市場概要
世界の農薬市場規模は2023年に2,714億2,000万米ドルと評価され、2024年から2030年にかけて収益ベースで年平均成長率5.4％で成長すると予測されている。これは、世界的に肥料と作物保護製品の需要が伸びていることに起因する。さらに、農地の縮小や人口増加に対応するための食糧需要の増加とともに、精密農法の採用が増加していることも、今後数年間の市場成長をさらに後押しすると予想される。
農薬は作物保護化学物質としても知られ、昆虫、病気、雑草から作物を守るために開発される。殺菌剤や殺虫剤などのこれらの化学薬剤は、真菌、線虫、ダニ、昆虫、げっ歯類、ウイルスなど、作物に害を及ぼす可能性のある生物を管理するために利用される。農薬の使用は作物栽培を成功させるために不可欠となっており、現代農業において重要な役割を果たしている。
肥料需要の増大は、主要な成長ドライバーのひとつである。現在、世界人口の約50％が合成肥料に依存している。肥料（有機または無機）は、土壌の生産性を高め、作物の成長をサポートするために一般的に使用される。有機肥料には堆肥、魚粉、花崗岩粉、海藻などがあり、無機肥料には窒素、カリウム、リンなどがある。無機肥料は有機肥料に比べて即効性があるため、好まれることが多い。製品別では、2022-23年の尿素の全インド使用量（DBT販売ベース）は3,573万MT、DAPは1,053万MTと推定される。これは2021-22年に比べて尿素が4.5％増、DAPが13.6％増である。
さらに、作物保護製品に対する世界的な需要の増加と、害虫による作物の損失を防ぐための効果的な殺虫剤の使用が業界の成長を牽引している。世界の作物生産高の約25%が、病気、害虫、雑草によって毎年失われている。農作物の生産量と収穫量を増加させるために、農業における殺虫剤の使用量が増加していることも、肥料、殺虫剤、植物成長促進剤、アジュバントなど、農作物の収穫量を向上させる農薬の需要に寄与している。アジュバントは作物保護化学物質に添加して効果を高めるもので、目的に応じて様々な種類が使用されている。
しかし、肥料、殺虫剤、植物成長調整剤を含む合成農薬は、農作物、消費者、環境に害を及ぼす可能性があるため、規制当局の監視の目が厳しくなっている。ドイツや英国のような欧州諸国は有機農薬の代替を提唱しており、中国やインドのようなアジア太平洋諸国も合成農薬の使用を制限している。また、アジア太平洋地域では、有機製品はコスト高と入手の制限のために課題に直面している。これらの措置は、今後の市場成長の妨げになると予想される。
世界の農薬市場は、多数のプレーヤーが存在するため競争が激しい。主なプレーヤーには、ソルベイ、クラリアントAG、ハンツマン・インターナショナルLLC、ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー、BASF SE、エボニック・インダストリーズAG、バイエルAGが含まれる。
市場の成長段階は高く、成長ペースは加速している。製品市場は、高いエンドユーザー集中とともに、かなりの度合いのM&A活動によって支配されている。ソルベイやハンツマン・インターナショナルLLCなどの大手企業は、より幅広い顧客層に対応するため、M&Aや流通網の拡大、グローバル展開を行っている。
農薬市場で事業を展開する企業は、革新的で環境に優しい製品の生産を目指し、継続的な研究開発に取り組んでいる。特筆すべき例のひとつがクラリアントで、メチル化種子油由来のバイオベースのグリーン農業アジュバント「シナジェンOS」を提供している。
農薬の使用と生産に関する重大な規制は、業界の成長に悪影響を及ぼす可能性が高い。例えば、ブラジルでは2018年まで、アジュバントの規制枠組みは農薬の規制枠組みと一致していた。その後、ブラジルでは農業畜産供給省（MAPA）が農業用アジュバントの規制に取り組む取り組みを開始した。その結果、化学物質の登録・評価・認可・制限（REACH）や環境保護庁（EPA）など様々な規制当局が、許容範囲内での毒性排出のマッピングとモニタリングに取り組んでいる。
しかし、環境に優しい農業用アジュバントに対する需要の高まりが、近い将来の業界の成長に拍車をかけると予想される。この増加は、消費者の間で健康とウェルネスを重視する傾向が強まっていることに起因している。米国では有機生産食品への移行が徐々に進んでおり、企業は有機変性シロキサン、変性植物油、メチル化種子油などの環境に優しいアジュバントの開発に注力している。
肥料分野は2023年の売上高シェア76.98%で市場を支配した。これは主に、短期間で作物の収量を向上させようとする農家の関心が高まっているためである。作物や食料に対する世界的な需要の高まりは農地を圧迫しており、農家は多様な作物の生産性と収量を向上させるために肥料の使用を増やすよう促している。
肥料セグメントには、窒素肥料、リン酸肥料、カリ肥料、二次肥料、その他が含まれる。窒素肥料分野は予測期間中に急成長が見込まれる。窒素肥料は広く入手可能であり、植物の成長の促進と収量の向上に寄与する。しかし、窒素肥料の使用増加は、水域を含む周辺環境に悪影響を及ぼす可能性がある。
