益性の低下につながっています。OSV市場は石油・ガス産業への依存度が高く、長年にわたって需給が大きく変動しています。原油価格の高騰時には、OSVに対する需要が急増し、市場に参入する新造船の数が増加しました。しかし、2014年の原油価格の急落により、OSVの需要も急減し、多くの企業が過剰生産能力を抱えることになりました。生産能力過剰の問題は、OSV会社間の熾烈な競争につながり、多くの会社が契約を確保するために互いを下回る競争をしています。このため、価格設定に圧力がかかり、業界の収益性と財務の安定性に影響を及ぼしています。過剰設備問題に対処するため、一部のOSV会社は、船舶のスクラップや売却、新造船の引き渡しの延期によって船隊規模を縮小する措置を講じています。Tidewater、Hermitage Offshore Services、BOURBON、Seacor Marine、POSH Teraseaは、2020年にそれぞれ22隻、12隻、11隻、8隻、8隻のOSVを売却。これらすべての要因がオフショア支援船の供給過剰をもたらし、市場の成長を妨げるでしょう。
機会： 老朽化した海洋インフラの廃止と交換
石油・ガス会社がパンデミックの影響で設備投資や操業コストを削減する中、廃炉作業への支出が増加する可能性が高い。北海の老朽化したオフショアインフラは、オフショア支援船市場に新たな成長機会をもたらすと期待されています。クライド・アンド Co. Oil & Gas UKは、2019年版廃炉インサイトレポートの中で、今後10年間に英国北海で年間約12のプラットフォームが撤去され、年間150の坑井が放棄されると推定。現在、毎年約2倍の坑井が放棄されており、この比率は2020年以降の需要減少と供給余剰を受けて増加する可能性が高く、資本支出の減少は避けられません。今後30年間で、北海地域のプラットフォーム475基、パイプライン10,000km、井戸5,000本が廃止される見込みです。これは主に同地域の油田の成熟によるもので、廃止措置には410億米ドルの費用がかかると予想されています。メキシコ湾と北海には約7,000の海洋構造物があり、これは海洋廃炉の最大地域です。各油ガス田のライフサイクルは30～40年で、第一段階と第二段階に分けられます。第一段階は、自然のプロセスを利用した炭化水素の採掘。第二段階には、増進回収法（EOR）、人工坑井、貯留層生産量を向上させるための水注入などの最新技術が含まれます。事業会社は、これらの技術を長期的に使用して生産量を増やしますが、生産量は第一段階の方が多くなります。油田・ガス田は、一次回収方法の後に生産量が著しく減少した時点で成熟したとみなされます。成熟した油田・ガス田は、OSV市場のプレーヤーに新たな収益機会を提供すると期待されています。
課題 オフショア活動に対する厳しい規制
油田・ガス田開発に関連する政府の規制は日増しに厳しくなっています。OSV市場は断片化されており、地元企業が独占しています。カボタージュは、ある国の海域における海運および海洋活動を規制する法律です。カボタージュとは、その国の海域で活動する外国船舶の活動を制限することができる法律です。各国のカボタージュ法は、地元企業の参入を促進するために制定されています。バハマのカボタージュ法は、地元住民の雇用機会の創出に重点を置いています。ブラジルは、地元産業を支援するため、いくつかのカ ボタージュ法を導入しています。現地規制は整備されていますが、ブラジルのオフショア産業は、ペトロブラスのE&P計画を満たすのに苦労しています。マレーシアの石油開発法および石油規則によると、すべてのオフショア支援船サービスプロバイダーは、ペトロナス・マレーシアが発行する有効なライセンスを取得する必要があります。2016年以来、インドネシアは国内プレイヤーの成長を奨励するために、インドネシアの海域で外国船と国内製品の輸送を制限することを計画しています。このような要件により、国際的なプレーヤーが安価で販売している機器であっても、企業は地元のプレーヤーから購入せざるを得ないことがあります。
オフショア支援船市場のエコシステム
この市場で著名な企業には、オフショア支援船システムおよびコンポーネントの老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は、この市場で数年間事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場で著名な企業には、DOF ASA（ノルウェー）、Solstad Offshore ASA（ノルウェー）、Tidewater Inc.（米国）、A.P. Moller – Maersk（デンマーク）、Siem Offshore（ノルウェー）、BOURBON（フランス）、Vroon（オランダ）などがあります。
待機船・救助船セグメントは、原料別では予測期間中に2番目に急成長する市場となる見込みです。
