市場概要
米国の雇用者＆職場用薬物検査市場規模は2023年に24億7000万米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は5.1%と予測されています。市場成長の原動力は、規制の義務化、職場の安全性への懸念、健康と生産性への社会的関心の高まりです。雇用主が薬物のない職場を維持することの重要性を認識するようになり、薬物検査は重要なツールとなっています。米国中毒センター（American Addiction Centers）の全国調査によると、2024年には米国の労働者の15.3％がアルコールの影響下で働いていると報告し、2.9％が違法薬物の影響下にあると認めていることが明らかになりました。これらの統計は、米国の雇用主にとっての重大な課題を浮き彫りにしており、職場での薬物検査方針の必要性を強調しています。
職場での薬物乱用は、生産性の低下、欠勤の増加、労働災害の発生率の上昇、法的責任の可能性につながります。その結果、雇用主は安全で効率的な職場環境を維持し、労働力を保護し、費用のかかる事件や訴訟のリスクを軽減するために、包括的な薬物検査プログラムに投資する傾向が強まっています。
職場の薬物検査は、特に建設業、製造業、運輸業などのリスクの高い業種において、安全性を高めるための重要な手段です。従業員の薬物やアルコールの使用を計画的にスクリーニングすることで、雇用主は仕事中の事故や怪我の可能性を大幅に減らすことができます。薬物の使用は、判断力、反応時間、全体的な認知機能を低下させ、本人だけでなく、同僚や一般の人々の安全も脅かす危険な状況を引き起こします。しっかりとした検査プログラムを導入することで、雇用主は従業員の薬物使用を特定し、対処することができ、より安全で生産性の高い職場環境を育むことができます。
従業員における薬物使用障害（SUD）の有病率の増加は、職場における包括的な検査プログラムの必要性を浮き彫りにしています。薬物使用は、生産性の低下、欠勤率の上昇、病気の頻発の原因となり、米国の産業に重大な課題をもたらします。さらに、従業員の士気にも悪影響を及ぼし、職場での事故や傷害の増加にもつながり、その結果、米国企業は合計で年間数十億ドルの損害を被っています。
全米安全評議会の報告書によると、社会人の8.7％が過去1年以内にSUDを経験しており、その内訳はアルコール使用障害が6.9％、大麻使用障害が1.5％。さらに、社会人の約31.5％が過去30日間に少なくとも1回は暴飲暴食をしたと報告しています。これらの統計は、従業員個人と広範な組織文化の両方に対する薬物使用の悪影響を軽減するための積極的な戦略として、職場の薬物検査の重要な必要性を強調しています。
雇用主が薬物乱用に関連する危険性をより認識するようになるにつれ、雇用前の薬物スクリーニングを優先する傾向が強まっています。組織がリスクを管理し、規制要件へのコンプライアンスを確保するための信頼できるソリューションを求めているためです。
薬物検査は、雇用前検査または従業員の在職期間中のさまざまな時点で実施することができます。これらの検査では通常、アンフェタミン、コカイン、マリファナ、アヘン、フェンサイクリジンなどの物質がスクリーニングされますが、その他の物質も検査されることがあります。尿検査は、その費用対効果と信頼性から、依然として最も一般的に使用されている方法ですが、より包括的なスクリーニングのために毛髪、唾液、血液検査を利用する雇用主もいます。米国の雇用者＆職場用薬物検査市場の成長は、こうした慣行の進化と、効果的なスクリーニング・ソリューションに対するニーズの高まりと密接に関連しています。
米国の雇用者＆職場用薬物検査市場は、迅速検査技術、唾液や毛髪分析のような非侵襲的検査法、より正確で効率的な結果を得るための人工知能の統合などの進歩により、高度な技術革新が進んでいます。さらに、遠隔検査ソリューションの開発は、遠隔地やハイブリッドな職場環境の増加傾向によってもたらされる課題に対処しています。
米国の雇用者＆職場用薬物検査市場では、サービス提供と技術力の強化を目指す企業によるM&Aが目立っています。例えば、オメガ・ラボラトリーズは2022年10月、技術・ソフトウェア開発企業のアキュミウムを買収し、オメガ・テクノロジー・ソリューションズを設立しました。この戦略的買収により、オメガはより迅速で信頼性の高い結果を提供する能力が強化されました。
規制は、運輸や医療など安全性が重視される産業での検査を義務付けることで、米国の雇用主や職場の薬物検査市場に大きな影響を与えています。連邦法および州法の遵守は薬物検査サービスの需要を促進し、職場が薬物のない状態を維持することを保証します。また、大麻取締法の改正をはじめとする法的環境の変化により、雇用主は定期的に検査方針を更新する必要に迫られており、市場のダイナミクスをさらに形成しています。
