市場概要
Global Automotive Outlookによると、2024年の世界の軽自動車販売台数は8,400万台で、2025年には8,510万台に達すると予測されており、2024年から2025年にかけて前年比1.3%の成長が見られる。さらに、地域別ではアジア太平洋地域が市場シェアのほぼ半分を占めている。内燃機関（ICE）自動車が主要シェアを占める一方、ハイブリッド電気自動車（HEV）セグメントは2024～2025年にかけて20～25％の高成長が見込まれている。
ゼロ・エミッション目標の達成に向け、OEM各社はEV生産設備のために2030年までに5,000億米ドル以上の投資を計画している。2025年には、さまざまなOEMの少なくとも10の新しい製造工場が操業を開始する見込みである。同様に、現代自動車、起亜自動車、トヨタ自動車、テスラ、マルチ自動車、タタ・モーターズなども、今後発売される電気自動車（EV）モデルの生産に特化した新しい製造施設に投資している。さらに、リチウムイオン電池の価格は2025年には100米ドル/KWhを下回ると予想されている。さらに、OEMはEV用バッテリーのサプライチェーンを多様化し、原材料のサプライチェーンが混乱する可能性からリスクを回避しようとしている。
ハイブリッド電気自動車はすべての地域で販売台数が大きく伸びており、この傾向は2025年も続くと予想される。この販売増の主な原動力は、内燃機関（ICE）の存在によるハイブリッド車の航続距離不安の欠如という利便性である。また、満タン・満充電時のハイブリッド車の平均航続距離は、BEVの平均航続距離よりも長く、ハイブリッド車全体の魅力を高めている。また、ハイブリッド車の平均価格はバッテリー電気自動車（BEV）よりもリーズナブルで、これもハイブリッド車の魅力を高めている。
今後、多くのOEMがBEV生産のさらなる拡大を控え、ハイブリッド車への投資をさらに改善し、ハイブリッド車のポートフォリオを拡大すると発表している。
世界各地で地政学的な不安が続いているため、自動車の部品製造と燃料価格が上昇している。中東とウクライナ・ロシアの不安定な情勢は、石油・ガスの取引だけでなく、自動車の製造にも支障をきたした。ウクライナ、ロシア、中東地域は世界最大の石油生産国である。また、世界の貿易とエネルギー供給が行われる重要な地域のひとつである中東地域は、ここしばらく不安定な状態が続いており、この地域を通過する商品の供給と価格が不安定になっている。この不安定な状況が続けば、世界の原油価格を圧迫し、自動車の価格全体や自動車の総所有コストに影響を与える可能性がある。
自動車におけるコネクティビティは、より良い消費者体験、効率的なデータ駆動型サービスを提供し、革新的なビジネスモデルを切り開く。5Gコネクティビティが中心となり、コネクテッドカーのシェアは拡大すると予想される。2024年末までには、走行中の自動車の20%以上が携帯電話ネットワークに接続されると予想されている。企業は市場での先行者利益を得るため、コネクティビティ分野の開拓を始めている。
2025年においても、サプライチェーンの統合は自動車産業、特にバッテリーや半導体にとって大きな課題である。少数の（しばしば支配的と呼ばれる）メーカーによる減産や、特に半導体チップの生産能力が大きいアジア太平洋地域における地政学的緊張や自然災害の影響による混乱は、世界的な自動車の生産、価格、納期に悪影響を及ぼすだろう。ローカライゼーションは進行中だが、このソリューションが拡大するには時間がかかる。したがって、自動車メーカーにとっては、サプライヤーの多様化、代替材料の検討、予測プロセスの強化が不可欠である。
軽自動車の販売台数では、アジア太平洋地域と中東地域が大きなシェアを占めている。これを牽引している主な要因は、中国における自動車の集中的な製造と輸出である。中国市場は自動車販売台数でも生産台数でも世界最大であり、乗用車の販売台数は2024年には2,600万台を超えると予想されている。さらに、中国市場は台数だけでなく自動車技術の革新においても成長している。中国のOEMは、バッテリーや関連化学物質、EVパワートレイン、その他の自動車の進歩を含むEV技術革新の主要プレーヤーとなっている。Global Automotive Outlookによると、中国のEV企業はサプライチェーンも合理化しており、BYDのような企業は自社貨物船を配備して海外市場に車両を輸出している。中国のEVメーカーの主な動向のひとつは、欧州市場への積極的な進出で、NIOやXpengなどの企業が車両とバッテリーの生産工場の設立を計画している。さらに、インドや韓国といった国々がアジアの自動車部門の成長に大きく貢献しており、インドの乗用車市場は2024年に410万台以上という過去最高の販売台数を記録する。
テスラもロボット・バンとロボ・タクシーの完全自律走行車を発表し、2026年までにこれらのモデルを商品化する予定である。
2024年12月、ウェイモが日本の自律走行タクシー市場への参入を発表。
2024年12月、マヒンドラはインド市場向けにBE.6EとXEV 9Eという2つのBEVモデルを発売した。
ゼネラルモーターズも、自律走行車事業を当面縮小すると発表した。
世界の自動車市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって占められている。世界の自動車業界の主要プレーヤーは以下の通りである。
Toyota,
Tesla,
Honda
Hyundai
General Motors
Volkswagen
Stellantis
BYD
Maruti
Suzuki
【目次】
要旨
1.1 2024年のトップ開発
1.2 2025年のトップ予測
調査範囲、目的、方法論
2.1 調査範囲
2.2 調査目的と方法論
世界のマクロ経済分析
2024年の世界の自動車産業
4.1 自動車産業の業績：2023年と2024年の比較
4.2 2024年の主な動き
2025年の世界の自動車産業展望
5.1 自動車産業の業績：2024年と2025年の比較
5.2 2025年の主要動向
主な成長機会と提言
6結論と要点
7付録
8Marketsandmarketsについて
9免責事項
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