市場概要
2023年に58億2000万米ドルと評価された世界の質量分析市場は、年平均成長率7.2%で堅調に成長し、2024年には63億3000万米ドル、2030年には96億2000万米ドルに達すると予測されています。この市場の成長は、PFASやマイクロプラスチックのような分析物の環境サンプル検査における質量分析計の用途が増加すると予想されることに起因しています。製薬業界の研究開発予算の拡大や、医薬品の安全性に関する政府の規制により、質量分析計の需要が増加します。エネルギー探査と気候研究への投資の増加は質量分析計の需要を刺激します。また、食品および飲料検査に対する高感度な定性および定量義務付けにより、質量分析市場の需要が増加する見込みです。
DRIVER: 主要セクターにおける新興汚染物質の検査における質量分析の採用の増加。
分析試験のシナリオは、ニトロソアミン、PFAS、その他の汚染物質のような新たな汚染物質への大幅な注目により大きな進化を遂げており、分光分析、特に LC-MS/MS が複数の利害関係者にとっての最適な手法となっています。これに伴い、アメリカ EPA やヨーロッパの規制当局を含む世界中の政府が、安全な人口動態に向けた一歩として質量分析の使用を支持しています。
製薬会社やバイオテクノロジー企業は現在、世界的なガイドラインを遵守するために、ニトロソアミン不純物検査に LC-MS ツールを豊富に使用しています。LC-MSはTOFのようなシングルアナライザー質量分析技術です。四重極法は、PFASの健康への懸念に関する研究を進めるために研究開発ラボで利用されており、一方、食品業界では、加工食品や包装に含まれる汚染物質レベルを特定するために、質量分析をツールに組み込んでいます。また、自治体や民間の水質検査施設では、飲料水の安全性に関する新たな要件を満たすために、EPA のプロトコルに沿った LC-PMS MS メソッドを使用しています。
これらの要因はすべて、さまざまなエンドユーザーにおける質量分析技術と消耗品の採用に有利に働くでしょう。
制約: 質量分析の採用を制限する高コストとインフラ要因。
質量分析装置には独自の高度な機能や特徴が備わっています。そのため汎用性が高く、さまざまな分野に応用できます。しかし、その費用対効果の高さが質量分析の普及を妨げています。新しい質量分析計の価格は、種類や構成にもよりますが、75,000～500,000ドルです。シングルマスシステムとGC-MS固有の価格について説明します。シングルマスシステムは350,000～400,000ドル、GC-MSシステムは平均50,000ドル、最高115,000ドルです。また、業界標準への準拠、メンテナンス、校正、ソフトウェアのアップグレードに関連する補助コストも考慮すると、関連する総コストは増加します。
このようなコストは、複数のシステムを必要とする製薬企業にとって高い資本要件となり、伝統的な学術研究所の資金獲得というすでに困難な状況を複雑にしています。このような装置の資金調達の負担は、腐敗しやすい材料、試薬、窒素ガスなどのユーティリティ、修理など、質量分析計に付随する高コストの運用のために悪化します。
それに伴う複雑さに加え、質量分析計には専門の従業員が必要で、特に十分なリソースがない環境では、さらにトレーニングコストがかかります。また、小規模なラボでは、ガス供給、温度制御、電気、さらにはスペースといったインフラの利用可能性が低いため、新しいテクノロジーから切り離されます。
これらの要因はすべて、質量分析システムの高価格設定や運用コストが、特に資本支出能力の低いエンドユーザーにとって質量分析計の採用を制限する可能性があることを示しています。
可能性: アプリケーションの裾野を広げる技術的進歩が質量分析の採用を増加させるでしょう。
技術としての質量分析（MS）の進歩は、さまざまな産業分野にわたって重要な新しい機会を開いており、これが質量分析の幅広い普及を促進します。質量分析イメージング (MSI) のような重要な進歩は、組織内の分子の空間マッピングによって精密医療を変革し、製薬会社が標的療法を開発するのに役立つと予測されています。同様に、高分解能質量分析 (HRMS) は、水中に含まれる PFAS やニトロソアミンなどの微量汚染物質を超高感度に検出します。
