農業用トラクター市場は予測期間でCAGR 5.2%を記録すると予測
主要ハイライト
トラクターは、耕す、耕す、植えるなどの農作業を行うために使用される農業機械である。また、肥料の散布や灌木の伐採などにも使用される。都市化と都市部への移住により、労働コストは著しく増加している。農業の労働コストは生産コストに正比例する。機械化は労働賃金を下げることができる。労働賃金の上昇と農業労働力の不足が、機械化率の上昇につながっている。
さらに、高収量を得るための農業機械化に対して、政府が補助金を出して支援を強化したことも、トラクターの台数増につながっている。さらに、技術の進歩も機械化の増加に対応し、農業機械化の利点について農家の意識を高めている。
数多くの企業が新しい農業用トラクターを発売しており、より迅速な製品の発売と進歩で市場を支配できるようになっている。いくつかの主要な市場プレーヤーは、最先端の機器を生産し、強力な市場ポジションを維持するために、研究開発に費やしている。このような要因が、市場におけるトラクターの販売を牽引している。例えば、2020年にディア・アンド・カンパニーは、8Rホイールトラクター、8RTツートラックトラクター、業界初の固定フレーム4トラックトラクターを含む新しい8ファミリートラクターのラインナップを発売した。これらの新型トラクターには最新の精密農業技術が搭載されており、顧客は自分の作業に最適な機械構成、オプション、馬力を選ぶことができる。一方、特殊で最新のトラクターを操作するための適切な熟練労働者の不足が、トラクター市場の抑制要因になる可能性がある。
農業用トラクター市場の動向発展途上市場における農業機械化の増加
精密農業と、生産量増加のための農業技術導入の増加がトラクター需要を押し上げている。農業機械は、高精度測位システム（GPSやGNSS、自動操舵システム、ジオマッピング、センサー、リモートセンシングなど）や統合電子通信などの技術を利用して、機械操作から優れた結果を生み出すことができる。例えば、ディア・アンド・カンパニーは、トラクターなどの農業機械に精密AG技術を提供している。同社は、表示システム、播種・植え付け用受信機、収穫用受信機、圃場整備・耕うん機器を提供している。このようなアイテムの発売は、農業用トラクター市場の成長に大きな影響を与えている。
農業機械の使用を広く推進する農業研修プログラムの増加も、トラクター業界を牽引している。エンジン容積が1,500CC以下であるため、これらのトラクターは場所を取らず、より柔軟に使用できる。カスタマイズが容易なため、より実験的な使い方が可能であり、その結果、メーカーはハイパワーのトラクターに移行する前に、このセグメントで新しいコンポーネントや技術を試すことを厭わない。低馬力のトラクターは、河川流域のような軟弱な土壌条件下で威力を発揮する。40馬力以下のトラクターは主に園芸用に使用される。発展途上国では、農家の可処分所得が低く、人件費が高いため、低馬力トラクターの需要が高い。農家は農地が狭いため、農業用に小型でカスタマイズされたトラクターを好む。さらに、小型トラクターによる燃料消費の少なさは、小規模農家や限界農家を力づけるのに役立つ。インドのような発展途上国の政府は、機器の購入に補助金を出したり、フロントエンド機関を通じて大量購入を支援したりすることで、農業機械化を促進している。
さらに、発展途上国からの需要が増加しているため、市場の主要プレーヤーは新製品を革新している。例えば、2021年2月、TAFEは新しいDYNATRACKシリーズを発売した。これは、ダイナミックな性能、洗練された技術、比類のない実用性、多用途性を1台の強力なトラクターに組み込んだ先進的なトラクターシリーズである。これらの要因は、予測期間中に市場を牽引すると思われる。
市場を支配するアジア太平洋地域
アジア太平洋地域では、中国、日本、インドがトラクターの販売台数でリードしている。中国の農業活動の約60%は機械化されている。中国国家統計局のデータによると、大型・中型トラクターは徐々に小型トラクターに取って代わられつつある。2020年末時点で、国内の大中型トラクターは440万台だった。政府は「メイド・イン・チャイナ2025」キャンペーンに農業機械を含めた。このプログラムにより、同国は農業機械のほとんどを国内で生産することができるようになり、中国国内でのトラクターの販売が増加すると期待されている。
インドではほとんどの人が農業に依存している。インド・ブランド・エクイティ財団によると、インドの全人口の58％が農民である。したがって、インドにはトラクターの大きな市場がある。インドの農業セクターでは、動物や人力の利用が大幅に減少している。トラクターやディーゼルエンジンといった化石燃料で動く乗り物が代わりに使われるようになり、その結果、伝統的な農業プロセスからより機械化されたプロセスへとシフトしている。
機械化レベルを向上させるため、インド政府は様々な機器に補助金を支給したり、フロントエンド機関を通じて大量購入を支援したりすることで「バランスの取れた農業機械化」を推進しており、これがインドのトラクター市場の強化につながると期待されている。例えば、インド政府はトラクター購入のためのローン兼補助金など、農業機械に関する様々な制度を提供している。また、NABARDの基準では、8エーカーの土地を持つ農家であれば、12.5％の金利で9年間のトラクターローンを組むことができる。このように、この地域の政府によるプログラムの実施と、トラクター利用の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
産業概要
農業用トラクター市場は統合されており、大手企業が大きな市場シェアを占めている。Deere and Company、Kubota Corporation、CNH Industrial NV、AGCO Corporation、CLAAS KGaA mbHが市場の主要プレーヤーである。新製品の発売、パートナーシップ、買収は、世界市場の主要企業が採用している主要戦略である。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 バイヤーの交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品による脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の区分
5.1 馬力別
5.1.1 40馬力未満
5.1.2 40 HP～99 HP
5.1.3 100 HP～150 HP
5.1.4 151 HPから200 HPまで
5.1.5 201 HPから270 HPまで
5.1.6 271 HPから350 HPまで
5.1.7 350 HP以上
5.2 タイプ別
5.2.1 果樹園用トラクター
5.2.2 畑作用トラクター
5.2.3 その他のタイプ
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 イタリア
5.3.2.6 ロシア
5.3.2.7 ポーランド
5.3.2.8 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 アフリカ
5.3.5.1 南アフリカ
5.3.5.2 その他のアフリカ地域
6 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Claas KGaA mbH
6.3.2 ディア・アンド・カンパニー
6.3.3 マヒンドラ＆マヒンドラ社
6.3.4 CNH Industrial NV
6.3.5 株式会社クボタ
6.3.6 AGCOコーポレーション（マッセイファーガソン社）
6.3.7 トラクター・アンド・ファーム・イクイップメント社
6.3.8 Iseki & Co. ヤンマー
6.3.9 ヤンマーホールディングス株式会社 ヤンマーホールディングス
7 市場機会と今後の動向
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