市場概要
クラフトソーダの世界市場規模は2022年に6億8,170万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1％で成長すると予測されています。クラフトソーダは、従来型／伝統的な清涼飲料水の代替品として好まれるようになり、クリーンで健康的な飲料の選択肢を求めている消費者にアピールしています。この傾向は、予測期間を通じて製品需要を増大させる顕著な要因であり続けると予想されます。さらに、主要企業は最大限の市場シェアを獲得するために、市場に新しく革新的な製品を取り入れることで、製品ポートフォリオを拡大しています。COVID-19パンデミックの間、より健康的なライフスタイルと意識的な食習慣の新たな傾向は、クラフトソーダの需要と販売の増加を支持しています。
消費者は、飲料を含むより健康的な製品への選択を変更することで、食生活を再評価しています。革新的なパッケージのブランドや企業による革新的な製品の発売は、パンデミックの間、消費者の間で人気を集めていました。例えば、2020年6月、プレミアムクラフト飲料メーカーであるジョーンズソーダ社は、COVID-19パンデミック時に、消費者が作成したインスピレーション画像を使用した限定「希望のメッセージ」クリームソーダラベルを発売し、ボトルに革新的な説明的なパッケージで製品ポートフォリオを拡大しました。
ステビア、リュウゼツラン、ハチミツなどの天然甘味料を含むクラフト飲料は、低カロリーであることから需要が増加しています。市場は、天然甘味料を含む新製品の発売に関する重要な進展を目撃しています。いくつかのブランドは、このような傾向を利用し、市場でより健康的な代替飲料を提供しています。例えば、2020年9月、米国を拠点とするSprecher Brewing社は、Root BeerとOrange Dreamのフレーバーで利用可能な初の砂糖ゼロの缶入りソーダを発売しました。これらの製品の特徴は、手作りの天然成分、つまりモンクフルーツ、ステビア、エリスリトールの天然甘味料の組み合わせです。このような技術革新は、今後の市場成長にとって好材料となりそうです。
さらに、フルーティーな風味を加えたクラフト飲料に対する消費者の志向の高まりは、市場プレーヤーに多くの有利な機会を提供し、製品ポートフォリオを拡大することを可能にすると予想されます。絶えず進化する消費者需要の結果、主要企業はマーケティング戦略を転換し、新規顧客を獲得しています。例えば、2022年6月、GuS – Grown-up Sodaの製造元である米国のUtmost Brands, Inc.は、ニューヨークで開催されたSummer Fancy Food Showで新フレーバーのマンゴーピーチを発売しました。この製品は、完熟マンゴーピューレ、甘いピーチジュース、サトウキビの砂糖で作られており、グルテンフリー、コーシャー、非遺伝子組み換えの認証を受けています。
最近の消費者は、より健康的で砂糖の少ないクラフト飲料を好みます。ミレニアル世代の消費者の中には、飲料を含むより健康的な製品にお金をかける人が増えています。クラフト飲料は、より高品質な天然素材と上質な体験を連想させるため、消費者はプレミアム製品としてより高い金額を支払うことを望んでいます。革新的な製品の発売と消費者のブランド意識の高まりは、製品需要をさらに増大させると予想されます。例えば、2021年6月、Reed’s Inc.のソーダブランドであるVirgil’sは、糖質ゼロ、ケトジェニック認証のクラフトソーダ3種（グレープフルーツ、ドクターベター、ジンジャーエール）を新発売しました。
各社は、市場でのプレゼンスを拡大し、ポジションを強化するため、戦略的買収に注力しています。近い将来、世界的な市場プレーヤーは、地域的な拡大を促進するために、市場で事業を展開する中小企業を買収する可能性が高い。例えば、2021年10月、米国を拠点とするブランドであるSprecher Brewing Co.-Chicagoは、WIT Beverage companyからGreen River、WBC Craft Sodas、Caruso’s Italian Style Sodas、Oak Creek Barrel Aged Root-beerを買収しました。この買収により、同社は米国市場シェアの大半を獲得し、流通、供給、製品開発を加速させることができます。
2022年の市場シェアはコーラ風味が50.0％でトップ。このセグメントの成長は、若い世代やミレニアル世代におけるソーダ入り清涼飲料への需要の高まりが牽引しています。コーラ味は、独創的、革新的、非伝統的な清涼飲料に対する消費者の欲求を的確に満たす、特徴的で独創的、非伝統的な味を有しています。顧客の需要が高まっているため、製品メーカーは現在、独特の味と風味を持つさまざまなクラフトソーダを製造しています。多くの企業が、栄養価の高い甘味料からオーガニックの非栄養価甘味料に切り替えることで、より健康的な製品群を提供し始めています。近年、コーラ入りソーダの需要が高まっています。
トロピカルフルーツフレーバーは、消費者の間でフルーツフレーバー製品に対する需要が高まっていることから、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 6.1%を記録すると推定されます。世界市場は近年、製品の進歩やサービスの面で大きな変化を目の当たりにしています。市場の拡大する困難と消費者のダイナミックな選択肢に対応するため、企業は顧客の健康と福祉への懸念を念頭に置きながら、新しい味を導入しています。企業は、顧客の健康意識から、ステビア甘味料のような天然成分を使用した製品開発にますます注力しています。これは今後数年間の市場成長を押し上げると予想されます。
