世界のアンチドローン市場は、2022年に12億米ドルと評価され、2028年には52億米ドルに達すると予測され、予測期間中に26.6％のCAGRを記録する見込みです。無許可のドローンによる重要インフラのセキュリティ侵害の発生率の上昇と、重要インフラを保護するための航空リモートセンシング技術の採用の急増は、アンチドローン市場の成長を促進する要因の一つです。
市場動向
促進要因 対ドローン技術に対する政府支出の増加
ドローンはますます高度化、高性能化しており、テロリスト、犯罪者、ならず者国家など様々なアクターによって使用されています。このため、重要インフラ、軍事資産、民間人に対するドローン攻撃の可能性について、各国政府の間で懸念が高まっています。このような懸念を受け、世界各国の政府は対ドローン技術への支出を増やしています。この支出は、新しい対ドローンシステムの開発と配備、およびこれらのシステムの使用方法に関する軍や法執行機関の職員の訓練に使用されています。例えば、2023年8月、米国国防総省は、2023会計年度において、対UAS研究開発に6億6800万米ドル、ハードウェアの調達に7800万米ドルの追加支出を計画しています。
抑制要因 高額な初期研究開発投資の必要性
ドローンは技術的に常に進化している新興産業です。不正ドローンに対抗するための新しいソリューションを研究・発見するには多額の投資が必要であり、市場に投入される頃には技術的に適切でない結果をもたらすこともあります。米連邦航空局（FAA）は2018年の声明で、ドローン検知システムは空港をカバーするために冗長な設備を必要とし、コストが高額になると述べています。これは、ドローンの技術が急速に変化しており、どのような対策も急速に陳腐化するためです。
対UAVシステムを製造するために導入される主要技術は、厳しい研究開発活動が行われています。これらの技術の導入に取り組んでいるいくつかの市場プレーヤーは、特許取得を計画しています。また、レーザーやその他の先端技術を使用するため、研究開発にかかるコストは比較的高額です。したがって、中小規模のプレーヤーは、高い初期投資要件のために、アンチドローンシステムを開発し、展開する余裕がありません。したがって、現在、対UAVシステムの需要と供給は限られています。
機会： 汎用性の高い長距離対ドローンシステムの開発
利用可能な対ドローンシステムは、1.5～2kmの範囲でマイクロUAVを、8～10kmの範囲でミニUAVを識別することができます。例えば、英国を拠点とするBlighters Surveillance Systems社、Chess Dynamics社、Enterprise Control Systems社は、最大2km先のマイクロUAV、最大8km先のミニUAVを探知、識別、破壊できる対UAV防衛システムを発表しました。ドローン技術の進歩に伴い、小型ドローンの使用は年々増加しており、複数の企業が小型の対ドローンシステムを製造するようになりました。例えば、ボーイング（米国）は、ヘリコプターやハマーに搭載できるほど軽量で、最大2,000メートル先の小型UAVを破壊でき、最大7,000メートル先のUAVのセンサー（ビデオカム）を無効化または破壊できる小型レーザー兵器システム（CLWS）を開発しました。また、2018年2月、DroneShield Ltd.は、最大750m先のドローンを探知できる画期的な小型ドローン探知レーダー製品「RadarZero」を発売しました。
ロシアは対ドローン用レーザーツールを開発し、2022年のロシア・ウクライナ戦争で使用しました。このツールは射程距離5kmで、効率を向上させるための光学センサーを備えています。最初の配備を1カ所で行った後、軍の指導者たちは、Dedroneソリューションが提供する空域の活動と不要ドローンに関するデータと洞察の価値を認識しました。それ以来、配備はより多くの拠点をカバーするために増加し、警備担当者が空域で検出されたドローンからの特定の脅威を理解するのに役立つローカライゼーション技術を追加しました。
課題 効率的で低コストの商業用対ドローンの開発
対ドローンシステムの開発コストは比較的高い。レーザー、レーダー、高度な電子機器、無線ビームなど、これらのシステムに使用されるコンポーネントは高価です。このため、メーカーがシステムのコストを下げることは困難です。したがって、コストが高いため、これらのシステムは公共の場などの商業用途には使用できず、需要に影響を及ぼしています。Detect, Inc.（米国）、Meritis（スイス）、MyDefence Communication（デンマーク）などの市場プレーヤーは、センサーに基づく対ドローンシステムを発表しています。しかし、これらのシステムはUAVを検知するだけで、破壊することはできません。そのため、市場参入企業にとって、高効率で手頃な価格の対ドローンシステムを導入することは難しい。
