空港システムの世界市場規模は2030年までにCAGR 7.7％で拡大する見通し

市場概要

空港システム市場は、年平均成長率7.7%で、2024年の322億8,000万米ドルから2030年には502億7,000万米ドルに達する見込みです。世界中の空港は、高度な旅客管理、手荷物処理、セキュリティ、航空管制ソリューションを導入することで、より多くの旅客に対応できるようインフラの近代化を進めています。これらのソリューションは効率を高め、遅延を最小限に抑え、旅行体験を向上させます。自動化とデジタル技術の採用は、市場の一般的なトレンドの1つです。空港は、AI主導の分析、セルフサービスキオスク、インテリジェントチェックインシステムを導入して業務を自動化し、クラウドコンピューティングとモノのインターネット（IoT）を通じて、リソース配分の最適化、空港情報の合理化、リアルタイムの意思決定を強化しています。非接触型旅行のトレンドは、乗客の利便性と安全性を高めるため、生体認証やタッチレス搭乗システムの導入をさらに促進しています。

航空旅客数の増加が空港システム市場を牽引する主な要因であり、空港の拡張、近代化、技術導入への多額の投資を促しています。国際航空運送協会（IATA）によると、中間所得層の増加と急速な都市化を背景に、世界の航空旅客数は2040年までに年間80億人を超えると予想されています。このような航空旅客の急増により、空港は、シームレスな旅客体験を確保しつつ、増大する需要に対応するため、その能力、効率、技術的能力を強化する必要に迫られています。そのため、世界各地で空港の大規模な拡張プロジェクトが進められています。例えば、サウジアラビアのキング・サルマン国際空港プロジェクトは、2030年までに1億2,000万人の旅客に対応するよう設計されています。同様に、ロンドン・ヒースロー空港の第3滑走路は、年間5,000万人の旅客を収容することを目標としています。これらの拡張には、自動手荷物ハンドリング、リアルタイムの旅客流動分析、AIを活用した保安検査、デジタル航空管制（ATC）などの次世代空港システムの統合が必要です。ハブ・アンド・スポーク空港の出現は、より大きなターミナル、滑走路の増設、高度なエアサイド・オペレーションの必要性をさらに高めています。特にアジア太平洋、中東、アフリカなどの発展途上国では、急成長する航空産業を支えるため、新たな空港インフラへの投資が加速しています。

データ・プライバシーとセキュリティの懸念が空港システムの導入を妨げています。生体認証入退室管理、旅客追跡、モバイル・アプリケーションなどの先進技術は、個人識別情報や旅行履歴を含む膨大な量の機密データを処理します。データの取り扱いは、潜在的な違反、誤用、またはヨーロッパのGDPRやアメリカのCCPAのようなデータ保護規制の非遵守に関する懸念を引き起こします。空港システムは相互に接続されているため、サイバー攻撃のリスクが高まり、旅客データが危険にさらされ、空港業務が中断されます。データセキュリティには、暗号化、リアルタイムの監視、厳格なアクセス制御などの強固な対策が必要ですが、これらの導入と維持には多大なリソースが必要です。また、データ漏洩が発生した場合、空港は風評リスクや金銭的な罰則に直面するため、先進的な空港システムを採用する上での課題も増大します。例えば、2024 年にロサンゼルス国際空港で発生したサイバー攻撃では、CRM システムの脆弱性を悪用し、顧客関係管理（CRM）システムから 250 万件のレコードが流出し、フルネーム、電子メールアドレス、CPA 番号、航空機情報などの重要な詳細情報が流出しました。旅行者固有のデータには影響がなかったと報告されていますが、この情報漏えいは、空港システムのサイバーセキュリティ対策が不十分であることに伴う重大なリスクを示しました。

