市場概要
世界のサイバーセキュリティ市場規模は、2022年に2,027億2,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.3％で成長すると予測されています。電子商取引プラットフォームの普及に起因するサイバー攻撃の増加、スマートデバイスの出現、クラウドの展開などが、市場成長を後押しする主な要因です。さらに、モノのインターネット（IoT）やインテリジェント技術を搭載したデバイスの利用が増加することで、サイバー脅威の事例が増加する見込みです。そのため、エンドユーザー企業はサイバー攻撃リスクを軽減するために高度なサイバーセキュリティソリューションを統合し、市場の成長を後押しすると予想されます。
サイバー環境が高度に統合されたシステムとして台頭する中、適応性があり、多層的で、自己学習するセキュリティ・システムの必要性が急務となっています。さらに、モバイルネットワーク機器の出現、電子通信の普及、ソーシャルメディアの成長、ビッグデータへの依存の増加などの要因により、サイバー脅威のシナリオの変化に合わせて防衛サイバーセキュリティシステムを更新する必要性が生じています。各国政府は、サイバー攻撃から機器や機密データを保護するためにサイバーセキュリティ・ソリューションへの支出を増やしており、市場の成長を支えています。
人工知能（AI）、機械学習（ML）、ビッグデータ分析、IoT、5G、エッジコンピューティング、クラウドコンピューティングなどの新興技術の進歩により、市場参加者はこれらの技術に基づく新しいソリューションを導入し、潜在的なビジネス顧客を引き付け、収益源を拡大しています。例えば、2021 年 6 月、Broadcom Inc. は、Symantec のエンドポイント・セキュリティ・ソリューションの一部として、新しいセキュリティ・ソリューションである Adaptive Protection を発表しました。このソリューションは、ML テクノロジーを搭載し、サイバー攻撃に対してカスタマイズされた自動化された強化セキュリティを提供すると同時に、エンドポイントセキュリティをカスタマイズするために AI の力を活用することで、顧客の諸経費を節約します。
世界的に、複数の従業員が遠隔地や自宅で仕事を続けることが予想されています。CYOD（Choose Your Own Device）やBYOD（Bring Your Own Device）モデルでは、従業員はクラウドプラットフォームを通じてビジネス情報にアクセスできるため、データの盗難に遭いやすくなります。従来のサイバー・セキュリティ・ソリューションでは、あらゆる形態のAPT（Advanced Persistent Threats：高度な持続的脅威）やマルウェア攻撃からデバイスを保護できないため、高度なサイバー・セキュリティ・ソリューションへの需要が高まっています。
データセキュリティやプライバシー保護、コンプライアンスに関する様々な政府によって策定されている厳しい規制は、特に企業向けサイバーセキュリティソリューションの需要を促進すると予想されています。2019年4月、欧州連合（EU）は「EUサイバーセキュリティ法」を採択し、欧州全域に認証制度の制度を導入するとともに、EUサイバーセキュリティ機関（ENISA）とEUサイバーセキュリティ庁を強化・刷新しました。
サイバー攻撃はますます巧妙になり、サイバー攻撃に起因する損失も増加しています。新しいネットワークが展開され、既存のネットワークが拡張される一方で、これらのネットワークはサイバー脅威に対してますます脆弱になっています。さらに、スマートフォンや接続デバイスの普及に伴い、サイバー犯罪も増加しています。モバイル機器は適切なセキュリティ・メカニズムがないため、サイバー脅威に対して特に脆弱です。同様に、スマートフォンがソーシャル・メディアでの交流手段として好まれるようになったことで、個人はプライバシー侵害のリスクにさらされるようになりました。侵入者が個人の個人情報を取得しようと躍起になっているため、プライバシーの脅威は特に増大しています。
クラウド技術は、多様なアプリケーションの提供やデータの管理に役立つなど、通信会社にさまざまなメリットをもたらします。そのため、複数の通信事業者が「クラウド・アズ・ア・ユーザー」サービスを商品化し、コストの柔軟性を高めるとともに、クラウド・ネットワークを通じて顧客に新たなソリューションを提供しています。通信事業者も同様に、クラウドプラットフォームを活用して新たな価値を提案し、新たなビジネスモデルを構築したり、加入者の体験を向上させたりしています。例えば、EtisalatとMTN Groupは、中小企業の事業拡大を可能にするクラウドサービス群を提供することで、クラウドサービスを収益化しています。
2022年の売上高シェアはサービス分野が54.3%で最大。組織構造に応じて適切なサイバーセキュリティ・ソリューションを導入したいという組織の強い意向が、さまざまな業界やセクターでサイバーセキュリティ・サービスの採用を促進しています。中小企業は予算が限られているため、ソリューションを導入する前にコンサルティングを受けることを好み、市場の成長を支えています。サイバー攻撃を軽減するための強固なセキュリティ構造を構築する努力の一環として、サイバーセキュリティサービスに加入している組織もいくつかあります。
