市場概要
世界のはしけ輸送市場規模は2017年に1,078億米ドルと評価され、2018年から2025年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4％で成長する見込みです。米国、中国、ドイツなど、先進国だけでなく発展途上国でも石油化学製品への需要が高まっていることが、市場の主要な成長要因の1つです。コスト、効率、貨物の安全性とセキュリティの面でバージ輸送に関連する利点も、市場を推進すると予想されます。
世界の大半の地域における経済状況の改善と相まって、輸出入貿易が拡大していることは、特に市場の成長を刺激する上で重要な役割を果たしています。国内貿易の増加は、効率的な輸送手段の必要性を高めています。バージ輸送は特にこのニーズに応えることができます。さらに、バージ船の製造技術の進歩は、予測期間中の市場の成長をさらに促進すると予想されます。
同市場は、効果的な内陸水インフラ開発のために様々な政府によって実施される投資やイニシアチブの増加、新しい設計を開発し、既存の設計をアップグレードするために主要な業界既存企業によって実施される研究活動など、いくつかの要因のために予測期間にわたって巨大な成長の可能性を秘めています。例えば、ハイブリッドLNGバージは、従来のディーゼル焚きバージに代わる燃料効率に優れた環境に優しいバージと考えられます。
バージ船は、屋根付き、オープン、タンクの3つのタイプに大別されます。屋根付きタイプは、主に農産物、医薬品、電子・デジタル家電などのドライ貨物の運搬に使用されます。一方、タンク式は、原油、石油化学製品、液体化学製品、食品パルプやジュースなどの商品輸送に使用されます。石油化学製品の需要の増加は、予測期間中にタンクバージの需要をかき立てるものと推定されます。
バージ船は大きな運搬能力を提供します。例えば、河川バージは約1,500トンの貨物を運ぶことができ、これは100トンのジャンボホッパー鉄道車両の15倍、25トンの積載能力を持つトレーラートラックの60倍に相当します。したがって、大量に商品を運搬するための理想的な輸送手段であると考えられます。明らかに、大量の商品輸送を必要とする産業は、はしけ輸送を好んでいます。大容量の運搬能力と低運航コストが市場の成長を支えています。
費用対効果の高い輸送に対するニーズの高まりと、世界的な金属鉱石取引の増加は、業界の拡大を促進すると思われます。はしけ輸送は低コストで需要が高いため、市場の大半を占めています。極端で予測不可能な気象条件からの貨物の保護を含むいくつかの利点が、世界市場を前進させています。金属鉱石の地域および国際市場の増加により、金属鉱石は予測期間中に大きな業界シェアを占める見込みです。さらに、自動車販売と建設活動の増加が金属鉱石の利益を押し上げます。これは市場をさらに前進させると予想されます。
さらに、地域の水路施設建設のための政府補助の増加は、業界の成長を後押しし、業界の進歩のための有益な機会を創出すると予想されます。しかし、はしけ輸送に関連する資本支出が高いため、業界の拡大には限界があります。
貨物の種類では、市場は液体貨物、気体貨物、ドライ貨物に分類されます。液体貨物には、石油化学製品、石油精製製品、加圧製品、液体肥料、黒油製品などが含まれます。ガス貨物は、LPG や CNG などの製品の輸送を含みます。乾貨物セグメントは、石炭、肥料、穀物などの商品の輸送をカバーしています。
乾貨物は、大量の石炭や、はしけで輸送される農産物の量が増加していることから、2025年まで業界の大半を占めると推定されます。しかし、石炭需要の減退は、今後数年間、このセグメントの成長を妨げることになるでしょう。一方、液体貨物セグメントは、石油化学製品の需要急増と米国でのシェールオイル生産の増加により、予測期間中に大きなCAGRを記録する可能性があります。
はしけ輸送の主な用途分野には、石炭、原油・石油製品、液体化学製品、食品パルプ、その他の液体、農産物、金属鉱石、金属加工製品、医薬品、乾式・気体化学製品、LPG、CNG、その他の気体製品、電子機器・デジタル機器などがあります。石炭需要の急減が続く中、原油・石油セグメントは予測期間を通じて市場の最前線に立つと予想されます。これに加えて、原油需要の増加とエタノール生産の増加が、このセグメントの成長を促進しています。
石炭の消費量は、大気汚染を抑制し、燃焼による環境破壊を防止するために、さまざまな政府が厳しい規制を策定しているため、ここ数年で減少しています。同時に、天然ガスなど、よりクリーンで低コストの燃料の採用が増加しています。
農産物の輸送におけるはしけの利用急増は、農産物セグメントの成長を後押ししています。農業および食品加工技術の急速な進化は、農産物を大量に運搬するための有利な輸送手段に対する需要の増加につながり、それによってこのセグメントの成長をエスカレートさせています。一方、化学品や医薬品を輸送する際にバージ船によって確保される安全性は、業界全体を拡大すると予想されています。