この市場で著名な企業には、対ドローンシステムの老舗で財務的に安定したプロバイダーが含まれます。これらの企業は、数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、RTX社（米国）、Lockheed Martin Corporation社（米国）、Leonardo S.p.A.社（イタリア）、Thales社（フランス）、IAI社（イスラエル）、Rafael Advanced Defense Systems Ltd.（イスラエル）、Blighter Surveve社（イスラエル）、Blighter Surveve社（イスラエル）などがあります。(イスラエル）、Blighter Surveillance Systems Limited（英国）、DroneShield Ltd（オーストラリア）、Dedrone（米国）
技術別では、キネティックシステムセグメントが2023年から2028年にかけて最も高いCAGRで成長する見込み
キネティックシステムセグメントの対ドローン市場は、2023年から2028年にかけて最も高いCAGRで成長する見込みです。キネティックシステムは汎用性と信頼性を備えており、さまざまな脅威レベルにわたってドローンに対抗し、進化するドローン技術に適応することができます。特に、重要インフラの保護や注目度の高いイベントの安全確保など、迅速な対応が重要なシナリオでは、即時の脅威緩和能力が不可欠です。また、キネティック・システムは、ドローンを物理的に無力化し、潜在的な危害や被害を効果的に防ぐことに高い成功率を示しています。
垂直分野別では、国土安全保障が2028年に最も高いCAGRで成長する見込み。
国土安全保障は、予測期間中、アンチドローン市場で最も高いCAGRを示す見込み。この成長は、ドローンがもたらす脅威の深刻化、これらの脅威に対抗するための高度な技術の必要性、スウォームドローン機能の出現、潜在的なリスクに対する意識の高まりによるものです。
プラットフォームタイプ別では、UAVベースのセグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込み。
UAVベースのセグメントの対ドローン市場は、2023年から2028年にかけて最も高いCAGRで成長する見込みです。UAVベースの対ドローンシステムの成長は、無許可または潜在的に悪意のあるドローンに対する強固な対策の必要性によってもたらされます。また、UAV自体から対策を展開できるため、ドローンの脅威により柔軟かつ効率的に対応でき、セキュリティ対策が強化されます。
2028年、対ドローン市場全体のCAGRはアジア太平洋地域が最も高いと予測
2028年、アジア太平洋地域がアンチドローン市場で最大のシェアを占めると予測。同地域の市場成長の要因としては、ドローン関連の犯罪を防止するための幅広い対ドローン技術の開発や、同地域の市場プレーヤーによる複数の継続的な研究開発活動が挙げられます。
主要企業
RTX社（米国）、Lockheed Martin Corporation社（米国）、Leonardo S.p.A.社（イタリア）、Thales社（フランス）、IAI社（イスラエル）、Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (イスラエル)、Blighter Surveve社（イスラエル）。(イスラエル）、Blighter Surveillance Systems Limited（英国）、DroneShield Ltd（オーストラリア）、Dedrone（米国）などが対ドローン企業の主要企業です。
この調査レポートは、アンチドローン市場を技術、用途、プラットフォームタイプ、垂直、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
技術別
はじめに
電子システム
レーザー方式
キネティックシステム
アプリケーション別
導入
検出
検知と破壊
プラットフォームタイプ別
導入
地上型
固定式
移動式
ハンドヘルド
UAVベース
垂直方向
製品紹介
軍事・防衛
商業
公共施設
重要インフラ
エネルギーと公益事業
スタジアムとアリーナ
空港
データセンターおよび企業
その他（政府庁舎、製造施設、研究開発センター）
家庭
国土安全保障
地域別
地域別
南北アメリカ
米州における景気後退の影響
米国
カナダ
メキシコ
南米
欧州
欧州における景気後退の影響
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
アジア太平洋地域の景気後退の影響
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
その他の地域における景気後退の影響
中東
アフリカ
2023年8月、DroneShield Ltdは、特定のターゲットエリア向けに設計された衛星拒否システムを発表しました。米国のGPSをはじめ、ロシアのGLONASS、中国のBeiDou、欧州のGalileoシステムなど、さまざまな全地球航法衛星システム（GNSS）が世界中で使用されています。DroneShieldのドローンおよびUAV向けGNSS妨害ソリューションは、インテリジェントなディフィート機能を組み込んでいます。同社はいくつかの特徴的な技術を開発し、この分野のスペシャリストとして認知されています。DroneShieldのシステムは、正確に定義されたターゲットエリアに破壊活動を集中させるように設計されています。
