航空クラウド市場は、2024年に61億米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は16.1%で、2029年には129億米ドルに達すると予測されている。航空クラウドの成長は、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、機械学習などの新技術と、航空部門に革命をもたらしているクラウドプラットフォームとの統合によってもたらされると予想される。これらの技術は、高度な予知保全、セキュリティ監視の強化、旅客サービスの個別化を可能にし、航空会社業務の安全性と効率性を高める。パンデミックによって拍車がかかったデジタルトランスフォーメーションへのシフトは、関係者が急速に変化する環境の中でイノベーションを起こし、競争上の優位性を維持しようとする中で、航空業界におけるクラウドソリューションの採用を加速させている。燃料の最適化や二酸化炭素排出量の削減など、持続可能性のイニシアチブをサポートするクラウドコンピューティングの役割は、より環境に優しい航空慣行への世界的な後押しと一致しており、航空クラウド産業の成長をさらに促進している。
市場概要
推進要因 クラウドコンピューティングサービスを採用する航空機メーカー
航空機メーカーがクラウドサービスを採用する傾向が強まっているのは、クラウドサービスが提供する数多くの利点が、こうした企業が直面する課題に合致しているからである。航空機の製造には、設計やエンジニアリングから生産、サプライチェーン管理まで、複雑なプロセスが含まれる。クラウドプラットフォームでは、プロジェクトの要件に応じてコンピューティングリソースを拡張できるため、大規模なシミュレーションやデータ分析、グローバルチームとのコラボレーションを効率的に処理できます。この拡張性により、メーカーは需要の変化に対応し、リソースの利用を最適化できるため、最終的に生産性が向上し、新しい航空機モデルの市場投入までの時間が短縮されます。
クラウドベースのコラボレーションツール、プロジェクト管理プラットフォーム、および通信システムにより、設計チーム、サプライヤー、パートナー、および地理的な場所を越えた顧客間のシームレスなコラボレーションが可能になります。リアルタイムのデータ共有、バージョン管理、ワークフローの自動化により、コラボレーションのワークフローを合理化し、意思決定プロセスを加速し、組織内および航空宇宙エコシステム全体のイノベーションを促進します。クラウドプラットフォーム上でデータインサイトと予測分析を活用することで、メーカーは生産効率を最適化し、運用コストを削減し、高品質で信頼性の高い航空機を顧客に提供することができる。
2022年4月、ボーイング（米国）はグーグル・クラウド、マイクロソフト、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）といったクラウド・サービス・プロバイダーとの技術提携を発表した。グーグル・クラウドを選択することで、ボーイングは複数の事業グループと航空宇宙製品にまたがる多数のアプリケーションを移行し、自動化、高度なデータ分析、AI/MLツールを活用して航空機の製造と業務全体の効率を向上させる。ボーイングは、技術インフラとミッションクリティカルなアプリケーションを更新するために、マイクロソフトのクラウドとそのAI機能を選択した。AWSとの提携は、既存のクラウド運用を拡張するものだ。こうした航空機メーカーやクラウドサービスプロバイダーとの戦略的提携が、航空クラウド市場を牽引している。
阻害要因 サービス利用不能の懸念
航空業界におけるクラウドサービスの利用不能は、技術的な不具合、ネットワーク障害、サイバー攻撃、さらには自然災害など、さまざまな要因によって発生する可能性がある。これらの事象は、クラウドプラットフォーム上でホストされている重要なデータ、アプリケーション、サービスの可用性とアクセシビリティを混乱させる可能性がある。クラウドサービスが利用できなくなると、航空クラウド市場に大きな影響を与える可能性がある。 例えば、航空会社はフライトスケジュール、旅客予約、メンテナンスの追跡などをクラウドベースのシステムに依存している。これらのサービスにダウンタイムが発生したり、利用できなくなったりすると、航空会社にとってはフライトの遅延やキャンセル、業務の非効率化、コスト増につながる可能性がある。
