世界の金融リスク管理ソフトウェア市場の2021年の市場規模は25億ドルで、2022年から2031年までの年平均成長率は14.4%で、2031年には92億ドルに達すると予測されています。
COVID-19が金融リスク管理ソフトウェア市場に与えた影響は、概ねポジティブなものでした。パンデミックが前例のない経済的混乱を引き起こしたため、企業はリスク管理戦略の再評価を迫られ、財務リスクを軽減するためのテクノロジーへの投資を余儀なくされました。その結果、財務リスクを予測、監視、管理する能力を向上させようとする企業が増え、財務リスク管理ソフトウェアの需要が高まっています。さらに、リモートワークへのシフトがクラウドベースのリスク管理ソリューションの需要をさらに高めています。その結果、財務リスク管理ソフトウェア市場は、大流行を通じて安定した成長を遂げており、今後も成長が続くと予想されています。
財務リスク管理ソフトウェアは、組織が直面する可能性のあるさまざまな財務リスクを特定、評価、管理できるように設計されたコンピュータ・プログラムの一種です。これらのリスクには、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクなどがあります。このソフトウェアは通常、様々なツールやテクニックを使用してデータを分析し、組織の財務リスクに関する洞察を提供するレポートを作成します。この情報は、意思決定者がこれらのリスクを軽減する方法について情報に基づいた意思決定を行うために使用することができます。財務リスク管理ソフトウェアの一般的な機能には、リスクモデリング、ストレステスト、シナリオ分析、リスク測定、リスク報告、リスク軽減戦略などがあります。さらに、規制やポリシーの遵守状況のモニタリングなど、様々な金融リスク管理業務の自動化にも役立ちます。
金融リスク管理ソフトウェア・ソリューションは、高度な分析ツールやリスク・モデリング機能を提供することで、金融機関が金融商品の複雑性を管理するのに役立つためです。さらに、金融機関が効率的かつ効果的な方法でリスクを管理し、規制要件を遵守しようとしているため、世界的な金融市場のボラティリティの上昇と規制遵守要件の増加が金融リスク管理ソフトウェア・ソリューションの需要を促進しています。しかし、金融機関は複数のレガシーシステムを含む複雑なITインフラを構築していることが多く、新しいソフトウェアソリューションのインストールや設定が困難で時間がかかるため、ソフトウェアのインストールや設定に伴う複雑さが金融リスク管理ソフトウェア市場の成長を妨げる大きな要因となっています。さらに、金融リスク管理ソフトウェアの導入コストが高いことも、市場成長の主な阻害要因となっています。一方、クラウドベースの財務リスク管理ソフトウェア・ソリューションは、従来のオンプレミス・ソリューションに比べて柔軟性と拡張性に優れているため、人気が高まっています。より多くの企業がリスク管理のためにこれらのソリューションの採用を検討しているため、これが市場の成長を促進すると考えられます。
当レポートでは、金融リスク管理ソフトウェア市場の成長見通し、阻害要因、動向の分析に焦点を当てています。本調査では、ポーターのファイブフォース分析により、サプライヤーの交渉力、競合他社の競争力、新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力など、さまざまな要因が金融リスク管理ソフトウェア市場の展望に与える影響を把握します。
金融リスク管理ソフトウェアの市場規模は、コンポーネント、展開形態、企業規模、エンドユーザーに基づいて区分されます。コンポーネントに基づいて、金融リスク管理ソフトウェア市場はソフトウェアとサービスに区分されます。展開モードに基づき、金融リスク管理ソフトウェア市場はオンプレミスとクラウドに区分されます。企業規模ベースでは、金融リスク管理ソフトウェア市場は大企業と中小企業に二分されます。エンドユーザー別では、金融リスク管理ソフトウェア市場は銀行、保険会社、NBFC、信用組合に区分されます。地域別では、金融リスク管理ソフトウェア市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されます。
コンポーネント別では、2021年の金融リスク管理ソフトウェア市場はソフトウェアセグメントが最も高い成長を達成しました。この背景には、規制当局による監視の強化、企業が業界標準や規制に準拠する必要性、企業が生成する財務データの急激な増加、不正を検出・防止するための高度なツールの必要性、サイバー攻撃の脅威の増大などがあります。さらに、機械学習、人工知能、その他の新興技術の進歩が、これらのソフトウェア分野の成長をさらに加速させています。さらに、コンプライアンス管理ソフトウェア分野では、プライバシーおよびデータ保護規制への注目が高まり、コンプライアンス・プロセスを合理化するための自動化の利用が増加し、コンプライアンス管理への全体的なアプローチのために他のリスク管理ツールとの統合が進んでいます。しかし、金融リスク管理ソフトウェア市場の予測期間中、最も急速に成長するのはサービス分野であると考えられています。この背景には、金融リスク管理の複雑化があります。企業はますます多くのリスクに直面するようになり、より専門的で高度なリスク管理ソリューションが求められるようになりました。さらに、規制要件はますます厳しくなっており、多くの企業がコンプライアンスを確保し、罰則を回避するためにリスク管理サービス・プロバイダーを利用するようになっています。