2023年7月、スウェーデン国防省資材管理局（FMV）とタレスとの間で、SMART-Lマルチミッション固定（MM/F）長距離レーダーの納入・設置に関する契約が締結されました。最新のアクティブ電子走査アレイ（AESA）技術を採用したこれらのレーダーは、上空と地上の監視と目標指定の両方に多目的な能力を提供するよう設計されています。スウェーデンの航空監視を大幅に強化し、弾道ミサイルの探知や宇宙活動の監視能力を強化することで、SMART-L MM/Fレーダーは大きな進歩を遂げました。高度な技術を誇るこの次世代レーダーは、最大2000kmに達する長距離性能の点で比類のないものであり、航空、宇宙監視、弾道ミサイル検出の分野における長距離マルチミッションレーダーアプリケーションの極めて重要なツールとして機能します。
2023年6月、Leonardo S.p.A.は、海軍および陸上防衛領域向けの2つの新型砲塔、LIONFISH 30およびHITFIST 30 ULを発表しました。これらの最先端遠隔操作砲塔は、ITARフリーの30mm X-GUNを搭載しており、特許技術を投入した自社開発の電動兵器システムです。LIONFISH 30は、12.7mmウルトラライト、インナーリローディング、トップモデル、20mmバージョンなど多彩なコンフィギュレーションを提供し、ドローン、ヘリコプター、AI主導の状況分析による複数の脅威に対する防御を実現します。陸上用途では、HITFIST 30 ULは重量制限のある車両に適した遠隔操作オプションであり、エアバースト弾を使用して非対称の脅威に効果的に対抗します。
2022年6月、IAIは最新の戦術的マルチミッション、マルチセンサーシステムであるGREEN LOTUS（ELI-2139）を発表しました。ロケット弾、大砲、迫撃砲（C-RAM）、航空・地上監視能力を機動部隊と静止部隊に提供するために設計されたGREEN LOTUSは、状況認識と対策の効率を最大化するユニークなアクティブおよびパッシブセンサーを備えています。GREEN LOTUSは、IAI-ELTAの各種センサーを高度に自動化されたシステムに統合し、レーダー断面積（RCS）の低い迫撃砲、ロケット砲、砲撃機、小型無人機から、有人機、無人機、固定翼機、回転翼機まで、空中目標を探知、追跡、分類、識別します。また、地上の監視も行い、車両や動きの遅い人員を検知・追跡します。
2022年5月、レイセオン・テクノロジーズの事業であるレイセオン・インテリジェンス＆スペース社とKBRの完全子会社であるコルド社は、ホワイトサンズ・ミサイル発射場において、ストライカー戦闘車両に統合された50kWクラスの高エネルギーレーザーを用いて複数の60mm迫撃砲弾を撃破する米陸軍の運用評価を完了しました。実際のシナリオをシミュレートするために複数のテストが実施されました。指向性エネルギー兵器システムは、米陸軍の指向性エネルギー機動短距離防空（DE M-SHORAD）の一部。複数の迫撃砲を捕捉、追跡、照準、撃破するように設計されています。
2023年4月、In-Sight 3800ビジョンシステムを発表。高速生産ライン向けに設計されたIn-Sight 3800は、広範なビジョンツールセット、強力な画像処理機能、柔軟なソフトウェアを提供し、幅広い検査アプリケーションに対応する完全統合ソリューションを実現します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 市場セグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.8.1 景気後退の影響
2 調査方法（ページ数 – 36）
2.1 はじめに
図2 アンチドローン市場：調査デザイン
2.2 調査データ
図 3 調査アプローチ
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 主要な二次情報源のリスト
2.2.1.2 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 主要インタビュー参加者リスト
2.2.2.2 プライマリーの内訳
図4 プライマリーの内訳
2.2.2.3 一次資料からの主要データ
2.2.2.4 主要な業界インサイト
2.3 要因分析
2.3.1 供給サイド分析
図5 市場規模推定手法：アプローチ1（サプライサイド分析）-企業が対ドローンシステムの販売から生み出す収益
図6 市場規模推計手法：アプローチ1（トップダウン、サプライサイド）-対ドローン市場における1社の収益推計図
2.4 市場規模の推定
図7 市場規模推定手法：サプライサイド分析
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出アプローチ
図8 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.4.2.1 トップダウンアプローチ（供給側）による市場規模算出手法
図9 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ
2.5 市場の内訳とデータの三角測量
