市場概要
世界のデータセンターネットワーキング市場規模は2024年に376億米ドルに到達。今後、2029年には642億米ドルに達し、2024～2029年の成長率（CAGR）は11.3%になると予測。データセンターネットワーキング市場の進化は、いくつかの技術開発と、より効率的でスケーラブルかつ安全なネットワーキングソリューションへの移行によるものです。データセンター・ネットワーキング市場の進化の原動力は、より効率的でスケーラブルかつセキュアなネットワーキング・ソリューションに向けた大幅な技術進歩です。従来、データセンターは、ボトルネックになりがちで拡張性に乏しいハードウェア中心の設計スタイルを特徴とする伝統的なネットワーク・アーキテクチャによって特徴付けられてきました。2000年代初頭、仮想化の革新が最初のマイルストーンとなり、リソース利用と柔軟性へのパラダイムシフトはより包括的なものとなりました。このような背景から、クラウド・コンピューティングの成長により、ワークロードと環境の変化に対応するスケーラブルなネットワーク・インフラストラクチャの必要性が高まりました。データセンター・ネットワーキングには、データセンター内でネットワーキング機器とソフトウェアを介して接続されたコンピューティング・リソースとストレージ・リソースが含まれます。これらのコンポーネントは、サーバー、ストレージ・デバイス、その他の重要なパーツ間のデータフローを提供し、信頼性の高いデータ処理、通信、処理を実現します。
モノのインターネット、ビッグデータ、ビデオストリーミングやゲームアプリケーションのような異常なデータトラフィックの増加、低遅延・高帯域幅のネットワーキングソリューションを必要とする5Gの展開、最新のデータセンター戦略を構築するための投資を継続的に推進する多くの業種におけるデジタル化の焦点などです。COVID-19の大流行により、リモートワークやオンラインサービスが活発化したため、スムーズな接続と信頼性の高いデジタルリソースへのアクセスを促進する効率的なデータセンターネットワーキングが必要となりました。このため、柔軟性、拡張性、効率性などの活動を容易にし、新時代の要件を満たすように設計されたソリューションコンセプトであるSDN、NFV、エッジコンピューティングへと市場がシフトしました。
AIはデータセンター・ネットワーキング市場に好影響。AIツールは、データセンター・ネットワーキング市場がより少ない人的介入でより多くのことを行うことを支援し、SDNとNFV技術の成長による物理的インフラストラクチャのサポートは、従来のネットワーキング・インフラストラクチャと比較して市場を変革しています。また、効率的なリソース割り当て、電力、冷却コンポーネントに対する需要の高まりもサポートしています。
ドライバー データトラフィックと帯域幅の増加がデータセンター・ネットワーキング・コンポーネントの採用を後押し
データトラフィックと帯域幅の利用が加速することは、データセンター・ネットワーキングにとって不可欠です。データ集約型のアプリケーションやサービスの利用が急増しているため、データセンターではネットワークインフラの規模を拡大する必要があります。データセンター・ネットワークは、仮想化されたワークロードや、プライベートクラウドやハイブリッドクラウドへの移行に伴うトラフィックパターンの変化（サーバー間の東西トラフィックの急増）をサポートしなければならないというプレッシャーにさらされています。サーバーの高密度化と処理能力の向上に伴い、より優れたエッジ制御と可視性へのニーズが高まっています。クラウドデータセンターのネットワークでは、25/100Gbpsや100/400Gbpsの速度がますます一般的になっています。このため、シームレスなデータ転送と最適なパフォーマンスを確保するために、高度なネットワーク技術とスケーラブルなアーキテクチャを導入し、今日のデジタル環境における企業の進化するニーズをサポートする必要があります。
阻害要因：高額な設備投資と継続的な運用コストがデータセンター・ネットワーキング市場の成長を加速
