2021年の世界の代替融資プラットフォーム市場規模は22億4000万米ドルで、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）23.6％で拡大すると予測されています。オルタナティブレンダーが市場に浸透できるのは、十分なサービスを受けていない企業や個人に対して効果的かつ効率的なローンサービスを提供できるためです。また、より迅速な与信承認プロセスやオンラインプラットフォームへのアクセスのしやすさも、成長を後押しすると予想されます。ブロックチェーンや人工知能（AI）などの技術を採用することで、貸し手と借り手の体験が向上し、業界の成長に拍車がかかると思われます。
金融プロセスにおけるデジタル変革は、従来のアプローチと比較して、エンドユーザーにとって透明性が高く、相対的に信頼性の高いものになると予想されます。さらに、代替融資プラットフォームでは、融資の判断はコンピュータアルゴリズムによってリアルタイムで行われます。その結果、先進国ではこのようなプラットフォームの人気が高まっており、市場の成長を促進すると予想されます。さらに、正式な融資サービスへのアクセスが比較的少ない発展途上国の市場が上昇することで、業界にとって明るい見通しが生まれるでしょう。
学生人口の増加により、多くの学生が低金利のローンを探しているため、さらなるビジネスチャンスが生まれると思われます。様々なタイプの代替融資プラットフォームは、従来の金融機関よりも運営コストが低いため、低金利を提供することができます。さらに、新興企業やフィンテックレンディング企業の出現も、これらの企業が高リスクのベンチャー企業と考えられていることから、この業界にとって良い兆しと言えるでしょう。代替融資プラットフォームは、住宅ローンがなくても、信用履歴のない借り手でも、そのようなベンチャー企業に融資を提供します。レガシーな金融機関では融資規制が厳しいため、こうしたプラットフォームのニーズが高まっている。
さらに、個人投資家も機関投資家も、オルタナティブ・レンディングは最も変動が少ない投資対象であるため、効率的なアセットクラスであると考えています。この新しく登場したアセットクラスへの投資はシンプルで、短いスパンで合理的なリターンを得ることができます。金融規制当局は、この変化し続けるオルタナティブ・ファイナンス市場を安全に成長させるために、その管理方法を見出そうとしています。金融規制当局は、米国、オーストラリア、英国、シンガポールなど多くの先進国にサンドボックスを設置し、この分野の発展を促進・加速させています。
しかし、返済不履行によって投資家が資金を失う潜在的なリスクは、市場の発展にとって大きな障害となることが予想されます。このようなリスクは、代替融資プラットフォームの借り手の多くが良好なクレジットスコアを持っていないことから生じるものです。しかし、オルタナティブ・レンディング・プラットフォームの貸し手は、借り手の資格を売上高で判断するようにしています。にもかかわらず、このようなリスクは、貸し手と借り手のための信頼性とセキュリティを高めるためにブロックチェーンを統合することによって軽減することができます。
予測期間を通じて、COVID-19パンデミックの発生は、業界の成長に大きな影響を与えると予想されます。代替融資プラットフォームは、多くの人々が流行によって経済的損失を被ったため、ユーザーの大幅な増加を目撃しました。世界中の数多くの個人が、迅速なアクセスや簡単な承認などの様々な利点のために、代替融資プラットフォームを使用して融資を申請しています。また、中小企業も、困難な状況下で事業を継続するために、代替融資プラットフォームに傾倒しています。
2021年の売上高シェアは、ローン組成部門が34.0%超と最も大きい。この優位性は、多くの個人、特に学生が個人ローンや教育ローンを申し込んでいるため、代替融資プラットフォームの人気が高まっていることに起因しています。保険会社や、これまで証券化商品に投資していたファンドマネージャーなど、複数のノンバンク機関が成長の可能性を探っています。これらの機関は、発展段階にある新興企業や中小企業に融資を行っています。
貸出分析セグメントは、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。この成長の原動力は、運用コストの削減と収益性の最大化を目的とした融資活動において、データ分析や予測分析などのツールの採用が進んでいることにあります。顧客獲得の改善と消費者体験の向上が成長に寄与しています。また、ローンのライフサイクル管理の効率化も、この分野の成長を支える主要な要素のひとつです。
統合・展開分野は、2021年に42.0%以上の最大の収益シェアを占めました。代替融資の普及と融資のデジタル手段に対する認知度の向上が、このセグメントの成長を促進しています。顧客獲得の継続的な改善と、適切な貸し手と借り手をマッチングさせる需要の高まりが、これらのサービスのニーズを高める要因となっています。さらに、セキュリティ、予算、組織ニーズ、インフラ能力など、さまざまな属性に応じて導入モデルを柔軟に選択できることも、同分野の成長を後押しする重要な要素となっています。
