市場概要
動物用ワクチンの世界市場規模は2023年に136.7億米ドルとなり、2024年から2030年にかけてCAGR 9.4%で成長すると予測されています。反芻動物、特に牛のワクチンが世界的に広く受け入れられている主な要因は、牛疫の発生が増加していることと、家畜の数が増え続けていることです。家畜は、肉、タンパク質、食料、ミルク、羊毛や皮革などのその他の商業製品の重要な供給源です。最も使用されている動物用ワクチンは、狂犬病ワクチン、ウマインフルエンザウイルスワクチン、口蹄疫ワクチンで、自然に獲得される免疫を模倣することで感染因子の伝播を防ぎます。
2020年の市場成長は緩やか。COVID-19パンデミックは、動物用ワクチンを含むすべての産業に影響を与えました。パンデミック発生当初、OIEは動物がこのウイルスを伝播することはないと確認しました。しかし、ヒトから動物への感染はいくつかの国で報告されています。IDEXX Laboratoriesやその他の企業は、多くの犬や猫のウイルス検査を行いましたが、検査結果は陰性でした。パンデミック初期の数ヵ月間は、鳥を介して感染するのではないかという憶測が流れ、畜産業に悪影響を及ぼしました。米国では大流行後、豚や家禽の加工工場がいくつか閉鎖されました。
食糧安全保障に対する懸念の高まりと畜産の増加が、家畜人口向けの動物ワクチンの需要を押し上げています。畜産物に対する需要の高まりは、世界的な畜産業の成長につながっています。さらに、ライフスタイルの変化や人口増加による食の嗜好の変化など、さまざまな要因が畜産物需要を増加させています。こうした要因が市場の成長を後押ししています。さらに、技術的に進歩したワクチンの絶え間ない導入と家畜疾病の発生が、市場ダイナミクスの変化に寄与しています。
人獣共通感染症の蔓延は人命に悪影響を及ぼす可能性があり、これが動物用ワクチンの需要を押し上げると考えられます。新興および外来の動物疾病は、人と動物の健康に対する脅威を増大させ、食糧安全保障を危うくしています。環境の悪化や貿易・旅行のグローバル化とともに、人間や動物の人口が増加しているため、病原体が種内や種間で伝播する機会が増えています。その結果生じる病気は、現在そして将来的にも大きな問題を引き起こします。ほとんどの国では、動物性タンパク質に対する需要の向上により、商業的な食用動物の生産が増加しています。コンパニオンアニマルおよび家畜動物の新興人獣共通感染症は、公衆衛生に対する大きな脅威です。今後数十年の間に、全世界でさらに多くの新しい疾病が発生することは間違いありません。その結果、動物の予防接種は、新たな疾病の蔓延を抑制するために極めて重要になると考えられます。
市場の集中度は緩やかで、成長ペースは加速しています。市場成長を促進する主な要因の1つは、動物性タンパク質に対する需要の増加です。世界人口の増加は、肉、乳製品、卵を含むタンパク質需要を押し上げると予想されています。OECDの予測によると、豚肉の消費量は2022年の112.58メガトンから2029年には世界中で127.27メガトンに増加すると予測されています。同様に、OECDの2020年から2029年までの予測によると、牛乳は世界の牛乳生産の約80％を占め、インドとパキスタンは2029年までに世界の牛乳生産に30％以上貢献すると予想されています。
市場は高度な技術革新を示しています。動物用ワクチンの技術革新は、バイオテクノロジーの進歩、疾病状況の変化、動物福祉に対する意識の高まりなどを背景に、獣医学においてますます重要性を増しています。主なトレンドとイノベーションには組み換えDNAワクチンがあり、これらのワクチンは遺伝子工学を利用して免疫反応を刺激する抗原を産生します。生きた病原体を必要としないため、従来のワクチンよりも安全です。組み換えワクチンは、狂犬病、猫白血病、口蹄疫などの病気に有効です。