ハードウェアの購入、メンテナンス、アップグレードなど、データセンター・ネットワーキング・コンポーネントのコストが高いことが、ネットワーキング市場の成長にとって大きな障害となっています。設備投資（CapEx）と運用費用（OpEx）が財政的な障壁となり、特に小規模な企業にとっては、ネットワーキング・インフラの構築やアップグレードが困難になります。CapExが高いと、データセンターの建設や購入、物理インフラへの投資、ソフトウェアライセンスの調達などに多額の先行投資が必要になります。二次データによると、物理的な施設の建設、必要なハードウェアの購入と設置、冷却システムと電源システムの設定に関連するコストは、1平方フィート当たり600～1,100米ドル、委託IT負荷1メガワット当たり700万～1,200万米ドルに上ります。メンテナンス、エネルギー使用、人員配置のための継続的なコストなど、高い運営費は財務上のストレスの原因となります。このような経済的な問題に対処し、高度な計画、効率性の向上、ハイブリッド展開モデルを駆使してデータセンター分野のイノベーションを精緻化するには、データセンター・ネットワーキング・プロジェクトを成功させるために、財務的な考慮とパフォーマンスおよび拡張性のバランスをとることが極めて重要です。
機会： リソース利用を最適化する仮想化技術の採用拡大
仮想化技術の開発により、効率性、拡張性、柔軟性が向上し、データセンター・ネットワーキングが大幅に強化されます。仮想化により、単一の物理サーバー上で複数の仮想マシンを実行できるため、リソースの利用率が向上し、コストが削減されます。また、動的なリソース割り当てを可能にし、SDN（Software-Defined Networking）やNFV（Network Functions Virtualization）をサポートすることで、ネットワーク管理を簡素化し、サービス提供を迅速化します。VMwareは、データセンター・ネットワーキングを進化させ、現代のビジネスにおける適応性とコスト効率を向上させます。仮想化とクラウドインフラストラクチャのグローバルリーダーであるVMwareは、世界中の企業にデータセンター仮想化ソリューションを提供しています。VMwareのデータセンターでは、vSphereプラットフォームを使用して仮想インフラを構築しています。これにより、VMwareは複数の物理サーバーをより少数の高性能サーバーに統合し、消費電力の削減、冷却コストの削減、全体的なパフォーマンスの向上を実現しています。
課題：堅牢なデータ・セキュリティ対策の必要性
データ・セキュリティは、データセンター・ネットワーキング業界における重要な課題の1つです。最も重要な課題は、サイバー攻撃、特にデータ漏洩、DDoS攻撃、マルウェアから機密データを保護することです。実際、これを達成するためには、セキュリティ対策をより精巧なものにする必要があり、規制上の要求も技術とともに進化させなければなりません。攻撃手法がより賢くなり、ルールが変化する中、強力なセキュリティ対策が鍵となります。データ保護のための暗号化技術、アクセス監視、侵入検知／防止システムなどに支えられた強固なセキュリティ戦略を実施するには、継続的なリソースと管理が必要です。そのため、クラウド技術やそのような複数のシステムを含むネットワークを混在させるための包括的な権限は、それをより複雑なものにしています。クラウドやハイブリッド・インフラを含む多様なネットワーク環境で管理する場合、セキュリティ問題はより困難になっています。IMS Information Management Societyによると、CIOの32パーセントがセキュリティを優先事項としています。さらに、リモートワークが当たり前になり、モバイルデバイスが至る所にあるため、組織はさまざまなエンドポイントからのデジタル資産へのアクセスを保護する必要があり、アクセス制御はより大きな手間となっています。特に組織は、機密データのセキュリティを保証し、監査証跡やレポート機能を使用してコンプライアンスを明示する対策を実施する必要があります。
スイッチのタイプ別に見ると、予測期間中に最も高いCAGRで成長するのはモジュラースイッチセグメントです。
