バルク包装の世界市場調査レポート：2022年に252億ドルに達し、2030年には321億ドルに達する見込み

 

市場概要

 

バルク包装の世界市場は2022年に252億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 6.3%で成長し、2030年には321億米ドルに達する見込みです。

世界のバルクパッケージング市場は、より広範なパッケージング産業の中で重要なセグメントであり、化学製品、食品、建設資材などを含む様々な物品の輸送や保管において極めて重要な役割を果たしています。バルク包装分野は、世界的な貿易の拡大、工業化、効率的で費用対効果の高い持続可能な包装ソリューションへのニーズが原動力となり、近年著しい成長を遂げています。

新興国では都市化と工業化が進んでおり、特に原材料や完成品の輸送にバルク包装ソリューションの需要が高まっています。中国やインドなどの統計は前述の傾向を反映しており、製造活動の増加とそれに伴うバルクパッケージングの必要性を示しています。

フレキシタンクは市場シェアの1/3以上を占めています。同様に、堅調な製造業で知られるアジア太平洋地域でもバルク包装の採用が大幅に伸びています。アジア太平洋地域は、1/3以上の最大の市場シェアを獲得し、バルク包装市場を支配しています。フレキシタンクを使用した輸出が過去5年間で毎年平均15%増加していることから、バルク包装はこの地域で極めて重要な役割を果たすと考えられています。

バルク包装市場のダイナミクス
電子商取引のブームと世界貿易の増加

世界のバルク包装市場の主な原動力の1つは、国際貿易の継続的な成長です。世界貿易機関（WTO）によると、世界の商品貿易は2020年の5.3%減から回復し、2022年には8%増となりました。前述の貿易成長により、効率的で費用対効果の高いパッケージングソリューションが必要となり、バルクパッケージングが好ましい選択肢となっています。

さらに、COVID-19の大流行によって加速した電子商取引の台頭は、バルク包装市場の大きな推進力となっています。国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、世界の電子商取引の売上高は2020年に27%増加し、26兆7,000億米ドルに達します。バルク包装は、この分野での商品の効率的な取り扱いと出荷に不可欠であり、オンライン買い物客の需要を満たすために安全で確実な包装ソリューションに依存しています。

技術の進歩と拡大する化学産業

技術の進歩は、より効率的で洗練されたバルク包装ソリューションの開発につながりました。自動化とロボット化によって包装工程が改善され、人件費が削減され、全体的な効率が向上しました。研究開発への政府投資は、バルク包装業界の技術進歩に貢献しています。

例えば、化学製品は輸送や保管時の安全性を確保するために特殊な包装を必要とすることがよくあります。国連工業開発機関（UNIDO）によると、世界の化学工業の生産高は2022年に1.4%増加し、バルク包装材の需要もそれに伴って伸びています。したがって、前述の事実は市場の主要な促進要因となっています。

材料コストの上昇とサプライチェーンの混乱

プラスチック、スチール、紙などのバルク包装材料は、近年価格が高騰しています。メーカーが価格競争力を維持しながら利益率を維持するのに苦労しているため、それぞれの材料費の上昇は市場に大きな抑制要因となっています。米国労働統計局は、2020年1月から2021年8月までのプラスチック・ゴム製品の生産者物価指数が27%上昇すると報告しています。

同様に、COVID-19パンデミックの際に経験したような世界的なサプライチェーンの混乱は、バルクパッケージング市場の脆弱性を露呈しています。世界貿易機関（WTO）の報告によると、パンデミック関連の混乱により、2020年の世界貿易は5.3％減少しました。需要の急激なシフトとサプライチェーンの混乱は、遅延と欠品につながり、メーカーの顧客要件への対応能力に影響を与えています。

規制遵守と環境問題

世界のバルクパッケージング市場が直面している重大な阻害要因の1つは、規制遵守と環境持続可能性の重視の高まりです。世界各国の政府は、包装材料の環境への影響を減らすことを目的とした厳しい規制を制定しています。