マネージドサービス分野は、予測期間中に最も速い成長を遂げると予想されています。マネージドサービスは、急速に変化する業界の動向や技術の進歩に対応するために、各機関を支援することができます。企業は、最新のITトレンドに対応しながら業務を維持することはできません。マネージド・サービスを利用することで、企業は自分たちの得意分野に集中することができます。さらに、テクノロジー・パートナーが強力なITサポートでこうした努力を支援するため、この分野は大きく成長しています。
2021年にはオンプレミス型セグメントが市場を支配し、世界収益の68.0%以上のシェアに貢献した。貸金業界は着実にクラウドを導入しているが、多くの貸金業者はデータセキュリティに不安を感じているため、依然としてこれを障壁と見なしている。クラウドよりもオンプレミスを選ぶのは、その技術に不慣れで、データの管理能力を失うことを懸念しているからです。金融機関に保管されているデータは機密性が高く、盗まれたり悪用されたりする可能性があります。そのため、企業は依然としてオンプレミスでの展開を好んでいます。
クラウド分野は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されます。クラウド技術は、顧客との関係を包括的に把握し、より良い顧客体験を提供するだけでなく、全体的なコストを削減し、業務効率を向上させることができます。さらに、クラウドベースの展開を採用することで、リモートアクセスが可能になり、ビジネスの柔軟性が高まります。複数のプレイヤーがクラウドベースのモデルを導入し、同業他社に対する競争力を高めています。
2021年にはクラウドファンディングセグメントが市場を支配し、世界収益の69.0%超のシェアを占めた。ソーシャルメディアプラットフォームの普及が進んでいることは、クラウドファンディングプラットフォームにとって低コストのプロモーションツールとして機能するため、このセグメントの優位性に寄与しています。ソーシャルメディアのグローバルリーチは、世界中の投資家を取り込むために、クラウドファンディングキャンペーンに必要な後押しを提供します。いくつかのクラウドファンディング・プラットフォームは、様々な取り組みや大義のために資金を集めるために利用されており、そのためこのセグメントには明るい見通しが生まれています。
ピアツーピアレンディングは、予測期間中に有望なCAGRで成長すると予想されます。P2Pレンディングのプラットフォームは、主にラップトップやスマートフォンを使ってインターネット経由で実行されるため、スマートフォンの普及とインターネットの普及がこのセグメントの成長を促進しています。また、レガシーなプラットフォームと比較して、運用コストが比較的低いといった利点も、同分野の成長を後押ししています。さらに、融資を受ける際の利便性やアクセスのしやすさも、成長の好材料となっています。
2021年の代替融資プラットフォーム市場は北米が支配的で、世界収益の29.0%超のシェアを占めた。この優位性は、同地域に複数の主要プレーヤーが存在することに起因しています。また、技術的な進歩や採用も地域の市場成長に寄与しています。例えば、2022年6月、米国を拠点とする公益法人StellarFiは、フィンテック・プラットフォームを立ち上げ、ユーザーが負債をタイムリーに支払うことでクレジットスコアを構築できるようになると期待されています。
予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRで成長すると予想されます。この地域市場の成長は、中国、インド、日本などの国々で、代替融資プラットフォームが提供するメリットに対する認識が高まっていることに起因しています。また、代替融資プラットフォームの利用を促進するために、アジア太平洋地域のさまざまな組織が進めている積極的な取り組みも、同地域市場の成長に寄与すると予想されます。例えば、2022年6月には、シンガポールを拠点とするスタートアップ企業であるHelicapが694万米ドルの資金調達を行い、東南アジアやオセアニアの500以上の貸し手の信用度評価に役立つローンのデータポイントを解析する技術を開発しました。
主要企業および市場シェアのインサイト
業界の既存企業は、新製品投入、戦略的パートナーシップ、地理的拡大など、さまざまな戦略を追求し、提供サービスの充実を図っている。例えば、2022年6月、代替クレジット投資会社であるBlueprint Capital Advisorsは、T30 Capital LLCと不動産融資プラットフォームの規模拡大のための契約を締結した。
米国では住宅不足の進行と金利上昇が買い手の首を絞めているため、同機関は融資パイプラインを7億5000万米ドルから25億米ドルに拡大する予定です。T30の融資能力を高め、借入機会を提供するために、T30とブループリントは、両社の投資に関する専門知識と業界との幅広いネットワークを活用することが期待されます。
