市場概要
電気自動車通信コントローラの世界市場規模は2023年に1億8540万米ドルとなり、2024年から2030年にかけて年平均成長率32.5％で成長すると予測されています。電気自動車の普及と販売の増加、および電気自動車供給装置（EVSE）インフラの革新の一環として急速充電ソリューションの開発に注目が集まっていることが、主な市場促進要因となっています。電気自動車通信コントローラ（EVCC）は、自動車のエンジン制御ユニット（ECU）と充電ステーションとの間で、充電データなどの情報をシームレスに交換することができます。急速充電ステーションを開発するための政府、自動車メーカー、相手先商標製品メーカー間の世界的な協力のペースが高まっていることが、EVCC市場の積極的な発展を促すと予想されます。
EVの普及を促進するために世界各国の政府が税制優遇や補助金などの財政的インセンティブを着実に導入しているため、効率的な自動車充電システムに対する意識が高まっています。また、CO2排出に関する規制が強化され、厳しい規制基準が導入されるにつれて、消費者はEVやハイブリッドEVに目を向けざるを得なくなっています。国際エネルギー機関（IEA）が発行した報告書「Global EV Outlook 2023」によると、EVSEに関する政策は近年大きく変化しており、小型および大型EVの世界販売の約80％がこうした政策の対象となっています。先進的な充電ステーションの存在がEV普及のための重要なパラメータとして浮上してきたため、EVSE展開に関連する資金が急増しています。これらの充電ステーションでは、課金、認証、充電状況の更新など、充電器と車両間のやり取りを効率的に管理するための高度な通信システムが必要です。
輸送・物流や消費財などの主要セクターでEV車両の存在感が急速に高まっていることが、効率的な供給装置の需要を押し上げています。例えば、シュナイダーエレクトリックは2024年9月、シュナイダー・チャージ・プロ・レベル2AC商用電気自動車充電器を発売しました。このソリューションは、職場、目的地、商用フリートでEV所有者に利便性を提供することを目的としています。近年、シーメンス、ABB、ボッシュといったEVSEの大手プロバイダーでは、このような開発がますます一般的になっています。そのため、充電パラメータの制御やバッテリーの状態の監視など、重要な機能を実行する通信コントローラーの需要が高まっています。さらに、これらのコンポーネントは、車両システムを監視し、異常や故障を検出することで、定期的な診断とメンテナンスを実施するのに役立ちます。
2023年の世界市場では、車両ベースの通信コントローラ分野が68.3%と圧倒的な収益シェアを占めています。この高いシェアは、主要な電気自動車メーカーが車両ベースの通信コントローラの開発を着実に重視していることによるものです。さらに、持続可能で改善された公共交通インフラを構築するために、世界各国の政府による電気バスやその他の大型車両に対する需要の高まりが、これらのシステムに対する大きな需要を生み出しています。EVCCは、パワートレイン、充電システム、バッテリー管理など、さまざまな重要な車両システム間のシームレスな調整と統合を可能にするため、長期間にわたって最適で信頼性の高いEV性能を保証します。
一方、供給装置通信コントローラ（SECC）分野は、予測期間中に最も速いCAGRで進展する見込みです。これは、政府および企業の双方による、技術的に高度な充電ステーションに対する一貫して強い需要のためです。このシステムでは、通信コントローラがカード情報へのアクセスと車両識別番号（VID）の検証に使用されます。革新的な充電通信ソリューションを提供するための企業間競争の激化は、セグメントの拡大をさらに促進すると予想されます。アメリカの NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure) Program のようなイニシアチブは、直流充電器と交流充電器の両方の存在を必要とし、直流充電器では直流充電を可能にするために SECC の実装が必要です。アメリカ・エネルギー省が所有するアルゴンヌ国立研究所は、EVと充電器間の高度な通信を促進するために、EV充電ステーション用にカスタマイズされた「SpEC」（Smart-grid plugin EV Communication）モジュールを開発しました。
