市場概要
建設機械市場は、2024年の1,480億2,000万米ドルから2030年には1,866億2,000万米ドルへと、年平均成長率3.9％で成長すると予測されている。建設装置には、建設や解体に関する特定の作業を行うために設計された重機が含まれる。運搬可能なもの、半永久的なもの、恒久的なものがあり、主に土木作業、資材の吊り上げ、掘削作業、コンクリートや舗装作業に使用される。その他、インフラ開発、家庭用、商業用、工業用建設など、さまざまな分野で役立っている。アジアが建設機械の圧倒的な市場であることに変わりはないが、北米とヨーロッパでも大きな需要が見られる。アジアにおける市場成長の主な要因は、人口増加による新築住宅需要の増加である。ダム、空港、水力発電プロジェクトなどの新しいインフラ・プロジェクトへの継続的な投資も、この地域の建設機械市場を牽引している。
ゼロ・カーボン・ソリューションの利用が増加する中、世界各国の政府は排出規制を注視し、定期的に変更している。アメリカ、中国、イギリス、ドイツ、フランス、日本など、ほぼすべての先進国は、運輸部門における温室効果ガス（GHG）排出に対処するための枠組みや規制を確立しており、同じことが非道路用車両部門にも反映されている。建設製品規制（CPR）や欧州グリーン・ディールなどの新しい法律も環境基準を後押しし、プロジェクトの設計、実施、維持管理プロセスの審査を強化している。国連は、建設業界向けの野心的な持続可能性プロジェクトを複数発表している。例えば、パリ協定では、2030年までに建築物の1平方メートル当たりのエネルギー強度を30％削減することが定められている。
世界的に見れば、OEM各社はハイブリッド車や電動パワートレインを搭載した建設機械を幅広く提供し始めており、これらは排出ガスや騒音の低減につながり、ICE車よりも効率的である。また、メーカーは、圧縮天然ガス（CNG）、液化石油ガス（LPG）、液化天然ガス（LNG）、水素、エタノール、メタノール、バイオディーゼルなどの各種バイオ燃料などの代替燃料で走行可能な車両を積極的に模索している。持続可能な建設機械に対する需要の高まりの結果、代替燃料、ハイブリッド、電気技術の建設機械への導入が増加している。
各国の貿易政策は建設機械市場に大きな影響を与え、国内産業を保護し公正な貿易を促進するために様々な輸入関税が課せられている。欧州委員会は、EUのGDPの9%近くを占める建設部門の重要性を強調している。欧州委員会は、競争力を強化し、貿易活動を規制するために「建設2020」アジェンダを策定した。
現在進行中のロシア・ウクライナ紛争は、主に必須原材料のサプライチェーンの混乱により、建設機械の販売に顕著な影響を及ぼしている。ウクライナは、鉄鉱石の埋蔵量ではオーストラリア、ブラジル、ロシア、中国に次いで世界第5位であり、世界有数の鉄供給国として際立っている。イスラエルの建設資材の大部分はウクライナから調達されており、重要な投入資材をこの地域に依存していることが浮き彫りになっている。戦争は建設関連原材料のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼし、多くの近隣ヨーロッパ諸国の建設部門に多大な悪影響をもたらした。その結果、現在進行中の地政学的緊張は、ヨーロッパにおける建設機械の販売動向に直接的な影響を及ぼしている。
一方、アメリカと中国の複雑な貿易関係は貿易格差の拡大につながり、エコノミストの間で懸念が高まっている。現在進行中のロシア・ウクライナ紛争は建設資材のサプライチェーンを混乱させ、特にウクライナの鉄に依存している欧州市場に影響を与えている。加えて、欧州連合（EU）は最近、インドネシアとインドからの輸入品に反補助金関税を課したが、これは中国の資金調達に関連した貿易の歪みに対抗することを目的としている。
