レポート概要
ボイスオーバー新無線の世界市場規模は2022年に34.9億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）50.5％で成長する見込みです。Voice over new radio（VoNR）、すなわちVoice over 5Gは、5Gスタンドアロンネットワークの進化において次に顕著な機能です。VoNRまたはVo5Gは、5Gネットワークを使用して音声通話を行います。高品質でシームレスな音声通話に対する需要の高まりと、ネットワークの効率化と容易な統合に対するニーズの高まりが、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。
GSMA Intelligenceが発表したデータによると、2021年現在、200社以上のモバイル事業者が100カ国の顧客に商用VoLTEサービスを提供しています。既存のVoLTEネットワーク・プロバイダーは、運用、周波数帯域、通信効率の面でメリットを獲得し、より優れた通話体験を顧客に提供するため、ネットワークの最適化に注力しています。通信サービス・プロバイダー（CSP）が5Gネットワークにアップグレードするにつれて、より良い体験を顧客に提供するためにVoNRの提供にシフトすると予想されます。このように、より高品質な通話に対する需要の高まりが、VoNR市場の成長に寄与しています。
5Gの継続的な展開に伴い、消費者の期待は高いデータ転送速度にシフトしています。5Gに対する消費者の需要が高まるにつれ、通信事業者からは2G/3Gなどのレガシーネットワークを段階的に廃止することへの関心が高まっています。これは、2G/3Gネットワークを廃止することで、次世代4G/5Gネットワーク用の周波数とリソースが確保され、通信事業者がより良いサービスを提供できるようになるためです。さらに、2G/3Gネットワークの廃止を促進することで、コスト削減とコスト効率の改善につながり、5Gやその他の将来の技術をサポートするためにより多くのリソースを割り当てることができます。5Gネットワークの展開に注目が集まることで、Vo5GまたはVoNR通話サービスの成長が見込まれます。
VoNR（Voice over new radio）は、5Gスタンドアロン・ネットワークの顕著な新機能です。既存の5Gスタンドアロン・コアを持つ通信事業者は、顧客向けのVoNRサービスの立ち上げで先行しています。例えば、5Gスタンドアロン・コアを持つT-Mobileは2022年6月、米国オレゴン州ポートランドとユタ州の限られた地域で、Samsung Galaxy S21 5Gを利用する顧客向けにVoNRサービスを商用提供すると発表しました。機器プロバイダ、エンドユーズ機器プロバイダ、通信事業者の連携が、予測期間中のVoNR市場の成長の鍵です。
ボイスオーバー新無線は5Gスタンドアロンネットワークに依存するため、市場成長の妨げとなることが予想される運用上の困難に直面しています。インフラコストの高さ、周波数帯域コストの高さ、エネルギー消費コストの高さ、セキュリティ・管理コストの高さといった要因が市場の課題となっています。さらに、4G LTEと5Gはいずれもデータ通信専用サービスとして最初に開始されたため、これらのネットワーク上で音声を利用するのは複雑なプロセスであり、VoNRの商用展開を遅らせています。しかし、5G技術の進化と5Gネットワークの普及により、予測期間中に市場の課題は減少すると予想されます。
通信業界と5Gの展開は、COVID-19の大流行によって悪影響を受けました。世界的なロックダウンや事業停止によりサプライチェーンが混乱し、5Gコンポーネントの製造が停止したため、5Gの展開が遅れました。この5G配備の遅れは、5Gスタンドアロン・ネットワークの配備に影響を与え、VoNR（Voice over New Radio）の商用化をさらに停止／遅延させました。さらに、金融危機とパンデミックにより、VoNR技術のテストと展開への投資が妨げられ、商用化がさらに遅れました。世界がパンデミックの逆境から回復し、5Gの展開が世界的に奨励されており、これは市場の成長にとって良い兆しです。
2022年の市場は、ハードウェア・セグメントが45.0%以上の収益シェアを占めました。ハードウェアセグメントはさらに、5G RAN、5Gコア、その他に二分されます。5G RANと5Gコアは、スタンドアロンの5Gネットワーク上でVoNRを促進する上で極めて重要な要素です。通信事業者とVoNRサービス・プロバイダーは、顧客にVo5G/VoNRを提供するために、インフラをスタンドアロン5Gにアップグレードするために多額の投資を行っています。5G RANと5Gコアは、音声通話の大容量化と明瞭化、遅延の低減、ネットワーク効率の向上に不可欠です。そのため、通信事業者はVoNRハードウェアを導入し、5Gネットワーク上での音声通話を顧客に提供しており、予測期間中の同セグメントの成長を促進すると予測されています。