地域別では、北米が2021年の金融リスク管理ソフトウェア市場で最も高い成長を達成しました。この背景には、クラウドベースのソリューション採用の増加、リスク管理の重要性に対する意識の高まり、組織のリスク管理をより効果的かつ効率的に行える統合リスク管理ソリューションに対する需要の高まりなどがあります。さらに北米では、その拡張性、コスト効率、使いやすさから、クラウドベースのリスク管理ソフトウェア・ソリューションの採用が進んでいます。クラウドベースのソリューションは柔軟性とアクセシビリティに優れているため、企業はいつでもどこからでもリスクを管理することができます。また、サイバー脅威の蔓延に伴い、北米の組織はサイバーセキュリティのリスク管理をより重視しています。このため、組織がサイバーセキュリティ・リスクをより効果的に特定、評価、管理できるリスク管理ソフトウェア・ソリューションに対する需要が高まっています。しかし、予測期間中はアジア太平洋地域が最も急成長していると考えられています。これは、アジア太平洋地域の組織が、リスクプロファイルをより深く洞察するためにリスク分析ツールの採用を増やしているという事実によるものです。これにより、リスク管理とリスク軽減に関するより多くの情報に基づいた意思決定が可能になります。アジア太平洋地域では、リスク管理ソフトウェア・ソリューションにおける人工知能と機械学習の利用が拡大しています。これらのテクノロジーは、組織がリスク管理プロセスを自動化・合理化し、リスクをより効果的に特定・軽減するのに役立ちます。また、アジア太平洋地域では、統合リスク管理ソリューションへの移行が進んでいます。これらのソリューションは、リスク管理、コンプライアンス、監査機能を統合し、リスク管理により包括的なアプローチを提供します。
本レポートでは、Abrigo、Accenture、Ernst & Young Global Limited (EY)、Fiserv, Inc.、LogicGate, Inc.、Oracle、Riskonnect、S&P Global Inc.、SAS Institute Inc.、Temenosなど、金融リスク管理ソフトウェア市場で事業を展開する主要企業のプロフィールを分析しています。これらの企業は、市場浸透率を高め、金融リスク管理ソフトウェア業界における地位を強化するために、さまざまな戦略を採用しています。
市場展望・動向
金融リスク管理ソフトウェア市場は、企業のリスク管理と事業目標の達成を支援する革新的なソリューションを提供する多くのプレーヤーによって、近年大きな成長を遂げています。金融リスク管理業界では、データ分析が重視されるようになっています。企業はリスクをよりよく理解し、より効果的なリスク管理戦略を策定するために、高度な分析ツールを利用するようになっています。上記に加え、サイバーセキュリティリスクは金融機関にとってますます重要になってきており、その結果、金融リスク管理ソフトウェア市場ではサイバーリスク管理への注目が高まっています。企業は、サイバーセキュリティ・リスクの特定と軽減をより効果的に行えるソリューションを求めています。さらに、金融機関がリスク管理の重要性を認識するにつれ、リスク管理ソフトウェアへの投資も増えています。不十分なリスク管理の結果がより明らかになるにつれ、この傾向は続くと予想されます。こうした動きは、金融リスク管理ソフトウェアの人気と汎用性が高まっていることを示しており、今後も金融リスク管理ソフトウェア市場を形成していくものと思われます。
金融機関は、リスクを管理しリターンを向上させるために、デリバティブや仕組商品などの複雑な金融商品を利用することが増えています。しかし、これらの金融商品は理解や管理が難しく、金融機関は大きなリスクにさらされます。そのため、金融リスク管理ソフトウェア・ソリューションは、高度な分析ツールとリスク・モデリング機能を提供することで、金融機関が複雑な金融商品を管理できるよう支援します。これらのソリューションは、さまざまな金融商品のパフォーマンスを分析し、金融機関がこれらの金融商品に関連するリスクを特定して軽減するのに役立ちます。さらに、金融リスク管理ソフトウェアの使用は、金融機関が複雑な金融商品の使用に関連する規制要件を遵守するのに役立ちます。多くの規制機関は、金融機関に対し、複雑な金融商品の利用状況を報告し、関連するリスクを効果的に管理するよう求めています。金融リスク管理ソフトウェアを使用することで、金融機関は報告プロセスを合理化し、規制要件に従っていることを確認することができます。そのため、金融機関がリスクを管理し、規制要件を遵守しようとする中で、金融商品の複雑化が金融リスク管理ソフトウェアの需要を促進しています。
