市場概要
ドア＆窓の市場は、予測期間中の年平均成長率（CAGR）4.1%で、2024年の1994.7億米ドルから2029年には2442.1億米ドルに達すると予測されています。世界のドアと窓の市場は、住宅、商業、産業の各部門からの需要増加により、大幅な成長が見込まれています。これらの分野では、エネルギー効率の高いソリューション、スマートインフラ、テクノロジーを活用したソリューションへの依存度が高まっており、それによりドアや窓の需要がさらに高まっています。より良い雇用や生活環境を求めて都市部への移住者が増えるにつれ、住宅や商業スペース、公共インフラの建設が大幅に増加しており、ドアや窓を含む高品質で耐久性があり、見た目も美しい建築資材の需要が大幅に高まっています。ドアや窓に持続可能でリサイクル可能な素材が採用されるケースが増えていることも、リリースライナーの需要増加に寄与しています。
住宅市場が改善すると、新築や改築の需要が高まるため、ドアや窓の市場も大きな恩恵を受けます。住宅市場が活況となり、住宅販売や新築、資産価値の上昇が進むと、ドアや窓の需要も自然に増加します。新たな住宅開発には多くのドアや窓が必要となり、住宅所有者は所有物件のアップグレードを行う可能性が高くなり、リフォームプロジェクトの増加につながります。これにより、基本的なモデルから高品質でエネルギー効率の高い選択肢まで、さまざまなドアや窓のオプションに対する需要が高まります。
住宅購入者や住宅所有者がエネルギー効率と持続可能性を重視する傾向が強まるにつれ、現代的な省エネドアや窓に対する需要も高まります。住宅市場の改善は、より厳格な建築基準や環境にやさしい素材への注目度を高めることが多く、高性能のドアや窓の需要をさらに増加させます。この傾向は、急速な都市化が進行している地域やスマートホーム技術が普及しつつある地域で特に顕著であり、これらの市場では実用性とエネルギー効率の両方を備えた製品が求められているため、ドアや窓の市場の成長を促進しています。
全米住宅建設業者協会（National Association of Home Builders）の8月の調査によると、住宅販売を促進するために価格を引き下げる業者が増えており、8月には33%が値下げを実施しているのに対し、7月には31%、6月には29%でした。こうした値下げは住宅販売の増加を促し、価格の安さに惹かれて購入者が増える可能性があります。その結果、ドアや窓の需要も増加するでしょう。なぜなら、こうした部品は新築住宅には欠かせないものだからです。
省エネ効果の高いハイテクドアや窓は高価であるため、特に発展途上国では予算の限られた人々にとっては大きなハードルとなります。特殊ガラスやスマートテクノロジーなどの先進機能は、通常、標準的なオプションよりも高価です。こうしたプレミアム製品を購入できない人々にとっては、初期費用が高額になることが購入を思いとどまらせる要因となります。その結果、こうした新技術の恩恵が期待されるほど多くの人々に届かない可能性があります。さらに、費用は購入時に限った話ではありません。こうした先進的な製品の設置には専門家のサポートが必要であり、その分、費用がかさみます。ハイテクシステムのメンテナンスや修理にも費用がかかります。こうした追加費用は、特に価格が大きな問題となる場合には、投資を正当化することが難しいと感じる人もいるでしょう。その結果、高価なドアや窓は、より裕福な購入者にしか普及しない可能性があります。
ドアや窓に用いられるPVCのような素材の生産は環境に悪影響を及ぼす可能性があります。PVCは製造時および廃棄時に有害な化学物質を放出する可能性があります。このような環境問題を考慮して、被害を最小限に抑えるためのより厳しい規制が導入されつつあります。メーカーは、規制を遵守するために、より多くの費用をかけ、複雑な規則に対応しなければならず、多くの場合、より環境にやさしい代替素材への切り替えが必要となります。また、古いドアや窓の廃棄やリサイクルも環境問題を引き起こします。多くの従来の素材はリサイクルが難しく、最終的には埋め立て地行きとなり、廃棄物や汚染を増やすことになります。持続可能性への取り組みがますます推進される中、業界は古い素材をリサイクルまたは再利用するより良い方法を見つけなければなりません。環境に配慮した取り組みに重点的に取り組むには、多大な投資と革新が必要であり、メーカーはより環境にやさしい素材やリサイクル方法を採用し、新たな環境基準を満たすことが求められます。