市場参加者は、製品提供の強化のために戦略的な協力関係に注力しています。例えば、2021年6月、英国を拠点とするビジネスファイナンスの貸し手であるMarketFinance Limitedは、同社の融資商品群をFunding Optionsのアプリケーション内に組み込む予定です。このパートナーシップは、金融業務へのシームレスかつ迅速なアクセスを実現することを目的としています。世界のオルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場の著名な参加企業には、以下のようなものがあります。
ファンディング・サークル
オンデッキキャピタル
Kabbage
ソーシャルファイナンス
プロスパー・ファンディング・エルエルシー
アバント・エルエルシー
ゾパバンクリミテッド
LendingClub銀行
アップスタート・ネットワーク・インク
コモンボンド
…
…
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場 – 産業スナップショット＆主要購入基準、2017年～2030年
2.2 オルタナティブ・レンディング・プラットフォームの世界市場、2017年～2030年
2.2.1 オルタナティブレンディングプラットフォームの世界市場、地域別、2017年～2030年
2.2.2 オルタナティブレンディングプラットフォームの世界市場、ソリューション別、2017年 – 2030年
2.2.3 オルタナティブレンディングプラットフォームの世界市場（サービス別）、2017年 – 2030年
2.2.4 オルタナティブレンディングプラットフォームの世界市場：展開別、2017年～2030年
2.2.5 オルタナティブレンディングプラットフォームの世界市場（エンドユース別）：2017年～2030年
第3章 オルタナティブ・レンディング・プラットフォームの業界展望
3.1 市場の区分と範囲
3.2 市場規模・成長展望
3.3 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場-バリューチェーン分析
3.4 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場-市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバー分析
3.4.1.1 顧客体験向上のためのデジタルチャネル採用の増加
3.4.1.2 機械学習、ブロックチェーン、AIベースのオルタナティブレンディングプラットフォームとソリューションの採用が増加中
3.4.2 市場の課題分析
3.4.2.1 セキュリティとデータプライバシーに関する懸念
3.5 普及・成長展望マッピング
3.6 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場-ポーターのファイブフォース分析
3.7 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場-PESTEL分析
第4章 投資ランドスケープ分析
4.1 主要投資家ダッシュボード
4.2 投資家のビジョンと目標分析
4.3 投資ハイライト
4.3.1 トップVC投資家
4.3.2 2021年のトップディール
4.3.3 最も資金が豊富な企業
4.4 投資家の戦略
第5章 FinTech業界のハイライト
5.1 FinTechエコシステムの概要
5.2 FinTechサービスの概要
5.3 FinTech投資総額、2017年～2021年（USD Billion）
5.4 FinTechの規制の展望
– 政府規制
– 民間・団体規制
5.5 FinTech企業分析-GVR DashBoard（上位50社）
第6章 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム・ソリューションの展望
6.1 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場 ソリューション別シェア（2021年
6.2 ローンオリジネーション
6.2.1 ローンオリジネーション代替融資プラットフォーム市場、2017年～2030年
6.3 ローンサービシング
6.3.1 ローンサービシングオルタナティブレンディングプラットフォーム市場、2017年～2030年
6.4 レンディングアナリティクス
6.4.1 レンディングアナリティクス・オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場、2017年～2030年
6.5 その他
6.5.1 その他のオルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場、2017年～2030年
第7章 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム・サービスの展望
7.1 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場 サービス別シェア（2021年
7.2 インテグレーション＆デプロイメント
7.2.1 統合＆デプロイメントオルタナティブレンディングプラットフォーム市場、2017年～2030年
7.3 サポート＆メンテナンス
7.3.1 サポート＆メンテナンスの代替融資プラットフォーム市場、2017年～2030年