モジュラー・スイッチは、柔軟性、拡張性、高帯域幅容量を提供し、要求の厳しいアプリケーションに対応します。また、基本構成から始めて徐々にモジュールを追加することで、ネットワーク需要の増加に対応できるため、段階的なアップグレードが可能になり、高価なシステム全体のオーバーホールの必要性が低くなります。適応性、コスト効率、将来性といった特性により、モジュラー・スイッチは進化するデータセンター環境にとって優れた競争力のある選択肢となっています。これらのスイッチは、高度なネットワーク管理ツールを提供し、複雑なネットワーク環境の表示、制御、操作を強化します。クラウド・コンピューティング、ビッグデータ、仮想化などの技術進歩に伴い、信頼性の高いネットワーク・ソリューションへの需要が高まる中、モジュラー・スイッチは企業にとって好ましいソリューションになりつつあります。
ソフトウェア別では、ネットワーク管理・監視ソフトウェアが予測期間中市場で最大のシェアを占めています。
ネットワーク管理・監視ソフトウェアは、複雑で大規模なデータセンターが構築され、最適なパフォーマンスとセキュリティのために高度なツールが必要とされているため、高い需要があります。これらのソフトウェア・ソリューションは、障害検出、パフォーマンス分析、セキュリティ監視機能を提供し、問題にプロアクティブに対処してリソース割り当てを最適化することを可能にします。クラウド・コンピューティング、仮想化、IoTの成長により、ネットワーク管理ソリューションの需要は大幅に増加しており、ネットワークの設計が不十分であった場合の課題に対処し、関連性が低くなっています。企業は、ネットワーク・インフラのリアルタイム・ビジョンを確保し、意思決定プロセスを改善し、運用を強化する最新のモニタリング技術を求めています。これらのツールは、継続的な監視と迅速なインシデント対応により、サイバー脅威からネットワークを保護しながら、規制基準へのコンプライアンスを支援します。データトラフィックが日々増加し、ネットワークが複雑化するにつれ、ネットワーク管理・監視ソフトウェアのニーズも高まっています。
地域別では、北米が予測期間中最大の市場シェアを占めています。
北米がデータセンター・ネットワーキング市場を支配している主な理由は、データセンター・インフラに対する適切な政策フレームワークと政府支援に支えられた高性能コンピューティングとクラウド・サービスの採用増加によるものです。同地域では、人工知能、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）などの先進技術がいち早く導入されているため、大量のデータを処理できるデータセンター・ネットワークが必要です。ハードウェアおよびソフトウェアベンダー、サービスプロバイダー、研究機関からなる確立されたエコシステムは、データセンターのネットワーク機能を継続的に革新し、強化しています。また、業界をリードする企業間の提携や協力関係も、高度なネットワーキング・ソリューションの実装を向上させています。シスコシステムズ、ジュニパーネットワーク、アリスタネットワークなど、主要なネットワーキング・ハードウェア・サプライヤーは、この発展における重要なプレーヤーです。2022年連邦データセンター強化法は、政府データセンターの保護に重点を置き、サイバーセキュリティ、可用性、回復力の最低基準を定義しています。バクスターによると、北米には2,778のデータセンター施設があり、211,760,587平方フィート、30,901メガワット。主な市場はバージニア北部、ダラス、シリコンバレーなどで、バージニア北部は世界のデータセンターの中心地として世界的に認められています。
主要企業
データセンター・ネットワーキング市場は、NVIDIA（米国）、Arista Networks（米国）、Dell（米国）、Cisco（米国）、Huawei（中国）、VMware（米国）、HPE（米国）、Nokia（フィンランド）、Intel（米国）、ZTE（中国）、Extreme Networks（米国）、Edgecore Networks（台湾）、Lenovo（中国）、Juniper Networks（米国）など、世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されています、 F5（米国）、A10（米国）、Alcatel-Lucent Enterprise（フランス）、NETGEAR（米国）、6WIND（フランス）、H3C（中国）、Kaloom Networks（カナダ）、Pica8（米国）、Arrcus（米国）、Larch Networks（イスラエル）、ZPE Systems（米国）、Nuage Networks（米国）、Netris（米国）などが、ここ数年でデータセンター・ネットワークの契約を獲得した主要ベンダーです。