市場概要
eコーナーの世界市場は、2024年の128千台から2035年には3,109千台まで、年平均成長率33.7%で成長すると予測されています。e-Cornerシステムは、車両の動きとダイナミクスを制御するために設計された高度なモジュール技術です。e-Cornerシステムは、専用の車両プラットフォームにボルト接続と電源コネクタを介して着脱可能なユニットとして設計されており、組み立てが容易でモジュール設計の柔軟性があります。e-Cornerシステム内のすべての機能は、車両の中央制御ユニットと通信する統合電気制御システムを通じて管理されます。構成に応じて、車両はトライモーターまたはクアッドモーター（インホイール/ニアホイール）構成のいずれかを利用することができ、電動車両、自律走行車両、モジュール車両などの用途向けに、より高い操縦性、正確な動作制御、拡張性を実現します。
バッテリー、パワートレイン、電子制御などの主要な車両システムをフラットなモジュール式シャーシに統合したスケートボード・アーキテクチャのようなプラットフォーム中心の設計は、最新のEV開発でますます一般的になっています。この傾向のおかげで、メーカーは単一のプラットフォームからさまざまな車種を作ることができ、設計の柔軟性と拡張性が容易になります。ステアリング、ブレーキ、サスペンション、および駆動機能を1つのホイール・アセンブリに統合することで、eコーナー・モジュールはこの戦略と完全に調和します。自動車メーカーは、モジュラー・プラットフォームをサポートするこの統合により、複雑さを軽減し、生産効率を高め、車両性能を向上させることができます。これらのeコーナーモジュールは、EVプラットフォームに搭載された車両と一体化されています。例えば、BYDのYangwang U8とU9は、eコーナー・システムが統合されたBYDのe4プラットフォームに搭載されています。
インフラの拡張性は、eコーナー・モジュール市場にとって重要な課題です。eコーナーモジュールが広く普及するためには、独立した車輪制御や俊敏性の向上といった高度な機能をサポートするインフラが必要です。しかし、カニ車走行やゼロターン回転などの特性は、従来の自動車向けに構築された現在の都市システムや交通システムでは対応が困難な場合が多く、駐車場、道路レイアウト、保守手順を大きく変更する必要があります。
さらに、Eコーナー・モジュールを実現するためには、メーカー、OEM、サービス・ネットワークは、専用のツール、トレーニング、プロトコルに多額の投資をする必要があります。こうした高いコストと多くの地域での準備不足は、特にインフラ資金が限られている地域では、市場拡大の妨げになる可能性があります。
自律走行車への重点化の高まりは、Eコーナーモジュール市場に大きな成長機会をもたらします。独立した車輪の動きを可能にするEコーナーモジュールは、車両の操縦性と効率を高め、自律走行技術の高度な要求を満たします。これらの機能は、自律走行シャトルなどの都市型モビリティ・ソリューションの最適化に不可欠な、カニ運転やゼロターン回転などの革新的な走行モードをサポートします。Eコーナーモジュールの機能性を自律走行車の特定の要件に合わせることで、Eコーナーモジュールメーカーが車両設計でこれらのシステムを優先させるにつれて、この市場セグメントは急成長・拡大すると考えられます。
eコーナー・モジュール搭載車のeコーナー・モジュール機能をサポートするための法律や自治体のインフラの変更は、eコーナー・モジュール市場にとって重要なハードルです。カニ道楽やゼロ・ターン・ローテーションのような動きには、運行の安全性と効率を確保するために、交通法、駐車ガイドライン、道路インフラの改正が必要です。OEMは同時に、eコーナー・モジュール技術の可能性を十分に生かすために、設計と製造プロセスを再構築しなければなりません。利害関係者がこうした複雑な問題に対処する際、生産転換と規制適応という二重の要件が幅広い受容を遅らせる可能性があります。
主要企業・市場シェア
エコシステム分析では、主にOEM、ティア1サプライヤー（電気コーナーモジュールメーカー）、原材料サプライヤー、EVモータープロバイダー、X-by-Wire技術プロバイダー、ティア2コンポーネントプロバイダーなどのコンポーネントメーカーに代表される、さまざまなeコーナー市場プレーヤーを取り上げています。主な電動コーナーモジュールメーカーには、Continental AG（ドイツ）、Hyundai Mobis（韓国）、REE（イスラエル）、Protean（英国）、Elaphe LTD（スロベニア）などがあります。
クアッドモーター構成のe-Cornerは、トライモーター構成と比較して、優れた性能、強化された制御、比類のない汎用性を提供します。各車輪の独立したトルクベクタリングにより、オフロードや悪天候を含むさまざまな地形で、卓越したトラクション、安定性、適応性を発揮します。例えば、クアッドモーター構成のTesla Cybertruckは、746 kWを超えるパワーを発揮し、タンクターンなどの高度なオフロード性能を提供します。このモーター構成は、より高い出力、より速い加速、より大きな牽引力を提供し、高性能EVを求める消費者にアピールします。メーカーが車両性能の限界に挑み続ける中、クアッドモーター構成は、特にロボットタクシーやYangwang U8のようなハイエンドの高級EVのような特殊用途向けに設計された高性能EVで、支持を集めると予想されます。
e-Cornerは、複数の車両システムを各車輪の単一ユニットに統合することで乗用車の設計を変革し、性能、効率、設計に大きなメリットをもたらします。アダプティブ・サスペンション・システムはリアルタイムで調整し、乗用車の乗り心地と安全性を最適化します。このシステムは、ホイールダイナミクスの正確な制御を可能にし、トラクションとコーナリングレスポンスを強化することで、ハンドリングと安定性を向上させます。例えば、Ioniq 5のプロトタイプでテストされたヒュンダイのeコーナー・システムは、カニ歩き、斜め走行、ゼロターン、ピボット・ターンなどのユニークな操縦を可能にし、駐車、障害物ナビゲーション、狭いスペースの操縦性を向上させます。モジュール設計により、OEMは多様な車両ラインアップを迅速に開発することができ、市場のニーズに適応しながら時間とコストを削減することができます。