空港、航空ナビゲーション・サービス・プロバイダー、航空機メーカーなどの航空業界の関係者も、データ分析、安全監視、運航計画のためにクラウドベースのソリューションに依存している。クラウドサービスが中断すると、こうした活動に支障をきたし、航空業界の安全性、コンプライアンス、事業継続性全体に影響を及ぼす可能性がある。信頼性の高いサービスを顧客に提供する上で、クラウド・サービス・プロバイダーが頻繁に障害や失敗を経験すると、クラウド・サービス・プロバイダーの評判が低下する可能性がある。また、航空業界で事業を展開するクラウドサービスプロバイダーにとっては、信頼の失墜、潜在的な顧客離れ、市場シェアや収益への悪影響につながる可能性がある。
2023年6月、市場の主要プレーヤーの1つであるAWSが数時間にわたってダウンした。この数時間、ユーザーはウェブサイトやアプリにアクセスできず、ITエンジニアはAWSに接続して状況の最新情報を得ることができなかった。障害追跡サイトDownDetectorによると、サービス利用不能のピーク時には11,500件近くの報告が検出された。このようなサービス停止は航空事業の運営に支障をきたし、企業はクラウドサービスの利用を避けるようになる。
チャンス 重要な機能に対するAIベースのクラウド分析ソリューションの導入
AIベースのクラウド分析ソリューションを航空業界に取り入れることで、重要な機能に革命を起こし、オペレーションを最適化し、安全性と効率を高めることができる。クラウドプラットフォームにAIアルゴリズムを活用することで、航空会社はフライトデータ、整備記録、乗客情報、天気予報など、さまざまなソースから収集した膨大なデータから実用的な洞察を得ることができる。AIベースのクラウド分析が大きな効果を発揮する重要な分野のひとつに、予知保全がある。航空機部品からのリアルタイムのセンサーデータとともに過去のメンテナンスデータを分析することで、AIアルゴリズムはパターンや異常を検出することができ、航空会社は潜在的な故障を事前に予測することができる。このプロアクティブなアプローチは、ダウンタイムを最小限に抑えるだけでなく、航空機の信頼性と安全性を向上させる。
AIベースのクラウド分析が価値を付加できるもう一つの重要な分野は、運航業務である。過去の飛行データを分析し、天候、空域の混雑、燃料効率などの要因を考慮することで、AIアルゴリズムは飛行ルートをリアルタイムで最適化できる。この最適化により、燃料消費量や排出量が削減されるだけでなく、定時運航や乗客体験も向上する。航空業界における重要な機能にAIベースのクラウド分析ソリューションが組み込まれることで、市場プレーヤーには計り知れない機会がもたらされている。2023年5月、カタール航空とグーグル・クラウドは、データ分析とAIソリューションの活用に向けた協業を発表し、航空業界に大きなチャンスをもたらした。この協業は、データ分析、AI、BigQueryやVertex AIなどのMLツールを含むGoogle Cloudの先進技術を活用することで、カタール航空の乗客体験を向上させることを目的としている。それは、コストの最適化、合理化されたオペレーション、持続可能性への取り組みといった分野の探求にも及んでいる。カタール航空は、Google Cloudの最もクリーンなクラウドインフラストラクチャを活用し、同社のデジタルトランスフォーメーションのロードマップに沿った持続可能性の目標をサポートすることを目指しています。このコラボレーションは、AIベースのクラウド分析ソリューションの組み込みが、航空クラウド市場においていかに重要な機会として機能するかを示している。
課題 ベンダーロックインの問題
航空クラウドコンピューティング市場では、ベンダーロックインが大きな懸念となっている。航空会社や航空関連企業が重要なアプリケーションやデータストレージを単一のクラウドプロバイダーに過度に依存すると、そのプロバイダーに依存するようになり、乗り換えが必要になった場合に高いコストや混乱に直面するリスクがある。
航空クラウドコンピューティングにおいてベンダーロックインにつながる可能性のある主な要因には、以下のようなものがある：
アマゾンのAWSやマイクロソフトのAzureなど、特定のクラウドプロバイダーが提供する独自のサービスやAPIを多用するカスタムアプリケーションを開発すると、他のプラットフォームへの移行が困難になる。
クラウド・プロバイダーのストレージやデータ・サービスを利用して大量のデータを保存すると、「データの重力」が生じ、別のクラウドに移行するコストが高くなる。
航空会社の予約システム、フライトプランニング、メンテナンスソフトウェアなど、他の重要なシステムとクラウドサービスを統合することも要因のひとつだ。