同市場では、中程度から高水準のM&Aが行われており、これは業界各社の統合や戦略的買収、提携が進んでいることを示しています。例えば、2024年1月、Ceva社は、ペットのための先端療法を専門とする大手バイオテクノロジー企業であるScout Bio社を買収しました。この買収は、ペットの慢性疾患に取り組むことを目的としたモノクローナル抗体や遺伝子治療などの画期的な治療法へのアクセスを可能にし、Cevaにとって大きな前進となります。
市場は規制の影響を大きく受けます。ワクチンは市販前に厳格な承認プロセスを経なければなりません。これには実験室での研究、臨床試験、安全性、有効性、品質の審査が含まれます。米国では、米国農務省（USDA）傘下の動物用生物製剤センター（CVB）が動物用ワクチンを規制しています。さらに、製造業者はワクチンの品質と一貫性を確保するため、適正製造規範（GMP）を遵守しなければなりません。GMP遵守は検査を通じて定期的に監視されています。
同市場における地域別成長事業が緩やかな水準にあるのは、同市場における主要な競合企業の取り組みによるものです。例えば、ビメダ・インクは2023年10月、アイルランドのUCDライオンズ・ファームにあるAgTechUCDイノベーション・センターとUCDビメダ・ハード・ヘルス・ハブを含む430万米ドル相当の最先端施設を開設しました。
弱毒生ワクチン分野は2023年に37.64%の最大売上シェアで市場をリード。獣医業界で使用されている最も伝統的な免疫化技術は弱毒化生ワクチンです。この手法もまた、新たな用途開発のために試験中です。このような代替法には、筋肉内に投与する豚用のタンパク質サブユニットワクチンの開発などがあります。これらの製品は、死亡率を下げ、病気に罹患した豚の寿命を改善するのに役立ちます。
組換えワクチン分野は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。これらのワクチンは、ワクチン接種後の動物の病原性リスクの低減に役立ちます。組換えワクチンは、複数の遺伝子を組み込むことができるため、複数のウイルス株に対するワクチン接種の実現にも役立つと期待されています。これらのワクチン製剤は、アジュバントの必要性を回避し、ワクチンの生存率を高め、安定性を向上させることができます。動物医療では、犬ジステンパー、鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、仮性狂犬病、ライム病に対する組換えワクチン接種が行われています。
動物の種類別では、畜産部門が2023年に71.85%の最大売上シェアで市場をリードしました。これは、家畜人口の増加、政府の支援策、牛や羊の間での病気の発生といった要因によるものです。大腸菌を予防するために開発されたワクチンには、Merck & Co. Zoetis社によると、様々な牛群（屠畜牛、灌漑牧草牛、肥育牛、放牧牛）における大腸菌の有病率は0.2%～27.8%です。
コンパニオン・セグメントは予測期間中に最も速いCAGRで成長する見込みです。犬ジステンパーウイルスは、家畜やフェレットによって媒介され、感染後の治療法がないため厳重な予防接種が必要です。モルビリウイルスは、犬、キツネ、アライグマ、オオカミに感染してジステンパーを引き起こし、感染した動物と健康な動物との間の空気感染やその他の接触経路を通じて感染します。犬ジステンパーは呼吸器、泌尿生殖器、消化管を破壊するため、犬への予防接種は不可欠です。消化管の細菌感染を患っている犬や生まれたばかりの子犬は、この病気にかかりやすくなります。犬ジステンパーワクチンは、Megavac 6および7、DHPPi/Lワクチン、DHP、Vanguardなど数種類が市販されています。
投与経路別では、皮下投与セグメントが2023年に41.18%の最大売上シェアで市場をリードしました。ほとんどの動物では、皮下注射部位は肩甲骨と首の後ろにあります。体内への吸収が緩やかであるため、皮下への薬剤投与が容易であることが、市場の成長を後押しすると予想されています。また、皮下投与ルートは動物にとって迅速で痛みも少ない。さらに、皮下注射を行うための獣医専門家の訓練も容易です。現在、動物への投与経路は筋肉内と皮下が一般的です。これらの要因が市場の成長を促進します。