7.4 トレーニング＆コンサルティング
7.4.1 トレーニング＆コンサルティングのオルタナティブレンディングプラットフォーム市場、2017年～2030年
7.5 マネージドサービス
7.5.1 マネージドサービス型オルタナティブレンディングプラットフォーム市場、2017年～2030年
第8章 オルタナティブ・レンディング・プラットフォームの展開展望
8.1 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場 デプロイメント別シェア（2021年
8.2 オンプレミス
8.2.1 オンプレミス型オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場、2017年～2030年
8.3 クラウド型
8.3.1 クラウド型オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場、2017年～2030年
第9章 オルタナティブ・レンディング・プラットフォームのエンドユーザー向け展望
9.1 オルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場 エンドユーザー別シェア（2021年
9.2 クラウドファンディング
9.2.1 クラウドファンディングにおけるオルタナティブレンディングプラットフォーム市場、2017年～2030年
9.3 ピアツーピアレンディング
9.3.1 ピアツーピアレンディングにおけるオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（2017年
第10章 オルタナティブ・レンディング・プラットフォームの地域別展望
10.1 オルタナティブ・レンディング・プラットフォームの地域別市場シェア（2021年
10.2 北米
10.2.1 北米のオルタナティブ・レンディング・プラットフォーム市場（2017年～2030年
10.2.2 北米のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場、ソリューション別、2017年～2030年
10.2.3 北米のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場：サービス別、2017年～2030年
10.2.4 北米のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場：展開別、2017年～2030年
10.2.5 北米のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
10.2.6 米国
10.2.6.1 米国の代替貸付プラットフォーム市場（2017年～2030年
10.2.6.2 米国の代替貸付プラットフォーム市場（ソリューション別、2017年～2030年
10.2.6.3 米国の代替融資プラットフォーム市場（サービス別）、2017年～2030年
10.2.6.4 米国の代替貸付プラットフォーム市場（展開別）、2017年～2030年
10.2.6.5 米国の代替融資プラットフォーム市場（エンドユーザー別）、2017年～2030年
10.2.7 カナダ
10.2.7.1 カナダのオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（2017年 – 2030年
10.2.7.2 カナダの代替貸付プラットフォーム市場（ソリューション別）、2017年 – 2030年
10.2.7.3 カナダの代替貸付プラットフォーム市場、サービス別、2017年～2030年
10.2.7.4 カナダの代替貸付プラットフォーム市場：展開別（2017年～2030年
10.2.7.5 カナダの代替貸付プラットフォーム市場：エンドユーザー別（2017年～2030年
10.3 欧州
10.3.1 欧州の代替貸付プラットフォーム市場（2017年～2030年
10.3.2 欧州の代替貸付プラットフォーム市場（ソリューション別）、2017年 – 2030年
10.3.3 欧州の代替貸付プラットフォーム市場、サービス別、2017年 – 2030年
10.3.4 欧州の代替貸付プラットフォーム市場、展開別、2017年 – 2030年
10.3.5 欧州のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場：エンドユーザー別、2017年 – 2030年
10.3.6 ドイツ
10.3.6.1 ドイツの代替貸付プラットフォーム市場（2017年 – 2030年
10.3.6.2 ドイツの代替貸付プラットフォーム市場（ソリューション別）、2017年 – 2030年
10.3.6.3 ドイツの代替貸付プラットフォーム市場、サービス別、2017年 – 2030年
10.3.6.4 ドイツの代替貸付プラットフォーム市場、展開別、2017年 – 2030年
10.3.6.5 ドイツの代替貸付プラットフォーム市場：エンドユース別、2017年 – 2030年
10.3.7 イギリス（U.K.