インド、中国、ブラジル、ナイジェリアなどの国々では、大きな経済成長が起こっており、新しい住宅やオフィスビルの需要が高まっています。これらの国々が拡大するにつれ、都市が急速に成長し、建設需要が高まっています。例えば、インドのムンバイやバンガロールなどの都市では、中流階級に属する人々が増え、可処分所得が増えているため、多くの新しい建築プロジェクトが進められています。これにより、新しい建物や改築用のさまざまな種類のドアや窓の需要が高まっています。
インド・ブランド・エクイティ・ファウンデーション（IBEF）によると、2040年までにインドの不動産市場は、2019年の17.2億米ドル（12,000億ルピー）から93億米ドル（65,000億ルピー）に成長すると予測されています。この分野は2030年までに1兆ドルに達すると予想されており、2021年の2000億ドルから大幅な増加が見込まれています。また、2025年までにインドのGDPの13%を占めるようになると予想されています。小売、ホスピタリティ、商業用不動産の各分野も急速に拡大しており、成長を続けるインド経済のインフラ需要の高まりに対応しています。さらに、2047年までにインドの不動産部門は5兆8000億米ドルに達すると予測されており、GDPへの貢献度は現在の7.3%から15.5%に増加すると見込まれています。インドの不動産部門の拡大は、住宅、商業、ホスピタリティの建設プロジェクトの急増を促し、それらすべてに大量のドアと窓が必要となるため、市場をさらに後押しすることになります。
中国では、上海や深センなどの都市で大規模な建設プロジェクトが進行しており、さらに急速な都市化が進んでいます。 生活水準の向上と近代的なインフラの構築に重点が置かれているため、高品質でエネルギー効率の高いドアや窓の需要が高まっています。 ブラジルのサンパウロやリオデジャネイロなどの都市では、不動産開発や改築が増加しており、基本的なドアや窓から高級なドアや窓まで、その需要が拡大しています。 このように、新興経済圏の成長がドアや窓の需要を押し上げています。
ドアおよび窓の市場は、必要な原材料を入手するためにグローバルなサプライチェーンに依存しています。このサプライチェーンには、アルミニウムやガラスなどの材料の採取から最終製品の製造・納品に至るまで、いくつかの段階があります。地政学的な紛争、パンデミック、自然災害などの混乱は、生産に深刻な影響を与え、コストを増加させる可能性があります。例えば、政治的な問題により貿易障壁や関税が発生し、原材料が高価になったり入手が困難になることがあります。自然災害により工場が被害を受けたり輸送が混乱したりすると、顧客への製品配送が遅れることになります。新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックは、このような混乱が市場にどのような影響を与えるかを浮き彫りにしました。多くの工場が健康上の制限により閉鎖や操業縮小を余儀なくされ、重要な原材料の不足や生産の遅れが生じました。輸送の遅延や一部の材料に対する需要の高まりも、価格の高騰や商品の待ち時間の長期化につながりました。 企業は、こうしたサプライチェーンの問題に対処するために、新たなサプライヤーを見つけたり、在庫を調整したり、生産計画を変更したりする必要がありました。
ドアと窓の市場形式では、窓が主要製品セグメントとなっています。その優位性は、使用時にエネルギー効率、技術的統合、および向上した美観など、他の機能とは異なる優れた特性を提供する窓の特性によるものです。窓がこれほどまでに人気があるのは、低放射ガラス、熱遮断フレーム、二重ガラスや三重ガラス、スマートガラス技術の利用など、エネルギー効率の高いソリューションへの需要があるためであり、これが窓セグメントの拡大を後押ししています。
