市場概要
2022年の世界のBNPL（後払い決済）市場規模は61.3億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）26.1％で成長すると予測されています。2022年の世界のBNPL（Buy Now Pay Later）取引額は2,000億米ドル以上と推定されます。主な推進要因の1つは、消費者の間で、しなやかで適切な支払いオプションに対する嗜好が高まっていることです。BNPLサービスにより、顧客は即座に支払うことなく買い物をすることができるため、金銭的な柔軟性が高まり、前払金による負担が軽減されます。電子商取引の増加も、BNPL市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。オンラインショッピングが主流になるにつれ、消費者はシームレスで効率的な支払い方法を求めています。BNPLサービスはオンラインチェックアウトプロセスにシームレスに統合され、迅速で手間のかからない決済体験を可能にします。Eコマースプラットフォームの成長とデジタルウォレットの普及に伴い、BNPLソリューションは顧客と加盟店の双方にとって魅力的な選択肢となっています。
BNPLサービスは、顧客にとって手頃な価格という課題に対応しています。無利息の分割払いが可能なBNPLプロバイダーは、消費者が経済的な負担に直面することなく、大きな買い物をすることを可能にします。その結果、顧客は安心して多額の買い物をするようになり、加盟店の平均注文額が増加し、リピーターが増加しました。さらに、BNPLサービスへのアクセスのしやすさと登録のしやすさも、その人気の一因となっています。ほとんどのBNPLプラットフォームは、迅速で分かりやすい登録プロセスを提供しており、多くの場合、信用調査は最低限で済みます。このような包括性は、信用履歴が浅い人や信用スコアが低い人など、従来の信用を得るのが困難な人を含む、より幅広い消費者層にアピールしています。
消費者のメリットに加え、BNPL プロバイダーは加盟店に魅力的なパートナーシップとインセンティブを提供します。BNPLプラットフォームと提携することで、小売業者は新規顧客を獲得し、顧客ロイヤルティを高め、コンバージョン率を向上させることができます。また、BNPL サービスは、顧客の購入完了を促す代替決済オプションを提供することで、加盟店のカート放棄率の低減にも貢献します。規制当局の支援と決済規制の進展もBNPL市場にプラスの影響を与えています。各国の政府や金融規制当局がBNPLサービスを合法的な決済方法として認め、正当性と消費者の信頼を高めています。こうした規制の後押しがBNPLプロバイダーのサービス拡大と新市場開拓を促し、業界の成長に寄与しています。
BNPL市場の潜在的な抑制要因は、消費者の負債増加のリスクです。BNPLサービスの人気が高まるにつれ、消費者が使い過ぎの誘惑に駆られ、手に負えなくなるほどの負債が積み上がることが懸念されます。この抑制を克服し、責任ある融資慣行を確保するために、BNPLプロバイダーは厳格な信用調査を実施し、サービスを提供する前に各顧客の信用力を評価すべきです。さらに、教育的な取り組みやBNPLオプションの条件についての明確なコミュニケーションは、消費者が十分な情報を得た上で金融に関する決定を下し、過度の債務を回避する力を与えることができます。
COVID-19の流行はBNPL市場に好影響を与えました。パンデミックの間、多くの人々が経済的な課題や不確実性に直面し、出費を管理するために柔軟な支払い方法を求めるようになりました。BNPLサービスは、消費者が支払いを長期間に分散できるようにすることで、経済的負担を軽減し、魅力的なソリューションを提供しました。さらに、実店舗が閉鎖され、対面での買い物が制限されたことで、電子商取引が急増しました。消費者は必要なものからそうでないものまでオンラインショッピングを利用するようになり、BNPLのサービスはこうしたデジタル取引にシームレスに統合され、便利で手間のかからない支払方法を提供するようになりました。
チャネル別では、オンライン・セグメントが2022年の市場を支配し、65.0%以上の収益シェアを占めました。世界的に数多くの企業がパートナーシップを結び、パンデミック後の復興計画の一環として、BNPLを含むオンライン決済のいくつかの手法の採用に注力しています。例えば、2021年8月、BNPLソリューションプロバイダーであるUplift, Inc.は、オールインワンの旅行予約サイトであるTripsterとパートナーシップを締結しました。この提携により、Tripsterの顧客は休暇全体を一箇所で計画し、Upliftを通じて驚くほど簡単に月賦で支払うことができるようになりました。
POS分野は予測期間中に大幅なCAGRが見込まれます。POS分野は、ショッピング体験とのシームレスな統合により大幅に増加しています。実店舗やオンラインショッピングを好む消費者が増える中、POSで直接BNPLサービスを利用できる利便性が、この決済オプションの魅力を高めています。POSを利用することで、消費者は事前承認や信用調査を必要とせずに即座に購入を決定できるため、迅速で摩擦のない取引が可能になります。