市場の製品拡大は、新たな薬物トレンドに対応する必要性が原動力となっています。2023年10月、サイケメディックス・コーポレーションは、マリファナに代えてフェンタニルを検出するFDA承認の検査薬、アドバンスド5パネル・ドラッグ・スクリーンを発表しました。この新しいパネルは、フェンタニル危機の高まりに対応し、コカイン、オピオイド、PCP、アンフェタミンも検査します。従来の検査に比べ、オピオイドで25倍、コカインで23倍、アンフェタミンで13倍と、検出能力が強化され、精度が大幅に向上しています。
地域拡大の原動力となっているのは、さまざまな州、特に規制要件が厳しい州における検査サービスに対する需要の高まりです。企業は、製造業や運輸業など安全性が重視される産業が盛んな中西部や南部など、産業活動が活発な市場を開拓するため、地理的な範囲を広げています。さらに、地域的な拡大努力は、地域の研究所やサービスセンターの設立に重点を置くことが多く、さまざまな地域にまたがる雇用主へのアクセス性を高め、所要時間を短縮しています。
2023年の収益シェアでは、雇用後のセグメントが市場を支配しており、予測期間中のCAGRは4.9%で成長する見込みです。事故、労働災害、関連する負債のリスクを低減することが、米国における雇用後薬物検査の重要な推進力となっています。建設、運輸、製造などのリスクの高い業界の雇用主は、障害のある従業員が職場の安全にもたらす危険を痛感しています。
米国運輸省によると、飲酒運転による事故は2013年から2022年まで毎年平均11,000人の命を奪い、2022年だけで13,524人の死亡が記録されています。交通事故による死亡者数の約32%は、血中アルコール濃度（BAC）が0.08g/dL以上のドライバーによるものです。その結果、雇用主は、特に車両運転や重機械を扱う職務に就く従業員の飲酒運転を特定し、防止するために、入社後のスクリーニングを優先するようになっています。この積極的なアプローチは、職場の安全性を向上させるだけでなく、法的責任を軽減し、薬物乱用に関連する業務上のリスクを軽減します。
この市場では、雇用前薬物検査分野が最も速いCAGRで成長すると予測されています。米国における雇用前薬物スクリーニングの主な促進要因は、法律と規制の遵守です。運輸省（DOT）が発行するような連邦政府の義務では、職場の安全を確保し、法的責任を最小限に抑えるために、安全性が重視される産業で薬物検査を義務付けています。さらに、州ごとの法律が薬物検査の必要性をさらに強調しており、多くの州が特定の職種に対して薬物検査を義務付けています。これらの規制を遵守することは、潜在的な法的問題から企業を守るだけでなく、障害のある従業員に関連するリスクを減らすことで業務効率を高めることにもつながります。これらの基準を遵守することは、企業の誠実さを維持し、投資家の信頼を得るために不可欠です。
雇用者の経済的負担を軽減するため、現在では複数の保険会社が薬物検査費用を負担しており、特に中小企業にとっては、雇用前スクリーニングがより身近で魅力的なものとなっています。例えば、2023年2月22日、MEBA医療・福利厚生プランの管理委員会は、雇用前薬物検査に関するプランの規則を明確にするための技術的修正案を提出しました。新しい第VI-A条は「雇用前薬物検査給付」と題され、資格のある従業員は6カ月に1回、雇用前薬物検査の適用を受けることができます。適用を受けるには、従業員は過去6カ月以内に少なくとも60日間、対象となる雇用形態で働いており、49 CFR Part 40に基づくDOTの薬物検査規制の対象となる雇用主に雇用されている必要があります。
2023年の売上シェアは消耗品セグメントが33.42%で市場を独占。米国の雇用者＆職場用薬物検査市場における消耗品セグメントは、採尿カップ、唾液スワブ、毛髪採取キット、テストストリップ、試薬キット、Chain-of-Custodyフォームなど、さまざまな必須製品を網羅しています。この分野は、薬物検査の正確性と信頼性を確保するために不可欠であり、スクリーニング・プログラムの効果に直接影響します。同市場は競争が激しく、クエスト・ダイアグノスティックス、ラボコープ、アボットなどの大手企業が、幅広い製品ラインアップと確立された販売網でリードしています。
競争上の優位性を獲得するため、各社は迅速検査キットや統合型採取装置など、より効率的で使い勝手の良い消耗品の開発にますます投資しています。規制情勢は消耗品セグメントに大きな影響を及ぼし、運輸省（DOT）と薬物乱用・精神衛生サービス局（SAMHSA）の連邦ガイドラインは、薬物検査手順と関連製品に関する具体的な基準を定めています。企業が信頼性を維持し、法的な影響を回避するためには、これらの規制を遵守することが不可欠です。さらに、ワシントン州のSB 5123のような新たな州レベルの法律が、特にマリファナ検査の文脈で、必要とされる消耗品の種類のシフトを促しています。
2024年から2030年までの年平均成長率が最も高いと予測されるのはサービス分野です。同市場は競争が激しく、既存の診断ラボから専門的な検査サービスプロバイダーまで幅広いプレーヤーが存在。これらの企業は、広範なラボネットワークと、尿、毛髪、唾液、血液検査を含む多様な検査サービスにより、市場で優位な地位を占めています。これらの企業は、競争力を維持するために強力なブランドプレゼンスと高度な技術力を活用し、迅速な納期と全国をカバーする包括的な検査ソリューションを提供しています。ファースト・アドバンテージ、サイケメディックス、オメガ・ラボラトリーズのような企業は、毛髪薬物検査や特殊な雇用者スクリーニング・サービスのようなニッチ分野に注力しています。例えば、Psychemedicsは特許を取得した毛髪検査技術で有名で、他の方法よりも長い検出期間を提供しています。このように特化することで、これらの企業は競争環境において明確なポジションを築くことができます。
