Stratistics MRCによると、自動車用トラクションモーターの世界市場は、2021年に41億ドルを占め、予測期間中にCAGR 31.7％で成長し、2028年には281億8000万ドルに達すると予測されています。自動車用トラクションモーターは、電気エネルギーをトルクエネルギーに変換する電気モーターを構成し、シャフトに接続され、直線運動を実現するものです。このモーターは、従来の蒸気機関やディーゼル機関と比べて、信頼性に優れ、構造がシンプルで、性能も優れています。技術の進歩により、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）やサイリスタなどの優れた半導体デバイスの開発、信頼性の高いACインダクションモーターの開発、機関車や鉄道の電化が進み、今後数年でメーカーに利益の増加が期待されています。
小型でエネルギー効率の高いモーターへの需要が高まっています。電気自動車では、誘導電動機と比較して、高効率レベル、出力密度、小型化、軽量化により、永久磁石モーターがトラクションモーターとして広く使用されています。大型のモーターに比べ、小型のモーターは安価で効率が良く、使い勝手が良いのが特徴です。高性能な永久磁石式IE4およびIE5モーターは、OEMだけでなく、さまざまなエンドユーザーにもすぐにメリットをもたらします。メンテナンスが少なく、低速で大きなトルクを発生させることができます。電気モーターは、機関車の動力源として蒸気機関に完全に取って代わり、自動車用トラクションモーターの市場を牽引しています。
自動車用トラクションモーターの市場は、電気自動車（EV）において数々の技術革新や技術的進歩が見られます。電気自動車の主要部品は電気駆動系です。その製造に関わる主な問題点としては、材料の入手難やコスト競争力などが挙げられます。そのため、還元型ネオジム磁石、フェライト永久磁石、銅ローター誘導型、巻線ローター同期型、スイッチドリラクタンスモータなどの技術が検討されています。これらの材料は、ネオジムやジスプロシウムといった希土類元素の世界埋蔵量の35～40％を占める中国からの輸出が圧倒的に多い。これらの材料は、あらゆる磁性製品に不可欠なものである。ネオジム・鉄・ホウ素(NdFeB)。これらの材料は価格が上昇しており、業界ではより入手しやすく、持続可能な代替材料を探す必要に迫られています。例えば、トヨタ自動車では、供給不足を懸念し、レアアース含有量を最大50％削減した電気モーターを開発中です。同社は、ネオジムの使用を半分に減らし、テルビウムやジスプロシウムなどの元素の使用もなくすことができる新しいタイプのモーター用磁石を開発しました。トヨタは、ネオジムの20倍のコストがかかるランタンとセリウムを代わりに使うことを提案している。
C02排出量削減のために策定された厳しい規制は、今後10年間で米国、中国、日本の自動車部門に変化をもたらすと思われます。自動車メーカーが自動車の電動化に注力する一方で、消費者は自動車の排ガスが環境に与える影響をより強く意識するようになってきています。また、政府も電気自動車の普及を促進するために、税制上の補助金など効果的な措置を講じています。電気自動車の普及が進めば、トラクションモータ社にとって新たなビジネスチャンスが生まれるでしょう。このように、電気自動車へのシフトは、今後数年間、世界の自動車用トラクションモータ市場のさらなる成長を後押しすることでしょう。例えば、フォードは2022年までに、16台の新型バッテリー電気自動車を含む約40台の電動化モデルをショールームに導入する計画を発表しています。
過度の熱はモーターの急速な劣化を引き起こします。主要な標準化団体では、モーターの故障の30％は絶縁不良に起因し、60％は過熱が原因であると結論づけています。トラクションモーターの温度が上がると寿命が短くなります。電力事情はしばしば過熱の原因となります。電力不足は可変周波数ドライブ（VFD）の使用と関連していますが、VFDが問題の主な原因ではない場合もあります。また、電気モーターを劣悪な環境下で運転することも、過剰な熱を発生させる原因となります。ダクトの詰まりや周囲温度の高さなどがその例です。
生産量の増加は、自動車用トラクションモータ市場の成長の主な原動力になると予想されます。乗用車は、トラクションモータメーカーにとって最も注力しているセグメントです。これらの車両で使用される技術は、豪華さと燃費の良さを求める消費者からの高い要求により、頻繁に変化しています。また、政府の排ガス規制も頻繁に変更されているため、メーカーは乗用車の出力範囲を拡大し、消費者にエネルギー効率と低メンテナンスの技術を提供するよう影響を及ぼしています。電気自動車の需要増加に伴い、自動車メーカーによるトラクションモーターの導入が急増しており、これも市場の成長を後押ししています。