予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場を占めると予測されており、中国がこの地域を独占しています。同地域におけるeコーナー市場の成長を牽引する主な要因は、BYDのe4プラットフォームで開発されたYangwang U8およびU9などの高級車に搭載される電動コーナーモジュールの需要が高まっていることです。アジア太平洋地域は電動コーナーモジュールの採用をリードしており、中国、韓国、日本などの国々がこの変革技術で基本的な役割を果たしています。Hyundai Mobisなどの大手eコーナーメーカーは、Hyundai IONIQ 5Nなどの既存車種や、今後発売されるIONIQ 7にeコーナーモジュールを搭載しています。また、中国企業は電気コーナーモジュールを電気小型商用車や自律配送システムに組み込み、都市環境での操縦性を高めています。
2024年8月、Protean Electricは、18インチIWMのピークトルク1500Nmを持つ第5世代（Gen 5）インホイールモーター（IWM）の検証に成功したと発表しました。この検証では、64のテストプログラムにわたって80以上のIWMの広範なテストが行われ、すべての関連法規とOEM規格への準拠が確認されました。
2024年4月、現代モービスは未来型モビリティ実証車両「MOBION（モビオン）」、「eコーナーシステム」、「通信照明技術」を発表。MOBIONは、カニ歩き、ゼロターン回転機能、電気駆動モーター、インバーター、バッテリーシステムアセンブリーなどのさまざまな電動化コア技術を搭載しています。
2024年4月、ゼット・エフ社とフォックスコン社は合弁契約を締結し、フォックスコン社はゼット・エフ・シャシー・モジュール社の50%を取得しました。この提携により、乗用車シャシー・システムにおける両社の協力関係が強化され、顧客アクセスも強化されました。両社の焦点はシャシー・システムでしたが、この提携は電動パワートレイン技術など、将来のモビリティ分野におけるゼット・エフ社の広範な戦略目標をサポートするものでした。
2024年5月、リビアンはイリノイ州ノーマルの製造施設を拡張するため、イリノイ州から8億2,700万米ドルの奨励金を獲得。この資金は、R1S、R1T、商用配送車の継続的な製造に加え、リビアンの中型電気SUVであるR2の生産をサポートします。
e-Corner市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。eコーナー市場の主要プレーヤーは以下の通り。
Schaeffler AG (Germany)
Protean (UK)
Hyundai Mobis (South Korea)
REE (Israel)
Continental AG (Germany)
Elaphe LTD (Slovenia)
Benteler International AG (Germany)
ZF Friedrichshafen AG (Germany)
BYD (China)
Tesla (US)
Volkswagen AG (Germany)
Hyundai Motor Company (South Korea)
General Motors (US)
Dongfeng Motor Company (China)
Rivian (US)
Lucid (US)
Pininfarina (Italy)
Faraday&Future Inc. (US)
【目次】
はじめに
研究方法論
要旨
技術分析
4. 1 電子コーナーシステムおよび統合パワートレイン技術の技術ロードマップ 完全統合型電子コーナーモジュール/統合パワートレイン- インホイールモーター(IWM)- トライモーター/クアッドモーター構成(ニアホイールモーター)- ドライブブレーキユニット セミアクティブサスペンションモジュールシステム- ステアバイワイヤシステム- 調整可能エアスプリング モジュラー・サスペンション設計 – 調整可能エア・スプリング ステア・バイ・ワイヤ・モジュール／ステアリング・メカニズム – ステア・バイ・ワイヤ・システム – 統合制御ユニット ブレーキおよび推進モジュール／ブレーキ技術 – ドライ・ブレーキ・システム – 電気機械式ブレーキ センサーの統合 – 先進センサー・システム
4.2 E-CORNERシステムの構成要素 X-BY-WIRE- アクチュエータ- センサ- 制御ユニット- 通信ネットワーク- メカニカルコンポーネント- 電源- 安全機構- ユーザーインターフェース 長距離運動によるもの- 推進力- ブレーキ 垂直運動によるもの- サスペンションアクチュエータ- 電源- 制御ユニット- センサ- ダンパーとスプリング- エネルギー貯蔵システム- 油圧コンポーネント（ハイブリッド）- メカニカルリンケージ- パワーエレクトロニクスコンバータ
4.3 ハイパーカーにおけるEコーナーシステム技術
4.4 電子コーナー・システムの採用とコスト・ベネフィット分析 電子コーナー・モジュールの採用による主な影響 – 効率と性能の向上 – 省スペースと軽量化 – 製造と組み立ての簡素化 – 初期投資の増加 – メンテナンスと信頼性への懸念 電子コーナー・モジュールの採用によるコスト・ベネフィット分析 – コスト分析 – ベネフィット分析
4.5 エコシステム分析 OEM部品メーカー 電子コーナーモジュールメーカー 原材料サプライヤー
4.6 ケーススタディとプロトタイプ分析 電気コーナーモジュールのプロトタイプとサブシステムの変遷 OEM戦略- BMW- フォルクスワーゲン（VW）- メルセデス・ベンツ- テスラ- 現代自動車- リヴィアン- ABボルボ- ファラデー・フューチャー プロトタイプ分析- トヨタeパレット- シェフラー・ムーバー- リンスピード・コンセプトカー- REE P7 EVプラットフォーム- 日野フラットフォーマー
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