市場概要
アフリカの電動スクーター市場規模は2024年に5,450万米ドルとなり、2025年から2030年にかけて年平均成長率7.5％で成長すると予測されています。急速な都市化、燃料費の高騰、自動車排出量の増加により、アフリカ全土で内燃機関（ICE）から電気自動車へのシフトが進んでいます。軽量設計と使いやすさで知られる電動スクーターは、住民の間で人気が高まっており、この地域の二酸化炭素排出量削減目標に貢献しています。さらに、モロッコやエジプトなどの国は主要な観光地であり、観光客は地元の探索のために電動スクーターをレンタルすることを好むことが多く、需要をさらに押し上げています。教育機関への通学に電動スクーターを利用する傾向が強まっていることも、市場の成長を高めると予想されます。
アフリカの電動スクーター市場では、特にバッテリー技術、スマート機能、接続ソリューションにおいて著しい技術進歩が見られます。エネルギー密度を高め、急速充電機能を備えたリチウムイオンバッテリーなどの技術革新が標準になりつつあり、電動スクーターの全体的な性能と航続距離が向上しています。さらに、多くのメーカーが、リアルタイムの追跡、診断、ライドシェア機能のためのモバイルアプリ接続を含むスマート技術を統合しています。
アフリカの規制枠組みは電動スクーター市場の成長をサポートするように進化しており、さまざまな政府が電動モビリティの促進と車両排出量の削減を目的とした政策を実施しています。南アフリカ、エジプト、ケニアなどの国では、減税や電気自動車購入補助金などのインセンティブとともに、電動スクーターの登録と使用を促進するガイドラインを導入しています。さらに、規制機関は、電動スクーターを都市交通システムに安全に組み込むための安全基準や運用規制を策定しています。
さらに、メーカー各社は成長を促し、ユーザーの普及を促進するための取り組みを進めています。現地企業は、起伏の多い地形や都市環境など、アフリカの消費者特有のニーズに合わせた手頃な価格で耐久性のある電動スクーターの開発に注力しています。アフリカ以外の企業は、代理店との契約を通じてアフリカ市場に参入しています。2024年10月、ベトナムの著名な民間コングロマリットであるVinFast Auto社は、ガーナの大手多業種企業であるJospong Group of Companies社と販売契約を締結しました。この提携により、Jospongは電動スクーター、自動車、バス、e-bikeを含むVinFastの全車種をガーナおよび西アフリカ地域で販売することができます。このパートナーシップは、VinFastのアフリカ市場への初進出であり、ベトナムの電気自動車メーカーにとって重要な進展です。
世界の自動車メーカーは、アフリカにレンタル電動スクーターを導入しています。ライムやバードなどの企業は、ドバイ、エジプト、モロッコでレンタル電動スクーターサービスを提供しています。各社が提供する車両は、手頃な価格で持続可能で、二酸化炭素排出量を削減し、若者に広く採用されています。世界の自動車メーカーによるイニシアチブは、現地の電気自動車メーカーが先進的な電気スクーターを生産し、厳しい競争を提供することを奨励すると予想されます。
レトロ/セルフスタートセグメントは、2024年に57.7%の収益シェアを占めました。レトロ電動スクーターは、駆動系スイングアームが動力源となっており、水冷式電動モーターを搭載しているため、より高い速度と耐久性を実現することができます。さらに、電動スクーターはメンテナンスが少なくて済み、バッテリー交換オプションも提供しています。これらの技術的特徴は電動スクーターの性能を向上させるため、アフリカ市場では他の電動車両よりも好まれています。
折りたたみ式セグメントは、予測期間中に大きな成長が見込まれています。このセグメントの成長は、スクーターの特徴、携帯可能、軽量、急速充電可能、モバイル充電ドックで充電可能、燃費が良いことに起因しています。したがって、折り畳み式電動スクーターのこの有利な機能は、他の電動二輪車よりも優位性を提供し、予測期間中に折り畳み式スクーターのための巨大な需要を創出することが期待されています。
密閉型鉛蓄電池セグメントは2024年に市場を支配し、予測期間中も支配的であり続けると予想されます。液封式バッテリーは信頼性が高く、メンテナンスが少なくて済み、経済的で、持ち運びが可能です。さらに、液漏れしない電池構造のため、取り扱いに特別な注意は必要ありません。そのため、バッテリーを傾けて設置することができ、電動スクーターメーカーに広く採用されています。