近年、金融市場は不安定さを増しており、金融機関が損失を被るリスクが高まっています。そのため、銀行がエクスポージャーを特定し管理するのに役立つ銀行向け信用リスク・ソフトウェアのニーズが高まっています。さらに、金融リスク管理ソフトウェアは、リアルタイムの市場データと分析を提供することで、金融機関の金融市場の変動に伴うリスク管理を支援します。これらのソフトウェアは、金融機関が市場動向を特定・分析し、市場イベントがポートフォリオに与える影響を評価し、市場変動に伴うリスクを軽減するための戦略を策定するのに役立ちます。さらに、金融リスク管理ソフトウェアは、変化する市場環境に応じてポートフォリオを最適化するのに役立ちます。高度な分析とモデリング・ツールを使用することで、金融機関は投資戦略と資産配分をリアルタイムで調整し、市場機会を活用してリスクを効果的に管理することができます。さらに、世界的な金融市場のボラティリティの上昇は、金融機関が市場のボラティリティに関連するリスクを管理し、投資ポートフォリオを最適化しようとしているため、金融リスク管理ソフトウェア市場の需要を促進しています。
金融機関は、金融リスクを効果的に管理することを求める数多くの規制を受けています。その結果、金融機関が規制要件を遵守するためのソフトウェア・ソリューションに対する需要が高まっています。金融リスク管理ソフトウェア・ソリューションは、さまざまなリスクがポートフォリオに与える影響を評価できるリスク・モデリングおよび分析ツールを提供することで、金融機関が規制要件を遵守するのに役立ちます。これらのソリューションは、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リスクに関連するリスクの特定と管理を支援します。さらに、金融リスク管理ソフトウェアは、規制当局への報告プロセスの自動化にも役立ちます。多くの規制機関は、金融機関にリスク・エクスポージャーとリスク管理活動に関する定期的な報告書の提出を求めています。リスク管理ソフトウェアを使用することで、金融機関は報告プロセスを自動化し、規制要件に従っていることを確認することができます。したがって、規制遵守要件の増加は、金融機関が効率的かつ効果的な方法でリスクを管理し、規制要件を遵守しようとするため、金融リスク管理ソフトウェア・ソリューションの需要を促進しています。
ソフトウェアのインストールと設定に伴う複雑さは、金融リスク管理ソフトウェア市場の課題です。金融機関は、複数のレガシー・システムを含む複雑なITインフラを持つことが多く、新しいソフトウェア・ソリューションのインストールとコンフィグレーションが困難で時間がかかる場合があります。さらに、金融リスク管理ソフトウェア・ソリューションは、各金融機関固有のニーズを満たすために大幅なカスタマイズが必要です。このようなカスタマイズは、多大なITリソースと専門知識を必要とするため、インストールと設定の複雑さに拍車をかける可能性があります。さらに、ソフトウェアのインストールと設定の複雑さは、ソフトウェア・ソリューションの導入に伴う遅延や追加コストの発生につながる可能性があります。その結果、導入期間が長期化し、導入コストが高くなる可能性があり、金融機関にとって導入の大きな障壁となり得ます。さらに、ソフトウェアのインストールとコンフィギュレーションの複雑さは、ソフトウェア統合の課題にもつながります。したがって、ソフトウェアのインストールと設定に伴う複雑さは、金融リスク管理ソフトウェア市場を抑制する重要な要因となります。
財務リスク管理ソフトウェアは、特に小規模組織や予算が限られている組織にとっては高価な場合があります。そのため、ベンダーが市場の特定のセグメントにリーチすることが難しくなり、全体的な普及率が制限される可能性があります。財務リスク管理ソフトウェアの導入には、ハードウェア、ソフトウェア、人材への多額の先行投資が必要です。組織は、コンサルタント、開発者、その他のITスタッフを雇用して導入を支援する必要があり、プロジェクトの総コストを押し上げる可能性があります。さらに、財務リスク管理ソフトウェアは、導入後もメンテナンスやサポートが必要です。これには、継続的なソフトウエアのアップデート、バグ修正、テクニカルサポートなどが含まれ、組織にとって継続的な追加コストとなる可能性があります。さらに、財務リスク管理ソフトウエアの導入にかかる高額なコストは、特に予算やリソースが限られている組織にとっては、大きな障壁となる可能性があります。ベンダーは、より多くの顧客が製品を利用できるような価格設定モデルや融資オプションを開発したり、ハードウェアやITインフラに関連する初期費用を削減するクラウドベースのソリューションなど、柔軟な導入オプションを提供したりする必要があるかもしれません。
