市場概要
自動車排気システムの世界市場規模は2022年に465.3億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.7％で拡大すると予測されている。自動車排気システムの需要は、生産台数と販売台数に直接依存する。そのため、先進国や新興国における乗用車や商用車の販売台数の増加が、自動車用排気システムの世界需要を牽引している。さらに、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンは環境に有害な有毒ガスや粒子を排出するため、炭素排出に関連する政府の厳しい基準が予測期間中に市場を牽引すると予想される。
世界各国の政府は、自動車産業に関連する環境への影響を軽減するため、自動車の排出ガスに対してより厳しい規制を課している。このような規制により、部品サプライヤーは国内外市場向けに高効率で環境に優しい自動車排気システムを生産する必要に迫られている。
さらに、社会のさまざまな層で可処分所得が増加していることが、イタリア、オランダ、フランスなどの欧州先進国における自動車産業の成長につながっている。また、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米などの地域では、乗用車や商用車の需要が増加すると予想されており、自動車排気システム産業の成長見通しを強化することが期待されている。
COVID-19の流行は、2020年の自動車排気システムの需要に影響を与えた。ウイルスの蔓延は世界的な閉鎖と社会的距離をもたらし、製造、自動車、娯楽、レストラン、ホスピタリティなどの産業に損失をもたらした。このようなビジネス・シナリオの低迷は、自動車生産と自動車用排気システムの需要に悪影響を与えた。世界全体の自動車生産台数は前年同期比で減少しており、これは主に北米や欧州などにおける生産台数の減少によるものである。OICAによると、世界の自動車生産台数は前年比15%以上減少し、7,760万台となった。
部品別に見ると、市場はエキゾースト・マニホールド、マフラー、触媒コンバーター、酸素センサー、エキゾースト・パイプに区分される。エキゾースト・マニホールド・セグメントは、2022年に38.8%と最大の収益シェアを占めた。新興国を中心とした自動車需要の拡大が市場を拡大している。より多くの人々が自動車を取得するにつれて、優れた性能、耐久性、騒音低減を提供する排気システムの必要性が最も重要になる。そのため、エキゾースト・マニホールド・メーカーは、進化する消費者の嗜好に応える技術的に高度な製品を開発するため、研究開発への投資を増やしている。
マフラー部門は、予測期間中に最速のCAGR 8.6%を記録し、2028年までに自動車排気システム部品の売上の大半を占めると推定される。排ガス規制が厳しくなるにつれて、自動車OEMは騒音公害を抑制し、有害物質の排出を減らすために効率的な排気システムを組み込むことに注力している。2020年には、現代自動車がデュアル排気マフラーシステムを搭載したミドルSUVのCretaを発売した。
燃料の種類によって、市場はガソリンとディーゼルに区分される。ガソリン・セグメントは2022年に83.9%と最大の売上シェアを占め、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると推定される。新興国では、自動車10台のうち9台が内燃機関を搭載している。北米や欧州などの地域では電気自動車の普及によりICE車の販売が減少しているが、新興国では電気自動車のインフラが限られているため、ガソリン車の販売が引き続き増加している。
ディーゼル・セグメントは予測期間中に3.3%の大幅な成長を記録すると推定される。燃費重視とエンジン性能の追求の高まりが、ディーゼル・セグメント、ひいては自動車排気システム市場の成長に寄与している。ディーゼルエンジンはガソリンエンジンよりも燃費が優れているため、特定の用途では好んで使用される。
車両タイプに基づき、市場は乗用車と商用車に区分される。乗用車セグメントは2022年に71.1%と最大の売上シェアを占めた。欧州では、欧州自動車工業会（ACEA）によると、2019年の人口1,000人当たりの自動車保有台数は569台を記録した。そのほか、中国やインドなどの新興国が予測期間中に市場成長を加速させると予想される。
商用車セグメントは、予測期間で最も速いCAGR 9.4%を記録すると推定される。この成長は、ロジスティクスと輸送部門全体で大型トラックの需要が増加していることに起因している。物流は、商用車の主要な最終用途産業の1つである。物資輸送のためのトレーラーやトラックの使用は急速に増加している。ライフスタイルの変化と都市化に伴い、人々は商品や製品を配達してもらうことに傾倒している。
アジア太平洋地域が市場を支配し、2022年には61.0%という最大の収益シェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想される。これは、同地域における顧客の技術意識と消費能力の向上に起因している。さらに、中国やインドなどの新興国における自動車産業の発展が市場成長を促進すると予想される。インドには低コストの労働力や安価な原材料など、いくつかの利点があるため、Make In Indiaキャンペーンは自動車部門に多額の投資を呼び込むと予想される。インドと中国は大規模なサプライチェーンとロジスティクス・ネットワークを構築しており、世界的に最も急成長している経済国のひとつである。同地域における電子商取引産業の成長も、今後数年間の商用車需要を押し上げると予想される。