バージ船隊に基づき、市場は屋根付き、オープン、タンクに分けられます。2017年はタンクセグメントが市場を支配し、2025年には666億米ドルに達する見込みです。このセグメントの成長は、主に原油と石油化学製品の需要が急増していることに起因しています。さらに、いくつかの政府は、道路上の危険な化学物質の流出を伴うイベントを防止するために、液体輸送のためのはしけの使用を奨励しています。
農産物の大量輸送に屋根付きタイプの採用が増加していることから、屋根付きセグメントは予測期間中に顕著なCAGRを記録すると予測されています。農業生産は先進国だけでなく発展途上国でも増加傾向にあります。このような農産物の運搬には、活発で効率的な輸送手段が必要です。
幌付きバージ船は、農産物を効率的に輸送すると同時に、輸送コスト全体を削減することができます。この傾向は特に米国で顕著で、艀船による輸送事業は、穀物の収穫期である第3四半期と第4四半期に好調な業績を報告する傾向があります。
バージ船の活動に基づいて、市場はその用途に基づいて沿岸内輸送と内陸水上輸送に二分されます。内水面輸送は、2025年まで市場で最大のシェアを占めると予想されています。
他の輸送手段と比較して、内陸水路を輸送に利用する利点には、交通遅延の少なさ、コストの低さ、安全性の高さなどがあります。しかし、予測期間中のCAGRは、閘門内輸送セグメントの方が高くなる見通しです。国際貿易と国内貿易の増加は、予測期間中の業界の成長に利益をもたらすと推定されます。
北米は予測期間中に4.3%という最高のCAGRを示すと予測されています。米国の確立された内陸水路インフラが北米市場を牽引しています。米国は資源国であり、信頼性の高い輸送網が必要です。その結果、閘門やダム、貯水池、水力発電、堤防などのインフラが著しく発達しており、業界にとって好材料となっています。米国におけるシェールオイルの生産量の増加も、はしけ輸送に絶大な機会をもたらしています。
欧州は、予測期間を通じて世界的な収益貢献の主役になると推定されます。経済状況の改善や内陸水路の整備されたネットワークといった要因が、はしけの需要を喚起しています。オランダは整備された水路が自慢です。その上、オランダ政府は国内のはしけ輸送の発展のために様々な取り組みを行っています。その結果、オランダはヨーロッパ市場で大きなシェアを占めることになるでしょう。
アジア太平洋地域は、急速に改善する地域経済と輸出入貿易の増加と相まって、内陸水路を開発するために様々な政府によって取られた主要な措置により、同期間中に2番目に有望な地域として浮上する可能性があります。中国は、予測期間中に年平均成長率2.9％を記録すると予測されています。豊富な水資源と、大運河、長江、その他の運河や支流からなる総延長24,000kmを超える広範な水路網が、この地域の成長に貢献すると予想されます。
主要企業・市場シェア
複数の企業が存在するため、市場競争は激しい。大手企業による研究開発活動への支出の増加は、新技術の開発や船隊運用の改善につながり、競争の激化が予想されます。特に国内市場で活動し、内陸輸送に重点を置く独立系バージ・サービス・プロバイダーなど、複数の未組織企業も市場で強い存在感を示しています。北米と欧州で事業を展開するプレーヤーも複数存在します。世界のはしけ輸送市場における著名なプレーヤーは以下の通り：
キャンベル・トランスポーテーション・カンパニー
アルター・ロジスティクス
アメリカン・コマーシャル・ラインズLLC
ハートランド・バージ
カービーコーポレーション
2023年3月、キャンベル・トランスポーテーション・カンパニー社（CTC）は、NGLマリタイム社（NGL Maritime, LLC）の資産の大半を3月末までに買収する契約を締結しました。この買収は、海洋事業ラインの拡大を目指すキャンベルの戦略的目標を推進するもの。
2022年6月、KSINCは300トンの酸バージ船を就航させ、物資の水路輸送を促進。
2022年4月、Campbell Transportation Company, Inc.は、ヒューストンに拠点を置くタンクバージ船会社E Squared Marine Service, LLC.の全海上資産を買収・取得しました。これは、ヒューストンにおけるキャンベルのタンクバージ活動の拡大にとって重要な買収です。
2021年8月、SEACOR Holdings, Inc.はU.S. Shipping Corp.を買収。この買収により、SEACOR Holdingsはジョーンズ法に基づく最大級のタンカー運航会社となりました。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2014年から2025年までの各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査の目的のため、Grand View Research社は世界のはしけ輸送市場レポートを貨物の種類、はしけ船隊、用途、はしけ活動、地域に基づいて区分しています：