永久磁石同期モーターは、DCブラシレスモーターと同様に、ローターに永久磁石を搭載したモーターです。高出力密度、高効率といったトラクション特性を持つ一方で、正弦波状の逆起電力を持つのが特徴です。PMSMは、より高い定格出力が可能で、自動車やバスなどの高性能なアプリケーションに最適です。PMSMモーターは高価ですが、エネルギー効率に優れています。ほとんどの自動車メーカーが、ハイブリッド車や電気自動車にPMSMモーターを使用しています。
アジア太平洋地域は、交通機関の接続需要の増加により、最大の市場シェアを占めると予測されます。この地域では、温室効果ガス削減のための各国政府による全面的な取り組みと、二酸化炭素排出量の削減が強く意識されていることから、電気自動車の製造に非常に力を入れています。インド政府は、電気自動車の採用を拡大するために、ゼロ税率の物品サービス税（GST）と重工業省が運営するハイブリッド車・電気自動車の早期導入・製造（FAME）スキームを発表しました。州当局は、公共交通機関の電化のための契約を展開しています。例えば、2018年にBYDはプネ市に25台の電気バスを供給し、他の都市でもさらに供給すると予想されます。
ヨーロッパは、VDL Groep（オランダ）やAB Volvo（スウェーデン）などのOEMの存在が顕著であるため、CAGRが最も高いと予測され、同地域の自動車牽引モーター市場の成長に機会を提供しています。厳しい環境規制を課すことに政府が重点を置くようになったことで、市場参加者は先進的な車両を開発し、さまざまな重要な車両部品がテストされる施設を設置するようになり、高出力トラクションモーターの市場の成長をさらに推進することになるでしょう。例えば、2019年7月、ZF Friedrichshafen AGは、Eモビリティ研究の専門性を拡大するため、ドイツのシュヴァインフルトにある部門本部に研究開発、管理、販売用の新棟を落成させました。新研究開発センターには16台のテストベンチがあり、電気自動車やハイブリッド車とそのコンポーネントをテストするための設備が整っています。
市場のキープレイヤー
自動車用トラクションモータ市場で紹介されている主なプレイヤーは、Robert Bosch、Tesla Inc.、Continental AG、Eaton Corporation、Valeo、Magna International、ZF Friedrichshafen AG、デンソー、シェフラーグループ、Johnson Electric、Nidec Corporation、Mitsuba Corporation、BorgWarner、MAHLE GmbHおよびBYD Companyなどである。
主な展開
2021年2月に。シェフラーグループは、2024年から、パワーエレクトロニクスを統合した2つの電気モーターとトランスミッションからなるハイブリッドEVドライブユニットを設計・製造すると発表しました。システム出力は120kWで、高性能と低燃費を両立させる予定です。これは、最近受注したハイブリッド専用駆動装置の受注に沿ったものです。
2020年11月に ZF Friedrichshafen AGは、PHEVにおけるCO2排出量の恒久的な削減に貢献するEV Plus Plug-Hybrid Electric Vehicle（PHEV）という新しい概念を発表しました。これは、内燃機関と電気モーターを混合したプラグインハイブリッド駆動によって実現されます。モーターと回生ブレーキの効率的な使用により、1回の充電で100kmの走行が可能な駆動方式です。これにより、自動車のICエンジンへの依存度を下げ、二酸化炭素排出量を削減することができる。
2020年8月に ボルグワーナー社は、フォード向けにパワーが凝縮された統合ドライブモジュール（iDM）を製造すると発表した。iDMは、ボルグワーナーの熱管理システム、モーターとパワーエレクトロニクスを統合したギアボックスで構成されています。iDMは、最大4,278Nmの高トルクと最大13,800rpmの高入力回転数のハンドリングを可能にします。
2019年3月：日本電産は、ホイールハブの内側に取り付けることを想定したトラクションモーターのプロトタイプを発表しました。インホイールモーターは、自動車の車輪に直接組み込まれます。このセットアップの利点は、車輪を直接駆動するため効率が高く、従来の動力伝達機構が不要になることです。インホイールモーター1台で100kWを超えるモーターの出力を実現でき、一般的な自動車のレイアウトに対応します。