経鼻投与セグメントは、予測期間中、CAGR 10.0%と最も速い成長が見込まれています。経鼻ワクチンはほとんどが1回投与に限定されています。動物における呼吸器疾患の有病率の増加や、より優れたワクチンを開発するための市場参入企業による研究活動の活発化が、市場の成長を促進すると予想されます。
流通チャネル別では、病院/診療所薬局セグメントが2023年に19.91%の最大売上シェアで市場をリードしました。病院/診療所薬局は、新技術の採用において最前線に立つことが多いからです。さらに、これらの施設は、動物のための医療を求めるペットの所有者や農家の最初の接点であることがよくあります。これらの施設は、ワクチンを推奨し、投与するための信頼できる情報源となります。病院や診療所はしばしばワクチン製造業者と協力し、最新の製品や技術を利用することができます。このようなパートナーシップは、市場における新しいワクチンの採用を促進します。
予測期間中、最も速いCAGRで成長すると予測されるのはEコマース分野です。Eコマース・プラットフォームは地理的な範囲が広いため、獣医師、農家、ペットの飼い主が、特に実店舗が少ない遠隔地でもワクチンを入手しやすくなります。オンライン小売業者は、従来の実店舗と比較して競争力のある価格設定を提供することが多く、売上を促進することができます。割引、大量購入、定期購入モデルは、顧客がオンラインで購入するインセンティブをさらに高めます。
2023年の動物用ワクチン市場の売上シェアは、北米が29.24%で最大。同地域は予測期間中も支配的な地位を維持すると予想されます。この大きなシェアは、家畜や人獣共通感染症の流行が高く、動物の大規模な死亡につながっていることに起因しています。さらに、世界的な事業展開とワクチンの商業化に絶えず取り組んでいる老舗製薬企業の数が多いため、市場はより急速に成長すると予想されます。さらに、米国ではペットの数が増加しており、犬の疾病の発生が増加しているため、ワクチンの普及が進んでいることも、この地域の市場拡大に寄与している主な要因のひとつです。
米国の動物用ワクチン市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。この市場成長の要因は、政府の動物管理団体が一貫して全体的な改善に努めているため、さまざまな決定的な対策が採用されていることです。例えば、動物衛生緊急管理（AHEM）の存在は、食の安全を確保することを目的としており、品質、安全性、手頃な価格といった動物製品に関連する側面に集中しています。さらに、これらの組織は病原体の予防や突発的な疾病発生の管理にも重点を置いており、効率的な撲滅と疾病の制御のための戦略策定に関与しています。
欧州の動物用ワクチン市場は、予測期間中、安定したCAGRで成長すると予想されています。例えば、FEDIAFの2022年版レポートによると、EUでは9,000万世帯がペットを飼っており（46%）、約1億1,000万匹の猫、9,000万匹の犬、その他のペットがいます。さらに、欧州医薬品庁（EMA）とその規制ネットワークパートナーは、欧州における動物用ワクチンの利用可能性を改善・向上させるための行動計画を特定しています。
ドイツの動物用ワクチン市場は、予測期間中、一定のCAGRで成長すると予測されています。これは、研究開発活動の増加や新しい動物用医薬品の流入、動物の飼育頭数や畜産人口の増加、動物の予防医療導入の増加、同国における家畜やコンパニオンアニマルの健康の重要性に対する意識の高まりによるものです。例えば、ドイツ畜産によると、ドイツはEUで最大の乳牛の群れと第2位の牛の人口を有しています。さらに、国際動物記録委員会（ICAR）によると、ドイツの農場の50%は家畜を専門としており、これが市場を牽引すると予想されています。
