市場概要
世界のラボ用消耗品市場は、予測期間中の年平均成長率7.3%で、2024年には144億1,000万米ドル、2029年には205億1,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中、同市場の成長は、創薬開発への注力、研究開発投資の増加、ラボの自動化導入の増加に起因しています。また、ラボにおける技術進歩の増加や市場参入企業間の激しい競争も、予測期間中の同市場の成長を後押しすると見られています。
長年にわたり、創薬と医薬品開発は著しい成長と進歩を遂げており、その結果、市場は従来のラボ用消耗品から先進的なラボ用消耗品へと大きくシフトしています。2022年、製薬業界は研究開発費に世界全体で2440億米ドルを支出しました（出典：Statista）。また、毎年承認される新薬の数も過去10年間で増加しています。
患者中心の医薬品開発（PFDD）とは、医薬品開発プロセスやその評価において、患者の経験、意見、ニーズ、優先事項を収集し、確実に取り入れるための構造化されたアプローチです。これは研究用消耗品市場に大きな影響を与え、技術革新を促進し、特殊で高品質な製品に対する需要を増大させます。この影響は、ハイスループット・スクリーニング、サンプル前処理、分子生物学、分析試験などで使用される消耗品で特に顕著です：
96ウェル、384ウェル、1536ウェルの高密度マイクロプレート。
コンタミネーション、蒸発、サンプルのロスを最小限に抑えるよう設計された特殊なピペットチップやチューブ。
超低温に耐えるクライオジェニックバイアルやチューブは、長期間にわたってサンプルの完全性を維持するために不可欠です。
このような先進的な消耗品は、信頼性が高く、効率的で正確な結果をもたらし、使いやすさを向上させ、環境フットプリントを削減します。その結果、高度なラボ用消耗品の発売は、エンドユーザーの間で大きな関心を呼ぶと予想されます。
診断ラボへのラボ用消耗品の導入には高額な設備投資が必要です。例えば、高度なラボ用消耗品のコストは1パック当たり50～2,500米ドル、ローレンジのラボ用消耗品のコストは80米ドル未満、ミッドレンジのラボ用消耗品のコストは600～1,000米ドルです。
環境、食品・飲料、バイオテクノロジー・製薬業界の中小企業や研究・学術機関は、そのプロセスでこのような実験用消耗品を多く必要とします。したがって、これらの消耗品にかかる資本コストは大幅に増加します。
メキシコ、インド、中国、ブラジルなどの発展途上国では、予算の制約から、中小規模の組織や学術研究機関は、高度で高価格の実験用消耗品を購入する余裕がありません。一方、Tier IやTier IIの病院では、これらのシステムを複数必要とするため、これらのシステムを調達するための資本コストは大幅に増加します。
分子診断（MDx）の普及が進むと、PCRプレートやチューブなどの消耗品の需要が高まります。NGSで使用される試薬、ライブラリー前処理キット、マイクロプレートは、ゲノムシーケンスが普及するにつれて需要が増加しています。
標的がん治療には精密な分子診断が必要であるため、がん診断も関連消耗品の使用量増加の大きな可能性を秘めています。分子ポイント・オブ・ケア検査は、そのスピードと正確性により、従来の方法に取って代わりつつあり、使い捨ての診断用カートリッジ、ピペット、試薬の必要性を高めています。このため、使い捨てラボ用消耗品は、重症治療室、ICU、個人クリニック、外科センター、診断ラボなど、多くのエンドユーザーに適しています。このような利点から、分子診断学に基づくラボ用消耗品の商業化は、同市場における機会領域と考えられています。
新興経済国では、高度なラボ消耗品に対する認識やスキルが不足していることが、研究、診断、製薬ラボで最新技術を採用する際の大きな障壁となっています。これらの要因としては、トレーニングへのアクセスが限られていること、適切なインフラが不足していること、新しい種類の高度な消耗品の利点や入手しやすさに関する認識が非常に低いことなどが挙げられます。2020年のユネスコの報告書によると、多くの低所得国ではGDPの1％未満しか研究開発に費やされておらず、バイオテクノロジー、化学、分子生物学における高度な技術トレーニングの不足が一因となっています。このような地域の研究室では、最新技術のトレーニングを受けていない人がスタッフを務めていることが多く、その結果、自動ピペットチップやロボット対応消耗品などの高度な消耗品の採用が限られています。