迅速な配送に対する消費者の期待が高まる中、ロジスティクス企業や空港運営会社は、業務を最適化するため、自動貨物処理、高度な追跡、航空貨物管理ソリューションへの投資を進めています。世界の航空貨物市場は大幅な成長が見込まれており、空港では貨物ターミナルの拡張、AIを活用したロジスティクスの統合、リアルタイム監視システムの導入による効率化が求められています。この拡大に拍車をかけている主なトレンドの1つは、自動化・ロボット化された貨物処理へのシフトです。自動保管・検索システム（AS/RS）、AIを活用した仕分け、RFIDベースの追跡ソリューションは、貨物業務を合理化し、手作業を減らし、ターンアラウンドタイムを改善します。安全なサプライチェーン追跡のためのクラウドベースの貨物管理プラットフォームとブロックチェーンの急速な採用は、運用管理の改善にさらに役立ちます。医薬品、生鮮品、高額商品など、特殊な貨物取り扱いの増加により、高度な温度管理された保管・監視ソリューションも必要とされています。空港は、機密性の高い貨物輸送の需要に応えるため、専用のコールドチェーン施設、AIを活用した温度管理、IoTベースの状態監視システムに投資しています。例えば、世界で最も多忙な航空貨物ハブである香港国際空港は、AS/RS、ロボットによる仕分け、RFIDベースのトラッキングを活用して年間数百万トンの貨物を取り扱うキャセイパシフィック・カーゴ・ターミナルなどの自動化貨物ターミナルに多額の投資を行っています。

空港システム市場の成長にとって重要な課題は、レガシーインフラの普及と最新技術の導入が遅れていることです。特に発展途上地域の多くの空港では、時代遅れの航空交通管理システム、手作業による手荷物処理、従来型のセキュリティ・スクリーニング・プロセスに依存しています。このため、増加する旅客数を効率的に管理し、次世代空港テクノロジーを統合し、シームレスな空港運営を確保する能力が制限されています。老朽化したITシステム、レガシーハードウェア、デジタルトランスフォーメーションへの抵抗により、空港がAI主導の自動化、クラウドベースの空港管理、バイオメトリクス対応の旅客処理システムを採用することは困難です。重要な問題は、レガシーシステムのアップグレードにかかるコストの高さと複雑さです。多くの空港は、今日のデータ集約的で相互接続された空港エコシステム用に設計されていないインフラで数十年前に建設されました。アップグレードには、新しいITインフラ、サイバーセキュリティ、システム統合への多額の投資が必要であり、財政的にも運用面でも移行は困難です。例えば、いくつかの国のATCシステムは、AIを活用したデジタル航空交通管理ではなく、アナログレーダーベースのトラッキングに依存しており、非効率と潜在的なフライト遅延につながっています。テクノロジーの導入を遅らせるもう一つの要因は、運用上の混乱です。多くの空港では、フライトスケジュールや旅客の流れ、航空貨物のオペレーションに支障が出るのを避けるため、技術のアップグレードを遅らせています。

空港システム市場のエコシステムは、メーカーとシステムインテグレーターが協力して、シームレスな空港運営に不可欠なテクノロジーを開発、実装、保守することで構成されています。メーカー各社は、旅客処理、セキュリティ、手荷物処理、航空交通管理のためのハードウェアおよびソフトウェアソリューションを提供しています。システムインテグレーターは、これらのソリューションが統合的に機能し、空港インフラを最適化し、効率を高めることを保証します。