イオンモビリティースペクトロメトリー（IMS）をMSと併用することで、セキュリティや出入国管理、空港で使用される爆発物や薬物検査などのカスタムアプリケーションのための時間効率の高い検出能力が向上します。DESI-MS や DART-MS などの高度な質量分析技術により、食品安全、農業、および環境検査において汚染物質のリアルタイム分析が可能になります。小型化されたMSシステムの登場により、診断やフィールドモニタリングにおいて現場での検出を可能にする可搬性がもたらされました。このような特性は、ヘルスケア分野や研究において非常に貴重です。
AIやMLのような新たな進歩と質量分析システムへの統合により、データ解析が加速され、プロテオミクスの精度と効率が向上します。
課題 熟練した専門家の不足
質量分析装置を効率的に使用するには、関連する経験と知識を持つ熟練した人材が必要です。GC-MSやLC-MSでのサンプルの取り違えなどのエラーや、溶液中の指紋や気泡などの問題は、最終結果の品質に影響します。さらに、質量分析では、サンプルの前処理 (分注、希釈、抽出を含む) は目的の分析物を分離するための重要なステップです。これにより、結果の精度に影響を与える干渉を排除することができます。技術の正しい選択に関する知識不足も結果に影響し、エンドユーザーに直接的・間接的な費用が発生する可能性があります。
現在、メソッドの開発、バリデーション、操作、トラブルシューティングを行う熟練した人材が不足しており、これが今後数年間の質量分析市場の成長をある程度抑制すると予想されています。BioTalent Canada の労働市場調査によると、同国で成長するバイオ経済セクターでは、需要を満たすために 2029 年までに約 65,000 人の追加労働者が必要になるとのことです。さらに、インドの労働力人口1万人当たりの常勤研究者数は平均約4人。このような主要市場における熟練労働者の不足は、予測期間中の質量分析市場の最適な成長可能性に影響を与えると予想されます。
世界の質量分析市場には、さまざまな用途やニーズに合わせて設計されたさまざまな装置が含まれます。質量分析市場は機器、ソフトウェア、サービスに分類されます。機器は、シングルマスモダリティとハイブリッドマスモダリティにサブ分類されます。より広いレベルでは、これらすべてのセグメントが質量分析市場のエコシステム全体を構成しています。
主要企業・市場シェア
製品別では、予測期間中に機器セグメントが最大のシェアを占めています。
製品に基づくと、質量分析計は機器とソフトウェア＆サービスに区分されます。機器カテゴリでは、ハイブリッド質量分析計セグメントが質量分析計市場で最大のシェアを占めています。ハイブリッド質量分析計は、迅速かつ高分解能の検査能力を発揮し、より正確で精密な結果を得ることができます。ハイブリッド質量分析計は、イオン源からイオン検出器まで、異なる種類の質量分析計を少なくとも2つ順番に配置したものです。これにより、感度、精度、分解能、および効率が大幅に向上し、単一の質量分析計と比較した場合、その採用はかなりのレベルで進んでいます。さらに、ハイブリッド質量分析計で行われる分析では、大量の複雑なデータが高速かつ高分解能で得られるため、正確でより優れた分析が可能になります。
質量分析装置市場の成長は、主に、分子量測定による未知物質の分類、既知化合物の測定、分子の構造と化学的特性の決定など、さまざまな用途に使用できる質量分析装置が提供する手続き上の利点によって牽引されるでしょう。
サンプル前処理技術別では、予測期間中、LC-MSセグメントが最大のシェアを占めています。
サンプル前処理技術に基づいて、質量分析市場はGC-MS、LC-MS、ICP-MS、その他に分類されます。質量分析市場で最大のシェアを占めるのはLC-MSセグメント。LC-MSは感度が高いため、製薬業界ではLC-MSのニーズが高まっています。これは、最小限のサンプル前処理で幅広い化合物の同定と測定が可能なためで、予測期間中にこのセグメントの成長が促進される見込みです。
LC-MSは、さまざまな複雑なサンプルから未知化合物を定量・同定するために、さまざまな分野で最も一般的に使用されている分析手法の1つです。LC-MSは、分析における選択性と特異性の両方を提供するため、その用途は年々拡大しています。質量分析の進歩により、この手法の感度と精度はさらに向上し、複雑なサンプルマトリックス中の低レベルの分析物の検出と同定が可能になりました。液体クロマトグラフィー (LC) は、分析前にサンプルから化合物を分離するために広く使用されている手法で、質量分析計との組み合わせが頻繁に行われています。
サードパーティの検査サービスプロバイダやラボからの新興汚染物質の検査に対するLC-MSの新しいアプリケーションの出現は、過去3年間で増加しました。こうした状況により、LC-MSは質量分析市場で大きなシェアを獲得しています。