有線充電（プラグイン）セグメントは、2023年の世界市場で最大の収益シェアを占めています。車両のECUとEVSE間の標準プロトコルによる通信を必要とする急速充電ソリューションに対する需要の大幅な増加が、このセグメントの拡大を可能にすると予測されています。さらに、自動車メーカーやEVSEプロバイダーが、高速道路の充電ステーションやさまざまな公共ステーションに急速充電器を設置・配備するためのイニシアチブを複数実施していることも、市場の成長を促進すると予想されます。これらのシステムは充電プロセス全体を制御し、最適な電力供給、認証、過電圧・過電流保護など車両の安全性を確保する機能を提供します。
ワイヤレス充電（誘導充電）分野は、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRで進展する見込みです。ライドシェアリングや運転手のいないEVの採用が増加しているため、ワイヤレス充電インフラの需要が大幅に伸びています。アメリカや中国など、自律走行EVの新たな需要に対応するために必要なインフラを整備してきた経済圏では、高度なワイヤレス充電技術の開発に力を入れています。円滑な充電プロセスを確保するためには、充電パッド上で車両が適切に位置合わせされるとともに、充電ステーションと車両間のシームレスな無線通信が不可欠です。SECCとEVCCは、EVワイヤレス給電プロセスにおける通信の結節点です。この通信は、電力コイルの適切な配置、バッテリーの充電状態、故障や異常の検出などをチェックするために重要です。
2023年に最大の売上シェアを占めたのは乗用車セグメント。政府政策の一環としてさまざまな財政的インセンティブや補助金が存在することが、消費者のEV購入を後押ししています。さらに、Ford Motor Company、General Motors、BMWなど、多くの大手自動車メーカーが電気自動車に加えて充電器の提供を開始しており、自動車と充電器間の適切な通信の必要性が浮き彫りになっています。さらに、自動車メーカーは、従業員の電気自動車に対する意識を高めるために、EV充電ステーションの設置にますます力を入れるようになっており、インフラに最先端の通信コントローラを利用した充電ステーションの普及につながっています。
2024年から2030年にかけて、世界市場で最も急速な成長が見込まれるのは商用車分野です。物流、電子商取引、公共交通機関などのエンドユーザー別では、トラック、バス、バンなどの商用EVに対する需要が高まっており、高度な充電インフラの設置が促進される見通し。これらの車両は高荷重を運搬し、長距離を輸送する必要があるため、効率的な通信コントローラを備えた充電ステーションを配備することで確保できる信頼性と航続距離の増加が必要です。いくつかの主要経済国の政府は、燃料ベースのバス車両を電気バスに置き換える努力をしており、これもセグメント成長の主要な推進力となっています。
バッテリー電気自動車（BEV）セグメントは、2023年の市場で主要な収益シェアを占めています。BEVの採用を促進するための政府の取り組みが加速していることと、車両ベースの通信コントローラにおける絶え間ない技術革新が、今後数年間のセグメント拡大を促進すると予想されます。さらに、近距離無線通信（NFC）や無線自動識別（RFID）などの先進技術の利用により、キオスク型、自動操作型、双方向型の高速道路充電ステーションの設置が拡大しています。この要因は、予測期間中、このセグメントにおけるEVCCの需要を押し上げると予想されます。
一方、プラグインハイブリッド車（PHEV）セグメントは、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRで拡大すると予測されています。グリッドとPHEV間の通信プロトコルを標準化する必要性の高まりと、PHEVに使用される電力グリッドの通信標準を開発するための官民パートナーシップ（PPP）の進行が、セグメントの拡大を促進すると予想されます。EVCC は、外部システムと車両間の通信プロトコルを効率的に管理し、相互運用性と互換性を確保します。さらに、データ交換と車両通信をサイバー脅威から保護するために、これらのコントローラが厳格なセキュリティ対策を実施していることも、このセグメントの市場アピールを後押しすると予想されます。
2023年のEVCC世界市場において、ヨーロッパは42.6%の収益シェアを占めました。ドイツ、英国、フランスなどの地域経済全体で電気自動車と関連インフラの開発に継続的に注力していることが、この地域におけるEV通信コントローラの有望な市場を形成しています。例えば、2023年7月、充電会社Electreonは、同社のワイヤレス電気道路システム（ERS）が、パリ近郊に位置する高速道路A10の一部でプロジェクトを実施するため、フランスの投資銀行Bpifranceに採用されたと発表しました。このようなコンセプトの人気の高まりにより、通信コントローラー市場の発展が期待されます。さらに、この地域は、電動モビリティ・ソリューションの開発に焦点を当てた複数のイニシアチブの拠点であり、業界にとって大きな成長の道を切り開くことが期待されています。