世界中の空港が効率の最適化、コスト削減、トランジットの最小化を目指していることから、予測期間中、空港オペレーション＆グランドハンドリング分野が空港システム市場をリードすると予想されます。航空交通量の増加と所要時間の短縮は、空港と航空会社が手荷物処理、航空機整備、燃料消費を増やすためにグランドハンドリングシステムを最適化していることを示しています。運航効率を達成し、遅延を最小限に抑えるために、AI主導のディスパッチ、予知保全、リアルタイムのフライトモニタリングなど、データ集約的で自動化されたソリューションに対する需要が高まっています。空港はまた、電動タグ、運転手のいない手荷物タグ、AI主導のリソース管理ソリューションなどのインテリジェントな地上支援装置（GSE）を採用し、マンパワーの消費を削減しています。フライトプランニング、乗務員管理、航空機ドッキングのデジタルプラットフォームは、空港オペレーション分野をさらに牽引します。規制機関がコンプライアンスと安全性を重視する中、次世代セキュリティ・スクリーニング、乗客の生体認証、自動国境管理システムへの投資が増加。アジア太平洋地域と中東における空港開発は、旅客と貨物のキャパシティを最適化するための最高級のグランドハンドリングソリューションに対する需要を生み出しています。

予測期間中、旅客輸送量の増加、手間のかからない旅行体験に対する需要の高まり、スマート空港インフラへの継続的な投資によって、ターミナル側セグメントが最も速い成長を示すと予想されます。空港が過度の混雑に見舞われる中、事業者は生体認証チェックイン、セルフサービスキオスク、AIを活用した旅客流動管理技術を通じてターミナルの効率化を図っています。自動手荷物ハンドリングシステム、インテリジェント・セキュリティ・スクリーニング、非接触型搭乗ソリューションなどのデジタル化へのシフトも、ターミナル側システムへの投資に拍車をかけています。旅客の利便性とスピードへの期待から、空港はクラウドベースの空港管理システムとリアルタイムのデータ分析を導入し、業務を合理化する必要に迫られています。持続可能性が優先される中、ターミナル側の近代化には、エネルギー効率の高い照明、スマートHVAC、デジタル案内ソリューションも含まれ、環境フットプリントを最小限に抑えながら業務効率を向上させます。政府と民間部門は、特にアジア太平洋や中東などの新興市場において、ターミナルの拡張と改修プログラムにさらに投資しています。AI、ロボット工学、IoTをターミナル業務に統合することで、旅客のハンドリング効率を高め、待ち時間を短縮し、旅行体験を向上させています。

アジア太平洋地域は、急速な都市化、高い経済成長、航空輸送インフラへの多額の投資を背景に、予測期間中、空港システムの最大市場になる見込みです。同地域では、中産階級の増加、可処分所得の増加、航空会社ネットワークの拡大により、航空旅行需要が急増しています。その結果、アジア太平洋諸国の大半は新しい空港を建設し、現在の空港を最新技術で近代化しています。中国の成都天府国際空港、インドのナビ・ムンバイ空港、タイのウタパオ空港などのプロジェクトは、空港システムへの投資規模の大きさを示しています。地方空港では、AIベースの航空交通管理、クラウドベースの空港運営、自動旅客処理ソリューションも採用されています。さらに、生体認証による搭乗やチェックインなどの非接触型旅行ソリューションが、ほとんどの主要空港で標準となりつつあります。政府戦略と官民パートナーシップ（PPP）が市場の成長をさらに後押ししています。国内政府は、規制のハードルを緩和し、投資インセンティブを提供することでインフラ建設を促進しており、空港システムの継続的な近代化が利用しやすくなっています。また、国際航空会社や地元航空会社の存在も競争と技術革新を誘発し、アジア太平洋地域を先進的な空港ソリューションの中心地にしています。

2025年2月、ヴァンダーランデ社（オランダ）はコペンハーゲン空港から、旅客検問プロセスの大幅な刷新の一環として、中央画像処理機能を備えた20の自動検問レーンを納入する契約を受注。

2024年10月、ADB（ベルギー）とAdacel（カナダ）は、OneControlを統合する覚書に調印。この契約は、ADBの飛行場地上照明、ゲートシステム、エプロン管理ソリューションをアダセルのデジタル航空管制および自動化技術と統合することを目的としています。