アプリケーション別では、OMICS研究セグメントが予測期間中に大きな成長を遂げる見込みです。
アプリケーション別に見ると、質量分析市場はOMICS研究、創薬、環境検査、食品検査、製薬・バイオ医薬品製造、臨床診断、応用産業、その他のアプリケーションに区分されます。OMICS研究セグメントは、予測期間中に大きな成長が見込まれています。バイオ医薬品およびバイオテクノロジー産業は、研究開発部門における診断＆バイオマーカー同定アプリケーションの進歩を促進し、今後数年間における業界の大幅な成長と優位性につながっています。
質量分析計は高感度で選択性が高いため、一塩基多型やショートタンデムリピートの特性解析を行うゲノミクス研究にも応用されています。メタボロミクスでは、健康な人と 2 型糖尿病の人から抽出した代謝物の血清プロファイルの特異的な変化を区別するのに役立つため、質量分析は糖尿病研究においても有望な結果を示しています。また、新生児スクリーニングにも有効で、先天性代謝異常の多重化アッセイのポートフォリオにつながっています。
エンドユーザー別では、製薬会社が予測期間中に最も速い速度で成長。
エンドユーザー別に見ると、世界の質量分析市場は製薬会社、バイオテクノロジー企業、研究所・学術機関、環境試験ラボ、飲食業界、法医学ラボ、石油化学業界、その他のエンドユーザーに区分されます。製薬業界は、研究開発部門における診断とバイオマーカー同定の進歩を促進し、今後数年間における業界の大幅な成長と支配につながりました。また、予測期間中にこの分野の収益成長が予想されるのは、世界的な製薬産業の急速な拡大や製薬分野の技術進歩によるものです。
医薬品製造現場では、医薬品中の金属残留物やエンドトキシンを一定の範囲に制限するいくつかの規制が実施されており、これは生産量に含まれる医薬品有効成分（API）のパラメータで定量化されます。このような制約により、製薬会社は質量分析計を調達し、QC 部門で活用するようになりました。
これらの条件はすべて、エンドユーザーである製薬会社が質量分析市場で主要な地位を獲得するのに役立っています。
ラテンアメリカやアジア太平洋のような地域、特にブラジル、ロシア、インド、韓国、中国のような国々は、質量分析市場の成長のためにかなりの機会を提供すると予想されています。成長の主な要因は、規制政策がそれほど厳しくないこと、人件費が低いこと、医薬品、食品、飲料分野の企業の設備投資が大幅に拡大していることです。これらすべての要因によって、アジア太平洋地域の質量分析計市場は成長する見込みです。
拡大： 2024年、サーモフィッシャーサイエンティフィック社（アメリカ）は、分析サービスおよび臨床研究向けの生産能力を高めることを目的とした新しい施設を開設しました。
パートナーシップ： 2024 年、Danaher Corporation (アメリカ) が IonOpticks (オーストラリア) とパートナーシップを締結し、IonOpticks のクロマトグラフィーシステムと SCIEX の Zeno TOF 製品ラインを共同販売。
パートナーシップ： 2024年、Agilent Technologies, Inc.（アメリカ）は、Newomics Inc.（アメリカ）とパートナーシップ契約を締結し、特に創薬ターゲットの同定を目的としたLC-MSプラットフォームを開発。
買収： 2023年、ウォーターズコーポレーション（アメリカ）がワイアットテクノロジー（アメリカ）を買収。
質量分析市場の主要企業は以下の通り。
Agilent Technologies, Inc (US)
Thermo Fisher Scientific, Inc (US)
Danaher Corporation (US)
Waters Corporation (US)
Bruker Corporation (US)
Shimadzu Corporation (Japan)
PerkinElmer, Inc (US)
Jeol, Ltd (Japan)
Jasco (Japan)
Teledyne Technologies Incorporated (US)
MKS Instruments (US)
Ametek, Inc (US)
Hitachi High-Tech Corporation (Japan)
【目次】
はじめに
32
研究方法論
37
要旨
51
プレミアムインサイト
56
市場概要
60