サービスセグメントは、予測期間中最も急成長すると予測されています。サービスセグメントの成長は、5Gネットワークとボイスオーバー5Gの採用が拡大していることに起因しています。VoNRは5Gエコシステムに統合されているため、顧客が別の技術に切り替えることなく音声およびデータサービスにアクセスできるようにするには、データサービスとのシームレスな統合が必要です。統合と展開、メンテナンス、アップグレードは、VoNRの展開に必要なサービスの一部です。これらのサービスは、VoNR市場が勢いを増すにつれて極めて重要になると予想され、市場の成長を促進します。
2022年にはパブリッククラウド分野が市場を支配し、37.0％以上の収益シェアを占めました。Voice over new radio（VoNR）は、クラウドネイティブな5Gスタンドアロンネットワークを使用して音声サービスを提供します。VoNRはマルチメディアサブシステム（IMS）を使用し、パケットベースの通話をモバイルネットワークをソースとするネットワークインフラに統合します。パブリッククラウドの導入により、音声サービスプロバイダは、IMSシステムを通じて、メンテナンスが容易で拡張性の高いIPマルチメディア通信ネットワークを展開できます。高い拡張性、低メンテナンス性、費用対効果、マルチテナント共有サーバーは、このセグメントの成長に貢献しているパブリッククラウドの特徴の一部です。
ハイブリッド・クラウド分野は、予測期間中に大きく成長すると予想されています。5Gへの移行により、CSPはクラウドネイティブなソフトウェアネットワークを介して音声配信をアップグレードし、新しい音声サービスを開発するためのプラットフォームを確立することができます。ハイブリッド・クラウド・セグメントの成長は、ハイブリッド・クラウドが提供する機能、例えばネットワークに対する高い制御性、高いセキュリティ、拡張性、低メンテナンス性、パブリック・クラウドとプライベート・クラウドの両方の特徴を併せ持つことなどに起因しています。
2022年にはスマートフォン分野が市場を席巻し、41.0%以上の売上シェアを占めました。音声サービスの提供は、スマートフォンの発売以来進化してきました。5G非スタンドアロン型ネットワークの導入により、LTEと2G/3Gインフラを継続利用することで音声サービスが可能になりました。しかし、スタンドアロンの5Gネットワークでは新たなアプローチが必要であり、VoNRはその課題に対応するように設計されています。さらに、スタンドアロン5Gで提供されるVoNRサービスを利用するには、専用のデバイスが必要です。スマートフォンは、5Gネットワーク上での音声通信に使用される最も一般的なデバイスの1つです。スマートフォンの普及と5G技術の利用拡大が、このセグメントの成長に寄与しています。
屋内CPEセグメントは予測期間中に大きく成長すると予測されています。屋内CPEとは、サービスプロバイダのネットワークにアクセスするために顧客の場所に設置されるCPE（Customer Premises Equipment）を指します。顧客は、屋内カバレッジの強化、屋内構内での通話品質の向上、住宅や企業での展開のために、屋内CPEをVoNRに使用します。高品質な屋内通話に対する住宅や企業の顧客からの需要の高まりは、屋内CPEによって促進されます。さらに、屋内でも5Gへの移行が徐々に進んでいることが、このセグメントの成長をさらに促進しています。
2022年のVoNR（Voice over New Radio）市場は、北米が31.0%以上の売上シェアを占めました。北米諸国は、5Gに関する新しい技術進歩の最前線にいます。T-Mobile, USA, Inc.やQualcomm Technologies, Inc.などの主要な市場プレイヤーの存在が、この地域の技術革新を促進しています。2020年2月、Qualcomm Technologies, Inc.は、第3世代の5Gモデム対アンテナソリューションであるSnapdragon X60 5G Modem-RF Systemの発売を発表しました。Snapdragon X60は、5G VoNR（Voice-over-NR）機能とともに、あらゆる主要モード、周波数帯域、またはその組み合わせをサポートすることで、5Gスタンドアロンモードへのネットワーク移行を推進するように設計されています。このような取り組みが、この地域市場の成長の主な原動力となっています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。高品質の通話サービスに対する需要の高まりが、アジア諸国におけるボイスオーバー技術の利用を促進しています。GSMAが発表したデータによると、2025年には中国のVoLTE + Vo5Gモバイル接続数は約17億となり、最大の市場となる見込みで、この地域市場の成長を牽引すると予測されています。2023年2月に開催された日中韓戦略協力枠組み協定（SCFA）サミットでは、KT CorporationとChina Mobileが「VoNR+」通話サービスによる5G VoNR（Voice over New Radio）国際ローミングを実演しました。このような取り組みにより、予測期間中、同地域の市場は成長すると予想されます。
主要企業・市場シェア