クラウドベースの金融リスク管理ソフトウェア・ソリューションは、従来のオンプレミス・ソリューションよりも柔軟性と拡張性に優れているため、人気を博しています。より多くの企業がリスク管理のためにこのようなソリューションの採用を検討しているため、市場の成長が見込まれます。クラウドベースのソリューションは、従来のオンプレミス・ソリューションに比べて拡張性、柔軟性、費用対効果が高いなど、多くの利点があるため、財務リスク管理ソフトウェアとして最適なソリューションの1つです。さらに、クラウドベースの財務リスク管理ソフトウェア・ソリューションでは、インターネットに接続できる場所であればどこからでも重要なリスク管理ツールにアクセスできるため、チームや場所を超えたコラボレーションや情報共有が容易になります。このようなソリューションでは通常、ソフトウェアの自動更新とメンテナンスが提供されるため、社内のITスタッフの負担が軽減されます。さらに、クラウドベースのソリューションでは、企業は高価なハードウェアやソフトウェアに先行投資するのではなく、使用するリソースに対してのみ料金を支払います。さらに、クラウドベースのセキュリティ・ソリューションへのトレンドは今後も続くと予想され、企業は堅牢なセキュリティ機能を備えながら、導入と管理が容易なソリューションを求めています。クラウドベースのソリューションを提供する金融リスク管理ソフトウェアベンダーは、この傾向から恩恵を受ける可能性が高いと考えられます。
ステークホルダーにとっての主なメリット
当レポートでは、2021年から2031年に予測される金融リスク管理ソフトウェア市場の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、金融リスク管理ソフトウェアの市場機会を明らかにします。
金融リスク管理ソフトウェア市場の市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに提供されます。
ポーターのファイブフォース分析では、利害関係者が利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるよう、バイヤーとサプライヤーの潜在力を強調します。
財務リスク管理ソフトウェア市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピング。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
当レポートには、地域別および世界の金融リスク管理ソフトウェア市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析が含まれています。
金融リスク管理ソフトウェア市場は近年大きな成長を遂げており、今後も成長が見込まれます。大きなトレンドの1つは、金融リスク管理ソフトウェアがデジタル化され、消費者と小売業者の双方に利便性と柔軟性を提供していることです。金融リスク管理ソフトウェア市場のもう一つの大きなトレンドは、金融リスク管理ソフトウェアがますますモバイルフレンドリーになり、金融の専門家がスマートフォンやタブレットからリスクデータや分析にアクセスできるようになっていることです。これにより、意思決定のスピードと効率が向上します。このように、金融リスク管理ソフトウェア市場は、消費者行動の変化と金融リスク管理ソフトウェアの普及拡大により、今後も堅調に推移すると予想されます。さらに、金融リスク管理ソフトウェア業界には、他にもいくつかの大きな市場トレンドがあります。その一つは、ワークフローを合理化し、手作業の必要性を減らすことで、効率性の向上とコスト削減を実現できることです。市場のもう一つの成長要因は、組織のリスク・エクスポージャーを包括的に把握できるため、金融の専門家がより効果的にリスクを特定・軽減できることです。さらに、環境・社会・ガバナンス（ESG）要因を財務リスク管理ソフトウェアに組み込む動きが加速しています。これには、ESGリスクが財務パフォーマンスに与える影響を分析し、持続可能な投資機会を特定するためのツールが含まれます。このため、金融リスク管理ソフトウェア業界は今後も進化を続け、消費者の嗜好の変化や技術の進歩に適応していくと予想されます。
さらに、市場プレーヤーは市場でのサービスを強化し、顧客満足度を向上させるために様々な戦略を採用しています。例えば、2023年1月、金融機関向けコンプライアンス、信用リスク、融資ソリューションのリーダーであるAbrigoは、自動信用リスク管理ソフトウェアの大手プロバイダーであるDiCOM Software, LLCの買収を発表しました。フロリダ州オーランドを拠点とするDiCOM SoftwareとAbrigoの合併により、金融機関は、借り手への圧力が高まる中、資産の質を守るために不可欠なクラス最高のローンレビューとポートフォリオ分析ソリューションを利用できるようになる見込みです。さらに、2022年12月、EYは国際的な金融・リスク変革コンサルタント会社であるifb SEを買収しました。この買収により、EYの財務・リスク・トランスフォーメーションおよびコンプライアンス能力の幅と深みが増し、EYがクライアントをサポートする機会がさらに拡大しました。この買収により、EYのコンサルティング・サービスはさらに強化され、EYのチームは金融サービス業界向けに複雑で大規模な財務およびリスクのデジタルトランスフォーメーション・プロジェクトを提供できるようになると予想されます。グローバルおよび地域レベルで事業を展開する市場プレーヤーによるこれらの戦略は、予測期間中に市場が大きく成長するのに役立つと予想されます。