ドイツのEV通信コントローラ市場は、今後数年間で地域の収益に大きく貢献すると予想されます。同国経済における電気自動車の急速な普及ペースと、道路における電気自動車の普及を通じた二酸化炭素排出量の削減を目指す政府の政策が、同市場の存在感を高めています。ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）は、ドイツをeモビリティ分野のリーダーにすることを目指しています。2023年9月現在、約5万2,000カ所の充電ステーションが国民に提供されており、約9万8,000カ所の普通充電ポイントと1万8,577カ所の急速充電ポイントがEVドライバーに提供されています。政府は、2030年までに100万カ所の完全に稼働可能でアクセス可能な充電ポイントを配備することに注力しており、業界に大きな拡大機会をもたらすと期待されています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に市場で最も高い成長率を記録する見込みです。日本、中国、インドなどの主要な地域経済圏で、充電インフラを開発・配備するための政府支援が増加しているため、大手グローバル企業だけでなく新興企業も革新的な充電ソリューションを開発せざるを得なくなっています。また、充電インフラを支援するための国内および国際的な政策規制や枠組みの整備にも注目が集まっており、これが地域市場の需要を牽引するものと期待されています。
中国は、強力な半導体・エレクトロニクス産業の存在と、この分野の開発強化に政府が注力していることから、電気自動車インフラ開発の主要市場としてよく知られています。同経済圏の公共充電器インフラ・ネットワークは世界最大で、2022年の統計では、世界全体の半分以上にあたる100万台以上の充電器が存在するとされています。このことは、EV充電ソリューションに対する旺盛な需要と、充電プロセスを迅速に実行するための車両と充電器間の効率的な通信の必要性を浮き彫りにし、国全体の市場における絶え間ない発展をもたらしています。
北米は、2023年の世界市場でかなりの収益シェアを占めており、予測期間中も大きな貢献者であり続ける見込みです。アメリカやカナダのような高度に発展した経済圏の存在と、電動モビリティ構想を推進するための政府の強力な支援により、この地域ではEV通信コントローラの市場が大きく成長すると予想されます。乗用車や商用車の大幅な販売により、道路を走るEVの数が増加しており、ドライバーの航続距離に対する不安を最小限に抑えるため、充電ステーションに高度な充電機能を統合する地域需要が高まっています。
この地域の電気自動車用通信コントローラ市場では、アメリカが圧倒的な存在感を示しています。GMやテスラといった著名な自動車企業の存在と、シボレー・ボルト、テスラ・モデルS、フォード・フュージョン・エナジーPHEVといった自動車の販売台数の増加が、OEMや自動車企業に、EV所有者のためのより良い充電機能とシームレスなサービスを確保できる最先端のソリューションの創出を促しています。2023年11月、ミシガン州運輸省（MDOT）は、デトロイト市および充電会社Electreonと共同で、ミシガン・セントラルに国内初のEV用公共充電路を開設しました。このような取り組みは、EVCCのような関連市場の成長を可能にし、このような技術の展開を拡大する道筋を提供すると期待されています。
主要企業・市場シェア
EV通信コントローラー市場の主要企業には、ABB、LG INNOTEK、シュナイダーエレクトリック、ベクターなどがあります。
Vector Informatik GmbHは、自動車業界向けのエレクトロニクス・ソリューションの開発を専門としています。同社は、充電ステーションと電気自動車（EV）間のCCSベースの通信を監視するためのバストランシーバ、GLロガー、スマートロガー、CCSリスナーなどのハードウェアコンポーネントを提供しています。同社は、IIoT（インダストリー4.0）、航空電子工学、ハイブリッド電気航空、e-モビリティなどの主要産業にサービスを提供しています。ベクターは、充電ステーション、自動車、誘導充電システムの車載充電ECU開発者が経済的かつ迅速に製品を開発できるよう、包括的なテストシステムとカスタマイズされたECUソフトウェアを提供しています。
電気自動車用通信コントローラ市場の主要企業は以下のとおりです。これらの企業は総計で最大の市場シェアを占め、業界の動向を左右しています。
ABB
BYD Company Ltd.