中南米は予測期間中にCAGR 7.7%で大幅に拡大すると予測される。ブラジルやメキシコなどの国々で自動車生産と販売が増加していることが、同地域市場の成長を支えるものと予想される。ブラジルは南米最大の自動車生産国で、同地域で販売される自動車のほぼ50％を占めている。また、同国の自動車生産台数は世界第8位である。自動車産業は同国のGDP全体の5.5％以上を占め、2,660億BRL（525億米ドル）以上の貢献をしている。一方、メキシコは世界第6位の乗用車生産国であり、第5位の自動車部品生産国でもある。
主要企業・市場シェア
業界各社は、製品投入、買収、提携など、グローバル展開を拡大するための戦略を打ち出している。例えば、2020年2月、Tenneco Inc.のWalker Emissions Control社は、北米でWalker CalCatと呼ばれる新しい交換用触媒コンバーターとWalker Ultraと呼ばれるマフラーの発売を発表した。
市場プレーヤーはまた、未開拓の市場での存在感を高めるため、事業拡大にも注力している。例えば、2021年3月、EberspacherはメキシコのSaltilloに近いRamos Arizpeに新しい排気技術工場を開設すると発表した。新工場の稼働は、同社の北米における拡大戦略の一環である。
自動車排気システムの主要企業
ベンテラー・インターナショナル・アクチエンゲゼルシャフト
BOSAL
コンチネンタルAG
Eberspächer
FORVIA Faurecia
フタバ産業
ボイセン
世宗実業
テネコ
ユタカ技研株式会社
2023年7月、プロトンAGとAAPICO Hitech Public Company Limitedは合弁会社Purem Aapicoを通じて戦略的パートナーシップを締結した。この提携は、タイおよびASEAN市場のプロトンおよびその他の自動車メーカーに排ガス制御システムを供給することを目的としている。タイのアマタ市ラヨーンに新設される工場では、商用車や乗用車向けの排気システムや部品を製造する。
2023年5月、カミンズ・インクはフォルビア・フォーレシアの欧州と米国における商用車用排気装置事業の買収を発表した。インディアナ州コロンバスとローモンドの製造工場がこの買収に含まれる。この買収案は、両社が長期的な戦略目標を達成することを目的としている。そうすることで、両社はこれら2つの工場と関連するテクノロジーセンターの操業と熟練従業員の雇用を守り、同時にサプライチェーン全体を通じて顧客とサプライヤーに価値を生み出すことを意図している。
2023年3月、Milltek Sport Ltdは、BMW M3ツーリング用にアップグレードされたパフォーマンス・エキゾースト・システムの新しいラインナップを発売した。これらのエグゾースト・システムは、Milltek Sportの最先端施設で綿密に設計、開発、製造されています。さらに、Milltek SportのドイツR&Dセンターで追加テストが実施され、標準的な市販車であるBMW M3ツーリングは、2022年にエステートカーとしては最速となる7分35秒06のラップタイムを記録しました。
2023年3月、バンス＆ハインズは、米国の最も人気のあるトラック・モデル用のバンス＆ハインズ・ホールショット・シリーズ・キャットバック・パフォーマンス・エキゾースト・システムを発表した。HoleShotシリーズは、触媒コンバーターからエキゾースト・チップまで、オリジナルの純正エキゾースト・システムを置き換えるように設計されたエキゾースト・システムを提供します。これらのシステムは、ターボチャンバーマフラー設計により豊かな排気音を提供しながら、すべての排ガス制御装置を保持します。さらに、マフラーは車室内の不快な共鳴を排除するように設計されています。
2022年9月、Mangla TubesとCornaglia SpAは戦略的提携を発表し、Mangla Cor-Tubi Pvt Ltd.という3社提携会社を設立した。この提携は、先進的な排ガス技術の排気システムの設計、開発、生産に焦点を当てることを目的としている。この合弁会社は、ハリヤナ州パルワールに最先端の研究開発センターを、パルワール、パントネージャー、ザヒーラーバードの製造施設とともに運営する。Mangla Tubes社との提携により、Cornaglia社は設計能力を強化し、顧客向けにTrim IVおよびTrim V排気システムを競争力のある価格で生産できるようになる。
2022年5月、エキゾースト、パフォーマンス、アクセサリーを専門とする卸売業者であるアライド・ディストリビューションは、自動車用エキゾースト・コンポーネントの販売業者であるインディ・エキゾースト・プロダクツ・インコーポレーテッドを買収した。アライド・ディストリビューションによるこの戦略的買収の狙いは、新たな機会を活用することで、市場へのリーチを拡大し、サービスレベルをさらに向上させることにある。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査においてGrand View Research社は、世界の自動車排気システム市場をコンポーネント、燃料タイプ、車両タイプ、地域に基づいて区分しています：
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
エキゾーストマニホールド
マフラー
触媒コンバーター
酸素センサー
排気パイプ
燃料タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ガソリン
ディーゼル
自動車タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
乗用車
商用車
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦（UAE）
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. コンポーネント
1.1.2. 燃料タイプ
1.1.3. 車両タイプ
1.1.4. 地域範囲
