市場概要
ドローンソフトウェアの世界市場規模は2022年に54億5000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）18.6％で成長する見込みです。商業用と軍事用の両方でドローンの配備が増加していることから、ドローンソフトウェアの世界市場の大幅な成長が見込まれています。さらに、小売販売の増加と電子商取引プラットフォームの世界的な普及は、予測期間中にドローンソフトウェア業界の拡大に新たな機会を創出すると期待されています。
さらに、ドローンソフトウェアの世界市場は、主に地図作成、写真撮影、農業監視、追跡、捜索救助活動、エンジニアリングアプリケーション、出荷、配送など、多くの分野でのドローンの利用が増加していることを背景に、堅調な成長を遂げています。これらの多様な産業でドローンの採用が増加しているため、予測期間中、ドローンソフトウェアの市場が牽引される見込みです。例えば、2023年4月、SZ DJI Technology Co.Ltd.は、映画制作の増大するニーズに応えるため、精密でフルフレームの8K、合理化されたシネマドローンであるNew Inspire 3商用ドローンを発表しました。このような要因により、市場の成長はさらに拡大すると予想されます。
さらに、主要な市場プレーヤーは、ハードウェアとソフトウェアのアップグレードの助けを借りて、新しいソリューションを開発し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、常に提携し、協力しています。例えば、2022年9月、AEE TechnologyはDrone Harmonyと提携し、AEEによるファーストレスポンダーUASをDrone Harmonyのサーチ＆レスキュー（S&R）自律飛行システムソフトウェアに統合しました。この提携の結果、Drone Harmonyのサポートは、AEEの商用機およびその他の有名なUAV/ドローンメーカーの全範囲をカバーするようになりました。主要企業によるこのような開発は、予測期間中にドローンソフトウェアの市場を牽引すると期待されています。
COVID-19パンデミックはドローンソフトウェア市場に大きな影響を与えました。当初、非接触型配送や監視ソリューションの需要が急増し、自律飛行や物流機能をサポートするドローンソフトウェアへの関心が高まりました。しかし、業界はサプライチェーンの混乱による課題にも直面し、ドローンハードウェアの製造と流通に影響を及ぼし、関連ソフトウェアソリューションの採用にも影響を及ぼす可能性がありました。
さらに、封鎖や規制が実施されたことで、観光や娯楽のための空撮など、不要不急のドローン活動は一時的に減少し、特定のドローンソフトウェアアプリケーションの需要に影響を与えました。しかし、パンデミックは、企業が遠隔地や社会的に離れた場所でのソリューションを必要としたため、農業、建設、インフラ検査などの業界におけるドローン技術の採用を加速させ、これが市場の成長を促進すると予想される傾向となっています。
様々な商業用途におけるドローン解析の需要の高まりは、予測期間中にドローンソフトウェアの世界市場を大きく成長させると予測されています。さらに、設備投資の増加、先進的なドローンソフトウェア開発のための政府プロジェクトの増加、ドローン産業における継続的な技術革新は、市場をさらに拡大すると予想されます。例えば、2023年3月、Quantum-Systems GmbH社は、ドイツの様々な組織と提携し、AIサポートによる森林消火活動で新たなマイルストーンを設定することを目的としたドイツ政府プロジェクト、KIWAを立ち上げました。このプロジェクトは、ドローン、データ分析、人工知能、意思決定支援システムを使って、政府が森林火災を早期に発見できるようにするものです。
2022年の市場シェアは、アプリケーション分野が60.55％で最大。これは、ミッションプランニング、飛行管理、データ分析など、さまざまなドローン関連機能に対応する包括的かつ統合的なソフトウェアプラットフォームなどの提供特性に起因するもの。さらに、アプリケーションベースのソリューションは、ドローン運用のさまざまな側面を単一のプラットフォームに統合することで、ワークフローを合理化します。これにより、運用効率が向上し、ユーザーはデータをより効率的に管理・分析できるようになり、手作業を減らして時間を節約できるため、予測期間中の同分野の成長が見込まれます。