プラスチックは、ドアと窓の市場で最も成長の速い素材タイプになることが予想されています。プラスチックは、耐久性、手頃な価格、多用途性で認められ、ドアと窓の素材としてますます人気が高まっています。耐久性、利便性、機能性が不可欠となる住宅、商業、産業など、さまざまな業界で、プラスチック製のドアと窓への傾向が強まるでしょう。これらのドアは、重量が軽いため、他の種類のドアや窓よりも扱いやすく、メンテナンスや金具、部品も少なくて済みます。プラスチック製ドアや窓の人気の理由は、その手頃な価格、耐久性、汎用性、そしてエネルギー効率の良さ、メンテナンスの少なさ、建築上のさまざまな要件を満たす幅広いデザインの選択肢です。
構造上、スライド式や折りたたみ式のセグメントが最も急速に成長しています。この成長は、スペース効率、審美性の柔軟性、アクセスや換気のための広い開口部、現代的な魅力、住宅、商業、産業スペースなど、多数のエンドユーザー業界における屋外と屋内のつながりの強化など、いくつかの要因によるものです。このような窓やドアは、木材、金属、プラスチック、複合材料などから製造することができます。また、リサイクル可能なプラスチックや生分解性プラスチックなど、持続可能な素材の利用に対する意識が高まっており、これが市場の成長を促進しています。生産技術の向上と環境に配慮した製品に対する消費者の関心の高まりにより、スライド式や折りたたみ式の製品は今後も堅調な成長を維持すると予測されています。
住宅用がドアと窓の最大の最終用途分野を占めています。住宅部門は、ドアと窓の最大の最終用途市場のひとつです。セキュリティ、エネルギー効率、審美性、技術統合への重視が高まっていることが、住宅市場におけるドアと窓の拡大を推進しています。住宅所有者がエネルギー効率と持続可能性をより重視するようになっているため、現代的なエネルギー効率の高いドアと窓の需要が高まっています。住宅市場が活況となれば、新築および改築プロジェクトの需要が増加するため、ドアおよび窓業界は大幅な恩恵を受けます。新たな住宅開発には多数のドアや窓が必要となり、住宅所有者は自宅の改築に重点を置くようになり、リフォームプロジェクトが増加します。これにより、基本モデルから高品質でエネルギー効率の高いオプションまで、幅広いドアおよび窓ソリューションの需要が高まります。
アジア太平洋地域は、ドアおよび窓市場で最も急速に成長すると予測されています。その主な理由は、この地域における人口増加と都市化の進展、および住宅、商業、産業部門からの需要の高まりです。ドアおよび窓市場の成長は、中国、インド、日本が主導しています。これらの国々には大きな消費者市場があるだけでなく、主要なドアおよび窓メーカーが存在しているためです。そのため、アジア太平洋地域はドアと窓の世界的生産と消費の重要な市場として確立されつつあり、予測期間全体を通じて成長が続く見通しです。
主要企業・市場シェア
2024年6月、Schüco International KGは、アメリカの窓業界の主要企業であるSkyline Windowsと、少数株主投資を通じて提携しました。この提携は、アメリカにおけるSchücoの市場ポジションを拡大するとともに、建築業界における持続可能なイノベーションを推進することを目的としています。
2024年5月、YKK AP株式会社と株式会社カンデンコは、建材一体型太陽光発電（BIPV）の強化を目的とした業務提携を締結しました。この提携は、カーボンニュートラルに重点を置き、商業用ビルの窓や壁に再生可能エネルギーソリューションを統合することを目指しています。この合意には、ペロブスカイト太陽電池やその他の技術を用いた実証試験が含まれます。
2024年5月、同社は兼秀アルミ工業株式会社の全株式を取得しました。この買収は、YKK APのアジア地域における製造拠点の強化と、沖縄県における供給能力の向上を目的としています。
2023年3月、Cornerstone Building Brands, Inc.は、北東部および中西部のカスタム窓およびドアの大手メーカーであるHarvey Building Productsの買収に合意しました。これにより、Cornerstoneの修理・リフォーム市場での存在感が高まり、米国東部の流通が強化されます。
ドアおよび窓市場における主な企業には、以下の企業が含まれます
ASSA ABLOY (Sweden)