アジア太平洋地域の動物用ワクチン市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長する見込みです。特に発展途上国における家畜人口の増加や政府の取り組みが、同地域の市場成長を後押しする主な要因のひとつです。さらに、同国では家畜の頭数が多いため、ワクチンの需要が高まっています。市場は、多くの大手企業による研究開発費の高騰に加え、動物用ワクチンや予防接種を許容範囲内の低価格で商業化しようとする動きが活発化していることが原動力となっています。
日本の動物用ワクチン市場は、市場成長の原動力になると予想されます。加えて、日本におけるペット医療費の増加とペットの飼育が市場を牽引すると予想されます。例えば、世界でペットの数が子供の数を上回るのは日本だけです。日本ペットフード協会によると、日本には2,000万匹以上の犬猫がおり、16歳未満の子供は1,700万人います。動物の健康福祉に対する政府の支援と規制は、日本の市場成長を促進すると予想されます。
ラテンアメリカの動物用ワクチン市場は、同地域のヘルスケア産業における改革の増加により、予測期間中に大きなCAGRで成長する見込みです。慢性家畜疾病の発生率の上昇が市場成長を促進する要因となっています。さらに、ブラジルのような国々における政府支援の増加も寄与しています。未開拓のビジネスチャンスの存在、経済発展、意識レベルの向上は、この地域の急成長の要因の一部です。
ブラジルの動物用ワクチン市場は、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予測されています。家畜伝染病の発生を抑制するためのワクチン接種義務の高まりと、畜産関連食品の需要増加が、市場を牽引すると予測される主な要因です。ブラジルの市場成長は、家畜の頭数が多いことに起因しています。例えば、Agro Concept Management Ltdによると、ブラジルの牛の頭数は2億3,200万頭で第2位。さらに、ブラジルは世界最大の牛肉輸出国でもあります。その結果、動物の健康に対する意識が高まり、動物用医薬品の需要が高まっています。
中東・アフリカの動物用ワクチン市場は、予測期間中に大きなCAGRで成長する見込みです。中東・アフリカ（MEA）を構成するのは、南アフリカ、サウジアラビア、UAE、クウェートです。この地域の市場は、動物インフルエンザや口蹄疫などのウイルス性疾患の発生率の高さと意識の高まりにより成長が見込まれています。これらの要因により、南アフリカのような地域では、前述の慢性疾患の効果的な管理の必要性が高まっています。この緊急性の高まりは、この地域に存在する不十分な治療選択肢に起因しています。健康的なライフスタイルに対する消費者の嗜好の高まりも、市場の成長を後押ししています。
南アフリカの動物用ワクチン市場は、予測期間中に有利なCAGRで成長すると予測されています。これは、同国における動物医療全般の改善に焦点を当てた特定の政府プログラムの結果と考えられています。畜産は国民所得の最大25%を占めています。南アフリカの鶏肉生産はキロ当たり世界第6位の低価格であるため、世界の鶏肉産業において競争力があります。養鶏セクターの発展のための政府の取り組みが増加していることが、同国の市場成長を促進する主な要因。
市場は競争が激しく、大小さまざまな動物ワクチンメーカーが存在することが特徴です。競争に影響を与える主な要因としては、動物用予防注射の急速な普及と、政府支援による動物用ワクチンの大量購入が挙げられます。また、シェア維持と製品ポートフォリオの多様化を図るため、大手企業はM&Aや提携、新製品の発売など、さまざまな戦略を頻繁に採用しています。例えば、2021年2月、Ceva社は、動物由来の感染症の予防と動物の健康増進に関する研究開発のため、フランス国立農業・食品・環境研究所（INRAE）と提携しました。
主要企業・市場シェア
動物用ワクチン市場の主要企業は以下の通りです。これらの企業は合計で最大の市場シェアを占め、業界の動向を左右しています。
Zoetis
Merck & Co., Inc.