システム分野は、業界に特化したソリューションに対する需要の高まり、効率性とコンプライアンスの強化に対するニーズ、ドローン技術の継続的な進化により、予測期間中に大きな成長を記録する見込みです。さらに、システムベースのソリューションは、業界固有のセンサーやペイロードをサポートし、ターゲットとするアプリケーションに関連するデータや情報の収集を可能にするため、予測期間中のセグメントの成長を促進しています。
オープンソースセグメントは、2022年に約62.0%の最大市場シェアを占めました。このシェアは、一般に公開されており、エンドユーザーの要件に応じて変更できることに起因しています。オープンソースのドローンソフトウェアは一般的に無料で使用できるため、ドローン技術の導入を検討している企業や個人の経済的障壁が軽減されます。この費用対効果の高さは、予算が限られている中小企業や研究者、趣味愛好家にとって特に魅力的であり、これが同分野の成長を後押ししています。
クローズドソース分野は、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。特定の企業がクローズドソースのドローンソフトウェアを開発することで、独自の機能や知的財産を保護することができます。この独占性が競争上の優位性をもたらし、企業の研究開発投資を促し、革新的で差別化されたソフトウェアソリューションの創出につながるため、予測期間中の同分野の成長に拍車がかかる見通し。
撮影・写真分野は2022年に29.2%と最大の売上シェアを占め、予測期間中も同じ傾向が続くと予想。結婚式、スポーツやレースイベント、教育式典など、開催されるイベントの増加により、高品質な写真や動画を撮影する需要が高まっており、これが同分野の成長を後押ししています。さらに、ドローンは、その小型サイズ、可搬性、操縦能力、大幅に低い運用コストで撮影や写真撮影に利点を提供し、予測期間にわたってセグメントの成長を促進すると予想されます。
精密農業セグメントは予測期間中に大きく成長する見込み。ドローンに高度なセンサーと画像技術を統合することで、作物、土壌状態、環境要因に関する多様なデータの収集が可能になり、同分野の成長を後押しする見通し。さらに、これらの洞察を活用することで、農業の専門家は十分な情報に基づいた意思決定を行い、生産性と持続可能性の向上のために農作業を戦略的に最適化することができ、これが予測期間中の精密農業セグメントの成長を促進すると期待されています。
2022年のドローンソフトウェア市場では、メディア＆エンターテインメント分野が25.4％の最大収益シェアを占めています。空撮用の高品質カメラと高度な安定化システムを搭載したドローンの採用が増加していることが、同分野の成長を牽引しています。さらに、より長い飛行時間やより高度な自律機能など、ドローン技術の継続的な向上が、予測期間中にセグメントの成長を増強すると予想される要因です。
物流・輸送分野は、予測期間中に23.3％の大幅な成長が見込まれています。これは、輸送および運用コストの削減、迅速な配達など、ドローン技術によって提供されるいくつかの利点に起因しています。さらに、ドローン市場の主要プレーヤーは、効率的に産業にサービスを提供する自社製品の能力をアピールするために、さまざまな業界の他の企業と提携しています。例えば、2022年12月、配達用ドローンの製造、設計、運用を行う米国企業Zipline International Inc.は、ルワンダ政府との提携を拡大しました。このパートナーシップには、医薬品、医療用品、栄養剤などのラストワンマイル配送が含まれています。このような事例が、予測期間中のセグメント成長を促進する見込み。
回転翼セグメントは、2022年に74.2％の最大の収益シェアを占め、予測期間中も同じ傾向が続く見込み。回転翼ドローンの需要は、ホバリングし、特定のターゲットを長時間視認しながら機敏な操縦を実行する能力により、検査活動のために急増すると予測されています。これらのドローンは、監視、映画撮影、写真撮影、モニタリングなどの様々なビジネス用途に適した代替案と見なされることが多く、予測期間中に回転翼セグメントの成長を促進すると予想される要因です。
ハイブリッドセグメントは、予測期間中、最も速いCAGR 22.0％で拡大する見込み。ハイブリッド商用ドローンは、固定翼ドローンと回転翼ドローンの両方の特徴を備えており、効率性と実用性の点で有利です。ハイブリッド商用ドローンは、バッテリーと燃料の機能を統合することで、効率とパワーを強化。さらに、これらのドローンは、厳しい気象条件下でも、より重いペイロードで長時間飛行することができ、予測期間にわたってハイブリッドセグメントの成長を促進する見込み。