LIXIL Corporation (Japan)
Cornerstone Building Brands, Inc. (US)
JELD-WEN, Inc. (US)
YKK AP Inc. (Japan)
Masonite (US)
PELLA CORPORATION (US)
Schüco International KG (Germany)
ANDERSEN CORPORATION (US)
Atrium Windows & Doors (US)
MI Windows & Doors, LLC. (US)
Reynaers Aluminium (Belgium)
Weather Shield Mfg, Inc. (US)
INTERNORM (Austria)
PGT INNOVATIONS (US)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 市場力学の推進要因 – 住宅市場の改善 – 人口増加と都市化 – インフラ部門への投資の増加 – 持続可能性への重点の増加 抑制要因 – 高度なドアおよび窓に関連する費用の増加 – 環境問題 機会 – 新興市場からの需要の増加 – 改修および改装プロジェクトの成長 – ゼロ炭素改修への推進 – スマートテクノロジーと持続可能な実践の統合 課題 – 激しい競争と価格への敏感さ – サプライチェーンにおける課題
業界トレンド
6.1 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.2 価格分析 地域別ドアと窓の平均販売価格の傾向 主要企業の製品別平均販売価格の傾向
6.3 ポーターのファイブフォース分析 新規参入者の脅威 代替品の脅威 サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 競争の激しさ
6.4 主要関係者と購買基準 購買プロセスにおける主要関係者 購買基準
6.5 バリューチェーン分析
6.6 生態系分析
6.7 貿易分析 輸出シナリオ 輸入シナリオ
6.8 技術分析 主要技術 – エネルギー効率の高いガラス – スマートドアおよび窓 補完技術 – スマートホーム統合 – ビルディング・インフォメーション・モデリング
6.9 ジェネリックAIがドアおよび窓市場に与える影響
6.10 規制の概観 規制当局、政府機関、その他の組織
6.11 ケーススタディ分析 オーランドにおける革新的なマルチスライドビニール製パティオドア ミシェル・アダムスによるアンダーセン・ウィンドウズ・アンド・ドアズのモダンな改装
6.12 特許分析の方法論 特許分析
6.13 主な会議およびイベント、2024年～2025年
6.14 マクロ経済分析の概要 GDP 建設業界
6.15 投資と資金調達のシナリオ
製品別ドアと窓市場
7.1 はじめに
7.2 市場を牽引するドアの技術的進歩
7.3 建設業界における窓の成長が市場を牽引
ドアおよび窓市場、建設タイプ別
8.1 はじめに
8.2 スイングドアおよび窓のスイング技術の進歩が市場を牽引
8.3 最大限のスペース効率を実現するスライド式が市場成長を後押し
8.4 折りたたみ式は屋内・屋外での生活を容易にし、建築上の柔軟性を提供
8.5 回転式はエネルギー効率、スマート機能、セキュリティの向上を実現し、市場成長を促進
8.6 その他の構造タイプ
ドアおよび窓市場、素材別
9.1 はじめに
9.2 審美的に魅力のあるドアの需要の高まりが市場成長を促進
9.3 耐久性のある金属製ドアの需要増加につながる金属製ドアのセキュリティに対する懸念の高まり
9.4 プラスチック製ドアの低価格、メンテナンスの容易さ、利便性が市場を牽引
9.5 その他の素材
ドアおよび窓市場、用途別産業別
10.1 はじめに
10.2 住宅用ドアおよび窓の改良が市場を牽引
10.3 商業用 革新的で技術的に進歩したドアおよび窓への需要の高まりが市場を牽引
10.4 産業用 安全とセキュリティへの需要の高まりが市場を牽引
…
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レポートコード：Doors & Windows