本レポートでは、オフショア支援船市場をタイプ別に分類しています： AHTS、PSV、MPSV、乗組員船、待機・救助船、追跡船、地震船、その他の船（潜水支援船、遠隔操作船、ケーブル・パイプ敷設船、坑井刺激船、坑井介入船）。スタンバイ＆レスキュー船セグメントは、予測期間中に2番目に急成長する市場になると予想されています。オフショア施設の緊急時の備えには、そこに設置され、緊急時に人々をピックアップする待機船が含まれます。待機船には、ヘリポート、消火装置、油回収装置、タンカー支援があります。これらの船は多くの乗客を乗せることができ、海洋施設や掘削船から全員を一時的に収容し、人員を海から引き上げ、応急処置を施すために設計され、装備されています。
用途別では、浅海セグメントが予測期間中に最も急成長する見込みです。
本レポートでは、用途別にオフショア支援船市場を浅海と深海の2つのセグメントに分類しています。予測期間中、浅海セグメントが最も急成長する見込みです。浅海での操業は、深海での操業よりも低コストです。したがって、石油価格の回復により、深海よりも浅海の海域でのオフショア活動の増加が加速するでしょう。さらに、洋上風力発電への投資は浅海域に集中しています。このような投資はすべて、浅海用途の市場成長を促進するでしょう。
北米 オフショア支援船市場で最速”
北米は2023年から2028年の間にオフショア支援船市場で最も急成長する地域と予想され、次いでアジア太平洋、欧州、中東。北米地域では、2022年の石油生産量が前年比ベースで2.5%増加しました。しかし、米国メキシコ湾ではオフショア活動が活発化しており、新たなオフショアプロジェクトが進行中。このような要因が、この地域におけるオフショア支援船の需要を押し上げると思われます。
主要市場参入企業
同市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって支配されています。オフショア支援船市場の主要プレーヤーには、DOF ASA（ノルウェー）、Solstad Offshore ASA（ノルウェー）、Tidewater Inc.（米国）、A.P. Moller – Maersk（デンマーク）、Siem Offshore（ノルウェー）、BOURBON（フランス）、Vroon（オランダ）などがあります。2018年から2022年にかけて、契約、協定、提携、合併、買収、拡大などの戦略は、これらの企業が市場シェアを拡大するために続いています。
この調査レポートは、市場を材料別、燃料タイプ別、タイプ別、用途別、エンドユーザー産業別、地域別に分類しています。
材料別では、オフショア支援船市場は以下のように区分されています：
オフショア支援船の材料
鋼鉄
アルミニウム
ガラス繊維
複合材料
木材
クラッド材
ステンレス
アルミニウム
銅-ニッケル合金
チタン
インコネル
燃料の種類によって、市場は以下のように区分されます：
燃料油
LNG
タイプ別では、市場は以下のように区分されます：
アンカーハンドリングタグ供給船
プラットフォーム支援船
多目的支援船
待機・救助船
乗組員船
地震探査船
チェイス船
その他の船舶
用途別では、市場は以下のように区分されます：
深海
浅瀬
エンドユーザー産業別では、市場は以下のようにセグメント化されています：
オフショア石油・ガス
洋上風力
地域別では、市場は以下のように区分されます：
アジア太平洋
欧州
北米
中東・アフリカ
南米
2023年4月、ブルボン マリン＆ロジスティクスは、ガイアナ企業であるテティス マリン＆ロジスティクスとの提携を発表しました。ガイアナ人取締役75%により、ブルボン・ガイアナは、最新のローカルコンテンツ規制に完全に準拠した、初の国産オフショア支援船オペレーターとなります。
2023年3月、マースクはブラジルの国営石油多国籍企業であるペトロブラスと、3隻のLクラスアンカーハンドラーを使用し、様々なアンカーハンドリング作業とリグ移動を行う3年契約を締結しました。この動きは、ブラジル市場におけるサプライチェーン・サービスの地位を強化し、同地域で尊敬される総合ソリューション・プロバイダーになるためのマースクの取り組みの一環です。マースク・サプライ・サービスはすでに、シェルに代わってFPSOフルミネンセの一連のソリューション契約や、Mero 2の契約など、複数の契約を獲得しています。
2023年3月、Tidewater Inc.はSolstad Offshore ASA（SOFF）のプラットフォーム供給船（PSV）37隻を購入することで最終合意したと発表しました。
2023年1月、Maersk社はTechnipFMC社とブラジル沖のペトロブラス社Búzios 6プロジェクト（Búziosの7番目のモジュール）の包括的な曳航・係留キャンペーンに関する譲渡契約を締結しました。作業範囲には、係留システムの事前設置と、ブラジルのサントス海盆に位置するブジオス油田の7番目のFPSOとなるFPSO P-78のフックアップが含まれます。このプロジェクトは、エンジニアリング、調達、プロジェクト管理などの陸上作業がすでに進行中で、完成までには約2年を要する見込み。