建設装置市場は、より効率的で信頼性の高い製品を生産するため、大幅な技術進歩を経験している。オフハイウェイ業界では自律走行技術の採用が進んでいる。建設作業は反復的、物理的、精密、かつ時間に敏感であるため、自律走行型機械に最適である。その結果、建設機械の自動化に対する需要が高まっている。装置メーカーは、他の装置からの電波を利用して通信し、指示に従い、状況を報告するワイヤレスの自律型機械を開発している。これにより、生産性が向上し、予定外のメンテナンスが減り、安全性が高まる。したがって、自律型建設機械の需要の高まりは、この市場におけるビジネスチャンスとなる。2024年2月、Deere & Company（アメリカ）は830HPオプションを装備した9RXトラクターモデルを発売した。9RXトラクタは、3つの異なる高馬力4トラックモデルとして利用可能であった： 2023年8月には、CNHインダストリアル（イギリス）の子会社であるニューホランド（イタリア）が、自律走行機能を備えた電動ユーティリティトラクターT4 Electric Powerを発売し、2022年5月には、キャタピラー（アメリカ）が半自律走行機能を備えたCAT 299D3 Compact Track Loaderを発売した。
電動建設機械メーカーが直面する主な課題の1つは、バッテリーとモーターの性能管理だ。バッテリーがエネルギーを貯蔵・供給する一方で、モーターはさまざまな負荷や速度で一定の速度とトルクを提供しなければならない。しかし、バッテリーのエネルギー貯蔵量には限りがあるため、その容量を有効に活用するためには慎重な最適化が必要です。バッテリーのサイズを大きくすれば容量を増やすことができるが、その分装置の重量とコストが大幅に増加する。バッテリーの充電時間も大きな問題である。電動大型建設機械のバッテリーの充電には長い時間がかかり、ダウンタイムが長くなって投資回収が遅れる。
さらに、バッテリー容量が大きくないため、電動建設機械がかなりの距離を走行するのは難しい。対照的に、従来の車両は、長時間の作業中に燃料タンクの容量を容易に伸ばすことができる。このように、運転と航続距離の観点から適切なバッテリー容量を決定することは、建設機械メーカーが直面する大きな課題である。電動建設機械分野が世界の建設機械市場でかなりのシェアを獲得するには、まだ数年かかるだろう。
建設機械のコンポーネント・サプライヤー、組立ライン・サプライヤー、流通・サービス・プロバイダー、レンタル・サービス・コンポーネント・プロバイダー、エンド・ユーザーは、主に建設機械のエコシステムを形成している。エコシステムは、エンジンとドライブトレインを供給する部品サプライヤーと、ブームとキャビンの専門サプライヤーで構成される。これらのコンポーネントは、エコシステムの第2レベルで組み立てられる。この段階では、建設機械の組み立てと加工のための部品が集められる。流通・サービスレベルでは、ディーラーはメーカーの介入を受けずに独自に建設機械を販売する。
ディーゼル推進セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを獲得すると予想されるが、その主な理由は、重荷重を処理するために建設機械に要求される高いトルクである。ディーゼルエンジンは、必要なトルクと安定した性能を提供し、様々な作業条件下で中型から大型の作業を実行するのに重要である。ディーゼルエンジンは、効率的で信頼性の高い選択肢と考えられており、信頼できる性能を提供する。ディーゼルエンジンには確立された技術的専門知識があり、スペアパーツやアフターサービスも容易に入手できる。また、電気装置よりもコストが低く、メンテナンスも容易であるため、建設機械に適している。
ディーゼルはガソリンや他の内燃（IC）エンジン燃料よりも密度が高く、1ガロン当たりのエネルギー生産量はガソリンより約11%、液化天然ガス（LNG）より約67%、圧縮天然ガス（CNG）より約250%多い。ディーゼルエンジンはまた、代替燃料に比べて低速でより大きなトルクを発生する。しかし、政府による厳しい規制の実施とゼロ・エミッション目標の推進が、CNG、LNG、再生可能天然ガス（RNG）代替燃料の需要を押し上げている。
インフラ・アプリケーション分野は、新興経済圏と先進経済圏の両方におけるメガ回廊プロジェクト、ダム、複合商業施設、企業オフィス、住宅ビル、空港、港湾、道路拡張などの大規模なインフラ開発により、2024年から2030年にかけて最も高い成長率を示すと予測されている。バックホーローダー、大型・小型掘削機、小型ホイールローダーなどの大型・小型建設機械は、さまざまな作業に多用途に使用できるため需要が増加している。ミニショベルは軽量で持ち運びができ、使いやすく、限られたスペースに適しているため、屋内の解体や建設に理想的である。ヨーロッパでは、販売されているミニショベルの70％が重量3トン未満である。資本集約的なインフラ・プロジェクトの増加に伴い、建設装置の需要は増加すると思われる。レンタル建設機械の需要もインフラプロジェクトで増加している。レンタル装置は、プロジェクトの期間が長いことや、資本支出を抑えることに従事企業が重点を置いていることから、インフラプロジェクトで広く使用されている。こうした理由から、インフラ用途セグメントにおける建設機械の成長が最も速いと予測される。