2023年の市場シェアは、尿検査が41.38%で最大。尿検査は、確立された信頼性と使いやすさを背景に、雇用主が使用する雇用前薬物検査の最も一般的なタイプです。この検査法は、規制対象業界と非規制対象業界の両方で依然として定番となっており、さまざまな部門で一貫した適用が保証されています。連邦政府の義務に基づき薬物検査を実施する雇用主にとって、尿検査は承認された唯一の方法です。このコンプライアンス要件により、特に連邦政府の規制が厳しい業界では、尿検査が標準として使用されています。
予測期間中、最も速いCAGRで成長すると予想されるのは経口液セグメントです。経口液は、迅速かつ非侵襲的な検体採取法を提供します。しかし、生理的状態や最近の薬物使用による体液不足、食物や唾液分泌を促進する技術による潜在的な干渉などの課題は、薬物濃度測定に影響を与える可能性があります。現在、経口液検査は主に、安全性が重視される職場での薬物乱用検出、運転手の路上検査、薬物障害が懸念されるその他の場面で使用されています。この検査法は、アルコール（エタノール）、アンフェタミン、コカイン、オピオイド（モルヒネ、メタドン、ヘロインなど）、大麻などの物質を対象としています。経口液検査の利用は、従来の方法に代わる侵襲性の低い方法を提供し、市場の成長を促進することで、米国の薬物検査市場に大きな影響を与えています。
大麻/マリファナ分野は、2023年に56.89%の最大市場シェアを占め、予測期間中のCAGRは5.9%と最速で成長する見込みです。多くの州で大麻が合法化・非犯罪化されたことで、その使用にまつわるスティグマが薄れ、従業員を含む消費の増加につながりました。2022年薬物使用と健康に関する全国調査（NSDUH）によると、12歳以上の約7,030万人（全人口の24.9％）が過去1年間に違法薬物を使用したと報告。最もよく使用されている薬物はマリファナで、12歳以上の22％、6,190万人が使用を認めています。この傾向は、薬物使用パターンが変化する中、雇用主が安全で生産性の高い職場の維持に努める中で、高度な検査ソリューションの需要を促進すると考えられます。
アンフェタミンとメタンフェタミンのセグメントは、予測期間中に大きく成長する見込みです。アンフェタミンとメタンフェタミンの誤用は、欠勤率の上昇、生産性の低下、安全リスクの増大といった問題に関連しています。その結果、アンフェタミンとメタンフェタミンの使用頻度の増加により、雇用者と職場の薬物検査に対する需要が高まると予想されます。
その他の専門サービスは、2023年に39.11%の最大収益シェアで市場を支配しました。その他の専門サービスには、専門職、科学技術職、卸売業、行政が含まれます。米国における雇用者＆職場用薬物検査の需要は、専門職、科学技術職、卸売業、行政職を含む様々な専門サービス部門にわたって推進されています。
専門・科学・技術分野では、従業員は機密情報を扱い、複雑な分析を行い、重大な意思決定に携わることが多く、そのような場面で障害が発生すると、コストのかかるエラーが発生したり、データの整合性が損なわれたりする可能性があります。薬物検査は、従業員が最高の能力を発揮し、プロジェクトの成果と顧客の信頼の両方を守ることを保証します。
運輸部門は、安全性が極めて重要であるため、予測期間中に大きな成長が見込まれます。トラック運転手、パイロット、鉄道運転手などの運輸労働者は、長距離にわたる物資や人の安全な移動に責任を負っています。薬物の使用による障害は、人命を危険にさらし、経済的にも法的にも重大な結果をもたらす大惨事につながる可能性があります。連邦規制、特に運輸省（DOT）が施行する規制は、運輸業界の安全が重視される職種に厳格な薬物・アルコール検査プロトコルを義務付けています。これらの規制は、車両を運行したり危険物を取り扱ったりするすべての職員が薬物やアルコールの影響を受けないようにすることで、事故のリスクを減らし、公共の安全を確保することを目的としています。
主要企業・市場シェア
主要プレーヤーは、市場での存在感を強め、そのタイプやサービスのリーチを拡大するため、さまざまな取り組みを行っています。拡大活動やパートナーシップなどの戦略は、市場成長の推進に重要な役割を果たしています。
米国の主な雇用主および職場の薬物検査企業
Testing Companies:
First Advantage
Laboratory Corporation of America Holdings (Labcorp)
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Bio-Rad Laboratories, Inc.