予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのはリチウムイオン・セグメントです。リチウム電池は、エネルギー貯蔵容量、低放電率、優れた充電効率、耐久性に優れています。また、これらの電池は100%リサイクル可能であるため、サプライチェーンに再導入することができます。さらに、リチウムイオンバッテリーパックの価格が低下しているため、需要が増加すると予想されています。ブルームバーグによると、リチウムイオンバッテリーパックの価格は、2022年と比較して2023年には14%下落。この価格低下は主に、バッテリーバリューチェーンの全セグメントで生産能力が向上したことにより、部品や原材料のコストが低下したことによるものです。したがって、リチウムイオン電池のコスト削減は、EVの普及率を高めると予想されます。
2024年の市場シェアは36Vセグメントが最大。36Vシステムと統合された車両は、24V電圧システムよりも充電保持能力が高く、走行距離が伸び、コスト効率が高い。そのため、電動スクーターメーカーは36Vリチウムイオン電池とニッケル水素電池を広く採用しています。
48V以上のセグメントは、予測期間中に大きな成長を目撃することが期待されています。電動スクーターは、電動バイク、Eモーターサイクル、その他のEモペットなどの代替品に大きく脅かされています。電動スクーターは、急速充電、長距離移動、スピードの速さなど、さまざまな利点があります。このような課題を克服するため、電動スクーターメーカーは車両の効率向上に取り組んでいます。電源システムが重要な役割を果たすため、電動スクーターには48V以上のバッテリーの採用が始まっています。そのため、このセグメントは予測期間中に急増する見込みです。
南アフリカの電動スクーター市場は、都市化の進展、環境問題への関心の高まり、燃料価格の上昇により、環境に優しい代替交通機関へのシフトが促され、着実な成長を遂げています。都市中心部では、手頃な価格で効率的かつ便利な交通手段へのニーズが高まっており、特に交通渋滞が大きな問題となっているヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバンなどの人口密集都市では、電動スクーターの需要に拍車がかかっています。
エジプトの電動スクーター市場は予測期間を通じて大幅な成長が見込まれます。Slydのような電動スクーターのレンタル新興企業は、小旅行用にレンタル可能な電動スクーターを提供しており、エジプトの電動スクーター市場の高成長に貢献しています。さらに、ゼネラルモーターズやアル・マンスール・オートモーティブ・カンパニーなどの世界的な自動車メーカーが、スクーター、自動車、Eモペットなどの電気自動車を現地で製造する計画を提出しました。従って、これらの要因が同国における電動スクーターの需要を促進すると予想されます。
主要企業・市場シェア
アフリカの電動スクーター市場の主要企業には、Honda Motor Co Ltd、KTM AG、Mahindra GenZe、Yamaha Motor Company Limited、Yadea Technology Group Co. 電動スクーター市場の有力企業は、より優れたデザインとバッテリー寿命を強化した先進的なスクーターの開発に投資しています。また、各社は市場での地位を強化するために、地域拡大や戦略的買収、合併、提携、協力などの戦略的イニシアチブを推進しています。
ナインボット社は、電動スクーター、セルフバランシングスクーター、電動自転車など、さまざまな電動モビリティソリューションを提供しています。ナインボット社の電動スクーターは、その利便性、環境への優しさ、リアルタイムの監視と制御のためのモバイルアプリとの統合により、都市部で特に人気があります。
Yadea Technology Group Co., Ltd.は、電動スクーター、オートバイ、自転車などの電動二輪車の世界的な大手メーカー。同社は、持続可能な都市モビリティを促進する、環境に優しく高性能な製品の開発に注力しています。研究開発に重点を置き、クリーンな輸送ソリューションに対する需要の高まりに応えるため、ヤデアは継続的に技術革新を行っています。
アフリカの電動スクーターの主要企業
Honda Motor Co Ltd
KTM AG
Mahindra GenZe
Peugeot Scooters
Ninebot Limited
Suzuki Motor Corporation
Terra Motors Corporation
Vmoto Limited
Yadea Technology Group Co., Ltd.