予測期間中、アジアは最大の建設装置市場になると予測される。この成長の主な要因は、同地域の人口増加である。飽和状態にある人口に煽られた新築住宅への需要が、主にアジアの建設機械市場を牽引している。中国、日本、インドがこの地域の市場を支配している。中国市場の発展は、主に2020年に政府によって提供された景気刺激策によって支えられており、その結果、建設産業は驚異的な成長を遂げた。
主要企業・市場シェア
アジアの建設装置市場は、ダム、空港、水力発電プロジェクトの増加とともに成長を遂げている。多くの国際企業がアジアで製造工場を立ち上げている。北京新国際空港（中国）や南から北への水運プロジェクト（中国）などの大規模な建設プロジェクトが、この地域に設置されている。その他のアジアのプロジェクトには、韓国の松島国際ビジネス地区や中国・パキスタン経済回廊などがある。これらのメガプロジェクトは投資と建設活動を増加させ、建設装置市場を牽引している。この地域には、コマツ（日本）、Doosan Enerbility（韓国）、Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (Ltd.（中国）、Kobelco Construction Machinery Co. (Ltd.（日本）、HD Hyundai Construction Equipment Co. (Ltd.（韓国）、クボタ（株）（日本）、ヤンマーホールディングス（株）（日本）、住友建機（株）（日本）、ヤンマー建機（株）（日本）、ヤンマー建機（株）（日本 (日本）、住友建機（日本）、日立建機（日本 (日本）、日立建機（株）（日本）、三洋建機（株）（日本）。(日本）、日立建機（日本）、SANYグループ（中国）。
2024年12月、徐州建機集団（中国）が中国BAUMAでディーゼル、電気、ハイブリッドショベルのシリーズを発表。
2024年2月、Deere & Company（アメリカ）は、830馬力のオプションを装備した9RXトラクターモデルを発表した。9RXトラクタは3つの異なる高馬力4トラックモデルとして利用可能であった： 9RX 710、9RX 770、9RX 830。
2023年12月、HD Hyundai Construction Equipment Co. (Ltd.（韓国）は、蔚山キャンパスで新型ミニショベル7機種を発表した。1.7トン、1.9トン、3トン、3.5トン、4トン、4.8トン、5.5トンの7種類。
2023年7月、Liebherr社（スイス）は、Hexagon社（スウェーデン）傘下のLeica Geosystems社（スイス）と協力し、Generation 8のクローラーショベルモデルの半自動マシンコントロールシステムのバージョン2D、3D、および2D「3D ready」の範囲を拡大した。これによりダウンタイムが短縮され、機械オペレーター、企業、環境に大きな付加価値をもたらした。
2023年6月、キャタピラー社（アメリカ）は新型CAT 995ホイールローダーを発売し、前モデルより19%増加した。また、時間当たりの燃料消費量を最大13%低減し、さらに8%の効率向上を実現する。
2023年5月、コマツ(株) (日本) は、新型ホイールローダーのコンセプトマシンを開発した。(日本）は、水素燃料電池とコマツが開発したキーコンポーネントを組み合わせた中型油圧ショベルのコンセプトマシンを開発し、建設機械を使用する作業現場でのカーボンニュートラルを実現した。
建設機械市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって支配されている。建設機械市場の主要プレーヤーは以下の通りである。
Caterpillar(US)
Komatsu (Japan)
Deere & Company (US)
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japan)
AB Volvo(Sweden)