クラウドの出口戦略や、必要に応じて別のプロバイダーへの移行を計画していないことも要因のひとつだ。
航空会社にとってベンダーロックインの影響は深刻で、移行中にデータやアプリケーションにアクセスできなくなった場合、重要な業務が中断する可能性がある。また、クラウドプロバイダーとの価格や条件の交渉力も低下する。
航空クラウド市場のエコシステムでは、航空クラウドサービスを提供する著名企業、民間企業、中小企業、ディストリビュータ／サプライヤ／小売業者、エンド顧客が主要なステークホルダーである。投資家、資金提供者、学術研究者、流通業者、クラウドサービスを利用するサービスプロバイダーは、この市場における主要な影響者である。
サービスモデルに基づくと、2024年の航空クラウド市場シェアはSaaSセグメントが最大と予測される
サービスモデルに基づくと、2024年の市場シェアはSaaSセグメントが最大となる。SaaS（Software as a Service）は、主に拡張性、柔軟性、コスト効率の高いソフトウェアソリューションを提供できることから、航空クラウド市場で大きな成長が見込まれている。変化する規制、セキュリティ、運用上の要求に適応することが重要な航空業界において、SaaSは航空会社、空港、その他の航空関係者に、多額の先行投資や継続的なメンテナンスコストをかけることなく、最新のソフトウェアアップデートやイノベーションへの容易なアクセスを提供する。
展開タイプ別では、パブリッククラウドセグメントが2024年の航空クラウド市場で最大のシェアを占めると予測されている。
展開タイプ別では、パブリッククラウドセグメントが最も高い成長が見込まれる。パブリッククラウドサービスはプロバイダーによって継続的に更新・保守されるため、航空事業者は最新のセキュリティ対策やグローバルな規制基準への準拠の恩恵を受けることができる。航空業界では、変動する市場環境に対応して業務の柔軟性とコスト効率を優先する傾向が強まっているため、パブリッククラウドソリューションの採用が急増し、より広範なデジタルトランスフォーメーションの取り組みが促進されると予想される。
エンドユーザー別では、航空会社セグメントが2024年の航空クラウド市場をリードすると予測される。
エンドユーザー別では、航空会社セグメントが市場をリードすると推定される。航空会社は、業務や顧客サービスに関するさまざまな課題に対処するために、クラウドコンピューティングを利用するようになっている。航空会社にとって、クラウド・ソリューションが提供する拡張性と柔軟性は極めて重要であり、日々の運航から生成される膨大な量のデータを管理し、飛行経路の最適化や整備スケジュールの改善など、運航効率の向上にこのデータを活用することができる。さらに、クラウド技術は、予約やチェックインから機内サービスに至るまで、顧客サービスシステムの統合を促進し、シームレスでパーソナライズされた乗客体験を提供する。
2024年の航空クラウド市場は北米市場が最大シェアと予測
地域別に見ると、航空クラウド市場は北米、欧州、アジア太平洋地域に区分される。北米が航空クラウド市場で最大のシェアを維持すると予測される主な理由は、その高度な技術インフラと大手クラウドサービスプロバイダーや航空業界のリーダーの存在である。また、セキュリティとコンプライアンスを確保しながらイノベーションを促進する同地域の強固な規制枠組みも、先進的なクラウドソリューションの採用を後押ししている。さらに、北米には、業務効率と旅客サービスを強化するためにデジタル・トランスフォーメーションへの投資を増やしている航空会社や空港が集中している。AI、IoT、ビッグデータ分析などの新技術をクラウドコンピューティングと統合する取り組みにより、北米は航空クラウド市場成長の最前線に位置している。
主要企業
航空クラウド企業の主要プレーヤーには、Amazon Web Services, Inc.（米国）、Microsoft（米国）、Google（米国）、IBM（米国）、Oracle（米国）などが含まれ、市場での存在感を高めている。本レポートでは、航空クラウド市場における様々な業界動向や新たな技術革新について取り上げている。
セグメント
サブセグメント
デプロイメントタイプ別
パブリッククラウド
プライベートクラウド
ハイブリッドクラウド
サービスモデル別
IaaS
PaaS
SaaS
エンドユーザー別
空港
航空会社
OEM
MRO
用途別
飛行業務
旅客サービス
メンテナンス・管理システム