データセンター・ネットワーキングの原動力には、データ生産の増加、クラウド・コンピューティングの採用、エッジ・コンピューティングの発展などがあります。同時に、企業はデータ集約型のユースケースやAI・MLアプリケーションへの依存度を高めているため、非常に堅牢でスケーラブルなネットワーキング・ソリューションが必要とされています。つまり、データセンターは、低遅延接続とリアルタイムのデータ処理要求を満たすために、エッジの近くに配置する必要があります。これらのメーカーは、高度なネットワーク自動化ツールやオーケストレーションツールから、Software-Defined Networkingソリューションやセキュリティ機能の強化に至るまで、市場における地位を維持するためにいくつかの変更を加えています。ベンダーが注目しているもう1つの分野は、400GBイーサネット以上の新しいハードウェア技術や、膨大なデータスループットに対応するための高速通信への投資、AIの助けを借りた通常の「予知保全＆パフォーマンス最適化」手順です。
この調査レポートは、データセンターネットワーキング市場を分類し、以下の各サブマーケットの収益予測と動向分析を行っています：
オファリング別
ハードウェア
ソフトウェア
サービス別
ハードウェア別
ネットワークスイッチ
ルーター
タイプ別スイッチ
固定スイッチ
管理型スイッチ
アンマネージド・スイッチ
モジュラー・スイッチ
速度別スイッチ
>1 GBPS以上10 GBPS未満
>10 GBPS超～40 GBPS以下
>40 GBPS～100 GBPS未満
>100 GBPS以上400 GBPS未満
400 GBPS以上
ソフトウェア
ネットワーク管理・監視ソフトウェア
ソフトウェア定義ネットワーキング
ネットワーク機能仮想化
その他のソフトウェア
サービス別
設計とコンサルティング
インテグレーション＆デプロイメント
サポート＆メンテナンス
エンドユーザー別
企業
通信サービスプロバイダー
クラウドサービス事業者
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
中東
KSA
UAE
クウェート
バーレーン
その他の中東諸国
アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他の中南米
2024年3月、Arista Networks社は、AIタスクに特化した標準ベースのイーサネット・ソリューション、Arista Etherlinkを発表しました。AIに最適化されたArista EOSを使用するEtherlinkは、効率的なAIインフラを提供し、1層と2層の両方のネットワーク・トポロジーで数千から数十万のXPUの利用を可能にします。
2024年3月、NVIDIAは、Quantum-X800 InfiniBandスイッチとSpectrum-X800 Ethernetスイッチを含む新しいX800シリーズのスイッチを発表しました。多くの企業が、AI、クラウド、ハイパフォーマンス・コンピューティング機能を向上させるためにこれらのスイッチを使用しています。
2024年2月、デル・テクノロジーズとノキアのパートナーシップは、ネットワーク・クラウドの変革とプライベート5Gの加速を目的としていました。この契約により、ノキアはデルのインフラ、特にPowerEdgeサーバーの一部をAirFrameクライアントに組み込みました。また、ノキアのNDACプライベートワイヤレスソリューションとデルのNativeEdgeプラットフォームが統合され、企業が利用可能な最も完全なプライベート5Gの1つにおいて、両社はさらに台頭することになりました。
2023年6月、シスコはネットワーク管理のための新しいプラットフォームを発表しました。これには、クラウドの自動化、深い洞察、パートナーとのコラボレーションが含まれます。また、シングルサインオンによりログインがより便利になり、APIキーエクスチェンジにより安全な通信が可能になります。一方、ThousandEyesを通じてネットワークに対する深い洞察を提供し、データセンターの設備と利用を強化します。