Abbott
Clinical Reference Laboratory Inc.
Quest Diagnostics
Cordant Health Solutions
DISA Global Solutions
HireRight, LLC
OraSure Technologies, Inc.
Omega Laboratories
Psychemedics Corporation
2024年6月、ハイヤーライトはゼネラル・アトランティックとストーン・ポイント・キャピタルによる17億米ドルの全額現金取引による買収を完了。合併後、ハイヤーライトの普通株式はニューヨーク証券取引所から上場廃止。包括的な身元調査およびリスク管理サービスで知られるハイヤーライトは、新たな所有者の下で事業を継続します。
2024年2月、ファースト・アドバンテージは、現金と株式を合わせて22億米ドルでスターリング・チェック社を買収すると発表しました。この買収は、AIとテクノロジーへの投資拡大により、身元調査および身元保証ソリューションを強化することを目的としています。この買収は2024年第3四半期に完了する予定で、5,000万米ドルのシナジー効果と1株当たり利益の増加が見込まれています。
2024年5月、オメガ・ラボラトリーズはカンナビックス・テクノロジーズ社との提携を発表し、カンナビックス社の先進的なTHC呼気分析装置をオメガ社の薬物検査サービスに統合しました。この提携により、オメガはカンナビックスのラボサービスを独占的に提供することになり、薬物検査の精度と効率が向上しました。
タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
雇用前薬物スクリーニング
雇用後
製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
消耗品
検査機器
迅速検査機器
サービス
モードの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
尿
毛髪
経口液
インスタント検査
薬物の展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
アルコール
大麻/マリファナ
コカイン
オピオイド
アンフェタミンおよびメタンフェタミン
LSD
その他
最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
IT/金融
製造業
運輸
建設
小売・ホスピタリティ
ヘルスケア
教育
その他専門サービス
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.2.1. タイプ別セグメント
1.2.2. 製品セグメント
1.2.3. モード別セグメント
1.2.4. 薬剤セグメント
1.2.5. 最終用途セグメント
1.3. 情報分析
1.3.1. 市場形成とデータの可視化
1.4. データの検証・公開
1.5. 情報調達
1.5.1. 一次調査
1.6. 情報・データ分析
1.7. 市場形成と検証
1.8. 市場モデル
1.9. 市場全体 CAGR計算
1.10. 目的
1.10.1. 目標1
1.10.2. 目的2
第2章 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント・スナップショット
2.3. 競合他社の動向
第3章. 米国の雇用者と職場の薬物検査市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連・付随市場の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場ドライバー分析
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.3. 米国の雇用者と職場の薬物検査市場分析ツール
3.3.1. 産業分析-ポーターの分析
3.3.2. PESTEL分析
3.3.3. COVID-19インパクト分析
第4章. 米国の雇用者と職場の薬物検査市場 タイプ別推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 米国の雇用者と職場の薬物検査市場のタイプ別動向分析
4.3. 米国の雇用主・職場向け薬物検査市場規模・動向分析、タイプ別、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.4. 雇用前薬物スクリーニング
4.4.1. 雇用前薬物スクリーニング市場の2018〜2030年の推定と予測（USD Million）
4.5. 雇用後
4.5.1. 雇用後市場の2018年から2030年までの推定と予測（USD Million）
第5章. 米国の雇用者と職場の薬物検査市場 製品の推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 米国の雇用者と職場の薬物検査市場：製品動向分析
5.3. 米国の雇用主・職場向け薬物検査市場規模・動向分析、製品別、2018年〜2030年 (百万米ドル)
5.4. 消耗品
5.4.1. 消耗品市場の2018年～2030年の推定と予測（USD Million）
5.5. 器具
5.5.1. 2018年から2030年までのインスツルメンツ市場の推定と予測（USD Million）
5.6. 迅速検査機器
5.6.1. 迅速検査機器市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million）
5.7. サービス
5.7.1. サービス市場の2018年から2030年までの推定と予測（USD Million）
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レポートコード：GVR-4-68040-450-9