市場概要
世界のカオリン市場規模は、2022年に38億米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長すると予想されています。世界中の大半の国が基幹産業の建設活動を指定し、それによって塗料＆コーティング、プラスチック、セラミックなどの製品の材料需要を開きました。これは、2020年度上半期の新規受注が大幅に減少したカオリンベンダーに安堵感をもたらしました。米国は世界最大のカオリン生産国の一つです。2022年に米国地質調査所（USGS）が発表した統計によると、同製品の生産量は2017年から2020年まで継続的に減少。特に2020年には、COVID-19の出現により広範囲に混乱が生じたため、生産量は9.7％近く減少しました。また、ロックダウンの開始に伴い、同製品の川下需要は、製紙、セラミックス、ゴムなどの主要用途セクターがマイナス基調となるなど、甚大な被害を受けました。
国内の製紙業界は、COVID-19の出現とそれに続く在宅勤務政策によって大きな影響を受けました。リモートワークのシナリオにより、2020年度の印刷・筆記用紙の消費量は大幅に減少。このような需要減退は生産面にも波及し、2019年から2020年にかけて米国の筆記用紙と印刷用紙の全体量は7％近く減少しました。
消費面では、2020年度第2四半期の建設活動の鈍化により、プラスチック・塗料、セラミック・関連製品、プラスチックなどの素材需要が枯渇。これはカオリンおよび関連製品の新規受注に直接影響。
このような消費動向の低迷にもかかわらず、国内市場は2020年度の最終四半期から改善の兆しを見せました。また、インフラ投資・雇用促進法の成立により、国内の建設セクターで新たな道が開かれる可能性が高い。
用途別では、紙が市場を支配し、2022年の売上高シェアは37.0%近くを占めました。カオリンコーティングは紙の外観を改善し、光沢、滑らかさ、明るさ、不透明度、印刷適性を様々なレベルで向上させます。さらに、インク吸収性、インク顔料の保持力、着色傾向の低下、ざらつきの増加により、紙の印刷適性を向上させます。これらの要因により、製紙業界では大きなシェアを占めています。
セラミックスは、2022年に2番目に大きな用途分野であり、予測期間中、収益面で最も高いCAGR 5.5%を記録する見込み。微粒子、化学的不活性、吸収特性、耐火性、白色燃焼特性、高融点などの特性により、セラミック製造での使用が注目されています。前述の特性により、磁器やボーンチャイナの製造に適しています。
塗料とコーティングは2022年に6.0%以上の収益シェアを占めました。建設業界における塗料とコーティングの使用は、カオリンの市場成長の主要なドライバーであり続けると予測されています。より優れた懸濁特性、迅速な分散、耐腐食性、優れた耐水性、および低減粘度という形で塗料の性能を強化するための製品の使用は、市場の成長を積極的に支援すると予想されます。
ゴムは2022年の数量シェアが約3.6%で第5位。このセグメントは、予測期間中に代替品の普及により市場シェアを失うと予測されています。頑丈な絶縁ゴムの生産に焼成製品を使用することは、ここ数年で顕著になりました。したがって、この特定の用途セグメントにおけるカオリンの浸透に直接影響を与えています。
アジア太平洋地域は、2022年に46.0％以上の最大の量的シェアを占めています。経済発展と急速な工業化がアジア太平洋地域のカオリン市場の成長を刺激しています。この地域は、予測期間中に最速の成長率を示すと予測されています。中国、インド、マレーシア、ベトナム、韓国などの国々が、この地域の産業の成長に大きく貢献すると予測されています。
ヨーロッパは、2022年に2番目に大きな地域空間として浮上すると予測されています。この地域の経済成長は、2020年のコロナウイルスの出現によって大きな影響を受けました。英国、ドイツ、イタリア、スペイン、その他を含む地域の主要国は、2020年度を通じて工業生産高の低下を示しました。
工業生産高の伸び悩みは、製品のダイナミクスに直接影響を与えました。2021年には地域的成長に改善の兆し。しかし、ロシアとウクライナの戦争やエネルギー価格の高騰など、同地域で進行中の紛争が、予測期間中の同地域の成長を抑制する可能性が高い。
北米地域の2022年の売上シェアは12.0%超。グリーンエネルギー分野の開発を推進する米国の現政権は、カオリン関連製品の需要拡大に重要な役割を果たすと予測されています。地域の太陽電池セクターにおけるセラミックおよびセラミックベースの溶融物の使用または利用の拡大は、北米地域の業界のベンダーに新たな機会を提示する可能性があります。
中東・アフリカは、予測期間の売上高でCAGR 3.3%を達成する見込みです。中東の建設業界は、地域の経済状況の好転と、それに続く政策や規範の改善に牽引され、予測期間中に拡大する見込みです。この地域は、2016年の1,000億米ドルに対し、2019年には1,300億米ドル相当のプロジェクトを完了しました。地域の建設市場空間におけるこのような強力な勢いは、カオリン産業の発展を支援する可能性が高いです。
主要企業・市場シェア
COVID-19の発生による経済的混乱により、ベンダーは絶大な圧力下に置かれたままでした。新規注文の予約と出荷は、課されたロックダウンと輸送制限のために直接影響を受けました。部分的な稼働率と限られた作業人員により、ほとんどの場合、鉱山の生産高さえも被害を受けました。
メーカー各社は、これ以上の損失を避けるため、流動性の確保に注力しています。新規受注が限定的であったため、2020 年度の財務収益 はほとんどのベンダーでマイナス基調に。世界各地の港湾の一部閉鎖により貿易機会が減少。しかし、2021年度には業界参加者の大半が値上げを発表し、状況は改善しました。世界のカオリン市場で著名なプレーヤーは以下の通り：
LB Minerals Ltd.