図10 データ三角測量
2.6 調査の前提
2.7 調査の限界
2.8 リスク評価
表1 リスク評価： アンチドローン市場
2.9 不況がアンチドローン市場に与える影響
表2 不況分析
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 50）
図11 アンチドローン市場、2019年～2028年（百万米ドル）
図12 レーザーシステムが予測期間中に最も高いCAGRを記録
図13：予測期間中、国土安全保障がアンチドローン市場で最も急成長する分野
図14 UAVベースのアンチドローンシステムが予測期間中に最も高いCAGRを記録
図15 2023年から2028年にかけて、アジア太平洋地域が有利なアンチドローン市場となる見込み
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 54）
4.1 アンチドローン市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会
図16 重要インフラを保護するための航空リモートセンシング技術の採用急増が市場を牽引
4.2 アンチドローンの商業施設向け市場、タイプ別
図17：予測期間中、公共施設は重要インフラよりも高いCAGRを記録
4.3 電子システム向けアンチドローン市場：垂直市場別
図18：予測期間中、電子システム向けアンチドローン市場で最も高いCAGRを記録するのは国土安全保障分野
4.4 米国の対ドローン市場、用途別
図19 2023年から2028年にかけて、アメリカのアンチドローン市場（用途別）では検知・破壊分野がより高いCAGRを示す
4.5 アンチドローン市場、地域別
図 20 2028 年、アメリカはアンチドローンの世界市場で金額ベースで最大シェアを占める
4.6 アンチドローン市場、国別
図 21 中国が予測期間中にアンチドローンの世界市場で最も高い CAGR を記録
5 市場概観 (ページ – 57)
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 22 アンチドローン市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 ドライバー
図23 アンチドローン市場：推進要因とその影響
5.2.1.1 対ドローン技術に対する多額の軍事支出
図24 世界の軍事費、2020年〜2022年(%)
5.2.1.2 無許可ドローンによる重要インフラセキュリティ侵害の多発
図25 主要なセキュリティ侵害、2019年〜2022年
5.2.1.3 テロ防止のための高度な対ドローンシステムの採用の増加
5.2.1.4 重要インフラを保護するための航空リモートセンシング技術の展開への強い注目
5.2.2 阻害要因
図26 アンチドローン市場：阻害要因とその影響
5.2.2.1 高額な初期投資の必要性
5.2.2.2 ドローンや対UAV墜落に伴う安全性への懸念
5.2.3 機会
図27 対ドローン市場：機会とその影響
5.2.3.1 汎用性の高い長距離対ドローンシステムの開発重視の高まり
5.2.3.2 警戒すべき脅威を防ぐための対ドローン技術への投資の増加
5.2.3.3 費用対効果の高いドローン技術開発への注目の高まり
表3 対ドローンを提供する新興企業へのベンチャーキャピタルからの資金調達
5.2.4 課題
図28 アンチドローン市場：課題とその影響
5.2.4.1 商業用途向けの効率的で低コストのアンチドローンソリューションの開発
5.2.4.2 ドローン探知システムの運用に対する電磁干渉の悪影響
5.2.4.3 無制御のUAV着陸による巻き添え被害のリスク
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図29 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 平均販売価格（ASP）分析
5.4.1 平均販売価格の動向（垂直方向別
表4 ドローン対策システムの垂直分野別平均販売価格（米ドル）
図30 主要プレーヤーが提供するアンチドローンシステムの平均販売価格（垂直方向別
5.5 主要な会議とイベント（2023年～2024年
表5 アンチドローン市場：主要会議・イベント一覧（2023年～2024年
5.6 サプライチェーン分析
図31 アンチドローン市場：サプライチェーン分析
5.7 エコシステムマッピング
図32 アンチドローンエコシステムの主要プレイヤー
5.8 技術分析
5.8.1 高エネルギーレーザーと高出力マイクロ波システム
5.8.2 人工知能
5.8.3 ブロックチェーン
5.9 特許分析
表 6 アンチドローン市場：アンチドローンシステムに関連する主な特許
図33 アンチドローン市場で取得された特許数（2012年～2022年
図34 アンチドローンシステム関連特許の地域分析（2022年
5.10 ケーススタディ分析
5.10.1 ネプチューン・ターミナルが作業員の安全を守るためにデドローンのドローン検知技術を導入
5.10.2 米国防総省が重要拠点の保護にデドローンの対ドローンシステムを採用
