市場概要
世界のハンドバッグ市場規模は2022年に733億2,000万米ドルと推定され、2023年から2030年まで年平均成長率（CAGR）6.8％で成長すると予想されている。世界の労働人口はここ数年、女性の参加が著しく増加しており、今や女性は企業幹部から起業家まで、多様な役割で様々な産業に不可欠な存在となっている。このような労働参加の増加は、働く女性のニーズを満たすアクセサリーの需要を牽引している。ハンドバッグはアクセサリーから必要不可欠な道具へと進化し、現代の職業生活における多面的な需要に対応している。
現代の働く女性は、スタイルと実用性の融合を求め、ハンドバッグを毎日のルーチンに欠かせないものにしている。彼女たちは仕事とプライベートの間をシームレスに行き来する必要があり、ハンドバッグはその役割を見事に果たしている。ハンドバッグは、ノートパソコン、書類、手帳などの仕事関連のアイテムに加え、財布、化粧品、電子機器などの個人的な必需品も持ち運ぶことができる万能の相棒なのだ。メディア企業Circanaが2023年6月に実施したオムニバス調査の結果によると、18歳から34歳のアメリカ人女性の39％がハンドバッグを通勤・通学に携帯している。さらに、35歳以上の女性の60％以上が、仕事や学校以外の活動でも常にハンドバッグを持っている。
働く女性によるハンドバッグ使用の増加は、市場において顕著な傾向であると予測される。例えば、2021年4月に米国労働統計局が発表したデータによると、2018年には57.1％であったのに対し、2019年には57.4％をアメリカ人女性が占めている。市場の成長は、同国における女性の労働人口の大幅な増加に起因していると考えられる。さらに、米国における同製品の需要は、企業や組織部門の著しい成長によって促進されている。
国際工業デザイン学会（ICSID）が2021年11月に実施した調査によると、アメリカ人女性は平均11個のハンドバッグを所有し、1個のバッグに約160米ドルを費やしている。このように、同国では女性のハンドバッグへの支出が多いことが市場の成長に寄与しており、同地域最大の市場となっている。
さらに、高級品やプレミアムハンドバッグは、実用的な役割を超えて進化し、ステータスや個人的なスタイルのシンボルへと変化している。特に新興経済圏における消費者の購買力の高まりは、憧れを抱いて購入する傾向と相まって、高級ハンドバッグへの欲求を後押ししている。特筆すべきは、老舗高級ブランドのほかに、新興デザイナーやニッチ・プレーヤーが市場に参入し、個性的なデザインや職人技を打ち出していることである。これらのブランドは独占性と個性を求める消費者に対応し、高級ハンドバッグ業界の多様性を豊かにしている。
原材料別では、革製ハンドバッグ分野が2022年に56.27%の最大市場シェアを占めた。高級品やアクセサリーに対する消費者の嗜好の高まりが、革製ハンドバッグの需要を促進する主な要因である。革は高級ハンドバッグやアクセサリーの主原料である。先進国や発展途上国における高級品への消費者支出の増加は、働く女性の増加に起因しており、彼女たちは多目的なワードローブコレクションを作るために革製ハンドバッグに投資することを望むようになってきている。人々の裁量所得の増加はまた、タイ、エジプト、UAE、サウジアラビア、インドのような発展途上国における革製品の需要を創出すると予想される。革製ハンドバッグの需要は、特にアジア太平洋地域におけるオンラインショッピングの出現によっても支えられている。
布製ハンドバッグ分野は、2023年から2030年にかけてCAGR 5.8％で成長すると予測されている。布製ハンドバッグには、綿、絹、キャンバス、ベルベット、ジュート、ナイロン製のバッグが含まれる。市場の主要プレーヤーは、異なる質感と外観を持つハンドバッグを作るために革新的な原材料の開発に投資している。持続可能性に関する懸念は、ジュートやコットンのような天然繊維を採用することを奨励している。いくつかの小売業者やスーパーマーケットでは、使い捨てプラスチックの使用を減らすために、コットンのトートバッグやジュートバッグを使用するケースが増えている。
流通チャネルの面では、電子商取引とソーシャルメディア・チャネルの人気上昇により、オンライン流通チャネル・セグメントが予測期間中最も速いCAGR 8.6%で成長すると予測される。サービスのデジタル化により、若い消費者はますますオンライン・ショッピングを好むようになっている。同市場で事業を展開する企業は、より多くの消費者に対応するため、顧客データベースやデジタル店舗を常に改善している。また、WeChat、Pinterest、Instagram、Twitter、Sina Weiboなどのソーシャルメディア・プラットフォームを顧客とのコミュニケーション手段として活用し、オンラインとオフライン両方の流通チャネルでトラフィックを増やしている。
例えば、マイケル・コース、ヴェルサーチ、ジミー・チュウといった一流ブランドのオーナーであるカプリ・ホールディングスは、オムニチャネルとeコマースの開発を加速させることで、グローバルな小売拠点を拡大している。コーチやケイト・スペードなどの企業は、アジア太平洋地域の消費者にリーチするため、中国、マレーシア、シンガポール、台湾、香港で情報サイトを開設している。
