市場概要
世界のライフサイエンス分析市場は、2024年の356億9,000万米ドルから2029年には619億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は11.7%です。多様なデータセット（臨床試験、電子カルテ、ゲノミクス、実世界のエビデンスなどの情報源から生成されたもの）の標準化により、さまざまなプラットフォームや地域間での情報交換が可能になったこと、AI、量子コンピューティング、コグニティブ・コンピューティングなど、大量の生データを実用的な洞察に活用し、レポートを簡素化し、インタラクティブなダッシュボードを作成する技術の登場、前臨床試験、創薬、臨床試験におけるアナリティクスの採用が増加していることなどが、ライフサイエンス業界全体でアナリティクスの採用が絶えず増加している主な要因です。
アナリティクスソリューションの技術的進歩により、ユーザーはレポートを簡素化し、インタラクティブなダッシュボードを作成して、膨大な量の生データに簡単にアクセスし、実用的な洞察に変換することができます。また、製薬・バイオファーマ企業のニーズが絶えず変化し、研究開発への注目が高まる中、こうした変化する要件に対応できる高度なアナリティクス・ツールの需要が急増しています。コグニティブ・コンピューティングのような新技術は、大量データの活用、何百ものソースからのデータの統合、さまざまなデータ形式の理解といった課題の解決に役立ちます。分析市場の主要企業は、ライフサイクルと業務に技術的に洗練されたソリューションを活用するため、有機的・無機的戦略に投資しています。例えば、TetraScienceは2024年5月にDatabricksと提携し、ライフサイエンスにおけるScientific Alを推進し、効果的で安全な治療法の開発を加速しています。トリニティ・ライフサイエンスとWhizalも同月、WhizAlの会話型Alおよび可視化プラットフォームとトリニティの高度なデータ管理ソリューションおよびアドバイザリーサービスを統合することで、企業がAl主導の洞察を迅速に生成・共有できるようにするために提携しました。
研究機関、CROS、パートナー企業、ソフトウェア企業の間で共有されるデータベースの数は、機密性の高い患者情報が望ましくない個人にさらされるリスクを高めています。米国HITECH法では、対象事業者はプライバシーを保護する適切なセーフガードを取得することで、個人の医療記録やその他の特定可能な医療情報を保護しなければならないとしています。患者データベースへの電子ツールの適用は、データの安全性と機密性に関する懸念を増大させます。これは、アナリティクスソリューションを使用してプライバシーポリシーを遵守する上で、製薬企業にとって重要な課題となります。2022年のIBMセキュリティによると、メガ侵害の平均コストは、2021年の2億3,000万米ドルに対し、2022年には2億4,100万米ドルに増加し、4.8%の伸びを示しています。IBM-Ponemon InstituteのCost of a Data Breach Report (2021年)は、2021年のデータ侵害コスト総額を2020年の386万米ドルから424万米ドルに増加すると推定しています。
精密医療におけるデータ分析は、患者の診断、バイオマーカーの発見、予後予測、疾患の分類を支援します。マルチオミクス、EHR、ウェアラブル＆インプラントデバイスからの膨大な量のデータをリアルタイムで組み合わせて正確な分析が可能です。プレシジョン・メディシンは、ゲノム・データを利用して個別化医療を開発します。高度なアナリティクスと予測モデリング・アプリケーションにより、組織は患者のニーズに合わせた治療を行うことができます。アナリティクスはこのプロセスの合理化に役立っており、その可能性は市場の複数の関係者の注目を集めています。2023年1月、分子科学技術企業であるカリス・ライフサイエンシズは、精密医療、特に分子プロファイリングと標的治療における能力を高めるため、17億米ドルの資金を調達しました。
熟練労働者は、この市場にとって重要な論点になりつつあります。AI、ML、ビッグデータ管理など、アナリティクスに含まれる、またはアナリティクスに関連する技術が複雑化しているため、十分な教育を受けた経験豊富な専門家の需要が高まっています。しかし、技術的な専門知識と専門領域の専門知識を適切に融合させた人材が限られていることが、アナリティクスの導入と発展を遅らせています。ランスタッド・ソーサライトが発表したレポート「2022 Talent Trends」によると、ライフサイエンス・製薬セクターのC-suite & Human Capitalリーダーの33%が、人材不足を成長の課題として挙げています。
この人材不足に対処するには、トレーニングや教育への投資、産学連携、使いやすいアナリティクスツールの統合など、多面的なアプローチが必要です。
ライフサイエンス分析市場のエコシステムには、投資家、学術研究者・組織、政府・規制機関、主要企業、新興企業、ライフサイエンス業界、製薬・バイオテクノロジー企業、医療機器企業、研究センター、ライフサイエンス受託機関（CRO、CMO、独立請負業者など）が含まれます。エコシステムには、データソースプロバイダー、ERPプロバイダー、ビジネスインテリジェンスおよび分析ツールプロバイダー、クラウドサービスプロバイダー、ウェブインターフェースおよびアプリケーション開発者、ネットワーク接続プロバイダー、セキュリティおよびプライバシーソリューションプロバイダー、ハードウェアプロバイダー、コンサルタントなどのイネイブラーも含まれます。
