建設機械市場の規模とシェア分析 – 成長動向と予測（2023年〜2028年）
2020年の建設機械市場規模は1,610億米ドルで、予測期間（2021年〜2026年）の年平均成長率は6%を超え、2026年には2,280億米ドルに達すると予測されている。
COVID-19の発生とその後の操業停止は、いくつかの国の建設産業に影響を与えた。パンデミックの悪影響は、様々な主要プロジェクトのスケジュールに現れている。
インフラへの注目の高まりと、建設・製造プロセスにおける自動化の進展は、市場の成長に大きな影響を与えた。道路建設機械市場は、特にアジア太平洋地域の中央政府および州政府によって実施される道路開発プログラムの増加により、最近大きな成長を目撃した。
低排出ガス規制の圧力に伴い、費用対効果の高い機械に対する需要が高まっているため、建設機械メーカーは従来の油圧式や機械式の車両よりも電気式やハイブリッド式の車両を選ぶよう圧力をかけている。
建設機械のレンタルやリースは、設備コストやメンテナンス・プロセスのコストのために増加傾向にある。コスト以外にも、建設機械のレンタルには利点がある。レンタル会社は機械を提供し、必要なプロの機械オペレーターやドライバーもレンタル料に含まれている。
建設業界はよりスマートになっている。デジタル化、接続性、自動化は、建設プロジェクトに大きな影響を残しながら、発展を推進している。さらに、レンタル会社は、先進的な建設機械に対する需要の高まりに対応するため、新技術への投資に力を入れ、古い機械から新しい機械やアップグレードされた機械に置き換えている。
市場動向
クレーンが最大セグメントになる見通し
世界的な大規模建設プロジェクトがクレーン・建設機械市場をまもなく牽引すると予想される。ヨーロッパではさまざまな建設プロジェクトが計画されている。ドイツ、フランス、イタリアは、同地域の建設プロジェクトにより最も高い成長率を示している。これらのプロジェクトには、港湾拡張、欧州主要国を結ぶ海底トンネル、鉄道トンネルなどが含まれ、多くの種類のクレーンが使用され、クレーン市場全体を牽引している。
例えば、2021年3月、Rothmund GmbH Kran und Montageは、半年前に最初のLTM 1230-5.1を購入した後、2台目のLTM 1230-5.1をLiebherrから購入した。同月、Schussmann Kranservice GmbHも新しいLTM 1230-5.1を受け取った。
2021年以降、アフリカとラテンアメリカが好市場として浮上し、経済が改善すると予想され、海外投資によりインフラ整備と建設活動の促進が期待される。
北米のクレーン台数は新たなピークに達した。北米のクレーン総数の約40％が住宅市場で稼働している。トロントはこの市場をリードしており、70基のクレーンが高層共同住宅プロジェクトに使用されている。複合施設は第2位の市場であり、北米の全クレーン数の25％近くを占めている。
クレーン数の純増は、建設市場が堅調に推移し、繁栄していることを示している。北米の多くの都市が開発計画を増やし続けているため、この成長は続くだろう。
アジア太平洋地域が世界市場を支配する見込み
アジア太平洋地域は建設機械市場の第1位で、中国、インド、日本が大きな市場シェアを占めている。2050年までの完成が見込まれる中国の南北水輸送プラント・プロジェクトの進展により、様々な建設機械がリースまたは所有の形で導入されるため、今後30年間にわたり建設機械の需要が増加する。
APAC地域におけるダム建設、不動産事業、商業・住宅複合施設の増加、鉄道・道路インフラの拡張は、建設機械市場を牽引するいくつかの要因である。
各社はこの地域専用の製品を投入している。例えば、2020年12月、コマツは手頃な価格の掘削機を東南アジアで展開すると発表した。宅地造成や道路建設向けの20トンクラスの中型ショベルカーを、2021年4月からタイとインドネシアで販売する。
アジアの規制当局が2040年までにカーボン・ニュートラルを実現するという野心的な目標を掲げているため、建設機械メーカーはガソリンやディーゼルへの依存度を減らそうとしている。例えば2021年1月、コマツはプロテラと提携し、コマツの電動油圧ショベルにバッテリーパックを採用すると発表した。同社は2021年末までに、プロテラ社のバッテリーシステムを使用して概念実証用の電動油圧ショベルを開発する予定である。
産業概要
調査対象となった市場を支配した主要企業には、Caterpillar Inc.、Kobelco Construction Machinery Co.Ltd.、CNH Industrial NV、Deere & Company、Komatsu Ltd、JCB India Limited、Volvo Group、Doosan Infracore、XCMGがあり、市場の主要シェアを獲得している。
建設機械市場は、国際的・地域的なプレーヤーが多数存在し、市場競争が激しいという特徴がある。トッププレーヤーを除けば、小規模または国内プレーヤーが市場で大きなシェアを占めている。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場促進要因
4.2 市場抑制要因
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の区分
5.1 機器の種類
5.1.1 クレーン
5.1.2 伸縮式ハンドラー
5.1.3 掘削機
5.1.4 ローダーとバックホー
5.1.5 モーターグレーダー
5.1.6 その他の機器タイプ
5.2 駆動タイプ
5.2.1 油圧式
5.2.2 電気およびハイブリッド
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南米
5.3.4.2 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 CNHインダストリアルNV
6.2.3 日立建機株式会社 Ltd.
6.2.4 ディア・アンド・カンパニー
6.2.5 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.
6.2.6 コマツ
6.2.7 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.8 ボルボグループ
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Sci & Tch Co. Ltd.
6.2.10 Terex Corporation
6.2.11 Sany Heavy Industry Co. Ltd.
6.2.12 XCMG Construction Machinery Co. Ltd.
7 市場機会と今後の動向
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資料コード： MOI18262003