オフラインの流通チャネルは、2022年に77.7%の最大市場シェアを占めた。ハンドバッグのオフライン流通チャネルには、百貨店、専門店、その他の小売店が含まれる。消費者がオフライン店舗を好むのは、オンライン店舗よりも利便性とアクセス性に優れ、幅広い品揃えを提供しているからである。大手ハンドバッグメーカーは、米国のMacy’s、Bloomingdale’s、Saks Fifth Avenue、欧州のSelfridges、Printemps、Galeries Lafayetteのような卸売店と提携している。このようなコラボレーションは、より大きな顧客基盤へのアクセスに役立っている。企業はまた、消費者を引き付け、オフライン・チャネルを通 じて来店者数と売上を増やすために、装飾品、床材、壁装材と ともに、より広いスペースに投資している。
製品別では、トートバッグ・セグメントが2022年に41.13%の最大市場シェアを占めた。トートバッグは様々な作業に使用できる多目的バッグである。トートバッグはそのサイズと素材から消費者に人気がある。トートバッグは他のタイプの財布よりも大きい。これらのバッグは、消費者がオフィスや大学、その他の場所に必需品を持ち運ぶのを容易にする。若い消費者の間で韓国ファッションや美意識の影響力が高まっていることも、トートバッグの販売を後押ししている。さらに、トートバッグのスタイリッシュな性質は、消費者がフォーマルな場面でスタイルを主張するのに役立っている。
トートバッグは何度も使えるため、使い捨てバッグの必要性が減り、環境にやさしいと考えられている。これは、プラスチック汚染を減らすというサステナビリティの目標に合致する。例えば、英国を拠点とするファッションデザイナー、アニヤ・ハインドマーチは2021年、英国のスーパーマーケットチェーンSainsbury’sとWaitroseと協力し、ショッピング用トートバッグを再利用して持続可能性の課題に取り組んだ。
サッチェルバッグ市場は、2023年から2030年にかけて年平均成長率8.1％で成長すると予測されている。サッチェルバッグは中型から大型まで様々なサイズがあり、底が平らで短いハンドルが2本付いている。サッチェルバッグは斜めがけもできるし、斜め掛けもできる。サッチェルバッグは男性にも女性にも使える万能バッグである。これらのバッグは、タブレット、財布、ノートパソコンなど、日常的に使用する複数のアイテムを持ち運ぶのに便利なため、消費者の間で好まれている。パンデミックは、在宅勤務の注文のためにサッチェルバッグの需要を停止させた。2021年3月、ショッピング・プラットフォームLystはYear in Fashion Reportの中で、2020年8月以降、Telfarのサッチェルバッグやその他のハンドバッグが2020年末時点で前週比270%の伸びを示したことを明らかにした。
2022年の市場シェアはアジア太平洋地域が37.30%で圧倒した。消費者の購買力の上昇とオンラインショッピングポータルの増加が相まって、アジア太平洋全域でハンドバッグの需要に拍車がかかっている。ファッション意識の高まりと身の回り品やアクセサリーへの支出も、市場成長を促す主な要因であると見られている。例えば、Net-a-Porterが2020年5月に発表したデータによると、アジア太平洋地域におけるハンドバッグの売上高は、2019年と比較して261%という高い伸びを示した。
また、中国は過去10年間、経済発展と消費財の家計消費の面で飛躍的な成長を遂げた。中国における高級品の販売の増加は、ハンドバッグの需要を促進すると予想される。
しかし、北米のハンドバッグ産業は2023年から2030年にかけて年平均成長率5.4％で成長すると予想されている。幅広い人口に対するファッション産業の影響力の増大と裁量支出の増加が、北米地域のハンドバッグ需要を促進すると予想される。例えば、Trading Economicsが2023年7月に発表したデータによると、米国の可処分個人所得は2023年5月の19兆8,735億2,000万米ドルから2023年6月には19兆9,410億2,000万米ドルに増加した。
さらに、米国ではクリアランスセールやブラックフライデーが人気で、特に女性が財布などのアクセサリーを購入している。このようなイベントの期間中、北米市場の国際的なサプライヤーは売上が増加する。したがって、アクセサリーの一貫した魅力が、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
欧州は予測期間中6.1％の成長率が見込まれる。欧州のハンドバッグ産業は、経済の回復、可処分所得の増加、ハンドバッグの使用の増加によって牽引されている。これとは別に、様々なハンドバッグを使用する機会の増加や、審美的に魅力的なハンドバッグに対する需要の高まりも市場成長に寄与している。さらに、Louis Vuitton、Chanel、Gucciのような国内ブランドは、この地域で確固たる存在感を示しており、地元の顧客の間で継続的に人気を集めている。これは、この地域の市場成長にプラスの影響を与えている。
ドイツの市場は、消費者の購買力の高まりとオンライン・ショッピング・プラットフォームの成長によって活性化している。さらに、ファッション意識の高まりとアクセサリーへの支出が市場成長を促進する主な要因となっている。Trading Economics社が2023年に発表したデータによると、ドイツの可処分個人所得は2023年第1四半期の5,783億9,000万ユーロから2023年第2四半期には5,910億6,000万ユーロに増加した。可処分所得の増加は、同国における消費能力の増加につながり、同国における製品販売の急増につながる。
