チューブ＆缶の世界市場レポート：競合環境分析、企業プロファイル分析、市場規模、シェア、成長

 

市場概要

 

世界のチューブ・缶市場は2023年に755億米ドルに達し、2031年には1,176億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは5.7%で成長する見込みです。

都市化の進展は、企業が金属缶や容器の生産能力を増やしている主な理由の一つです。さらに、組織小売の浸透が市場関係者の生産能力増強の原因となっています。政府は原材料価格を引き下げ、現地での供給能力を向上させるための措置を打ち出しています。

例えば、インド政府は2022年5月、フェロニッケルや原料炭など鉄鋼業に必要な原材料の一部の輸入関税を撤廃し、国内部門のコストと価格を引き下げました。また、鉄鉱石の輸出関税は50％に、一部の鉄鋼中間業者に対する関税は15％に引き上げられました。民間および政府機関が管・缶の開発を推進。

2023年には、北米が世界のチューブ・缶市場の1/4以上を占める見込み。同地域の企業は、より大きな市場シェアを獲得するため、その裾野を広げています。この地域のチューブ包装市場では、多くの中堅企業が消費者の需要に応えようとしています。製造や印刷が簡単なことから、ラミネートチューブや押出プラスチックチューブがこの地域で好まれる材料となっており、市場の需要を牽引しています。

市場ダイナミクス
食品・飲料からの金属缶需要の増加

金属缶と容器の最も一般的な用途の1つは、食品・飲料業界です。スチール缶は一般的に硬い缶の製造に使用され、アルミニウムは薄くて軽い缶の製造に使用されます。錫缶は、食品からの腐食を防ぐために錫の薄い層でコーティングされたほぼすべての鋼鉄で作られています。同市場は、食品産業関連のトレンドが大幅に上昇しています。例えば、インドは農産物や加工食品の重要な輸出国です。

商工省によると、COVID-19の規制にもかかわらず、主にパンデミックの第2波が原因で、農産物および加工食品の輸出は、2021-22年（4月〜6月）に2020-21年の同等期間と比較して44.3％の堅調な増加を経験しました。同国の旺盛な輸出活動は加工食品の保管要件を生み出し、その結果、金属製食品缶の需要が増加。

持続可能なプラスチックへの需要拡大

プラスチックチューブは、化粧品・パーソナルケア、食品、医薬品など様々な産業で使用されており、輸送コストやエネルギーの無駄を削減します。また、この包装形態は製品の安全性を維持し、賞味期限を延ばします。各地域で利便性と衛生がより重要になるにつれ、プラスチックチューブの需要は、特に化粧品事業で増加しています。

それにもかかわらず、持続可能な包装は、かなりのプラスチックリサイクルと材料技術のブレークスルーをもたらし、環境に受け入れられるプラスチック包装の代替品の開発を可能にしています。欧州連合と米国化学工業協会のプラスチック部会は最近、2025年と2040年までにそれぞれの地域で100%リサイクル可能、再利用可能、生分解性プラスチックを利用する計画を宣言しました。規制は、予測期間中、チューブ・缶市場を形成すると予測されています。

環境と規制に関する懸念

環境意識の高まりと、プラスチック廃棄物の減少を目的とした法律が、チューブ・缶セクターに脅威を与えています。特にプラスチックチューブやプラスチック缶は、その環境への影響から注目され、その結果、代替包装やリサイクル努力の強化が求められる可能性があります。代替包装オプションと比較すると、一部のチューブや缶は保存期間や耐久性に限界があります。

例えば、アルミ缶はへこみや傷がつきやすく、プラスチックチューブは光や酸素などの外的影響からあまり保護されない場合があります。規制や安全基準の遵守は、チューブ・容器メーカーにとって難題です。食品安全、製品ラベリング、材料調達、リサイクルに関する規制は地域によって異なるため、コンプライアンスを確保するために試験、認証、文書化への投資が必要になる場合があります。

セグメント分析
世界のチューブ・缶市場は、タイプ、素材、エンドユーザー、地域によって区分されます。

ベバレッジ缶の需要増がセグメント成長を牽引

2024年から2031年の予測期間中、食品と飲料が市場の30%以上を占め、支配的なセグメントとなる見込み。金属缶入りアルコール飲料は、さまざまな利点と消費者の嗜好により、近年人気が高まっています。缶入りアルコール飲料は定量で入手できることが多く、消費者がアルコール消費量を把握しやすい。特に、アルコール濃度が高い飲料にとっては大きな意味があります。

例えば、レッドブルは米国で最も人気のあるエナジー飲料のひとつで、市場の約39.5％を占めています。レッドブルが発表した最新のデータによると、2023年の販売数量は121.0億缶で、前年の約116.0億缶から増加。世界的な数字によると、世界のビールとソーダの消費量には、年間約1800億個のアルミ缶が使用されています。