商用セグメントは、2022年に52.9％の最大の収益シェアを占めています。ドローンソフトウェア産業は、様々な産業分野でのドローンの企業用途の増加により、進化しています。複数のドローンメーカーは、多様な市場向けにソフトウェアとサービスを継続的にテスト、発明、アップグレードしています。さらに、ドローン技術の進歩により、ペイロードとソフトウェアシステムのコストが削減され、その結果、検査、空撮、測量、航空地図作成、精密農業などの分野で大幅な導入が進んでおり、予測期間中の同分野の成長を促進する見込み。
消費者向けセグメントは、予測期間中に大きなCAGRで拡大する見込みです。顧客は、レジャー活動や趣味を充実させる上でドローンの利点を探求する傾向が強まっており、その結果、世界のコンシューマ向けドローンの販売台数は大幅に増加しています。さらに、消費者向けドローンの技術革新がこのセグメントの成長を牽引しており、この傾向は予測期間中も続く見込みです。例えば、2022年2月、米国のドローンメーカーであるスカイフィッシュは、ソニーエレクトロニクスと技術提携し、高品質なデータ収集と写真測量機能を備えたドローンを提供すると発表しました。市場プレイヤーのこのような開発は、予測期間中、コンシューマーセグメントの成長を促進すると予想されます。
配備に関しては、オンボードセグメントが2022年に65.1％と最も高い収益シェアを占めています。オンボード展開では、ソフトウェアアプリケーションをドローンの組み込みシステム上で直接実行できるため、リアルタイムのデータ処理と分析が可能になります。この機能は、自律飛行制御や障害物回避など、即時の対応や意思決定が必要なアプリケーションに不可欠です。このような特性により、予測期間中、搭載型セグメントのシェアが高い。
地上搭載型セグメントは、予測期間中、CAGR 19.2%で最も高い成長が見込まれています。地上ベースの配備では、ソフトウェアの更新やアップグレードをコンピューティングシステムに簡単に適用できるため、ドローンの運用で最新の進歩や改善をすぐに利用できるようになります。このような柔軟性により、事業者は変化する要件や技術の進歩に適応することができ、予測期間中、地上配備型セグメントの成長を促進する見込みです。
北米地域市場は、2022年に35.95%という最大の収益シェアを獲得し、予測期間中も大きな貢献者であり続けると予測されています。この地域の成長は、強力なドローンベースのインフラとともに、主要な市場プレーヤーの存在に起因しています。さらに、同地域ではドローンを趣味として使用する傾向が強まっており、ドローンソフトウェアの市場成長を促進すると予測されています。例えば、米連邦航空局によると、2023年1月現在、レクリエーションや趣味目的で登録されているドローンは50万機以上。このようなドローン産業の著しい成長は、ドローンソフトウェアの地域市場の成長を促進すると予測されています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速いCAGR 21.6%で拡大する見込みです。この成長の主な要因は、中国の活気あるドローン産業、日本全体で確立されたコンシューマーエレクトロニクス市場、インドや東南アジア経済圏などの発展途上国におけるドローン需要の増加です。急速な技術の進歩と様々な産業におけるドローン技術の採用の増加が、ドローンソフトウェアソリューションの需要を促進しています。同地域の農業、建設、インフラ、物流などの多様なセクターは、ドローンの潜在的な利点と、ドローンが業務にもたらす価値を認識しており、同地域のドローンソフトウェア産業の需要を促進すると期待されています。
主要企業・市場シェア
ドローンソフトウェアを専門とする大手企業が複数存在するため、市場は競争が激しい。ドローンソフトウェア業界で事業を展開する主要企業は、競争力を維持するために戦略的提携、M&A、事業拡大、製品開発に注力しています。
例えば、2023年2月、インドを拠点とするドローン配送会社Skye Air Mobility社は、ドローン向け交通管理システムを発表。このソフトウェア「スカイUTM」は、インドのドローン事業者に革新的なソリューションを提供し、同国内でドローンによる運航を行う前に、効率的なルート計画、飛行計画の作成、潜在的なリスクの評価を可能にします。インド初のプラットフォームとして、Skye UTMはドローンオペレーターに高度な機能を提供し、安全性を高め、オペレーションを合理化します。このような取り組みにより、予測期間中の市場成長は拡大すると予想されます。世界のドローンソフトウェア市場における有力企業
AirMap Inc.