主要企業・市場シェア
市場には海外と国内の参入企業がある。ブランドシェア分析によると、主要市場参入企業は新製品の発売、提携、M&A、グローバル展開などの戦略に注力している。取り組みの一部は以下の通り：
2023年6月、Michael KorsはElliotバックパック、Slaterスリングパック、Raquelパヴェウォッチを含むPrideカプセルコレクションの発売を発表した。さらに、ストーンウォール国立記念碑ビジターセンター（SNMVC）とのパートナーシップを発表。ブラックのキャンバストートは内側にSNMVCのロゴが入り、外側にはレインボーのMKロゴが入る。
2023年3月、エルメス・インターナショナルS.A.は、2023年秋冬の新作ハンドバッグ6点を発表した： サック・ミニ・メドール、サック・ソ・メドール、巾着型トートバッグ、アルコン・バッグ、フリンジ・バーキン、ハーネス・バーキンである。コレクションはクラシックでありながらモダンで、完全にフェミニンな印象だった。
世界のハンドバッグ市場の著名なプレーヤーには以下のようなものがある：
ルイ・ヴィトン
エルメス・インターナショナルS.A.
マイケル・コース
フォッシル・グループ
グッチオ・グッチS.p.A.
プラダ
バーバリーグループ
タペストリー
シャネル
リシュモンSA
本レポートでは、2017年から2030年にかけての世界、地域＆国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向と機会に関する分析を提供しています。この調査レポートは、世界のハンドバッグ市場を原料、製品、流通チャネル、地域別に分類しています：
原材料の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
皮革
生地
その他
製品の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
トートバッグ
クラッチバッグ
サッチェル
その他
流通チャネルの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
オンライン
オフライン
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次製品および第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公表
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場展望
2.2. 製品の展望
2.3. 流通チャネルの展望
2.4. 地域の展望
第3章. ハンドバッグ市場の変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 販売／小売チャネル分析
3.2.2. 利益率分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会
3.3.4. 市場の課題
3.4. 産業分析
3.5. ポーターのファイブフォース分析
3.6. 市場参入戦略
第4章. 消費者行動分析
4.1. デモグラフィック分析
4.2. 消費者の動向と嗜好
4.3. 購買決定に影響を与える要因
4.4. 消費者の製品採用
4.5. 主な観察結果
第5章. ハンドバッグ市場 原材料の推定と動向分析
5.1. 原材料の動き分析と市場シェア、2022年と2030年
5.2. 皮革
5.2.1. 皮革市場の推定と予測、2017～2030年 （百万米ドル）
5.3. 布地
5.3.1. 布地市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
5.4. その他
5.4.1. その他市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
第6章. ハンドバッグ市場 製品範囲の推定と動向分析
6.1. 製品動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2. トートバッグ
6.2.1. 市場の推定と予測、2017年〜2030年 (USD Million)
6.3. クラッチバッグ
6.3.1. 市場の予測および予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.4. サッチェル
6.4.1. 市場の予測および予測、2017年～2030年 (USD Million)
6.5. その他
6.5.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
第7章. ハンドバッグ市場 流通チャネルの推定と動向分析
7.1. 流通チャネルの動き分析＆市場シェア、2022年＆2030年
7.2. オンライン
7.2.1. オンライン市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
7.3. オフライン
7.3.1. オフライン市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
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レポートコード：GVR-2-68038-927-2