CNH Industrial N.V. (UK)
Doosan Enerbility (South Korea)
Liebherr (Switzerland)
Sany Group (China)
J C BAMFORD EXCAVATORS LTD. (UK)
XCMG Group (China)
Terex Corporation (US)
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (China)
Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. (Japan)
HD Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. (South Korea)
Kubota Corporation (Japan)
Yanmar Holdings Co., Ltd. (Japan)
Sumitomo Construction Machinery Co., Ltd. (Japan)
【目次】
はじめに
37
要旨
57
プレミアム・インサイト
61
市場概要
69
建設機械市場：種類別
114
5.1 導入
5.2 アーティキュレーテッド・ダンプトラック 荒地での操縦性の高さが成長を牽引
5.3 アスファルトフィニッシャーは新興市場での道路建設プロジェクトの増加が成長を牽引する
5.4 スマートシティプログラムの増加でバックホーローダーが需要を牽引
5.5 インフラ開発活動でクローラドーザが成長を牽引
5.6 クローラーショベル 先進的なクローラーショベルの需要増加が市場を牽引
5.7 クローラーローダー クローラーローダーへの先進技術導入に関する研究開発が市場を牽引する
5.8 ミニショベル 狭いスペースでの作業能力が成長を促進する
5.9 モーターグレーダー 道路インフラ整備のための政府の取り組みが成長を牽引する
5.10 建設用途で幅広く使用されるモータースクレーパーが成長を牽引
5.11 アジアの道路開発プロジェクトにおけるロードローラーの急増が成長を牽引
5.12 リジッドダンプトラックはアーティキュレートダンプトラックよりもタイヤの転がり抵抗が小さく、市場を牽引する
5.13 ラフテレインリフトトラック（RTlt）のマスト重量物処理能力が成長を牽引する
5.14 パワートレインにおけるラフテレイン・リフティング・トラック（RTT）のテレスコピック化が成長を牽引する
5.15 スキッドステアローダーのエネルギー効率の向上が成長を牽引する
5.16 操作の容易さが成長を牽引するホイール式掘削機
5.17 掘削、積み込み、積み込み用途での効率性が需要を牽引する80馬力未満のホイールローダー
5.18 大規模インフラプロジェクトでの80馬力超のホイールローダーの広範な使用が市場を牽引する
5.19 廃棄物管理・リサイクル用途で幅広く使用されるコンパクターが市場を牽引
5.20 建設現場でのピック＆キャリークレーンの幅広い用途が市場を牽引
5.21 産業洞察
建設機械市場：装置カテゴリー別
152
6.1 はじめに
6.2 土工機械 ショベルカー需要の増加が市場を牽引する
6.3 産業開発プロジェクトにおける資材運搬装置の増加が市場を牽引する
6.4 道路・トンネル建設用途で増加する重建設機械が成長を牽引する
6.5 その他の装置カテゴリー
6.6 産業洞察
建設機械市場：後処理装置別
162
7.1 導入
7.2 排気ガス再循環（egr）が厳しい排ガス規制への適合を重視し て市場を牽引
7.3 新興国におけるディーゼル酸化触媒（doc）の厳しい排ガス規制が市 場を牽引する
7.4 ディーゼル・パティキュレート・フィルター（Dpf）はステージIVとVの排ガス規制の遵守に重点 が置かれ、ヨーロッパ市場を牽引する。
7.5 選択的触媒還元（scr）によるNox低減が市場を牽引する
7.6 産業洞察
建設装置市場、用途別
172
8.1 導入
8.2 インフラ整備予算の増加が市場を牽引する
8.3 商業用スペース建設の増加が市場を牽引する
8.4 高級住宅販売の増加が市場を牽引する家庭用
8.5 産業洞察
建設機械市場：エンジン容量別
178
9.1 導入
9.2 アジアで増加する5L未満の都市インフラ・プロジェクトが市場を牽引