例えば、2021年に発効した欧州連合の単一使用プラスチック指令は、単一使用プラスチック包装を含む特定のプラスチック製品の使用を制限しています。欧州委員会によると、使い捨てプラスチック製品は欧州の海で海洋ごみの70%を占めており、このような規制の採用を促しました。

バルク包装市場のセグメント化
世界のバルク包装市場は、製品、素材、用途、地域によって区分されます。

従来のバルク液体輸送方法に代わる汎用性と使いやすさ

世界のバルクパッケージング市場は、液体やドライバルク品を輸送するための費用対効果が高く効率的なソリューションに対する需要の高まりにより、近年大きな成長を遂げています。この市場で脚光を浴びているイノベーションの一つがフレキシタンクです。フレキシタンクは、ドラム、バレル、中間バルクコンテナ（IBC）などの従来のバルク液体輸送方法に代わる汎用性の高い輸送手段です。

アジア太平洋諸国、特に中国とインドはフレキシタンク採用の最前線にいます。中国の税関総署によると、フレキシタンクを使用した同国の輸出は過去5年間で毎年平均15%増加しています。インドも化学品や農産物の輸出の増加に伴い、フレキシタンクの利用が急増しています。

米国とカナダでは、主に食品・飲料、化学、製薬セクターでフレキシタンクの利用が着実に増加しています。米国国際貿易委員会のデータによると、フレキシタンクの出荷量は2015年以降、年平均12%増加しています。EU域内の液体輸送におけるフレキシタンクの使用も近年、毎年約8%増加しており、化学業界とワイン業界の伸びが顕著です。

バルク包装市場の地理的シェア
経済発展、貿易活動の活発化、持続可能な包装ソリューションの重視の高まり

アジア太平洋地域は過去10年間、世界のバルク包装市場で著しい成長を遂げてきました。業界の大幅な拡大は、経済発展、貿易活動の増加、持続可能なパッケージングソリューションの重視の高まりなど、さまざまな要因によるものです。世界が進化を続ける中、バルク包装の未来を形作る上でアジア太平洋地域の役割は極めて重要です。

アジア太平洋地域のバルクパッケージング市場の主な原動力の1つは、同地域の力強い経済成長です。Asian Development Outlookによると、アジア太平洋地域の過去10年間の平均GDP成長率は5.5%でした。それぞれの成長は工業化、製造活動、貿易の増加につながり、これらはすべてバルク包装業界にとって不可欠なものです。

世界の製造業の中心地である中国は、中国国家統計局の発表によると、2022年の製造業の付加価値額は3兆5,000億米ドルという驚異的な数字を記録しました。同様に、日本の経済産業省は、2021年の製造業輸出額が6,970億米ドルに達したと報告しています。大量生産には、商品を世界的に輸送するための効率的なバルクパッケージングソリューションが必要です。

 

競争状況

 

同市場の主な世界的プレーヤーは、Shandong Anthente New Materials Technology Co. Ltd.、Braid Logistics、Büscherhoff Spezialverpackung GmbH & Co. KG、Environmental Packaging Technologies Inc.、KriCon、K Tank Supply Limited、Qingdao LAF Packaging Co. LTD.、MY FlexiTank。

COVID-19の影響分析
パンデミックの最初の衝撃は世界のサプライチェーンを混乱させ、バルクパッケージング業界に直ちに影響を与えました。政府による封鎖、渡航制限、労働力の制限が生産停止につながり、サプライチェーン全体に波及しました。国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、2020年の世界貿易量は前年比で3％減少しました。

さらに、パンデミックによる消費者行動の変化は、バルク包装市場にさらなる影響を与えました。世界各国の政府は社会的距離を置くことを奨励し、戸締まりを課したため、必需品の需要が増加しました。その結果、様々な産業向けのバルク包装材の需要が急増しました。米国国勢調査局によると、2020年には医薬品と食品向けの包装材輸出がそれぞれ10%と12%増加しました。

パンデミックは多くの課題をもたらす一方で、バルク包装分野での技術採用を加速させました。各国政府は、サプライチェーンの強靭性を確保する上でのデジタル化の重要性を認識しました。欧州委員会などの組織は、包装業界のトレーサビリティと透明性を向上させるためにデジタル化プロジェクトを開始しました。