2018年8月に Robert Bosch GmbHは、Bosch’s eCityTruck powertrainと名付けられた都市型バン／トラック用の新しい電動パワートレインを、トランスミッションシステム付きとなしの2つのバージョンで開発したと発表しました。このパワートレインは、電気モーター、電子機器、トランスミッションを1つのハウジングに統合しているため、電気駆動の複雑さが軽減され、パワートレインがより安価でコンパクトかつ効率的なものとなっています。また、モジュラーアクスルドライブは、小型商用車にも適しています。
対象となる車種
– 乗用車(PV)
– 商用車(CV)
対象となる出力
– 200kW未満
– 200～400kW未満
– 400kW以上
対象となるモータの種類
– 交流（AC）インダクションモータ
– 直流（DC）ブラシレス
– 永久磁石同期モータ(PMSM)
対象となる運転電流
– 直流（DC）駆動トラクションモータ
– 交流（AC）トラクションモータ
接続形態
– 並列接続
– 直列接続
対象用途
– 鉄道
– 電気自動車
対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データバリデーション
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 新興国市場
3.8 コビド19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競合他社との競争
5 自動車用トラクションモーターの世界市場（車種別
5.1 はじめに
5.2 乗用車(PV)
5.2.1 ハッチバック
5.2.2 マルチユーティリティービークル
5.2.3 セダン
5.3 商用車 (CVs)
5.3.1 大型商用車
5.3.2 軽商用車
6 自動車用トラクションモーターの世界市場（出力別
6.1 はじめに
6.2 200kW未満
6.3 200～400キロワット
6.4 400kW以上
7 車載用トラクションモーターの世界市場：モータータイプ別
7.1 はじめに
7.2 交流(AC)誘導モーター
7.3 直流（DC）ブラシレス
7.4 永久磁石同期モーター(PMSM)
8 自動車用トラクションモーターの世界市場、動作電流別
8.1 導入
8.2 直流（DC）駆動のトラクションモーター
8.3 交流駆動トラクションモーター
9 車載用トラクションモーターの世界市場：接続タイプ別
9.1 はじめに
9.2 パラレル接続
9.3 直列接続
10 車載用トラクションモーターの世界市場：用途別
10.1 はじめに
10.2 鉄道
10.3 電気自動車
10.3.1 バッテリー電気自動車(BEV)
10.3.2 ハイブリッド車(HEV)
10.3.3 プラグインハイブリッド車（PHEV)
11 車載用トラクションモーターの世界市場（地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 米国
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他ヨーロッパ
11.4 アジア太平洋地域
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 南米その他
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 UAE
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東・アフリカ地域
12 主要開発品
12.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロフィール
13.1 ロバート・ボッシュ
13.2 テスラ
13.3 コンチネンタルAG
13.4 イートン・コーポレーション
13.5 ヴァレオ
13.6 マグナ・インターナショナル
13.7 ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェンAG
13.8 デンソー
13.9 シェフラーグループ
13.10 ジョンソン・エレクトリック
13.11 日本電産株式会社
13.12 株式会社ミツバ
13.13 ボルグワーナー
13.14 マーレGmbH
13.15 BYD社
【お問い合わせ・ご購入サイト】
www.globalresearch.jp/contact
資料コード： SMRC21365