2023年には、穀物・穀類部門が47.02%のシェアを占めた。これは、様々な地域で米、小麦、ライ麦、トウモロコシ、オート麦、ソルガム、大麦などの穀物・穀類の消費が伸びていることに起因している。中国や米国のような国では小麦やトウモロコシの栽培が盛んであるため、アジア太平洋地域や北米では農薬が穀物や穀類に主に使用されている。
油糧種子と豆類には、ヒマワリの種子、大豆、マメ科作物（豆類）など、多様な種子が含まれる。油糧種子市場は、油糧種子生産に対する農家の関心の高まりの影響を受けると予想される。ブラジル、中国、米国は、世界有数の油糧種子生産国である。そのため、予測期間中、これらの国々からの農薬の大幅な需要が見込まれている。
農薬市場の成長は、ベジタリアン食品の世界的な消費の増加と、消費者の健康意識の高まりに起因している。このような意識の高まりが果物や野菜の需要を促進しており、ひいては農薬市場にも好影響を与えると予想される。さらに、果物や野菜の生産量の増加は、農薬市場の成長にさらに貢献すると予想される。
その他の分野には、ハーブ、茶、スパイス、コーヒーなど、農薬が使用される作物が含まれる。紅茶やコーヒーなどの飲料への嗜好の高まりと接客業の増加により、この用途分野での農薬の需要が高まると予想される。
北米地域は、多くの農薬メーカーが存在することが特徴である。この地域は環境規制が厳しいため、バイオ肥料やバイオ農薬を含む有機農薬の最大市場になると予想される。酪農産業が成長していることと、トウモロコシやメイズなどの作物にとって良好な気候条件が、この地域の市場を牽引している。
米国の農薬市場動向
米国内の農薬メーカーの存在は、農薬の輸入における他国への依存度を下げることにより、市場に大きな影響を与えている。これにより、農業分野の農家や企業は、国内市場内で製品を入手できるようになる。また、有機的に生産された食品に対する消費者の嗜好が高まっていることから、企業は有機変性シロキサン、変性植物油、メチル化種子油など、バイオベースで環境に優しい農薬製品の開発に注力している。
アジア太平洋地域の農薬市場動向
アジア太平洋地域の農薬市場は、2023年の売上高の51.98%という大きなシェアを占めている。これは、特にインド、中国、日本、オーストラリアなどの国々で、人口が多く、食糧需要が増加し、農業生産が増加していることに起因している。また、メルボルン大学および浙江省の研究者Baojing Guによれば、中国は農薬使用において重要な役割を果たしており、世界の農薬・肥料消費量の約30％を占め、世界の技術原料ニーズの90％以上を供給している。
中国は世界の肥料・農薬産業における重要なプレーヤーであり、これらの農業投入物の主要な消費国、輸出国、生産国である。同国が肥料や農作物保護化学肥料を大量に使用するのは、増大する人口の需要を満たすために必要な農業生産高が大きいためである。食用穀物やその他の農産物の需要が増え続けるにつれ、肥料や農薬の需要も増加している。
欧州農薬市場の動向
ドイツ、フランス、英国、イタリアなどの欧州諸国が2023年の市場成長に大きく寄与している。しかし、スペイン、ブルガリア、ルーマニアなどの国々は、農業部門への投資の増加や、より優れた水保全技術により、急速な成長を遂げている。これらの要因により、この地域では農業活動が活発化し、結果として農薬の需要を押し上げている。
フランスにおける農薬の成長は、同国における農業生産の増加によって牽引されている。フランスは西ヨーロッパ最大の農作物生産国で、人口の約7%が農業から収入を得ている。同国はテンサイ、穀物、油糧種子に特化しており、テンサイの生産量は約3,800万トンである。農家は作物の収量を増やすことに注力しており、これが農薬市場を牽引すると期待されている。
中南米農薬市場
ブラジル、アルゼンチン、コロンビアがこの地域の市場成長に大きく貢献している。ブラジルを中心とした農業市場の力強い成長は、CSA農薬市場の主な推進要因である。
ブラジルの農薬需要は、ブラジル産大豆の需要と生産の増加により増加している。米中貿易摩擦により、中国製品に対する米国の関税に対抗して、中国が大豆やその他の農産物に高い関税を課すようになった。その結果、ブラジルは中国からの大豆需要が増加している。
中東・アフリカ農薬市場の動向
中東・アフリカの農薬市場は、予測期間中に大きな成長が見込まれる。農薬の消費はサウジアラビアとオマーンで増加しており、南アフリカ、クウェート、カタールの農薬消費も堅調な傾向が見られる。これに加えて、ガーナの農薬消費も著しい伸びを示している。
南アフリカは農業部門に大きく依存しており、同地域の全雇用の60％以上を占めている。新しい農業技術、灌漑施設の改善、より弾力性のある食用作物の増加により、農薬の需要は増加している。南アフリカは、柑橘類、リンゴ、トウモロコシ、テーブル・グレープなどの主要農作物を輸出している。
主要企業
世界の農薬市場は、Clariant AG、Royal Dutch Shell plc、SABIC、Yara International、Solvay、Merck KGaA、Adjuvants Plus Inc.などのTier-1およびTier-2のプレーヤーによって適度に断片化されている。これらの企業は、強力な流通網を持ち、サプライヤーや規制について熟知している。