2022年の市場シェアはガラス製包装が55.1%で首位に立ち、今後も優位性を維持する見込み。ガラス瓶は、クラフトソーダ内の炭酸ガス濃度を長時間維持し、製品の風味と品質を損なわないことを保証します。ガラス瓶は魅力的なパッケージで、消費者の好みと快適さをもたらし、非常に便利です。さらに、市場で事業を展開する主要企業は、新しいアートやスタイル、ロゴを組み合わせた革新的なパッケージで新製品を発売しているため、ガラス瓶で販売されているクラフトソーダに向かって新しい消費者を魅了しています。
缶は、持続可能なパッケージングへの注目の高まりと、小規模な独立系ビールメーカーの台頭により、予測期間中のCAGRは5.0%で成長する見込みです。このセグメントの市場は、食料品店や量販店で缶が広く入手可能で安価であることも牽引すると予想されます。アルミ缶の使用増加は、世界的な飲料消費量の増加と持続可能な包装オプションに対する需要の急増に起因しています。これらの缶は、色や3D印刷の面でパーソナライズすることもでき、またエンボス加工もできるため、購入者にとってより魅力的なものになります。これは市場成長に建設的なプラスになると予想されます。
2022年、オントレード流通チャネルは市場シェアの42.3%を獲得。このセグメントの成長を牽引しているのは、パブ、レストラン、ホテル、ナイトクラブでのソーダ消費の増加です。英国ソフトドリンク協会が2020年に実施した消費者調査によると、消費者はレストランやホテルでクラフトソーダやその他の炭酸飲料の消費を楽しんでいます。
バーやカフェでのこうした製品の消費は、主に消費者の消費力によって左右されるため、可処分所得が持続的に増加することで、予測期間中に業界が強化されると予測されます。多くの先進国や発展途上国では一貫した経済発展が見込まれており、その結果、可処分所得が増加し、バーやカフェのようなサービスに対する支出も増加すると予想されます。これは近い将来の市場成長に貢献すると予想されます。
クラフトソーダのオフトレード消費は、予測期間中に最も速い成長を記録する見込みです。オフトレードチャネルは、主にハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食料品店、eコマース、ディスカウントストアで構成されています。
クラフトソーダを提供する主な小売業者には、Walmart、Carrefour、Safewayなどのスーパーマーケットがあり、クラフト飲料製品が最終顧客に届くための重要な流通チャネルと考えられています。これらのチャネルを通じた製品提供の増加は、セグメントの成長に良い兆しをもたらすと思われます。例えば、Amazon U.S.では、Great Value、Jones Soda、Boylan、Zenify、Dad’s Old Fashioned、Reed’sなど、様々なクラフトソーダブランドを提供しています。
北米は2022年に32.9%の市場シェアを占める最大市場に浮上し、健康への関心の高まりや健康飲料への嗜好の変化と相まって、主流小売店の増加により予測期間中も優位性を維持する見込み。これらの地域では、多様なクラフトソーダに対する需要が増加しており、この地域市場を牽引すると予想されます。製品発売の増加やパッケージング＆ラベリング技術への投資により、地域全体で数種類のクラフト飲料製品の需要が拡大すると予想されます。例えば、2022年6月、米国を拠点とするブランドSkinTeは、コラーゲン入りで気分を高めるスパークリングウェルネスソーダを全国のウォルマート1,289店舗で発売し、消費者に3種類のバリエーションを提供しました： グリーンティー・グレープフルーツ、ホワイトティー・ジンジャー、ハイビスカス・バニラの3種類。このような革新的な製品の発売は、この地域の今後の成長にとって良い兆しとなりそうです。
一方、アジア太平洋地域は予測期間中に最も速いCAGRを記録する見込みです。インド、オーストラリア、中国などの発展途上国における製品普及の増加は、地域の成長にとって好材料となりそうです。多くの地域および国際的なプレーヤーは、より大きな収益を生み出し、自社製品の顧客ベースを増やすために、人口の多い発展途上国で製品を発売しています。例えば、SHUNYAのインド飲料ブランドは、Classic Cola、Lime、Lemonなどのフレーバーのクラフトソーダ製品を幅広く提供しています。
主要企業・市場シェア
この市場の主要企業は、様々なフレーバーのクラフトソーダのトップメーカー、流通業者、サプライヤーであるため、互いに激しい競争に直面しています。これらの企業は、地域市場と国際市場の両方で自社製品の大規模な顧客基盤を持っています。さらに、これらの市場のプレーヤーは、彼らがより多くの顧客基盤に到達するのに役立ちます強力かつ広大な流通ネットワークを持っています。
2023年6月、ジョーンズ・ソーダはメアリー・ジョーンズとのコラボレーションによる限定クラフトソーダ味を発売。
2021年11月、クラフトソーダの新ブランド「Rock, Paper, Soda」が米国のYellow Cab Tavernでのポップアップフードイベントで発売。
2021年1月、ジョーンズ・ソーダ社が初の量販品種である12本入りパックと、半年ごとに変わる特別フレーバーの回転シリーズを発売。