5.10.3 米国防総省が超小型ドローンの検知にデドローンの対ドローンシステムを導入
5.10.4 ロンドン・ガトウィック空港がドローン攻撃を防ぐために対uav防衛システムを導入
5.10.5 インディカーがファイアストン・グランプリにdedronerapidresponseソリューションを導入し、現場でのドローン監視を実施
5.11 貿易分析
5.11.1 輸入データ
表7 HSコード8526の国別輸入データ（2018～2022年）（百万米ドル
5.11.2 輸出データ
表8 HSコード8526の輸出データ（国別、2018～2022年）（百万米ドル
5.12 関税と規制の状況
表9 中国が輸出するHSコード8526のMFN関税（2022年）
表10 米国が輸出するHSコード8526のMFN関税（2022年）
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の団体
表11 アメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 ロウ： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.12.2 規格
5.13 ポーターのファイブフォース分析
表 15 アンチドローン市場：ポーターの 5 つの力分析
図 35 アンチドローン市場：ポーターの 5 フォース分析
5.13.1 サプライヤーの交渉力
5.13.2 買い手の交渉力
5.13.3 新規参入の脅威
5.13.4 代替品の脅威
5.13.5 競合の激しさ
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図36 購入プロセスにおける関係者の影響（用途別
表16 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響度（用途別）
5.14.2 購入基準
図 37 主要な購買基準（用途別
表 17 主要な購買基準（用途別
6 アンチドローン市場：技術別（ページ番号 – 89）
6.1 導入
6.2 アンチドローン処理チェーン
図 38 アンチドローン処理チェーン
表 18 アンチドローン／C-UAS 処理チェーンの段階
図 39 代替アンチドローン処理チェーン
表 19 アンチドローン市場、技術別、2019 年～2022 年（百万米ドル）
表20 アンチドローン市場、技術別、2023年〜2028年（百万米ドル）
図 40 レーザーシステムのアンチドローン市場は予測期間中に最も高いカグルで成長
6.3 電子システム
6.3.1 対ドローンシステムとしてレーダー、電気光学システム、赤外線センサーシステム、RFジャマーの使用が増加し、セグメントの成長を後押し
表 21 対ドローン市場で利用可能な電子システムの比較
表 22 電子システム： 対ドローン市場、垂直方向別、2019年～2022年（百万米ドル）
表23 電子システム： 対ドローン市場、垂直分野別、2023-2028年（百万米ドル）
6.4 レーザーシステム
6.4.1 軍事・防衛用途におけるレーザーシステムの採用拡大が市場を牽引
表 24 レーザーシステム： 対ドローン市場、垂直分野別、2019-2022年（百万米ドル）
表 25 レーザーシステム 対ドローン市場、垂直分野別、2023-2028年（百万米ドル）
6.5 キネティックシステム
6.5.1 商業用途でのキネティックシステムの導入が増加し、市場成長を促進
表 26 キネティックシステム 対ドローン市場、垂直方向別、2019年～2022年（百万米ドル）
表 27 キネティックシステム 対ドローン市場、垂直分野別、2023-2028年（百万米ドル）
7 アンチドローン市場、用途別（ページ数 – 99）
7.1 はじめに
図 41 アンチドローン市場は、予測期間中、検知・撹乱用途がより高い成長率で成長
表28 アンチドローン市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル）
表29 アンチドローン市場、用途別、2023〜2028年（百万米ドル）
7.2 検出
7.2.1 無許可ドローンの特定、追跡、分類の必要性が急増しており、同分野の成長を後押し
表30 さまざまなタイプの検知システムの概要
表31 検出：アンチドローン市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表32 検知：アンチドローン市場、地域別、2023年〜2028年（百万米ドル）
7.3 検出と破壊
7.3.1 RFジャミング、GNSSジャミング、レーザーシステムに対する需要の高まりがセグメント成長を後押し
表 33 各種侵入システムの概要
表34 検知と破壊：対ドローン市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表35 検出と破壊：対ドローン市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
…
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