2024年10月、タレス（フランス）はアダニ・エアポート・ホールディングス・リミテッド（インド）と協業し、インド全土の空港運営と旅客体験を強化しました。この協業を通じて、タレスは3つの中核分野に重点を置いた統合ソリューションの提供を目指しました：スマート空港セキュリティ、生体認証旅客移動、業務効率化。

2024年4月、ヴァンダーランデ社（オランダ）はジョン・F・ケネディ国際空港のニュー・ターミナル・ワン（NTO）と提携し、空港周辺地域社会に職業訓練と就職の機会を創出すると同時に、空港運営の中心に乗客の満足度を据えるという共通のコミットメントを示しました。

2024年2月、インドラ（スペイン）は、カナダの航空交通管理システムの進化に貢献するため、NAV CANADAと契約を締結しました。この契約は、NAV CANADAのネットワークセンター内に、最新鋭のフライトデータ処理システム（FDPS）と複雑な空域に対応する航空交通フロー管理システムの導入を支援するものです。

2023年5月、インフィニオンテクノロジーズAG（ドイツ）はスウェーデンの新興企業イマジモブ（Imagimob）を買収し、同社のマイクロコントローラーとセンサーにおけるTinyMLエッジAI機能を強化しました。Imagimobのプラットフォームは、音声イベント検出、音声制御、予知保全、ジェスチャー認識、信号分類から物質検出まで、組み込み設計における多くのユースケースを可能にします。

主要企業・市場シェア

空港システム市場トップリスト

SITA (Switzerland)

Amadeus IT Group SA (Spain)

RTX (US)

Thales (France)

Vanderlande Industries B.V. (Netherlands)

Honeywell International, Inc. (US)

Leidos (US)

Indra (Spain)

TAV Technologies (Turkey)

Oshkosh AeroTech (US)

Siemens AG (Germany)

ADB SAFEGATE (Belgium)

NEC Corporation (Japan)

RESA (France)

TK Elevator (Germany)

Daifuku Co., Ltd. (Japan)

Damarel Systems International Ltd (UK)

BEUMER Group (Germany)

Deutsche Telekom AG (Germany)

【目次】

はじめに

調査方法

エグゼクティブサマリー

プレミアムインサイト

市場概要

5.1 はじめに

5.2 市場のダイナミクス

推進要因

– 航空旅客数の増加

– スマート空港の出現

– セキュリティ上の課題の進化

– 空港でのセルフサービス技術の広範な使用

制約

– 運用コストの高さ

– データとプライバシーに関する懸念

機会

– 航空貨物インフラの拡大

– 電動および自律型地上支援機器の急速な導入

課題

– 大規模データセットの複雑さ

– レガシーインフラの普及と技術導入の遅れ

5.3 バリューチェーン分析

5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱

5.5 エコシステム分析

メーカー

システムインテグレーター

5.6 価格分析

主要企業が提供する空港システムの参考価格

主要企業の価格戦略に関する要因分析

地域別の平均販売価格の傾向

地域別の価格傾向に関する要因分析

5.7 運用データ

世界の空港の総数

空港への投資

必要な空港ソリューション

5.8 貿易分析

輸入シナリオ

輸出シナリオ

5.9 ユースケース分析

ヒースロー空港が生体認証技術を統合して乗客処理を強化

ドバイ国際空港がセルフサービスキオスクを導入して乗客の対応を強化乗客数

チャンギ空港、空港の混雑に対処するために AI を活用した分析を採用

深セン空港、業務の最適化のためにデジタル化を実施

香港国際空港、乗客フローの管理を容易にするために AI ソリューションを導入

パリシャルルドゴール空港、シームレスな業務を保証するためにビッグデータを採用

5.10 2025 年の主要な会議とイベント

5.11 規制の状況

5.12 主要な利害関係者と購入基準

購入プロセスにおける主要な利害関係者

購入基準

5.13 技術分析

主要な技術

– データ統合プラットフォーム

-リアルタイム分析

補完技術

– RFID およびバーコード技術

– モバイルアプリケーション