【目次】
1 はじめに （ページ – 36）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 対象と除外
1.4 市場範囲
1.4.1 市場セグメンテーション
1.4.2 地域範囲
1.4.3 考慮した年数
1.5 通貨
1.6 数量データ
1.7 制限事項
1.8 利害関係者
1.9 変化のまとめ
1.10 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 42）
2.1 調査データ
図1 オフショア支援船市場：調査デザイン
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
図2 データ三角測量方法
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 一次ソースからの主要データ
2.2.2.2 一次データの内訳
図3 プライマリーの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図4 オフショア支援船市場：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 オフショア支援船市場：トップダウンアプローチ
2.3.3 需要サイドの指標
図 6 オフショア支援船の需要を分析・評価するために考慮された指標
2.3.3.1 需要側分析の前提条件
2.3.3.2 計算
2.3.4 供給側の分析
図7 オフショア支援船の供給を評価するために考慮した指標
図8 オフショア支援船市場：供給側分析
2.3.4.1 仮定と計算
図9 企業の収益分析、2022年
2.3.5 予測
2.3.5.1 石油・ガスセクターへの投資に対する景気後退の影響
3 事業概要 (ページ – 53)
表1 各セグメントにおけるオフショア支援船市場シェア分析（金額ベース、2023年対2028年
図10 アンカーハンドリングタグ供給船が、予測期間を通じてオフショア支援船市場シェアの大半を占める（金額ベース
図11：予測期間を通じて、金額ベースで浅海用途がオフショア支援船市場を支配
図 12 オフショア風力産業は、予測期間中、OSV 市場においてより高い成長率を記録 （金額ベース
図 13：2022 年には金額ベースでアジア太平洋地域が市場を席巻
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 58）
4.1 オフショア支援船市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図14 特に北極圏における超深海探査活動の増加が市場を牽引
4.2 オフショア支援船市場、地域別
図 15 北米は予測期間中に最も高い市場成長率を記録
4.3 オフショア支援船市場：タイプ別
図 16 2022 年にはアンカーハンドリングタグ供給船が金額ベースで市場を支配
4.4 用途別OSV市場
図 17 2022 年には浅海セグメントが金額ベースで市場を支配
4.5 OSV市場：エンドユーザー産業別
図 18 2022 年の OSV 市場は金額ベースでオフショア石油・ガスセグメントが優勢
4.6 アジア太平洋地域のOSV市場：エンドユーザー産業別、国別
図 19 アジア太平洋地域のオフショア石油・ガスと中国が市場を牽引（金額ベース、2022 年
5 市場概観（ページ番号 – 62）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 20 オフショア支援船市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 洋上風力発電及び石油・ガスプロジェクトへの投資の増加
表2 主な洋上プロジェクトと契約
図21 欧州の累積洋上風力発電設備容量（2011～2022年
図22 海域別の累積設置容量（2020年
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 一定の原油価格の変動と、オフショア支援船を就航させるための莫大な資本の必要性
図23 ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格（2018年1月～2023年3月
5.2.2.2 オフショア支援船の需給ギャップ
図 24 2023 年 1 月の船舶の平均稼働率（タイプ別
5.2.3 チャンス
5.2.3.1 老朽化した海洋インフラの廃止と更新
5.2.3.2 特に北極圏における超深海探査活動の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 極端な海洋気候条件によるOSVの高い操業リスク