記述的分析は、ライフサイエンス分析市場における支配的なセグメントです。その大きなシェアを支えているのは、臨床試験、患者記録、研究調査から生成されるデータの増加、実世界データの重視、データ主導の意思決定に対する需要です。この形態のアナリティクスは、トレンドの特定、パフォーマンスの測定、コラボレーションの促進を支援し、データサイエンスの経験が浅い研究者が明確で実用的な洞察を求める規制や市場の要求に応えられるよう支援します。また、企業はサプライチェーンのボトルネックを発見し、生産を調整することができます。記述的アナリティクスの多用途性により、今後数年間の成長機会が確実なものになるでしょう。これらの要因が総合的に記述式分析の拡大を後押しし、ライフサイエンス分野のイノベーションを促進します。
2023年、予測期間中のライフサイエンス分析市場の用途別では、商業分析が最も高い成長を記録する見込みです。ライフサイエンス企業が販売・マーケティングキャンペーンを調整するために高度なアナリティクスソリューションを導入する動きが活発化していることや、市販後調査の重要性が高まっていることが、市場成長の原動力となっています。人工知能（AI）や機械学習などの技術の進歩は、より優れた効率的なデータ処理と予測モデリングを促進し、商業アナリティクス機能の急速な拡大に貢献しています。例えば、2023年11月、Axtria（米国）は、小規模および新興のバイオテクノロジーおよび製薬企業がデータ駆動型の意思決定を行い、商業化を合理化し、効率的に規模を拡大できるように設計されたAl対応のSaaSソリューション、Axtria DataMAX Emerging Pharmaを発表しました。
ライフサイエンス分析市場は5つの主要地域で調査されています： 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ。北米地域がライフサイエンスアナリティクス市場を独占しているのは、同地域の1人当たり医療費の高さ、ビッグデータ、人工知能（AI）、クラウドコンピューティングを中心とした技術開発の進展、ゲノムデータや患者中心のアプローチによる個別化医療への需要の高まり、研究開発、販売、マーケティング、サプライチェーンの最適化におけるアナリティクスの重要性の高まりなどの要因によるものです。また、品質管理、規制遵守、医療・ライフサイエンス・インフラの発展、北米全域でのデジタル化技術に対する需要の高まりが、成長をさらに後押ししています。さらに、北米の競争環境は市場プレイヤーの技術革新を促し、様々な市場ベンダーによる技術やサービス提供の継続的な成長を促進しています。
2024年7月、Indegeneはマイクロソフトと提携し、ライフサイエンス分野におけるジェネレーティブAIの採用を拡大し、業界全体のイノベーションと効率性を強化しました。
2024年6月、SASは、臨床試験開発の合理化、薬事申請プロセスの迅速化、臨床研究のデータ管理、複数のデータソースとのインターフェースを実現する分析プラットフォーム「SAS Clinical Acceleration Repository」を発表。
2024年6月、IQVIAは、複数のシステムを単一のダッシュボードに統合することで臨床試験管理を合理化し、研究施設の管理負担を軽減するOne Home for Sitesプラットフォームを発表。
2024年3月、コグニザントはエヌビディアと協業し、創薬を加速するBioNeMoジェネレーティブAIプラットフォームを活用。
2023年11月、ウィプロとAWSは、ジェネレーティブAIと高度な分析を用いてライフサイエンス分野のラボプロセスを合理化するために設計されたクラウドベースのプラットフォーム「Lab of the Future」を立ち上げる取り組みを発表しました。これは、コストを削減し、医薬品開発を加速して効率を改善することによって行われます。
主要企業・市場シェア
ライフサイエンス分析市場の主なプレーヤー
Oracle (US)
Merative (formerly IBM) (US)
SAS Institute (US)
Accenture (Ireland)
IQVIA (US)
Cognizant (US)
Wipro (India)
Veradigm (US)
Optum (US)
Microsoft (US)
MaxisIT (US)
ExlService Holdings (US)
Inovalon (US)
CitiusTech (US)
Saama (US)
Axtria (US)
Clarivate (UK)
ThoughtSphere (US)
ThoughtSpot (US)
Salesforce (US)
Google LLC (US)
Amazon Web Services, Inc. (US)
Veeva Systems (US)
Elsevier (Netherlands)
Komodo Health, Inc. (US)
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レポートコード：HIT 4869