企業規模に基づくと、2022年には大企業セグメントが60.0%以上の収益シェアで市場を支配しました。大企業セグメントの成長は、高額商品を購入するための手頃で柔軟な支払い方法を顧客に提供するため、BNPL支払いソリューションが広く採用されていることなどが要因として挙げられます。BNPLの結果、買い物客は通常、購入が簡単なためより多くの製品を購入し、それによって売上が増加します。このように、BNPLは大企業の顧客体験を大幅に向上させるのに役立っています。
世界の中小企業は、BNPLソリューションの導入に注力し、加盟店の売上転換率の向上に貢献しています。例えば、中小企業のオンラインストア開設を支援する新興企業Dukaanは、BNPLソリューション・プロバイダーであるSimplとの提携を発表し、Dukaanの加盟店にBNPLサービスを提供することになりました。中小企業は顧客ベースを増やし、市場での地位を強化することに重点を置いています。その結果、BNPLソリューションの採用は予測期間を通じて中小企業の間で増加する見込みです。
エンドユーザー別では、2022年に小売セグメントが73.0%以上の収益シェアで市場を支配しました。同業界では、BNPLソリューションによって顧客が購入費用をあらかじめ決められた無利息の支払期間にわたって簡単に分配できるようになるため、導入が増加しています。例えば、2021年10月、BNPLソリューション・プロバイダーであるAffirm, Inc.は、顧客向けの衣料品サイトであるTheoryとの提携を発表し、アクセサリーやスポーツウェアの長期無利息支払いを顧客に提供しました。このような要因は、同分野の成長にとって好材料。
ヘルスケア分野は、予測期間中に有望なCAGRを記録すると予想されています。この業界では、クレジットカードに代わる摩擦の少ない決済方法としてBNPL決済の採用が増加しています。さらに、顧客は高額な複利や隠れた手数料を避けるために、クレジットカードと比較してBNPL支払い方法を好んでいます。さらに、がん、慢性心疾患、心血管疾患など、いくつかの疾患の治療に関連する費用の増加は、予測期間にわたってBNPLサービスの需要を促進すると予想されます。
地域別では、2022年に北米が29.0%以上の収益シェアで市場を支配しました。同地域の市場成長は、同地域に多数の有力企業が存在することに起因しています。さらに、この地域の数多くのフィンテック企業がエンターテイメント企業と提携を結び、ホテル予約のためのBNPLサービスを提供しています。例えば、2021年9月、BNPLソリューション・プロバイダーであるUplift, Inc.は、米国のテーマパークおよびエンターテイメント企業であるSeaWorld Parks & Entertainment, Inc.との提携を発表しました。この提携により、Uplift, Inc.はシーワールド・サンアントニオ、シーワールド・オーランド、シーワールド・サンディエゴのホテル予約にBNPL決済オプションを提供しました。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い年平均成長率28.4%を記録すると予想されています。同地域では人口が急速に増加しており、デジタル決済ソリューションやeコマース・プラットフォームを容易に受け入れる技術に精通した消費者が増加しています。中国、インド、東南アジア諸国などの国々では、スマートフォンとインターネット接続が広く普及しているため、BNPLサービスの導入がさらに促進され、オンラインショッピングの一般的な決済方法となっています。このトレンドは、この地域の多様でダイナミックな小売状況によって支えられており、老舗の大手Eコマース企業や革新的な新興企業が存在します。これらの小売業者はBNPLプロバイダーと積極的に連携し、柔軟な支払いオプションを提供することで、顧客基盤を拡大し、売上の増加を促進しています。
主要企業・市場シェア
市場は適度に断片化 BNPLは顧客と加盟店の双方にとって有用なサービス。2023年3月、アップルは「Apple Pay Later」と呼ばれる新機能を導入し、オンラインショッピングの分割払いオプションを顧客に提供することで、デジタルウォレット機能を強化しました。この動きはBNPLのトレンドに沿ったもので、ユーザーは支払いを6週間にわたって4回に分割することができ、初回の分割支払金は購入時に支払うことになります。さらに、Apple Pay Laterは、ユーザーがWalletアプリ内で直接、50米ドルから1000米ドルまでの無利息ローンを申し込むことを可能にし、手数料の発生しないシームレスなオンラインまたはアプリ内購入を促進します。このイノベーションは、柔軟でユーザーフレンドリーな決済ソリューションを顧客に提供するというアップルのコミットメントを反映しています。
BNPLの支払い方法は、店舗やオンライン上で買い物をする顧客の間でますます人気が高まっています。数多くの小売業者が、顧客が無利子で分割ローンを利用できるようにするため、BNPLソリューションの採用に注力しており、BNPLソリューション・プロバイダーにとって新たな成長機会を生み出しています。さらに、さまざまなeコマースプラットフォームが顧客に同様のBNPL支払いオプションを提供しており、これが予測期間中のBNPL市場の成長を促進すると予想されています。世界のbuy now pay later市場の有力企業には、以下のような企業があります：
Affirm, Inc.
Klarna Inc.
Splitit Payments, Ltd.
セズル
Perpay Inc.