Efacec
Sensata Technologies, Inc.
Ficosa Internacional SA
LG Innotek
Mitsubishi Electric Corporation
Bosch Limited
Schneider Electric
Vector Informatik GmbH
Tesla
2024年7月、ベクターはセンサーのスペシャリストであるAST International社との提携を発表し、DC充電ステーションの機能をさらに進化させるソリューションをもたらしました。この提携により、ベクターのvSECC充電コントローラーの通信プロトコルは、AST DCメーターと互換性を持つようになりました。これにより、充電ステーションメーカーの開発期間を短縮し、シームレスなプラグアンドプレイ・ソリューションによる完全な統合を可能にすることが期待されます。
2023年3月、フィコサはスペインのバレンシアで開催されたeMobility Expo & World Congress (EME VLC)の第1回で先進の電気モビリティソリューションを発表しました。同社は、EV充電プロセスの効率化を目的とした2つの製品のうち、最初の製品である充電コミュニケーションボックスを発表しました。この製品は、充電ホース（PLC）をサポートしながら、車と充電ポストをワイヤレス（Wi-Fi）で接続できる電子モジュール。EVの所有者は、このソリューションを通じて、特定の時間に利用可能な充電器に関する情報を入手し、充電時間を計画することができます。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、システム、充電、電気自動車、用途、地域に基づいて電気自動車通信コントローラ市場レポートを細分化しています：
システムの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
車両ベースの通信コントローラ
供給装置通信コントローラ（SECC）
充電の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
有線充電
ワイヤレス充電
電気自動車の展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
バッテリー電気自動車（BEV）
プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
乗用車
商用車
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
英国
フランス
ドイツ
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 電気自動車通信コントローラの市場変数、動向、スコープ
3.1. 市場導入/ライン展望
3.2. 市場規模および成長見通し（百万米ドル）
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.4. 電気自動車通信コントローラの市場分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
3.4.2.4. 環境的景観
3.4.2.5. 法的側面
第4章. 電気自動車通信コントローラー市場 システム推定とトレンド分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 電気自動車用通信コントローラ市場 システム動向分析、2023年および2030年（百万米ドル）
4.3. 車両ベースの通信コントローラー
4.3.1. 車両ベースの通信コントローラ市場：2018年〜2030年の収益予測（百万米ドル）
4.4. 補給装置通信コントローラ（SECC）
4.4.1. 供給装置通信コントローラ（SECC）市場の売上高推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第5章. 電気自動車通信コントローラー市場 充電の推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 電気自動車通信コントローラー市場 充電動作分析、2023年および2030年（百万米ドル）
5.3. 有線充電
5.3.1. 有線充電市場の収益予測と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.4. ワイヤレス充電
5.4.1. ワイヤレス充電市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第6章. 電気自動車の通信コントローラー市場 電気自動車の推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 電気自動車通信コントローラ市場 電気自動車の動向分析、2023年および2030年（百万米ドル）
6.3. バッテリー電気自動車（BEV）
6.3.1. バッテリー電気自動車（BEV）市場：2018年〜2030年の収益予測（百万米ドル）
6.4. プラグインハイブリッド車（PHEV）
6.4.1. プラグインハイブリッド車（PHEV）市場の2018〜2030年の収益予測（百万米ドル）
第7章. 電気自動車の通信コントローラー市場 アプリケーションの推定と動向分析
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. 電気自動車用通信コントローラ市場 アプリケーション動向分析、2023年および2030年（百万米ドル）
7.3. 乗用車
7.3.1. 乗用車市場の収益予測：2018年〜2030年（百万米ドル）
7.4. 商用車
7.4.1. 商用車市場の売上高推計と予測、2018〜2030年（百万米ドル）
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レポートコード：GVR-3-68038-915-9