複数の組織がサイバーセキュリティ・プラットフォームを導入し、既存のプラットフォームをアップグレードしているため、ハードウェア・セグメントは予測期間中に最も速いCAGR 14.8%を記録する見込みです。セキュリティベンダーは、人工知能や機械学習に基づくサイバーセキュリティソリューションを開発しており、ハイエンドのITインフラが必要です。複数の匿名ネットワークからのサイバー脅威の顕著な増加に伴い、様々なエンドユーザー企業やインターネットサービスプロバイダ（ISP）は、侵入防御システム（IPS）として、暗号化されたUSBフラッシュドライブなどの高度なセキュリティハードウェアを導入すると予想されます。
インフラストラクチャ保護分野は、2022年の全体収益の27.0%で最大の収益シェアを占めています。技術の融合によりクラウドベースのサービスの採用が増加し、BYODなどの取り組みによりネットワークセキュリティの脅威と脆弱性が増加する見込みです。グローバル・ソフトウェア企業は、自社のブランド・アイデンティティを高めるために、合併や買収を通じてインフラ・セキュリティ・ソフトウェアのポートフォリオの充実に注力しています。例えば、アクセンチュアは2020年4月、運用技術（OT）およびIT分野のサイバーセキュリティ・サービス・プロバイダーであるレボリューショナリー・セキュリティを非公開の金額で買収しました。
クラウドセキュリティ分野は、予測期間中に15.0%以上の最も速いCAGRを示すと予想されます。マネージド・セキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりとクラウドの導入拡大が、クラウド・セキュリティ・ソリューションの需要を促進する見込み。クラウドセキュリティ市場で事業を展開する主要企業は、潜在的なビジネス顧客を獲得するため、製品ポートフォリオの強化に注力しています。例えば、ITセキュリティ・ソリューション企業であるDatadog, Inc.は、2022年10月に、クラウド・ワークロード・セキュリティ（CWS）とクラウド・セキュリティ・ポスチャ・マネジメント（CSPM）の機能を組み合わせたクラウド・セキュリティ・マネジメント・ソリューションを発表し、セキュリティ・チームとDevOpsチームがクラウドネイティブ・アプリケーションのセキュリティを強化できるよう支援しています。
アイデンティティとアクセス管理（IAM）セグメントは、2022年に29.5％の最大の収益シェアを占めています。IAMソリューションは、エンタイトルメント管理と論理アクセス制御の実装に重点を置いた機能を備えたリスクベースのプログラムを通じて、個人情報の盗難を軽減。大規模企業や政府機関が規制コンプライアンスを遵守し、個人情報盗難を管理するためにセキュリティ・ソリューションへの支出を増やしていることが、同分野の成長を後押しすると予測されています。不正アクセスの増加は、デジタル・セキュリティ・リスクを軽減し、組織内で情報を共有するための安全なプラットフォームを提供するために、さまざまなエンドユーザー企業にIAMを導入するよう促しています。
侵入検知システム（IDS）/侵入防御システム（IPS）分野は、予測期間中のCAGRが13%を超え、最も高い成長率を示す見込みです。ネットワーク・セキュリティ製品の採用の増加とITセキュリティ支出の増加が、予測期間中の同分野の成長を促進すると予想されます。IDS/IPSは、ネットワーク上のトラフィック全体を一貫して監視し、ネットワーク内で観察される悪意のある行動を特定します。
プロフェッショナルサービス分野は、物理的セキュリティテスト、企業リスク評価、侵入テストなどのプロフェッショナルサービスに対する需要の高まりにより、2022年には72.3%の最高市場シェアを占めました。さらに、熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足も、このセグメントの成長を促進する主な要因の1つです。エンドユーザー企業は、費用対効果の高いセキュリティ・ソリューションの導入により企業のセキュリティ・リスクを最小限に抑えるため、専門サービス・プロバイダーのコンサルティングや専門知識を好んで利用しています。
マネージド・サービス分野は、セキュリティ・ソリューションを維持するためのITセキュリティ・サービスに対する需要の高まりにより、予測期間中に年平均成長率12.4％で拡大すると予測されています。マネージド・サービスは、社内のチームを必要とせず、組織のITセキュリティの作業負荷を管理する費用対効果の高い方法を提供します。さらに、これらのサービスプロバイダーは、脅威のパターンを観察し、サイバー攻撃を最小限に抑えるためのセキュリティソリューションを管理することで、セキュリティ運用の強化に重点を置いています。