本レポートに掲載されている主要企業には、Abrigo、Accenture、Ernst & Young Global Limited (EY)、Fiserv, Inc.、LogicGate, Inc.、Oracle、Riskonnect、S&P Global Inc.、SAS Institute Inc.、Temenosなどがあります。これらの企業は、市場浸透率を高め、金融リスク管理ソフトウェア市場での地位を強化するために、パートナーシップ、製品発売、買収など様々な戦略を採用しています。
【目次】
第1章： はじめに
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章 市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力
3.3.2. バイヤーの交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. ライバルの激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 金融商品の複雑化
3.4.1.2. 世界的な金融市場のボラティリティの上昇
3.4.1.3. 規制遵守要件の高まり
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. ソフトウェアのインストールと設定に伴う複雑さ
3.4.2.2. 財務リスク管理ソフトウェアの導入にかかるコストの高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. クラウドベースの財務リスク管理ソフトウェアの採用の増加
3.5. COVID-19による市場への影響分析
第4章：金融リスク管理ソフトウェア市場、コンポーネント別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ソフトウェア
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 市場規模および予測、地域別
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. サービス
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 市場規模および予測、地域別
4.3.3. 国別の市場シェア分析
第5章 金融リスク管理ソフトウェア市場：展開形態別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. オンプレミス
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模および予測、地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. クラウド
5.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 市場規模および予測、地域別
5.3.3. 国別の市場シェア分析
第6章 財務リスク管理ソフトウェア市場：企業規模別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 大企業
6.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 市場規模および予測、地域別
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 中小企業（SMEs）
6.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 市場規模および予測、地域別
6.3.3. 国別市場シェア分析
第7章 金融リスク管理ソフトウェア市場：エンドユーザー別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 銀行
7.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
7.2.2. 市場規模および予測、地域別
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 保険会社
7.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 市場規模および予測、地域別
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. NBFC
7.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
7.4.2. 市場規模および予測、地域別
7.4.3. 国別市場シェア分析
7.5. 信用組合
7.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
7.5.2. 市場規模および予測、地域別
7.5.3. 国別市場シェア分析
…
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