1.1.5. 推定と予測スケジュール
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. コンポーネントの展望
2.2.2. 燃料タイプの展望
2.2.3. 自動車タイプの展望
2.2.4. 地域別見通し
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 自動車排気システム市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 自動車排気システム市場分析ツール
3.4.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.4.1.1. サプライヤーの力
3.4.1.2. 買い手の力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術的ランドスケープ
3.4.2.3. 経済情勢
第4章. 自動車排気システム市場：構成部品の推定と動向分析
4.1. 自動車排気システム市場 主要なポイント
4.2. 自動車用排気システム市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
4.3. エキゾーストマニホールド
4.3.1. エキゾーストマニホールド市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル)
4.4. マフラー
4.4.1. マフラー市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
4.5. 触媒コンバーター
4.5.1. 触媒コンバーター市場の推定と予測、2018～2030年 (USD Million)
4.6. 酸素センサー
4.6.1. 酸素センサー市場の推定と予測、2018～2030年 (USD Million)
4.7. 排気管
4.7.1. 排気管市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第5章. 自動車排気システム市場：燃料タイプ別推定と動向分析
5.1. 自動車用排気システム市場 主要なポイント
5.2. 自動車用排気システム市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
5.3. ガソリン
5.3.1. ガソリン市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
5.4. ディーゼル
5.4.1. ディーゼル市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第6章. 自動車排気システム市場：車種別推定と動向分析
6.1. 自動車排気システム市場 主要なポイント
6.2. 自動車用排気システム市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
6.3. 乗用車
6.3.1. 乗用車市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
6.4. 商用車
6.4.1. 商用車市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第7章. 自動車排気システム市場 地域別推定と動向分析
7.1. 地域別展望
7.2. 自動車用排気システムの地域別市場 主な収穫
7.3. 北米
7.3.1. 2018〜2030年の市場予測（売上高、USD Million）
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.4. 欧州
7.4.1. 英国
7.4.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 （売上高、USD Million）
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.5. アジア太平洋
7.5.1. 日本
7.5.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（収益、USD Million）
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.5.4. オーストラリア
7.5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.5.5. 韓国
7.5.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.6. ラテンアメリカ
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.6.2. メキシコ
7.6.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.7. 中東・アフリカ
7.7.1. サウジアラビア
7.7.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 （売上高、USD Million）
7.7.2. 南アフリカ
7.7.2.1. 市場の推計と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.7.3. アラブ首長国連邦（UAE）
7.7.3.1. 市場の推計と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
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レポートコード：GVR-4-68038-358-4