新型無線（VoNR）市場は、少数の大手企業が存在する統合市場と見なすことができます。VoNR市場はかなり新しく、VoNRサービスは最近商用化されました。5G技術の登場により、主要な市場プレーヤーは、顧客にVoNRサービスを提供するためのパートナーシップや開発に取り組んでいます。高クラリティの音声通話に対する需要の高まりがVoNR通話の需要を後押ししているため、通信事業者は革新的なVoNRソリューションを立ち上げようとしています。
VoNR市場はまだ発展段階にあり、世界中のベンダーが主要な通信機器プロバイダーと提携してVoNR機能を実証しています。例えば、2023年5月、Emirates Integrated Telecommunications Company DUは、Nokia CorporationおよびHuawei Technologies Co. VoNRにより、DUは中断のない高速データ伝送によるシームレスな5G接続を提供することで、通話設定時間の向上を実現できます。このような取り組みが市場の成長を促進しています。世界のボイスオーバー新無線市場で著名なプレーヤーには、次のような企業があります：
T-Mobile USA, Inc.
テレフォニカ・ドイツ
STC
ザイン
ジオ・プラットフォームズ・リミテッド
アドバンスド・インフォ・サービス・ピーエルシー
ノキア株式会社
LMエリクソン
クアルコム・テクノロジーズ
Huawei Technologies Co.
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2022年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は、世界のボイスオーバー新無線市場レポートをコンポーネント、展開、エンドユースデバイス、地域に基づいてセグメント化しています：
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2022年～2030年）
ハードウェア
5G RAN
5Gコア
その他
ソリューション
サービス
展開の見通し（売上高、百万米ドル、2022年～2030年）
プライベート・クラウド
パブリック・クラウド
ハイブリッド・クラウド
エンドユースデバイスの展望（売上高、百万米ドル、2022年～2030年）
スマートフォン
屋外CPE
屋内CPE
地域別展望（売上高、百万米ドル、2022年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
スイス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
タイ
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ
サウジアラビア王国（KSA）
UAE
クウェート
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.2.2. 製造・技術動向
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1. 高品質でシームレスな音声通話への需要の高まり
3.3.1.2. ネットワーク効率化のニーズの高まり
3.3.2. 市場制約の影響分析
3.3.2.1. スタンドアロン5Gネットワークの高い導入コスト
3.3.3. 市場機会の影響分析
3.3.3.1. 5Gネットワークの採用拡大
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章. ボイスオーバー無線（VoNR）市場： コンポーネント推定とトレンド分析
4.1. コンポーネントの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
4.2. ボイスオーバー新無線（VoNR）市場：コンポーネント別推定＆予測
4.2.1. ハードウェア
4.2.1.1. 5G RAN
4.2.1.2. 5G コア
4.2.1.3. その他
4.2.2. ソリューション
4.2.3. サービス
第5章. ボイスオーバー無線（VoNR）市場： 展開の推定と動向分析
5.1. 展開動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.2. 新型無線（VoNR）市場：展開別推計・予測
5.2.1. プライベートクラウド
5.2.2. パブリッククラウド
5.2.3. ハイブリッド・クラウド
第6章. VoNR（Voice Over New Radio）市場： エンドユーズデバイスの推定と動向分析
6.1. エンドユーズデバイスの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2. ボイスオーバー新無線（VoNR）市場：エンドユースデバイス別推定＆予測
6.2.1. スマートフォン
6.2.2. 屋外CPE
6.2.3. 屋内CPE
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レポートコード：GVR-4-68040-118-2