5.2.4.2 海洋活動に対する厳しい規制
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3.1 オフショア支援船プロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット
図25 オフショア支援船プロバイダーの収益シフト
5.4 価値／サプライチェーン分析
図26 オフショア支援船市場：サプライチェーン分析
5.4.1 オフショア支援船プロバイダー
5.4.2 ブローカー
5.4.3 エンドユーザー
表3 オフショア支援船エコシステムにおける企業リストとその役割
5.5 エコシステムのマッピング
図27 オフショア支援船市場マップ
5.6 技術分析
5.6.1 オフショア支援船産業における進歩
5.6.1.1 オフショア支援船のデジタル化
5.6.1.2 再生可能エネルギーへの移行
5.6.1.3 遠隔操作
5.7 価格分析
5.7.1 平均日当
表4 市場：北海の平均レート（米ドル）
5.8 特許分析
5.8.1 主要特許リスト
表5 オフショア支援船：技術革新と特許登録（2015年5月～2023年4月
5.9 関税と規制の枠組み
5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表6 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表7 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表8 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表9 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表10 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.9.2 規制の枠組み
表11 規制の枠組み：地域別市場
5.10 主要会議・イベント（2023～2024年
表12 オフショア支援船市場：会議・イベント一覧
5.11 貿易分析
5.11.1 HSコード72
5.11.1.1 輸出シナリオ
表13 HSコード72の国別輸出シナリオ（2020～2022年）（米ドル
図28 上位5カ国におけるHSコード72の輸出データ、2020～2022年（米ドル）
5.11.1.2 輸入シナリオ
表14 HSコード72の輸入シナリオ（国別）、2020～2022年（米ドル
図29 上位5カ国におけるHSコード72の輸入データ、2020～2022年（米ドル）
5.11.2 HSコード2606
5.11.2.1 輸出シナリオ
表15 HSコード2606の国別輸出シナリオ、2020～2022年（米ドル）
図30 上位5カ国におけるHSコード2606の輸出データ、2020〜2022年（米ドル）
5.11.2.2 輸入シナリオ
表16 HSコード2606の輸入シナリオ（国別）、2020～2022年（米ドル
図31 上位5カ国におけるHSコード2606の輸入データ、2020～2022年（米ドル）
5.11.3 HSコード7019
5.11.3.1 輸出シナリオ
表17 HSコード7019の国別輸出シナリオ、2020～2022年（米ドル）
図32 上位5カ国のHSコード7019の輸出データ、2020-2022年（米ドル）
5.11.3.2 輸入シナリオ
表18 HSコード7019の国別輸入シナリオ（2020～2022年）（米ドル
図33 上位5カ国におけるHSコード7019の輸入データ、2020～2022年（米ドル）
5.12 ケーススタディ分析
5.12.1 アッツ・マリン・テクノロジーズによるブルーン船のポートシャフトの改造
5.12.1.1 問題点
5.12.1.2 解決策
5.12.2 エイデスビック・オフショア、船上蓄電池システムで船舶のエネルギー効率を改善
5.12.2.1 問題の説明
5.12.2.2 解決策
5.13 ポーターのファイブフォース分析
図 34 オフショア支援船市場：ポーターの 5 力分析
表 19 オフショア支援船市場：ポーターの5力分析
5.13.1 買い手の交渉力
5.13.2 供給者の交渉力
5.13.3 代替品の脅威
5.13.4 競争相手の強さ
5.13.5 新規参入の脅威
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図35 購入プロセスにおける関係者の影響（用途別
表20 購入プロセスにおける関係者の影響（用途別
5.14.2 購入基準
図36 オフショア支援船の用途に関する主な購入基準
表 21 主要な購買基準（用途別
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：EP 2894