さらに、先進国とは異なり、中国やインドなどの新興国では高度なラボ用消耗品の導入が遅れています。これは主に、完全なバイオプロセス分析や患者サンプルの診断において、従来のものよりも高度なラボ用消耗品を使用するための認識やスキルが不足しているためです。
ラボ消耗品市場は、タイプ別に、ピペット＆チップ、チューブ＆ラック、マイクロプレート、プレート＆シール、容器＆バイアル、フィルター、ろ過製品、遠心チューブ＆アクセサリー、バッグ＆ラップ、その他の消耗品に区分されます。マイクロプレートがラボ消耗品市場で最も急成長する見込み。マイクロプレートは、創薬、PCRセットアップ、数千の化学物質や生物学的化合物を同時に試験する研究に不可欠です。病院や診療所、研究活動における免疫測定法の使用も、このセグメントの市場成長を後押ししています。
エンドユーザー別に見ると、ラボ消耗品市場は病院、外科センター・クリニック、診断センター、学術・研究機関、製薬・バイオファーマ企業、バイオテクノロジー企業、食品・飲料企業、法医学研究所、その他に分類されます。2024年には、製薬・バイオファーマ企業が市場を支配することになるでしょう。同分野の成長の原動力は、ラボ消耗品分野における自動化の急速な近代化と導入、外科手術の増加、世界的な診断ラボの統合の増加です。さらに、最小限のワークフローしか必要としない研究機関や学術機関などのエンドユーザーも、手頃な価格と効率的なワークフローにより、従来の消耗品を好む傾向にあります。
用途別では、臨床診断、工業生産、ライフサイエンス研究、環境試験、法医学分析、材料分析に分類されます。予測期間中に大きな成長が見込まれるのは、工業製造分野です。製薬、バイオ医薬品、バイオテクノロジー産業の世界的な製造業（米国、欧州、中国、インド、中東など）において、研究開発や品質管理を含むさまざまなプロセスをサポートする自動化された高度なラボ消耗品の受け入れと需要が拡大していることが、今後数年間における同セグメントの大幅な成長と優位性につながっています。
ラボ消耗品市場は5つの主要地域に分類されます： 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ。2023年には、米国とカナダを含む北米が最大の市場シェアを占め、次いで欧州が25.5%。北米地域は、メタボロミクス研究の拡大、医療・研究インフラの整備、臨床試験数の多さ、政府資金の増加により成長を遂げています。一方、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長率が見込まれています。
2024年8月、アジレント・テクノロジーは、GC/MSカラム技術の大きな進歩を象徴するJ&W 5Q GC/MSカラムを発表しました。
2024年7月、ダナハーコーポレーションが、がん治療薬スクリーニングのための次世代スマート顕微鏡を構築するため、スタンフォード大学とビーコンリサーチ共同研究を開始。
2024年6月、メルクKGaAが、ダルムシュタット本社にライフサイエンス事業のための新しい品質管理棟に8,440万米ドル／6,200万ユーロを投資すると発表。
2024年4月、エッペンドルフSEは、バイオベース原料を使用した消耗品への切り替えの一環として、ツインテック・トレースプレートを追加し、ポートフォリオを拡大。
主要企業・市場シェア
ラボ消耗品市場の主要プレーヤー
Abbott Laboratories (US)
Danaher Corporation (US)
Bio-Rad Laboratories Inc. (US)
Merck KGaA (Germany)
Eppendorf SE (Germany)
Corning Incorporated (US)
Agilent Technologies Inc. (US)
QIAGEN (Germany)
Waters Corporation (US)
Greiner Bio-One International GmbH (Austria)
