市場概要
木材用接着剤の世界市場は、2022年に43億米ドルに達し、2031年には58億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは5.4%で成長する見込みである。木材接着剤市場を促進する主な要因の多くは、接着剤で単板を結合することによって作られた配向ストランドボード、パーティクルボードや合板などの人工木材ベースのパネルの製造工程における接着剤の使用量の増加である。
木材接着剤市場の成長は、環境に優しいグリーン家具の需要の増加、森林破壊や地球温暖化に対する社会的関心の高まり、および人工木材ベースのパネルの需要の増加によって加速される。
アジア太平洋地域は、中国とインドの需要増加により、アジア太平洋地域と世界の両方で急速に拡大しているため、世界の木材接着剤市場の1/3以上を占める成長地域の一つです。それとともに、所得水準の上昇、核家族化、低貸付金利、ライフスタイルの進化などの結果、この地域の産業活動も拡大している。ブラジル、中国、インド、インドネシアなどの発展途上国では建築物が増加しているため、木材用接着剤の需要が高まっている。
木材接着剤市場のダイナミクス
成長する建設業界
木工用接着剤の用途は、発展途上にある産業の拡大に伴って拡大している。2つの物体の片面または両面に塗布され、分離を防止しながらそれらを一緒に保持する任意の非金属材料は、接着剤であり、多くの場合、接着剤、粘液、またはペーストとして知られています。木製の材料は、木材用接着剤でしか接合できない。中国の住宅および商業建設部門の急速な増加は、その成長の主要な原動力となっている。グローバル・バンクによると、中国は継続的な都市化プロセスを推進・維持しており、その割合は2030年までに70％に達すると予測されている。
さらに、中国国家統計局によると、中国の建築生産は2021年にピークに達し、その総額は約4兆3,000億ドルに達した。このような状況から、木材接着剤の需要は増加する傾向にある。
また、インド不動産業界の調査によると、今後7年間でインドは住宅に1.3兆米ドル以上を投資すると推定されている。おそらく6,000万戸の住宅が新たに建設されるだろう。2024年には、手ごろな価格の住宅供給が70％増加する可能性が高い。したがって、木材接着剤市場は、予測期間中、世界的な建築活動の高まりによって牽引されると予想される。
家庭用家具および装飾品への消費支出の増加
家具や装飾品への消費支出の大幅な増加は、木材接着剤産業の将来の拡大を促進すると予想される。ほとんどの木材接合作業には木材接着剤の使用が含まれており、家庭の装飾や木製家具の建設に適した選択肢となっている。高級家具や家庭用品の小売業者であるレストレーション・ハードウェア社は、サプライチェーンの大きな問題にもかかわらず、好調な個人消費が続くことを期待している。同社は、商品のキュレーションと販売から、環境の創造とマーケティングに重点を移す努力をしている。
例えば、レストレーション・ハードウェアの2021年第2四半期の純収入は、2019年同期比で米国39％増となった。同社の安定性に基づき、RHは現在、2021年通年の売上高が以前の25％から30％の予測から31％から33％増加すると予測している。その結果、木工用接着剤市場は、顧客が家庭装飾品や高級家具への支出を増やした結果、成長している。
接着剤生産に関する政府規制
世界的に、政府や規制機関は、接着剤が環境に及ぼす悪影響、特に揮発性有機化合物（VOC）の排出によってもたらされる悪影響を減らすために、厳しい規制を設けている。塗布や硬化の過程で、多くの木材用接着剤にはVOCを排出する可能性のある溶剤や反応性化合物が含まれています。
さらに、政府は接着剤からのVOC排出量に厳しい規制を設定し、この問題を解決するために接着剤メーカーが遵守しなければならない規制基準を作成しました。これらの規則は、公衆衛生を保護し、大気汚染を減らし、接着剤の生産と使用が環境に与える害を減らすことを目的としています。接着剤の架橋剤として使用される化合物ホルムアルデヒドは、有害大気汚染物質およびヒトに対する発がん性が証明されている物質に分類されています。
さらに、さまざまな場所や国がさまざまな環境規制や排出規制を行っている。例えば、欧州連合（EU）は、化学物質の安全な使用を確保し、環境に優しい調達方法を支援するために、欧州連合木材規制（EUTR）や化学物質の登録、評価、認可、制限（REACH）などの法律を可決している。
木材接着剤市場のセグメント分析
木材用接着剤の世界市場は、製品、基材、樹脂、技術、用途、地域によって区分される。
尿素-ホルムアルデヒド（UF）の利点による上昇
尿素-ホルムアルデヒド(UF)は、世界全体で28.2%近くをカバーする大きな成長を見せている。このセグメントの成長は、その可燃性、安価なコスト、明るい色、非常に速い硬化速度を含む、その有利な品質によるものである。しかし、この製品は耐水性が低いため、今後数年間は使用が制限されると思われる。湿気に弱い外装用途では、耐水性の高いメラミン尿素-ホルムアルデヒド（MUF）樹脂の採用が増えている。
生産コストの低さ、無視できる排出量、バイオベース由来に加え、大豆ベースの接着剤の人気が高まっている。大豆系接着剤の需要は、UF樹脂を使用した木製品の製造時に放出されるホルムアルデヒドに関する厳しい規則の結果として増加傾向にある。フェノール・ホルムアルデヒド樹脂に加水分解大豆タンパク質を加えるなど、性能を落とさずに価格を下げる戦略の結果、需要は増加すると予想される
木材接着剤の世界市場地域別シェア
家計所得の増加と中間層の急速な拡大が見込まれるアジア太平洋地域