DELAIR SAS
SZ DJI Technology Co.
ドローンデプロイ社
Esri
Pix4D SA
プレシジョンホーク社
AgEagle Aerial Systems Inc.
スカイキャッチ社
株式会社スカイディオ
株式会社スカイワードIO
Yuneec International Co.
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査の目的のため、Grand View Research社は世界のドローンソフトウェア市場レポートをソリューション、アーキテクチャ、展開、用途、産業分野、ドローンタイプ、最終用途、地域に基づいて区分しています：
ソリューションの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
システム
アプリケーション
飛行計画、運用、管理
データ取得
データ処理と分析
その他
アーキテクチャの展望（売上高, USD Billion, 2018 – 2030）
オープンソース
クローズドソース
展開の展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
オンボード
地上ベース
アプリケーションの展望（収益、10億米ドル、2018年～2030年）
撮影・写真
点検・保守
地図作成・測量
精密農業
監視・モニタリング
捜索・救助
その他
産業別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
農業
建設および鉱業
防衛・政府
エネルギー・公益事業
メディア・娯楽
物流・運輸
その他
ドローンタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
固定翼
回転翼
ハイブリッド
最終用途の展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
商業用
民生用
軍事用
地域別展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ（MEA）
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1 市場区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 情報分析
1.3.2 市場策定とデータの可視化
1.3.3 データの検証・公開
1.4 調査範囲と前提条件
1.4.1 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系統展望
3.2 業界バリューチェーン分析
3.3 市場ダイナミクス
3.3.1 市場促進要因分析
3.3.2 市場抑制分析
3.3.3 市場の課題
3.3.4 市場機会
3.4 業界分析ツール
3.4.1 ポーターのファイブフォース分析
3.4.2 マクロ経済分析
3.5 ドローンソフトウェア市場 技術動向
3.5.1 人工知能と機械学習
3.5.2 5Gネットワーク
3.5.3 高度な検知・安全機能
3.6 ドローンソフトウェア市場 規制シナリオの概要
3.7 ドローンソフトウェア市場 Covid-19分析
第4章 ソリューションの推定と動向分析
4.1 ソリューション動向分析と市場シェア、2022年・2030年
4.2 ドローンソフトウェア市場の推定と予測、ソリューション別（億米ドル）
4.2.1 システム
4.2.2 アプリケーション
4.2.2.1 飛行計画、運用、管理
4.2.2.2 データ取得
4.2.2.3 データ処理・分析
4.2.2.4 その他
第5章 アーキテクチャの推定と動向分析
5.1 アーキテクチャの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.2 ドローンソフトウェア市場の推定と予測、アーキテクチャ別（億米ドル）
5.2.1 オープンソース
5.2.2 クローズドソース
第6章 展開の推定と動向分析
6.1 展開動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2 ドローンソフトウェア市場の推定と予測、デプロイメント別（10億米ドル）
6.2.1 オンボード
6.2.2 地上ベース
第7章 アプリケーションの推定と動向分析
7.1 アプリケーションの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.2 ドローンソフトウェア市場予測・用途別（億米ドル）
7.2.1 撮影・撮影
7.2.2 点検・メンテナンス
7.2.3 地図作成・測量
7.2.4 精密農業
7.2.5 監視・モニタリング
7.2.6 サーチ＆レスキュー
7.2.7 その他
…
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