BASF SE
シベルコ
KaMin LLC
ティーレ・カオリン社
イメリスS.A.
アイミネラルズ社
クアズヴェルケ社
茂名興利カオリン有限公司 イメリス社
EICL Ltd.
2022年9月、KaMin LLCはBASFのカオリン鉱物事業の買収を完了。この契約は、米国ジョージア州にある4つの生産拠点と関連埋蔵量、鉱山、2つの加工工場を対象としています。併設の精製触媒事業は、BASFの精製触媒事業が引き続き運営・所有する予定。
2021年7月、ティーレ・カオリン社はイメリス・パフォーマンス・ミネラルズ社と戦略的契約を締結したと発表しました。この取引により、Thiele社はImerys社から製紙・板紙セクターを主にサポートする特定のカオリン資産を取得する予定です。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益と量の成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会の分析を提供しています。この調査レポートは世界のカオリン市場を用途別、地域別に分類しています：
用途別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
紙
セラミックス
塗料・コーティング
ガラス繊維
プラスチック
ゴム
医薬品・医療
化粧品
その他
地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
ロシア
トルコ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
サウジアラビア
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. データ分析モデル
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証と公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場展望
3.1.1. 世界のカオリン市場
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の動向
3.3. 製造動向と技術概要
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 市場機会分析
3.5.4. 市場の課題
3.6. ポーターのファイブフォース分析
3.6.1. サプライヤーの交渉力
3.6.2. バイヤーの交渉力
3.6.3. 代替の脅威
3.6.4. 新規参入の脅威
3.6.5. 競合ライバル
3.7. PESTLE分析
3.7.1. 政治的
3.7.2. 経済
3.7.3. 社会情勢
3.7.4. テクノロジー
3.7.5. 環境
3.7.6. 法律
第4章. カオリン市場 アプリケーションの推定と動向分析
4.1. カオリン市場 アプリケーション動向分析、2022年・2030年
4.2. 紙
4.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3. セラミックス
4.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年(キロトン) (百万米ドル)
4.4. 塗料・コーティング
4.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） （百万米ドル）
4.5. ガラス繊維
4.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
4.6. プラスチック
4.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
4.7. ゴム
4.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン） （百万米ドル）
4.8. 医薬品・医療
4.8.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
4.9. 化粧品
4.9.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
4.10. その他
4.10.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） （百万米ドル）
第5章. カオリン市場 地域別推計と動向分析
5.1. 地域別分析、2022年・2030年
5.2. 北米
5.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.2.2. 2018年～2030年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
5.2.3. 米国
5.2.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.2.3.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.2.4. カナダ
5.2.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） （百万米ドル）
5.2.4.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.2.5. メキシコ
5.2.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.2.5.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.3. 欧州
5.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.3.2. 2018年～2030年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
5.3.3. ドイツ
5.3.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.3.3.2. 2018年～2030年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
5.3.4. イギリス
5.3.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.3.4.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.3.5. ロシア
5.3.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.3.5.2. 2018年～2030年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
5.3.6. トルコ
5.3.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.3.6.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.4. アジア太平洋
5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.4.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.4.3. 中国
5.4.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.4.3.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.4.4. インド
5.4.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.4.4.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.4.5. 日本
5.4.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.4.5.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.4.6. 韓国
5.4.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.4.6.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.4.7. オーストラリア
5.4.7.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.4.7.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.5. 中南米
5.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.5.2. 2018年～2030年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
5.5.3. ブラジル
5.5.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） （百万米ドル）
5.5.3.2. 2018年～2030年の用途別市場予測（キロトン） (百万米ドル)
5.6. 中東・アフリカ
5.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.6.2. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.6.3. サウジアラビア
5.6.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
5.6.3.2. 2018年～2030年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
第6章. 競合情勢
6.1. 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
6.2. 企業ランキング
6.3. ヒートマップ分析
6.4. 市場戦略
6.5. ベンダーランドスケープ
6.5.1. 原料サプライヤー、主要メーカー、販売業者のリスト
6.5.2. エンドユーザーのリスト
6.6. 戦略マッピング
6.7. 企業プロフィール／リストアップ
6.7.1. LBミネラル社
6.7.1.1. 会社概要
6.7.1.2. 業績
6.7.1.3. 製品ベンチマーク
6.7.2. BASF SE
6.7.2.1. 会社概要
6.7.2.2. 業績
6.7.2.3. 製品ベンチマーク
6.7.3. シベルコ
6.7.3.1. 会社概要
6.7.3.2. 業績
6.7.3.3. 製品ベンチマーク
6.7.4. カミンLLC
6.7.4.1. 会社概要
6.7.4.2. 製品ベンチマーク
6.7.5. ティーレ・カオリン社
6.7.5.1. 会社概要
6.7.5.2. 製品ベンチマーク
6.7.6. イメリスS.A.
6.7.6.1. 会社概要
6.7.6.2. 製品ベンチマーク
6.7.7. アイミネラル
6.7.7.1. 会社概要
6.7.7.2. 製品ベンチマーク
6.7.8. クアズヴェルケ社
6.7.8.1. 会社概要
6.7.8.2. 製品ベンチマーク
6.7.9. Maoming Xingli Kaolin Co. Ltd.
6.7.9.1. 会社概要
6.7.9.2. 製品ベンチマーク
6.7.10. EICL社
6.7.10.1. 会社概要
6.7.10.2. 業績
6.7.10.3. 製品ベンチマーク
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：978-1-68038-337-9