地理的浸透
アジア太平洋地域におけるコンビニエンス・フードの需要拡大

アジア太平洋地域は、世界のチューブ・缶市場の35％以上を占める主要地域です。同地域のメーカーは、環境に優しいチューブ＆缶やリサイクル可能な金属といった選択肢を模索しています。コーヒーショップやスナックショップ、小売企業、ホスピタリティなどのコンビニエンス・ビジネスの堅調な成長は、チューブ・缶の需要を促進すると予測されています。

同地域では、近代的なコンビニエンスストアやスーパーマーケットの普及が加速しており、これが世界のチューブ・缶業界を後押しすると予想されています。例えば、2022年7月、小売の巨人であるWinCommerce社は、コンビニエンス食品の需要増に対応し、同国での市場シェア拡大を加速させるため、ベトナムで数百のスーパーマーケットとコンビニエンスストアの新設を計画しました。

 

競争状況

 

市場の主なグローバルプレイヤーは、Amcor Plc、Albea Group、Essel-Propack、TUBEX GmbH、CCL Container、DS Containers、Shining Aluminum Packaging、Ardagh Group、Bharat Containers、Linhardtなど。

COVID-19影響分析
疫病の流行は、健康と安全に対する消費者の意識を高め、改ざん防止シールと安全な包装を備えた製品への需要を押し上げています。耐タンパー性の蓋や衛生的なディスペンサー機構を備えたチューブや缶の需要が高まっています。その結果、消費者の行動にも変化が生じ、包装された保存可能な製品が好まれるようになりました。缶詰、飲料、パーソナルケア用品の需要が高まり、チューブや缶の売上を押し上げました。

COVID-19の注文は、顧客が缶詰商品を買いだめしたため、食品缶の需要急増を引き起こしました。飲料缶の需要は、人々がパブやレストランのような社会的に閉じられた場所から、自宅のようなよりプライベートな環境にシフトするにつれて増加しています。さらに、いくつかの政府がアルミ缶の使用を奨励しています。例えば、2021年1月、天然資源環境省とBall Corporationは、ベトナムでの飲料缶の使用とリサイクルを促進するキャンペーンを共同で実施しました。

ロシア・ウクライナ紛争の影響
ロシアとウクライナの紛争は地域の製造業に影響を与え、おそらくチューブメーカーや缶メーカーの生産能力不足を招きました。紛争の影響を受けた地域での生産量の減少や工場の操業停止は、世界のサプライチェーンを混乱させ、その結果、管・缶の需給のミスマッチを引き起こしました。ウクライナとロシアの金属パッケージング・セクターとそのアルミ・鉄鋼サプライヤーの経営に打撃を与え、缶製造市場に国際的な影響を及ぼしました。

アルミニウムの国際価格は2022年に28％上昇し、3月4日には1トン当たり3,849米ドルに達した後、侵攻開始直後の2月24日に急上昇した後の価格とほぼ同水準の3,398米ドルに落ち着き、新記録が樹立されています。さらに、特にロシアの金属包装セクターやアルミニウムの脱炭素化に取り組むサプライヤーが関与する現在の試みは中断しています。

主な展開
2023年、Vinca社はArdagh Metal Packaging社から187mL缶入りのシチリア産オーガニックワインの新シリーズを発売。ヴィンカのワインは英国で栄誉に輝き、ブリティッシュ・エアウェイズとプラネット・オーガニックのリストを獲得。
2023年、クラウン・ホールディングスは、ドイツのザールルイスにある飲料缶・エンドの生産工場、ヘルヴェティア・パッケージングAGの買収を完了。クラウンはHelvetiaの既存顧客基盤、関連契約、200名の現従業員を引き継ぎます。
2022年、世界トップクラスの持続可能なパッケージング企業であるSonocoは、食品および家庭用品向けの持続可能な金属パッケージングの世界的リーダーであり、北米最大のエアゾール缶メーカーであるBall Metalpackの買収完了を発表しました。Ball MetalpackはPlatinum EquityとBall Corporationの合弁会社でした。

 

 

【目次】

 

1. 調査方法と調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. タイプ別スニペット
   2. 材料別スニペット
   3. エンドユーザー別スニペット
   4. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. ドライバー
         1. 食品・飲料からの金属缶需要の高まり
         2. 持続可能なプラスチックへの需要の高まり
      2. 阻害要因
         1. 環境と規制への懸念
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターのファイブフォース分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
   5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
   6. DMI意見
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
   2. COVID-19中の価格ダイナミクス
   3. 需給スペクトラム
   4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論
7. タイプ別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
      2. 市場魅力度指数：タイプ別
   2. チューブ
      1. チューブ
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
      3. スクイーズチューブ
      4. ツイストチューブ
   3. 缶
      1. エアゾール缶
      2. 硬質缶
8. 素材別
   1. 素材別
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：素材別
      2. 市場魅力度指数：素材別
   2. アルミニウム
      1. アルミニウム
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
   3. プラスチック
   4. 板紙
   5. スチール
   6. その他

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