2022年の市場シェアはオンプレミス型が61.7%と最も高く、予測期間中もその優位性を維持する見込みです。大企業の大半は、最適なレベルのデータセキュリティを確保するために、ソリューションを完全に所有することに重点を置いており、これがセグメントの成長を促進しています。さらに、オンプレミスのセキュリティ・ソリューションは、データの監視と保護を提供するサードパーティ企業への依存を軽減します。
クラウド分野は、予測期間中に年平均成長率13.0％で拡大すると予測されています。この大きな成長は、企業によるオンプレミス・ソリューションからクラウド・プラットフォームへの移行に起因しています。さらに、クラウドベースのソリューションはコスト効率が高く、導入と管理が容易であることも、このセグメントの成長に寄与しています。さらに、クラウド技術により、さまざまなデバイスからソリューションにリモートアクセスできるため、同分野の成長を促進すると予測されています。
大企業セグメントは、2022年に68.5%と最も高い収益シェアを維持。大企業では、大量のデータストレージを保護するためのデジタルセキュリティを強化するため、ITインフラへの支出が増加しており、これが市場の成長を促進しています。さらに、大企業は複数のサーバー、ストレージ機器、エンドポイント、ネットワークを所有しているため、サイバー攻撃によって多額の金銭的損失を被る可能性があります。このような問題を回避するため、大企業はデータを保護するサイバーセキュリティ・ソリューションの導入に注力しており、市場の成長を支えています。
中小企業（SMEs）セグメントは、予測期間中に13.3%という最も高い成長率を記録する見込みです。予算の制約により、中小企業はセキュリティレベルが低いため、サイバー攻撃を受けやすい。さらに、セキュリティポリシーや従業員のスキルが不足していることも、サイバー攻撃を受けやすい要因となっています。このような課題を克服するために、中小企業はサイバーセキュリティ保険に頼っています。
2022年には、防衛／政府分野が市場全体の25%以上と最も高いシェアを占めています。サイバーセキュリティ・ソリューションは、防衛・政府機関にネットワーク・インテグリティ・ソリューションを提供し、知的財産、機密データ・通信、その他の無形資産のセキュリティ確保を可能にします。これらの分野におけるデータ侵害の脅威を防ぐには、効果的かつ多角的なサイバーセキュリティ対策が必要です。世界のいくつかの政府は、自国のサイバーセキュリティ強化に多額の投資を行っており、これが最終的にこのセグメントの成長に寄与しています。
ヘルスケア分野は、2023年から2030年までのCAGRが14.0%超と最も高くなると予想されています。市場成長の背景には、電子カルテ（EHR）、電子処方システム、放射線情報システム、臨床意思決定支援システム、診療管理支援システムなど、多様な情報システム向けの接続デバイス、スマートフォン、クラウドベースのソリューションの採用が増加していることがあります。そのため、医療分野で事業を展開する企業は、デジタル・インフラストラクチャを保護するためにサイバーセキュリティ・ソリューションを採用し、市場の成長を促進すると予想されます。
2022年の市場シェアは北米が34.9%で最高。北米では、ビッグデータやモノのインターネット（IoT）などの最新技術の継続的な進歩に伴い、サイバー空間が急速に拡大しています。さらに、同地域ではIT企業の急増とビジネスの多様化により、エンドポイントデバイスの保護ニーズが高まっています。各国政府も、組織のサイバーセキュリティに対する意識を高め、適切なサイバーセキュリティ対策の導入を奨励・支援するため、さまざまな取り組みを進めています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に15.0%を超える最速のCAGRを記録する見込みです。この地域の成長の背景には、データセンター数の増加、クラウド技術の採用増加、IoTデバイスの普及があります。さらに、アジア太平洋地域では、潜在的な脆弱性を検出する機能が組み込まれたサイバーセキュリティソリューションが好まれています。
主要企業・市場シェア
サイバーセキュリティ市場の特徴は、高度な機能を備えた差別化されたセキュリティ・ソリューションを提供する複数の企業が存在することです。各社は、組織のITセキュリティの自動化を支援するAIやML機能を備えた製品の導入に取り組んでいます。例えば、VMware, Inc.は2023年4月、クラウドネイティブアーキテクチャのセキュリティを向上させる新しいサイバーセキュリティソリューション「Cloud Configuration」と「Carbon Black Workload」を発表しました。さらに、IBM Corporationは2022年、サイバーセキュリティの能力とリソースを拡大し、アジア太平洋地域で増大するサイバー攻撃の脅威に対処するための準備を整えるため、数百万ドルの投資を行うことを発表しました。世界のサイバーセキュリティ市場における主なプレーヤーは以下の通り：
BAE Systems Plc
Broadcom, Inc.