2020年1月には、クラフトソーダ・ブランドのソーダ・フォークが、人工着色料不使用の天然由来の糖類を使用したグレープ味のソーダを製品ラインナップに追加。
世界のクラフトソーダ市場で事業を展開する著名な主要企業は以下の通り：
ジョーンズ・ソーダ社
Appalachian Brewing Co.
リード社
ペプシコ社
オリジナル・クラフトソーダ社
コカ・コーラ社
クルックド・ビバレッジ社
SIPPエコ飲料株式会社
ボイラン・ボトリング社
ワイルドポピー社
本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域＆国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向と機会の分析を提供しています。本調査の目的で、Grand View Research社は世界のクラフトソーダ市場レポートをフレーバー、パッケージング、流通チャネル、地域に基づいてセグメント化しています：
世界のクラフトソーダ市場レポート区分
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フレーバーの展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）
コーラ
トロピカルフルーツ
ベリー類
その他
包装の展望（収益、百万米ドル、2017～2030年）
ガラス
缶
プラスチック
その他
流通チャネルの展望（収益、百万米ドル、2017～2030年）
オン・トレード
オフトレード
地域別展望（収益、百万米ドル、2017～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. フレーバーの展望
2.3. パッケージの展望
2.4. 流通チャネルの展望
2.5. 地域別の展望
第3章. クラフトソーダ市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 販売／小売チャネル分析
3.2.2. 利益率分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 業界の課題
3.3.4. 産業機会
3.3.5. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.4. 市場参入戦略
第4章. 消費者行動分析
4.1. デモグラフィック分析
4.2. 消費者の動向と嗜好
4.3. 購買決定に影響を与える要因
4.4. 消費者の製品採用
4.5. 考察と提言
第5章. クラフトソーダ市場 フレーバーの推定と動向分析
5.1. フレーバーの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.2. コーラ
5.2.1. コーラ・クラフトソーダ市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
5.3. トロピカルフルーツ
5.3.1. トロピカルフルーツクラフトソーダ市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
5.4. ベリー類
5.4.1. ベリーのクラフトソーダ市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
5.5. その他
5.5.1. その他のフレーバークラフトソーダ市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
第6章. クラフトソーダ市場 パッケージの推定と動向分析
6.1. パッケージングの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2. ガラス
6.2.1. ガラス製クラフトソーダ包装市場の推定と予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
6.3. 缶
6.3.1. 缶入りクラフトソーダパッケージ市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.4. プラスチック
6.4.1. プラスチック製クラフトソーダ包装市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.5. その他
6.5.1. その他のクラフトソーダ包装市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
第7章. クラフトソーダ市場 流通チャネルの推定と動向分析
7.1. 流通チャネルの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.2. オン・トレード
7.2.1. オントレードによる市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.3. オフトレード
7.3.1. オフトレードを通じた市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
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レポートコード： GVR-2-68038-238-9