Boehringer Ingelheim Animal Health
Elanco
Virbac
Phibro Animal Health Corporation
Calier
Ceva
Bimeda Biologicals
Neogen Corporation
2022年8月、ゾエティスは感染性滑液包炎（IBD）に対する家禽の保護を目的としたPoulvac Procerta HVT-IBDワクチンで家禽製品ポートフォリオを拡大しました。これにより、同社の組換えベクターワクチンのラインアップが追加されました。
2022年1月、ベーリンガーインゲルハイムは、イヌを対象とした新規モノクローナル抗体創製のため、バイオ医薬品会社MabGenesisと提携
2021年11月、Ceva社は、急増するワクチン需要に対応するため、欧州のワクチン生産能力に投資し、Monorに新たな低温貯蔵施設を設立
製品展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
弱毒生ワクチン
不活化ワクチン
サブユニットワクチン
DNAワクチン
組み換えワクチン
投与経路の展望（売上、USD Million、2018年～2030年）
皮下
筋肉内
経鼻
動物種の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
家畜
家禽
アクア
反芻動物
豚
コンパニオン
イヌ
ネコ
その他
流通チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
小売
電子商取引
病院/診療所薬局
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
アジア太平洋
日本
インド
中国
韓国
オーストラリア
タイ
ラテンアメリカ
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ (MEA)
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 調査方法
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報/データ分析
1.5. 市場策定と可視化
1.6. データの検証・公開
1.7. モデルの詳細
1.7.1. 商品フロー分析
1.7.2. 世界市場 CAGR計算
1.8. 二次資料リスト
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 動物用ワクチン市場の変動動向とスコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場
3.1.2. 補助市場
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場促進要因分析
3.2.1.1. 家畜人口の増加
3.2.1.2. 疾病発生の増加
3.2.1.3. 研究開発と製造の進歩
3.2.1.4. 動物由来食品への需要の高まり
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.2.2.1. 認識不足
3.2.2.2. 高額な医療費
3.2.3. 市場機会分析
3.2.4. 市場の課題分析
3.3. 動物用ワクチン市場分析ツール
3.3.1. 産業分析-ポーターの分析
3.3.1.1. サプライヤーの交渉力
3.3.1.2. 買い手の交渉力
3.3.1.3. 代替の脅威
3.3.1.4. 新規参入の脅威
3.3.1.5. 競争上のライバル
3.3.2. PESTEL分析
3.3.2.1. 政治・法的情勢
3.3.2.2. 経済・社会情勢
3.3.2.3. 技術的ランドスケープ
3.3.2.4. 環境的ランドスケープ
3.3.3. 規制の枠組み
3.3.4. 価格分析
3.3.5. 主要国別推定動物頭数、主要種、2023年
3.3.6. COVID-19の影響分析
第4章. 動物用ワクチン市場 動物種の推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 動物用ワクチン市場 動物タイプの動向分析
4.3. 動物用ワクチンの市場規模・動向分析、動物タイプ別、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.4. 家畜
4.4.1. 家畜市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）
4.4.2. 家禽
4.4.2.1. 家禽類市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4.3. 水産物
4.4.3.1. アクア市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）
4.4.4. 反芻動物
4.4.4.1. 反芻動物市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）
4.4.5. 豚
4.4.5.1. 豚市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.5. コンパニオン
4.5.1. コンパニオン市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.5.2. イヌ
4.5.2.1. イヌ市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.5.3. ネコ
4.5.3.1. ネコ市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）
4.5.4. その他
4.5.4.1. その他市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第5章. 動物用ワクチン市場 製品別の推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 動物用ワクチン市場 製品別動向分析
5.3. 動物用ワクチンの市場規模・動向分析、製品別、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.3.1. 弱毒生ワクチン
5.3.1.1. 弱毒生ワクチン市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.3.2. 不活化ワクチン
5.3.2.1. 不活化ワクチン市場の売上高推計と予測、2018〜2030年（百万米ドル）
5.3.3. サブユニットワクチン
5.3.3.1. サブユニットワクチン市場の売上高推計と予測、2018年〜2030年（USD Million）
5.3.4. DNAワクチン
5.3.4.1. DNAワクチン市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（USD Million）
5.3.5. 組み換えワクチン
5.3.5.1. 組み換えワクチン市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第6章. 動物用ワクチン市場 投与経路別の推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 動物用ワクチン市場 投与経路別動向分析
6.3. 動物用ワクチンの市場規模・動向分析：投与経路別、2018〜2030年（百万米ドル）
6.3.1. 皮下投与
6.3.1.1. 皮下投与市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3.2. 筋肉内
6.3.2.1. 筋肉内市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）
6.3.3. 経鼻
6.3.3.1. 経鼻剤市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（USD Million）
第7章. 動物用ワクチン市場 流通チャネル別の推定と動向分析
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. 動物用ワクチン市場 流通チャネル別動向分析
7.3. 動物用ワクチン市場規模・動向分析：流通チャネル別、2018年～2030年（百万米ドル）
7.3.1. 小売
7.3.1.1. 小売市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）
7.3.2. 電子商取引
7.3.2.1. 電子商取引市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.3.3. 病院/診療所薬局
7.3.3.1. 病院/診療所薬局市場の売上高推計と予測、2018年〜2030年（USD Million）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-2-68038-053-8