Centrify Corporation
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジー社
シスコシステムズ
ファイア・アイ
フォーティネット
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション
ロッキード・マーチン株式会社
ログリズム株式会社
マカフィー社
パロアルトネットワークス株式会社
プルーフポイント社
ソフォス株式会社
トレンドマイクロ
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、サイバーセキュリティ市場レポートをコンポーネント、セキュリティタイプ、ソリューション、サービス、展開、組織、用途、地域に基づいて区分しています：
コンポーネントの展望（売上高、10億米ドル、2018年〜2030年）
ハードウェア
ソフトウェア
サービス
セキュリティタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
エンドポイントセキュリティ
クラウドセキュリティ
ネットワーク・セキュリティ
アプリケーション・セキュリティ
インフラ保護
データ・セキュリティ
その他（ワイヤレス・セキュリティ、ウェブ・コンテンツ・セキュリティ）
ソリューションの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
統合脅威管理（UTM）
IDS/IPS
DLP
IAM
SIEM
DDoS
リスク・コンプライアンス管理
その他（ファイアウォール、アンチマルウェア、アンチウイルス）
サービス展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
プロフェッショナルサービス
リスクと脅威の評価
設計、コンサルティング、実装
トレーニングと教育
サポートとメンテナンス
マネージド・サービス
展開の見通し（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
クラウドベース
オンプレミス
組織規模の見通し（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
中小企業
大企業
アプリケーションの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
ITおよびテレコム
小売
BFSI
ヘルスケア
防衛/政府
製造業
エネルギー
その他（教育、メディア＆エンターテインメント）
地域別展望（売上高, USD Billion, 2018 – 2030）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 方法論の区分と範囲
1.2. 情報調達
1.2.1. 購入データベース
1.2.2. GVR社内データベース
1.2.3. 二次情報源と第三者の視点
1.2.4. 一次調査
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータの可視化
1.5. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. サイバーセキュリティ市場 – 市場スナップショット、2018年〜2030年
2.2. サイバーセキュリティ市場 – コンポーネントスナップショット、2018年～2030年
2.3. サイバーセキュリティ市場 – セキュリティタイプ別スナップショット（2018年～2030年
2.4. サイバーセキュリティ市場 – ソリューションスナップショット（2018年～2030年
2.5. サイバーセキュリティ市場 – サービススナップショット（2018年～2030年
2.6. サイバーセキュリティ市場 – 展開スナップショット（2018年～2030年
2.7. サイバーセキュリティ市場 – 組織規模スナップショット（2018年～2030年
2.8. サイバーセキュリティ市場 – アプリケーションスナップショット（2018年～2030年
2.9. サイバーセキュリティ市場：競合スナップショット
第3章 サイバーセキュリティ市場 サイバーセキュリティ市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場のリネージ展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 事業環境分析ツール
3.4.1. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PESTEL分析
第4章. サイバーセキュリティ市場のコンポーネント展望
4.1. サイバーセキュリティ市場のコンポーネント別シェア、2022年および2030年（10億米ドル）
4.2. ハードウェア
4.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
4.3. ソフトウェア
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.4. サービス
4.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第5章. サイバーセキュリティ市場 セキュリティタイプの展望
5.1. サイバーセキュリティ市場のセキュリティタイプ別シェア、2022年・2030年（10億米ドル）
5.2. エンドポイントセキュリティ
5.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
5.3. クラウドセキュリティ
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.4. ネットワークセキュリティ
5.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.5. アプリケーションセキュリティ
5.5.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.6. インフラ保護
5.6.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.7. データセキュリティ
5.7.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.8. その他
5.8.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第6章. サイバーセキュリティ市場のソリューション展望
6.1. サイバーセキュリティ市場のソリューション別シェア、2022年・2030年（10億米ドル）
6.2. 統合脅威管理（UTM）
6.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
6.3. IDS/IPS
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.4. DLP
6.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Billion)
6.5. IAM
6.5.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.6. SIEM
6.6.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.7. DDoS
6.7.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.8. リスク＆コンプライアンス管理
6.8.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（10億米ドル）
6.9. その他
6.9.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-1-68038-115-3