10.3.7.1 イギリスのオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（2017年 – 2030年
10.3.7.2 イギリスのオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（ソリューション別）、2017年 – 2030年
10.3.7.3 イギリスの代替融資プラットフォーム市場（サービス別）、2017年 – 2030年
10.3.7.4 イギリスの代替貸付プラットフォーム市場（展開別）、2017年～2030年
10.3.7.5 イギリスの代替貸付プラットフォーム市場（エンドユーザー別）：2017年～2030年
10.4 アジア太平洋地域
10.4.1 アジア太平洋地域の代替貸付プラットフォーム市場（2017年 – 2030年
10.4.2 アジア太平洋地域の代替貸付プラットフォーム市場、ソリューション別、2017年 – 2030年
10.4.3 アジア太平洋地域の代替貸付プラットフォーム市場、サービス別、2017年 – 2030年
10.4.4 アジア太平洋地域の代替貸付プラットフォーム市場、展開別、2017年 – 2030年
10.4.5 アジア太平洋地域の代替貸付プラットフォーム市場：エンドユース別、2017年 – 2030年
10.4.6 中国
10.4.6.1 中国の代替貸付プラットフォーム市場（2017年 – 2030年
10.4.6.2 中国のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（ソリューション別）、2017年 – 2030年
10.4.6.3 中国のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場、サービス別、2017年 – 2030年
10.4.6.4 中国のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場：展開別、2017年～2030年
10.4.6.5 中国オルタナティブレンディングプラットフォーム市場：エンドユース別、2017年 – 2030年
10.4.7 インド
10.4.7.1 インドのオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（2017年 – 2030年
10.4.7.2 インドの代替貸付プラットフォーム市場（ソリューション別）、2017年～2030年
10.4.7.3 インドの代替貸付プラットフォーム市場（サービス別）、2017年～2030年
10.4.7.4 インドの代替貸付プラットフォーム市場：展開別、2017年～2030年
10.4.7.5 インドの代替貸付プラットフォーム市場：エンドユーザー別（2017年～2030年
10.4.8 日本
10.4.8.1 日本のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（2017年 – 2030年
10.4.8.2 日本の代替貸付プラットフォーム市場（ソリューション別）、2017年～2030年
10.4.8.3 日本のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（サービス別）、2017年～2030年
10.4.8.4 日本オルタナティブレンディングプラットフォーム市場：デプロイメント別、2017年～2030年
10.4.8.5 日本オルタナティブレンディングプラットフォーム市場：エンドユース別、2017年～2030年
10.5 中南米
10.5.1 中南米のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（2017年～2030年
10.5.2 中南米のオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（ソリューション別）、2017年～2030年
10.5.3 中南米の代替貸付プラットフォーム市場、サービス別、2017年 – 2030年
10.5.4 ラテンアメリカの代替貸付プラットフォーム市場：展開別、2017年～2030年
10.5.5 ラテンアメリカのオルタナティブレンディングプラットフォーム市場：エンドユーザー別、2017年 – 2030年
10.5.6 ブラジル
10.5.6.1 ブラジルの代替貸付プラットフォーム市場（2017年～2030年
10.5.6.2 ブラジルの代替貸付プラットフォーム市場（ソリューション別）、2017年 – 2030年
10.5.6.3 ブラジルの代替貸付プラットフォーム市場：サービス別、2017年～2030年
10.5.6.4 ブラジルの代替貸付プラットフォーム市場：展開別、2017年～2030年
10.5.6.5 ブラジルの代替貸付プラットフォーム市場：エンドユーザー別、2017年 – 2030年
10.6 MEA
10.6.1 MEAのオルタナティブレンディングプラットフォーム市場（2017年～2030年
10.6.2 MEAの代替貸付プラットフォーム市場（ソリューション別、2017年～2030年
10.6.3 MEAの代替貸付プラットフォーム市場、サービス別、2017年 – 2030年
10.6.4 MEAの代替貸付プラットフォーム市場、展開別、2017年 – 2030年
10.6.5 MEA代替融資プラットフォーム市場：エンドユース別、2017年～2030年
第11章 競合分析
11.1 主要市場参加者別、最近の動向と影響分析
11.2 企業の分類
11.3 ベンダーランドスケープ
11.3.1 主要企業の市場シェア分析、2021年
11.4 企業分析ツール
11.4.1 企業マーケットポジション分析
11.4.2 競合他社のダッシュボード分析
第12章 競合他社の状況
12.1 ファンディングサークル
12.1.1 会社概要
12.1.2 財務パフォーマンス
12.1.3 製品ベンチマーク
12.1.4 戦略的な取り組み
12.2 オンデッキキャピタル
12.2.1 会社概要
12.2.2 財務パフォーマンス
12.2.3 製品ベンチマーク
12.2.4 戦略的な取り組み
12.3 Kabbage
12.3.1 会社概要
12.3.2 財務パフォーマンス
12.3.3 製品ベンチマーク
12.3.4 戦略的な取り組み
12.4 ソーシャルファイナンス株式会社
12.4.1 企業概要
12.4.2 財務パフォーマンス
12.4.3 製品ベンチマーク
12.4.4 戦略的な取り組み
12.5 プロスパー・ファンディング・エルエルシー
12.5.1 会社概要
12.5.2 財務パフォーマンス
12.5.3 製品ベンチマーク
12.5.4 戦略的な取り組み
12.6 アヴァント・エルエルシー
12.6.1 会社概要
12.6.2 財務パフォーマンス
12.6.3 製品ベンチマーク
12.6.4 戦略的な取り組み
…
…
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