Thermo Fisher Scientific, Inc. (US)
Bruker Corporation (US)
Sysmex Corporation (Japan) and
Shimadzu Corporation (Japan)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 研究室における技術の進歩- 研究開発投資の増加- 創薬と医薬品開発への注力- 研究室の自動化の導入- プレーヤー間の激しい競争 RESTRAINTS- 先進的な研究用消耗品の高コスト- 環境持続性への懸念 OPPORTUNITIES- 持続可能で環境に優しい消耗品への需要の高まり- 新興市場の成長の可能性- 分子診断への需要の増加 CHALLENGES- 規制遵守の必要性- 先進的な消耗品に対する認識とスキルの欠如
5.3 規制シナリオ 規制機関、政府機関、その他の組織 規制動向- 北米- 欧州- アジア太平洋- その他の地域
5.4 保険償還シナリオ
5.5 バリューチェーン分析 研究開発 調達・製品開発 マーケティング・販売・流通
5.6 サプライチェーン分析 著名企業 中小企業 エンドユーザー
5.7 エコシステム分析
5.8 ポーターの5つの力分析 競争の度合い 買い手の交渉力 供給者の交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 主要購買基準
5.10 貿易分析
5.11 特許分析
5.12 価格分析
5.13 主要技術分析 主要技術-ろ過およびメンブレン技術-3Dプリンティング-シングルユースバイオプロセシングシステム 隣接技術-ラボオートメーション-ラボオンチップ（LOC）およびマイクロフルイディクス-センサーおよびモノのインターネット 補足技術-温度制御システム-サンプルハンドリングおよび保管-実験器具の洗浄および滅菌
5.14 主要会議とイベント（2024年
5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.16 投資と資金調達のシナリオ
5.17 満たされていないニーズ
5.18 ジェネレーティブAIがラボ消耗品市場に与える影響
ラボ消耗品市場、タイプ別
6.1 はじめに
6.2 容器・バイアル 製品市場を支配する容器・バイアル
6.3 コンタミネーションフリーの液体ハンドリングが成長を促進するピペット＆チップ
6.4 マイクロプレートは免疫測定と研究活動の増加が市場成長をサポート
6.5 チューブ＆ラック 耐熱性ラックやPCRチューブラックが市場の成長をサポート
6.6 研究活動の高まりが遠心分離機と付属品の需要を促進する遠心分離機チューブ＆付属品
6.7 細胞ベースの研究用途でのプレート＆シールの使用増加が採用を促進
6.8 バイオセーフティ重視のバッグ＆ラップが採用を促進
6.9 粒子除去と滅菌の需要が高まるフィルターが市場を牽引
6.10 汚染の発生率の増加が需要を支えるろ過製品
6.11 その他の消耗品
ラボ消耗品市場、用途別
7.1 導入
7.2 工業用製造業 医薬品生産の増加がラボ消耗品の採用を促進
7.3 臨床診断 診断技術の採用拡大が消耗品需要を牽引
7.4 環境検査 厳しい検査規制が市場を牽引
7.5 ライフサイエンス研究 研究活動の活発化が消耗品需要を拡大
7.6 法医学分析 優れた証拠と分析に対する需要の高まりが市場を促進
7.7 材料分析 汚染防止と食品安全の重視が成長を促進
ラボ消耗品市場、エンドユーザー別
8.1 導入
8.2 製薬・バイオ製薬企業が最大の需要を占める製薬・バイオ製薬セクター
8.3 バイオテクノロジー企業 臨床試験活動の活発化が市場成長を後押し
8.4 診断センターの自動化と検査ポートフォリオの拡大が市場成長を促進
8.5 病院、手術センター、クリニックの増加が市場成長を後押し
8.6 食品・飲料企業による食品安全への関心の高まりが市場成長を後押し
8.7 創薬・研究活動の活発化が市場を牽引する学術・研究機関
8.8 法医学研究所の技術進歩が研究用消耗品の機会を創出
8.9 その他のエンドユーザー
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レポートコード：AST 9146