クラリアントAGは1995年に設立され、スイスのムッテンツに本社を置いている。クラリアントには、石油・鉱業サービス、産業・消費者向け特殊製品、機能性鉱物、触媒、添加剤の5つの事業部門がある。これらの事業部門は、触媒、ケアケミカル、天然資源の3つの事業分野で報告されている。農業用アジュバントは産業・消費者スペシャリティーズの下にある。
ソルベイは1863年に設立され、ベルギーのブリュッセルに本社を置いている。ソルベイは世界64カ国に拠点を持ち、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米が主要市場である。同社は化学品、素材、ソリューションを専門とし、自動車、ヘルスケア、水処理など様々な業界に製品を提供している。ソルベイは、より安全でクリーンかつ持続可能なソリューションの開発に取り組んでいる。作物保護製品ラインの中で、ソルベイは生物活性化アジュバントやタンクミックスアジュバントなどの農業用アジュバントを提供している。
Helena Agri-Enterprises, LLC、Land O’ Lakes, Inc.、Stepan Company、Ingevityは、世界の農薬市場における新興市場参加者の一部である。
Helena Agri-Enterprises, LLCは1957年に設立され、米国コリアービルに本社を置いている。農業生産性を向上させ、生産者に高い利益をもたらす製品を製造・販売している。製品ポートフォリオには肥料、アジュバント、種子処理剤、作物強化製品などがある。また、金融サービスや精密農業サービスも提供している。
ランド・オー・レイクスは1921年に設立され、米国セントポールに本社を置いている。同社は農薬、乳製品、飼料など多様な事業を展開している。2016年にユナイテッド・サプライヤーズと合併後、作物保護製品と種子事業を統合するため、新ブランド「ウィンフィールド・ユナイテッド」を設立した。Land O’ Lakes傘下のWinField Unitedは、アジュバント、除草剤、殺菌剤、殺虫剤、植物成長調整剤など様々な農業製品を提供している。
主要農薬企業
農薬市場の主要企業は以下の通りである。これらの企業は総計で最大の市場シェアを持ち、業界の動向を左右している。
ロイヤル・ダッチ・シェル
OCPグループ
SABIC
フォスアグロ
ヤラ・インターナショナル
ラシュトリア・ケミカル・ファーティライザー社
アジュバンツ・プラス社
メルクKGaA
プラクセア・テクノロジー社
サザン農業殺虫剤
株式会社
NCP Chlorchem (Pty) Ltd.
イネオス・グループ・リミテッド
ロイヤル・ダッチ・シェル plc
グラハムケミカル
エボニックインダストリーズ
カーギル・インコーポレイテッド
ターグレー・テクノロジー・インターナショナル
2024年3月、ヤーラ・インディアは「Kissan ka Sachcha Yaar」を開始した。このキャンペーンは、農家が持続可能で栄養価の高い高品質の収穫物を生産できるようにすることを目的としている。このキャンペーンは、リアルタイムの気象情報、土壌管理ガイダンス、効率的な肥料使用などで農家をサポートするアプリ「FarmCare 2.0」の発表と同時に行われた。
2023年5月、ヤーラはリオデジャネイロで開催されたバイオ農業世界会議（BioAg World Congress）のBAW 2023で、種子処理用のバイオ刺激剤を発表した。この製品「NRhizo」は、ブラジルの農村部の生産者にプレミアムソリューションを提供することを目的とし、今年予定されている15の発売の最初の製品である。
本レポートでは、2018年から2030年までの国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供している。この調査レポートは、世界の農薬市場を製品、用途、国別に分類しています：
製品の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル；2018年〜2030年）
肥料
窒素肥料
リン酸肥料
カリ肥料
二次肥料（カルシウム、マグネシウム、硫黄肥料）
その他
作物保護化学品
除草剤
殺虫剤
殺菌剤
その他
植物成長調節剤
その他
用途別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル；2018年～2030年）
穀物・穀類
油糧種子・豆類
果物・野菜
その他
地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル；2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
中東・アフリカ
UAE
サウジアラビア
南アフリカ
中南米
ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
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