特に中国、インド、インドネシア、ベトナムといった発展途上国（同地域の60.4%近くを占める）では、この分野の建設が大幅に増加すると予測される。これにより、人工パネルの需要が増加し、木材接着剤市場の発展に寄与すると予測される。
この地域の市場成長に貢献している主な国は、中国、インド、東南アジア諸国など、インフラ整備が進んでいる国である。例えば、インドの建設産業は、国家のGDPへの貢献度を2022年第4四半期の351億8,500万米ドルから2023年第1四半期の474億4,000万米ドルへと押し上げた。
国際通貨基金（IMF）の世界経済見通しによると、2021年には中国と日本がアジア太平洋地域で世界第2位と第3位の経済大国になる。人口参照局によると、中国、インド、その他のAPAC諸国の人口は合わせて43億人を超える（2020年時点）。今後20年間で、これらの国々は、家計所得の急上昇と中間層の急速な拡大により、世界の消費の牽引役としてより大きな役割を果たすと予想される。
日本では、住宅の58.9%以上が木造で建てられており、世界最大の木造住宅建設国となっている。さらにインドでは、プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ・アーバン（PMAY-U）が2021年11月までに1140.6万戸の住宅を承認している。8,936万戸の建設が承認され、2021年11月までに5,255万戸が完成する。
木材接着剤市場の企業
世界の主要企業には、Henkel AG & Co. KGaA、H.B. Fuller Company、3M Company、Ashland Global Holdings Inc.、DOW、Sika AG、Jowat SE、BASF SE、Huntsman Corporation、Pidilite Industries Ltd.などが挙げられる。
COVID-19の木材接着剤市場への影響
COVID-19の世界的流行は、世界の産業活動の突然の停止に寄与し、接着剤の需要だけでなく、その研究と加工に影響を与え、その結果、2020-2021年の木材接着剤市場に遅れが生じた。パンデミックによる世界的な景気後退により、世界中の消費者の可処分所得が減少している。その結果、木製家具やその他の高級製品に対する需要が大幅に減少し、木材接着剤に対する需要も減少している。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
戦争の結果、市場が不安定になり、木材製品、ひいては木材接着剤の需要が損なわれる可能性がある。木工用接着剤に大きく依存する建設プロジェクト、家具生産、その他の事業は、経済不安と安全保障上の懸念によって影響を受ける可能性がある。影響を受けた地域における需要の減少により、市場規模全体や拡大可能性が影響を受ける可能性がある。
地政学的紛争の結果、経済規制、輸出制限、関税が変更される可能性がある。これは、ロシア、ウクライナ、その他の国々間の木材接着剤の輸出入に影響を与える可能性がある。貿易制限は、メーカーにサプライチェーンの再構築、代替調達の選択肢を探したり、より高い価格に対処することを余儀なくされる可能性があります。
主な動き
2023年5月15日、接着剤メーカーのH.B.フラー・カンパニーは、英国の工業用接着剤会社ビアードウ・アダムスを買収した。製造の強化、流通網の拡大、他とは一線を画す革新的な製品の開発により、この買収はH.B.フラーの主要な最終市場のいくつかにおいて収益性の高い開発に拍車をかけ、ビジネス上の利益を生み出すと期待されている。
2023年1月27日、シーカは、住宅用および商業用の重要な下地の上に床材を施工する際に使用する、1液型の防湿剤、接着強化剤、下地固化剤であるMB EZ Rapidを発表しました。Sika MB EZ Rapidは合板、コンクリート、石膏、古いカットバック接着剤の上にも使用できる。
2021年8月31日、アシュランド・グローバル・ホールディングスは、完全子会社であるアシュランドLLCが、性能接着剤部門を16億5,000万米ドルでアルケマに全額現金で売却する正式契約を締結したと発表した。アシュランドの機能性接着剤部門は、競争力のある製品ポートフォリオに加え、様々な産業や用途で顧客に競争上の優位性を提供する価値ある技術を有している。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
製品別スニペット
基材別スニペット
樹脂別スニペット
技術別スニペット
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
建設業界の成長
バイオベースの接着剤利用への注目の高まり
家庭用家具や装飾品への消費支出の増加
阻害要因
接着剤生産に関する政府規制
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
製品別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製品別
市場魅力度指数：製品別
尿素-ホルムアルデヒド（UF）*市場
製品紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
フェノール-ホルムアルデヒド（PF）
メラミン-尿素-ホルムアルデヒド（MUF）
ポリ酢酸ビニル (PVA)
エポキシ
ポリウレタン（PU）
…
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資料コード： CH1964-datam