サプライチェーンマネジメント
データ分析およびビジネスインテリジェンス
カーゴマネジメント＆バゲージハンドリング
その他
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
その他の地域
2024年2月、リヤド航空（サウジアラビア）はアドビと提携し、ジェネレーティブAIを活用したパーソナライズされたグローバルな旅行体験を提供する。Adobe Experience Cloudは、さまざまな旅行ブランドと統合し、シームレスな旅行計画を可能にする。これは、パーソナライズされたサービスというリヤド航空の目標をサポートし、王国の航空戦略に合致する。
2023年3月、サウスウエスト航空（米国）は、デジタル・トランスフォーメーション・イニシアチブを進めるにあたり、優先クラウド・プロバイダーとしてアマゾン・ウェブ・サービス社（AWS）を選択した。AWSを利用したこの近代化は、旅客サービスの向上、業務の最適化、情報技術（IT）インフラへの投資を目的とした同航空会社の計画の一環であった。
2023年10月、キャセイパシフィック航空（中国）とルフトハンザ・グループの子会社であるルフトハンザ・システムズは、NetLine Ops++、NetLine/Sched、NetLine/Planを組み込んだグローバル・アビエーション・クラウド（GAC）への航空会社の業務および重要システムの移行で提携した。このパートナーシップは、信頼性の高いパフォーマンスとルフトハンザ・システムズ製品のシームレスな統合を実現するGACのセキュアでスケーラブルなインフラを活用し、業務効率を高めることを目的としています。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 対象地域
1.3.3 調査対象年
1.4 通貨の考慮
1.5 含有項目と除外項目
1.6 市場関係者
1.7 景気後退の影響分析
2 調査方法
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 一次データの内訳
2.2 要因分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要側指標
2.2.3 供給側指標
2.3 市場規模の推定と方法論
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
2.4 市場の内訳とデータの三角測量
2.5 景気後退の影響分析
2.6 リスク分析
2.7 リサーチの前提
2.8 制限事項
3 エグゼクティブサマリー
4 プレミアム・インサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.2 阻害要因
5.2.3 機会
5.2.4 課題
5.3 価格分析
5.3.1 主要プレイヤーの平均販売価格動向（展開形態別
5.3.2 平均販売価格動向（地域別
5.4 バリューチェーン分析
5.5 市場エコシステムマップ
5.5.1 著名企業
5.5.2 民間企業および中小企業
5.5.3 エンドユーザー
5.7 航空クラウド市場に影響を与える混乱
5.7.1 航空クラウドメーカーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.8 貿易分析
5.9 関税と規制の状況
5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.10 ケーススタディ分析
5.11 運用データ
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.13 2024-2025年の主要会議・イベント
5.14 技術分析
5.15 投資と資金調達のシナリオ
5.16 総所有コスト
5.17 ビジネスモデル
5.18 部品表
6 業界動向
6.1 はじめに
6.2 航空クラウド市場の技術動向
6.3 技術分析
6.3.1 主要技術
6.3.2 補完的技術
6.3.3 隣接技術
6.4 メガトレンドの影響
6.5 サプライチェーン分析
6.6 ユースケース分析
6.7 特許分析
6.8 技術ロードマップ
7 航空クラウド市場、エンドユーザー別
7.1 導入
7.2 空港
7.3 航空会社
7.4 MROS
7.5 OEMS
…
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レポートコード：AS 9035