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- 環境検査サービスの規制強化および民営化- 臨床および法医学における質量分析アプリケーションの拡大- 医薬品の安全性に対する関心の高まり- 医薬品研究開発への投資の増加 RESTRAINTS- ハイエンド機器への資本集約的投資- 時間のかかるサンプル前処理ステップ OPPORTUNITIES- 新規質量センサーおよびナノポアイオン源の開発- 新興国における成長機会 CHALLENGES- インフラの不備および熟練した専門家の不足
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析 平均販売価格動向（主要プレーヤー別） 平均販売価格動向（地域別
5.5 バリューチェーン分析 研究開発、原材料調達、製品開発 マーケティング、販売、流通 アフターマーケットサービス
5.6 サプライチェーン分析 著名企業 中小企業 エンドユーザー 販売・流通
5.7 エコシステム分析
5.8 投資と資金調達のシナリオ
5.9 技術分析 技術- 四重極型質量分析計- 飛行時間型質量分析計- イオントラップ型質量分析計 付属技術- LC-MS- GC-MS 付属技術- 質量分析イメージング
5.10 特許分析
5.11 貿易分析 HSコード9027の輸入シナリオ HSコード9027の輸出シナリオ
5.12 主要会議とイベント、2025-2026年
5.13 ケーススタディ分析：臨床診断における質量分析装置の使用
5.14 規制ランドスケープ 規制分析- 北米- 欧州- アジア太平洋 規制機関、政府機関、その他の組織
5.15 ポーターのファイブフォース分析 供給者の交渉力 買い手の交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威 競合ライバルの激しさ
5.16 主要な利害関係者と購買基準 購買プロセスにおける主要な利害関係者 主要な購買基準
5.17 アンメット・ニーズ
5.18 Ai/GenAiが質量分析市場に与える影響 質量分析Aiユースケースの市場ポテンシャル Aiを導入する主要企業 質量分析エコシステムにおけるAi/GenAiの将来性
質量分析市場、インレットタイプ別
96
6.1 導入
6.2 LC-MSの規制シフトが市場を後押し
6.3 gc-ms 環境汚染物質の分析への関心の高まりが成長を維持
6.4 ICP MM：シンプルなサンプル前処理と高スループットへのニーズが成長を後押し
6.5 その他のインレットタイプ
質量分析市場、製品別
110
7.1 導入
7.2 装置 ハイブリッド質量分析装置-トリプル四重極MS-四重極飛行時間型MS-フーリエ変換型MS シングル質量分析装置-四重極MS-飛行時間型MS-イオントラップ型MS その他の質量分析装置
7.3 ソフトウェアとサービス：ラボプロセスの自動化とデジタル化が成長を促進
質量分析市場、用途別
130
8.1 導入
8.2 オミックス研究：プロテオミクスとゲノミクスにおける生物学的研究の進展が市場を牽引
8.3 高い有効性と製品品質に対する創薬ニーズが成長を促進
8.4 水質汚染の拡大と環境保護の強化が市場を活性化する環境試験
8.5 安全基準の重要性が高まる食品検査が成長を促進
8.6 残留農薬分析、タンパク質同定、炭素年代測定における質量分析の利用が増加する医薬品/バイオ医薬品製造業が成長を促進
8.7 臨床診断 薬物モニタリング、毒物学、内分泌学における質量分析の使用拡大が市場を牽引
8.8 半導体産業における品質管理のニーズが成長を支える応用科学
8.9 その他のアプリケーション
質量分析市場、エンドユーザー別
156
9.1 はじめに
9.2 成長を刺激する臨床試験と創薬の好調な製薬会社
9.3 農業、プロテオミクス、ゲノミクス、食品技術における質量分析の採用が増加するバイオテクノロジー企業が市場を牽引
9.4 代謝フィンガープリンティング分析およびバイオマーカー探索における質量分析アプリケーションの増加が成長を促進する研究所および学術機関
9.5 土壌汚染モニタリングが増加する環境検査ラボが成長を加速
9.6 高品質で安全かつ栄養価の高い製品に対する需要の高まりが市場を活性化する食品・飲料業界
9.7 法医学分野における技術進歩の高まりが成長を持続させる科学捜査研究所
9.8 石油化学業界 石油需要の増加が市場を牽引
9.9 その他のエンドユーザー
…
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レポートコード：AST 3787