貨物の種類の展望（収益、百万米ドル、2014年-2025年）
液体貨物
気体貨物
乾貨物
バージ船隊の展望（売上高、百万米ドル、2014年 – 2025年）
屋根付きはしけ
オープンバージ
タンクバージ
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2014年～2025年）
石炭
原油および石油製品
液体化学品
食品パルプおよびその他の液体
農産物
金属鉱石および金属加工製品
医薬品
乾性・気体化学品
LPG、CNG、その他ガス製品
電子・デジタル機器
その他
はしけ事業の展望（売上高、百万米ドル、2014年～2025年）
沿岸内輸送
内水面輸送
地域別展望（収益、百万米ドル、2014年～2025年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
オランダ
アジア太平洋
中国
日本
南米
ブラジル
MEA（中東・アフリカ）
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 はしけ輸送 – 産業スナップショットと主な購入基準、2014年～2025年
2.2 はしけ輸送の世界市場、2014年～2025年
2.2.1 はしけ輸送市場の地域別インサイト
2.2.1.1 北米
2.2.1.2 欧州
2.2.1.3 アジア太平洋
2.2.1.4 南米
2.2.1.5 中東・アフリカ
2.2.2 はしけ輸送市場における貨物の種類別インサイト
2.2.2.1 液体貨物
2.2.2.2 気体貨物
2.2.2.3 乾貨物
2.2.3 はしけ輸送市場の船隊に関する洞察
2.2.3.1 カバードバージ
2.2.3.2 オープンバージ
2.2.3.3 タンクバージ
2.2.4 はしけ輸送市場のアプリケーションに関する洞察
2.2.5 はしけ輸送市場のはしけ活動に関する洞察
第3章 はしけ輸送業界の展望
3.1 市場の細分化
3.2 市場規模と成長見通し
3.3 はしけ輸送市場 – バリューチェーン分析
3.4 市場ダイナミクス
3.5 市場ドライバー分析
3.5.1 はしけ輸送 – 主要市場ドライバーの影響
3.5.1.1 石油化学製品の需要増加と化学製品輸出の増加
3.5.1.2 エネルギー効率の高い輸送へのニーズの高まり
3.5.1.3 商品バルク輸送のための大容量バージ船の需要増加
3.5.1.4 流出、環境破壊、死傷者に関する政府の厳しい措置
3.6 市場阻害要因分析
3.6.1 はしけ輸送 – 主要な市場課題への影響
3.6.1.1 絶え間ない石炭使用量の減少
3.6.1.2 気象条件の変化と配達時間の長期化
3.7 市場課題分析
3.7.1 はしけ船の供給過剰
3.8 普及・成長展望マッピング
3.9 はしけ輸送 – ポーターのファイブフォース分析
3.10 はしけ輸送 – PEST分析
第4章 はしけ輸送の貨物タイプ別市場展望
4.1 はしけ輸送の貨物タイプ別市場シェア（2017年・2025年
4.1.1 液体貨物バージ輸送市場、2014年～2025年
4.1.2 気体貨物バージ輸送市場、2014年〜2025年
4.1.3 乾貨物のはしけ輸送市場、2014年～2025年
第5章 はしけ船団別のはしけ輸送市場展望
5.1 はしけ船隊別のはしけ輸送市場シェア（2017年・2025年
5.1.1 カバードバージ輸送市場、2014年～2025年
5.1.2 開放はしけ輸送市場、2014年～2025年
5.1.3 タンクバージ輸送市場、2014年～2025年
第6章 はしけ輸送の用途別市場展望
6.1 はしけ輸送市場シェア、用途別、2017年～2025年
6.1.1 石炭バージ船輸送市場、2014年〜2025年
6.1.2 原油・石油製品バージ船輸送市場、2014年〜2025年
6.1.3 液体化学品バージ輸送市場、2014年～2025年
6.1.4 食品パルプおよびその他の液体バージ船輸送市場、2014年～2025年
6.1.5 農産物バージ船輸送市場、2014年～2025年
6.1.6 金属鉱石および加工金属製品バージ船輸送市場、2014年～2025年
6.1.7 医薬品バージ船輸送市場、2014年～2025年
6.1.8 ドライおよびガス状化学品バージ船輸送市場、2014年～2025年
6.1.9 LPG、CNG、その他のガス製品バージ船輸送市場、2014年～2025年
6.1.10 電子・デジタル機器バージ船輸送市場、2014年～2025年
6.1.11 その他のバージ船輸送市場（2014年～2025年
第7章 はしけ輸送市場：はしけアクティビティ別展望
7.1 はしけ輸送市場シェア、はしけ活動別、2017年～2025年
7.1.1 沿岸内輸送バージ船輸送市場、2014年～2025年
7.1.2 内水面輸送バージ船輸送市場、2014年～2025年
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