株式会社ジップ
ペイパル・ホールディングス
アフターペイ・リミテッド
オープンペイ
LatitudePay ファイナンシャルサービス
HSBCグループ
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のBuy Now Pay Later市場をチャネル、企業規模、最終用途、地域別に分類しています：
チャネルの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
オンライン
POS
企業規模の展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
大企業
中小企業
エンドユースの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
小売
家電
ファッション・衣料品
その他
ヘルスケア
レジャー・娯楽
自動車
その他
地域別展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
スウェーデン
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア王国（KSA）
南アフリカ
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 Buy Now Pay Later業界の展望
3.1 市場セグメントと範囲
3.2 Buy Now Pay Later市場 – バリューチェーン分析
3.3 Buy Now Pay Later市場 – 市場ダイナミクス
3.3.1 市場促進要因分析
3.3.1.1 インターネット利用者の増加
3.3.1.2 BNPLプラットフォームが消費者と加盟店の双方に提供するメリット
3.3.2 市場の課題分析
3.3.2.1 債務不履行とそれに続く遅延損害金に対する懸念の高まり
3.3.3 市場機会分析
3.3.3.1 世界的に拡大する小売のPOS販売
3.4 Buy Now Pay Later市場 – ポーターのファイブフォース分析
3.5 Buy Now Pay Later市場-PESTEL分析
3.6 Buy Now Pay Laterと他の支払い方法との比較分析
3.6.1 2022 年と 2024 年のヨーロッパにおける電子商取引での BNPL の使用と他の支払方法の比較分析
3.6.1.1 フランス
3.6.1.2 ドイツ
3.6.1.3 イタリア
3.6.1.4 オランダ
3.6.1.5 ポーランド
3.6.1.6 スペイン
3.6.1.7 イギリス
3.6.1.8 スウェーデン
3.7 Buy Now Pay Later（BNPL）市場-2022年調査統計
3.7.1 BNPLサービスを利用した購入の種類（2022年
3.7.2 最も利用されているBNPLサービス（2022年
3.7.3 BNPL利用者が毎月支払う金額（2022年
3.7.4 人口動態別のBNPL導入傾向（2022年
3.8 世界のBNPL貸出額、2020年～2022年
3.9 BNPLプロバイダーの比較分析
第4章 Buy Now Pay Later市場分析
4.1 インフレが電子商取引とBNPLサービスに与える影響
4.1.1 電子商取引インフレの原因
4.1.2 2018年1月から2022年1月までの米国におけるオンライン商品価格の変化
4.1.3 オンライン価格に対するインフレの影響
4.2 BNPL平均金利の推移
4.3 消費者の購買行動と予測動向の分析
4.4 BNPLデフォルト率上昇の分析
4.4.1 米国におけるBNPL利用者の滞納シェア（2021年～2022年
4.5 欧州の銀行によるBNPLサービス提供への取り組み
4.6 Buy Now Pay Later市場-統計調査分析
4.6.1 2021年から2025年までの世代別BNPL利用者数（単位：パーセント）
4.6.2 BNPLの国別電子商取引市場シェア（2022年）
4.6.3 BNPLの購入カテゴリー上位（2022年
4.6.4 BNPLの電子商取引支払への利用（国別）（2022年
第5章 Buy Now Pay Later チャネルの展望
5.1 チャネル別Buy Now Pay Later市場シェア（2022年
5.1.1 世界の後払い決済市場、チャネル別、2017年～2030年
5.2 オンライン
5.2.1 オンラインによる後払い購入市場、2017年～2030年
5.3 POS
5.3.1 POS後払い市場、2017年～2030年
第6章 Buy Now Pay Later企業規模の展望
6.1 企業規模別Buy Now Pay Later市場シェア（2022年
6.1.1 世界のBuy Now Pay Later市場、企業規模別、2017年～2030年
6.2 大企業
6.2.1 大企業における後払い購入市場、2017年〜2030年
6.3 中小企業
6.3.1 中小企業における後払い購入市場（2017年～2030年
第7章 Buy Now Pay Laterのエンドユーザー向け展望
7.1 2022年における後払い購入市場のエンドユーザー別シェア
7.1.1 世界の後払い購入市場、エンドユーザー別、2017年～2030年
7.1.1.1 世界のバイ・ナウ・ペイ・レイター市場、小売業別、2017年～2030年
7.2 小売（Eコマース）
7.2.1 小売における後払い購入市場（2017年～2030年
7.2.2 家電製品
7.2.2.1 家電製品のBuy now pay later市場（2017年～2030年
7.2.3 ファッション・衣料品
7.2.3.1 ファッション＆衣料における後払い購入市場（2017年～2030年
7.2.4 その他
7.2.4.1 その他のバイ・ナウ・ペイ・レイター市場、2017年～2030年
7.3 ヘルスケア
7.3.1 ヘルスケアにおけるバイ・ナウ・ペイ・レイター市場、2017年～2030年
7.4 レジャー・娯楽
7.4.1 レジャー＆娯楽における後払い購入市場、2017年～2030年
7.5 自動車
7.5.1 自動車における後払い購入市場、2017年～2030年
7.6 その他
7.6.1 その他における後払い購入市場、2017年～2030年
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レポートコード：GVR-4-68039-499-7