Yamaha Motor Company Limited
2023年11月、ウーバー・南アフリカは、電動スクーターを配達に活用する新サービス「ウーバー・パッケージ」を開始。これらの電動車両は、2023年12月にケープタウンで初期導入が開始され、その後2024年2月までにヨハネスブルグに導入される予定です。このイニシアチブは、同社のサービス提供における都市モビリティと持続可能性の向上を目的としています。
2023年8月、アフリカの新興企業スピロは、ケニアとウガンダで電動スクーターとオートバイのリースを拡大する計画を発表。ケニア政府は、120万台の電気自動車をケニア全土に配備することを目指すスピロの取り組みを支持する意向を示しています。この拡大は、同地域における持続可能な輸送ソリューションへのコミットメントの高まりを反映したものです。
2023年10月、中国のeモビリティ企業であるTAILGグループは、バッテリー交換ネットワークを専門とするガーナの企業Kofaと協力し、新しい電動バイク「Jidi」を開発すると発表しました。この提携は、2030年までにKofaのバッテリースワップ・インフラを活用した20万台の配備を目指すもの。さらにTAILGは、Kofaのバッテリーを新型車と既存モデルの両方に搭載し、アフリカ全土で電気自動車の普及をさらに促進する計画です。このイニシアチブは、同地域における持続可能な輸送ソリューションの強化に向けた重要な一歩です。
本レポートでは、2018年から2030年までの国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、アフリカの電動スクーター市場を製品、バッテリー、電圧、地域別に分類しています：
製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
レトロ電動スクーター
スタンディング/セルフバランス電動スクーター
折りたたみ式電動スクーター
バッテリーの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
密閉型鉛蓄電池
ニッケル水素
リチウムイオン
電圧の見通し（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
24V
36V
48V
48V以上
各国の見通し（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
南アフリカ
モロッコ
アルジェリア
エジプト
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. アフリカの電動スクーター市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. アフリカ電動スクーター市場のダイナミクス
3.2.1. 市場促進要因分析
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.3. 産業バリューチェーン分析
3.4. 市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
第4章. アフリカの電動スクーター市場 製品の推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. アフリカの電動スクーター市場 製品動向分析、2024年および2030年（百万米ドル）
4.3. レトロ電動スクーター
4.3.1. レトロ電動スクーター市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.4. 立ち乗り/セルフバランス電動スクーター
4.4.1. 立ち乗り/セルフバランス電動スクーター市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.5. 折りたたみ式電動スクーター
4.5.1. 折りたたみ式電動スクーター市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
第5章. アフリカの電動スクーター市場 バッテリーの推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. アフリカの電動スクーター市場 バッテリーの動向分析、2024年および2030年（百万米ドル）
5.3. 密閉型鉛蓄電池
5.3.1. 密閉型鉛蓄電池市場の収益予測：2018年～2030年（百万米ドル）
5.4. ニッケル水素
5.4.1. ニッケル水素電池市場の売上高推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
5.5. リチウムイオン
5.5.1. リチウムイオン電池市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第6章. アフリカの電動スクーター市場 電圧の推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. アフリカの電動スクーター市場 電圧動向分析、2024年および2030年（百万米ドル）
6.3. 24V
6.3.1. 24V電動スクーター市場の収益予測と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
6.4. 36V
6.4.1. 36V電動スクーター市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
6.5. 48V
6.5.1. 48V電動スクーター市場の収益予測と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
6.6. >48V
6.6.1. >48V以上の電動スクーター市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
…
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レポートコード：GVR-4-68038-092-7