このような技術の進歩は、サプライチェーンの監視と維持に役立つだけでなく、スマート包装やブロックチェーンベースの追跡システムなどの革新的なソリューションへの道も開きました。このような取り組みは、バルク包装市場に永続的な影響を与え、将来の危機により強くなると予想されます。

ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシア・ウクライナ戦争は、複数の方法で世界のサプライチェーンを混乱させました。ウクライナは農業セクターの主要プレーヤーであり、かつては小麦やトウモロコシを含む穀物の重要な輸出国でした。この混乱は、特に東欧において、バルク包装製品に必要な原材料の供給に影響を与えました。その結果、ウクライナの農産物輸出に依存しているいくつかの国では、手頃な価格の包装資材の調達が困難になりました。

情報筋によると、ポーランド、ハンガリー、ルーマニアなどの国々では、穀物の包装によく使われるポリプロピレン製織布袋などの包装資材の価格が上昇したとのこと。価格高騰はこれらの国の農業のコスト構造に直接影響を与え、最終的には世界の食料価格に影響を与えます。

さらに、ロシアとウクライナの紛争もエネルギーコスト、ひいては石油化学産業に顕著な影響を及ぼしています。世界各国政府は、地政学的緊張と主要な石油・ガス生産国であるロシアへの制裁措置により、エネルギー価格が上昇していると報告しています。前述の事実は、プラスチックベースのバルク包装材料の生産と価格設定に影響を与えます。

エネルギーコストの上昇は、ポリエチレンやポリプロピレンといったバルク包装に使用されるプラスチック樹脂の生産コストの上昇につながっています。メーカーや包装会社は、利益率に大きな影響を与えることなく、こうしたコスト上昇分を消費者に転嫁するという課題に取り組んでおり、さまざまな製品カテゴリーで潜在的な価格インフレを引き起こしています。

主な動向
2023年5月23日、トスカは、温室効果ガスの排出を最小化し、バルク液体輸送時の化石燃料消費量と水使用量を削減することを目的とした、新しいライフサイクル分析（LCA）ツールを発表しました。このツールは、トスカの折りたたみ式中間バルクコンテナ（IBC）ソリューションの採用を検討するよう企業に推奨することで、それぞれの目標を達成します。
2021年8月18日、ソノコの子会社で温度制御パッケージの著名な世界的プロバイダーであるソノコ・サーモセーフは、航空貨物輸送最大手の1つである大韓航空とグローバル・パートナーシップ契約を締結しました。この契約は、革新的なPegasus ULD温度制御バルク輸送コンテナのリースに焦点を当てています。このパートナーシップにより、医薬品貨物輸送業者は大韓航空のペガサスULDコンテナを直接利用できるようになりました。さらに、大韓航空とその共有顧客は、この協力関係の一環として、他の様々なSonoco ThermoSafeコンテナを利用する機会を得ることになります。
2022年9月28日、マースはM&M’s、Starburst、Skittlesのバルク製品を包装するために特別に設計された15%リサイクルプラスチック製のキャンディジャーを発表しました。この容器はパッケージメーカーのベリー社との共同開発によるもので、10月に発売される予定です。

 

 

【目次】

 

1. 調査方法と調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. 製品別スニペット
   2. 材料別スニペット
   3. 用途別スニペット
   4. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. ドライバー
         1. Eコマースブームと世界貿易の増加
         2. 技術の進歩と化学産業の拡大
      2. 阻害要因
         1. 材料費の高騰とサプライチェーンの混乱
         2. 規制遵守と環境への懸念
      3. ビジネスチャンス
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターのファイブフォース分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
   5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
   6. DMI意見
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
   2. COVID-19中の価格ダイナミクス
   3. 需給スペクトラム
   4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論
7. 製品別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製品別
      2. 市場魅力度指数：製品別
   2. 容器
      1. 容器
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
      3. フレキシタンク
      4. バルクコンテナ
         1. フレキシブル中間バルクコンテナ（FIBC）
         2. 硬質バルクコンテナ
   3. ペール缶
   4. ドラム缶
   5. 箱
   6. 出荷用袋
   7. その他

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