9.3 5-10 l 重い荷物の積載と運搬能力が需要を牽引する
9.4 >10 l 重建設機械との統合が需要を牽引する
9.5 産業洞察
建設機械市場、出力別
186
10.1 導入
10.2 100馬力未満の道路補修・保守プロジェクトの増加が市場を牽引
10.3 101～200 hpの低メンテナンスコストが需要を牽引
10.4 201-400 hp スマートシティと高速道路建設プロジェクトが成長を牽引
10.5 >400 hp 商業インフラの急速な発展が成長を促進する
10.6 産業洞察
建設装置市場、推進力別
196
11.1 導入
11.2 低速域での高トルクが成長を牽引するディーゼル
11.3 cng/lng/rngによる大型建設機械エンジンの排ガス規制の増加が需要を牽引する
11.4 業界の洞察
小型建設機械市場：世界出荷台数（OEM別
203
12.1 導入
12.2 ボブキャット社：小型建設機械の世界出荷台数 ボブキャット社：装置と用途 ボブキャット社：世界出荷台数、装置別
12.3 キャタピラー社：小型装置の世界出荷台数 キャタピラー社：装置と用途 キャタピラー社：装置別世界出荷台数
12.4 CNH Industrial N.V： 小型機械の世界出荷台数 CNH Industrial N.V.: 装置と用途 CNH Industrial N.V..： 世界出荷台数、装置別
12.5 日立建機： 日立建機(株)：小型機械の世界出荷台数 日立建機(株)：小型機械の世界出荷台数 日立建機(株)：装置別・用途別日立建機(株)：コンパクト機の世界出荷台数 装置別世界出荷台数
12.6 現代建設機械（株 現代建設機械（株）：小型建設機械の世界出荷台数 現代建設機械（株）：小型建設機械の世界出荷台数 装置と用途 現代建設機械（株 世界出荷台数、装置別
12.7 j c bamford excavators ltd： コンパクト機器の世界出荷台数 J C BAMFORD EXCOVERTERS LTD： J C BAMFORD EXCOVERTERS LTD： 世界出荷台数、装置別
12.8 ディア・アンド・カンパニー：小型機械の世界出荷台数 ディア・アンド・カンパニー：装置と用途 ディア・アンド・カンパニー：世界出荷台数（装置別
12.9 コマツ 小松製作所：小型機械の世界出荷台数 小松製作所：小型機械の世界出荷台数 小松製作所：小型機械の世界出荷台数 コマツ：小型機械の世界出荷台数（装置別、用途別 コマツ：装置別世界出荷台数
12.10 クボタ株式会社：小型機械の世界出荷台数 クボタ株式会社：装置と用途 クボタ株式会社：装置別の世界出荷台数
12.11 Liebherr: 小型機械の世界出荷台数 Liebherr: 装置別、用途別 Liebherr: 装置別、用途別世界出荷台数
建設機械レンタル市場：用途別
211
13.1 導入
13.2 長期的な装置所有を必要としないインフラプロジェクトの増加が市場を牽引
13.3 需要を牽引する最新かつ最も効率的な装置への商業的アクセス
13.4 住宅用建設における初期投資の低さが成長を促進する
13.5 業界の洞察
電気・ハイブリッド建設機械市場：種類別
217
14.1 導入
14.2 電動ダンプトラック 新エネルギー車への高い需要が需要を牽引
14.3 排出ガスとメンテナンスコストの削減が需要を牽引する電動ドーザー
14.4 ミニショベルへの嗜好の高まりが市場を牽引する電動ショベル
14.5 電動モーターグレーダー：整地、散布、土木作業用途が需要を牽引
14.6 スキッドローダーとコンパクトローダーの電動化トレンドが市場を牽引
14.7 建設業界における電動化傾向の高まりが市場を牽引する電動ロードホール・ダンプローダー
14.8 業界の洞察
電動建設機械市場：バッテリー化学別
230
15.1 導入
15.2 電気化学的安定性の高いリン酸鉄リチウムが需要を牽引
15.3 エネルギー密度が高いニッケルマンガンコバルトリチウム（nmc）が需要を牽引する
15.4 その他の電池化学
15.5 業界の洞察
自律型建設装置市場、地域別
240
16.1 導入
16.2 主要OEMによる自律型建設機械製品／サービスの提供
16.3 自律型建設機械市場におけるAIの発展
…
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