先進運転支援システムの世界市場は、予測期間中（2022-2029年）に年平均成長率20.8%で成長すると予測される。
先進運転支援システム（ADAS）は、運転中の自動車ドライバーをガイドする電子フレームワークである。安全なヒューマン・マシン・インターフェースで構成された時点で、車両の安全性と一般的な交通安全が構築されると期待されている。交通事故の大半は人間の不注意が原因で起こる。先進運転支援システムは、ウェルビーイングとより良い運転のために車両システムをロボット化、調整、アップグレードするために作られたフレームワークである。最近では、先進運転支援システムを搭載した最新の自動車が世界的に増えている。ADASによって車両に与えられる自動化システムは、ヒューマンエラーを制限することによって、路上での死亡事故を減らすことが実証されている。
市場動向
車両自動化および自動運転車への取り組みの増加と相まって拡大する技術革新、小型車へのADAS採用の増加、交通事故低減のために運転支援システムを義務付ける政府の取り組みの増加が、市場成長の重要な要因である。これらの自動車の商業化に向けた研究開発への投資の拡大は、成長機会をもたらすだろう。自律走行車産業の将来は、運転コストの低下と、こうした自動車が提供する安全性と信頼性の向上が牽引する。自律走行技術は、安全性という点で、ある意味で人間のドライバーを凌駕している。例えば、不明瞭な車線表示にもかかわらず安全に走行する能力、安全担当者からの信号に反応する能力、あらゆる気象条件下で安全に運転する能力に関しては、自動車メーカーはまだ技術革新のペースを維持するのに苦労している。
小型車は現在、自動車市場で最も急成長しているセグメントであり、業界を席巻しているダウンサイジングの流れにより、この拡大は近い将来も勢いを維持すると思われる。中国の顧客はより手軽なモビリティ・ソリューションを求めているため、コンパクト・セグメントは今後2～5年間、中国自動車市場の成長エンジンとなるだろう。さらに、自動車会社は、死角警告システムや車線逸脱警告システム、自動緊急ブレーキ、車線変更支援、眠気警告、鳥瞰ディスプレイなどの先進支援システムのような小型車セグメントの新機能で顧客を引き付けている。これは将来のADAS市場を押し上げるだろう。
発展途上国におけるインフラの不足は、市場の成長にとって大きな制約のひとつである。ADASを効果的に機能させるには、整備された道路、車線表示、GPSの利用可能性といった高度なインフラ設備が必要である。高速道路では、車線変更、物体検知、車間距離、交通状況、ナビゲーションやコネクティビティなどのサービスといった情報が、ADAS搭載車にとって非常に重要である。インド、ブラジル、中国のような国々では、高速道路における高度なITとインフラの開発は、欧州諸国に比べて成長速度が遅い。
先進運転支援システム市場のセグメント分析
先進運転支援システムの世界市場は、タイプ別に、アダプティブ・クルーズ・コントロール、死角検知、衝突回避システム、タイヤ空気圧モニタリング、自動緊急ブレーキ、その他に大別される。
バリューチェーンに基づけば、市場はセンサー、ソフトウェア・アルゴリズムとECU/DCU技術、アクチュエーター技術に分類される。センサー分野はさらに、カメラ、短・中距離レーダー、長距離レーダー、ライダー、超音波に分類される。センサーに関する世界のADASの市場収益は2018年に114億4,000万米ドルであり、予測期間中に急増すると予測されている。市場は、2018年から2026年の間に20.8％のCAGRで成長し、2026年までにXX億米ドルに達する。予測期間中、最大セグメントとなる見込みである。
センサー分野では、サブセグメントのカメラが2018年に37％で最大のシェアを獲得している。先進運転支援システム（ADAS）において、カメラはドライバーの視界を補助したり、後方画像をモニタリングすることで駐車支援を含む様々な機能をサポートする重要なデバイスである。2013年から2018年にかけては、LCW（白線検出機能）、TSR（交通標識認識機能）、CA（衝突回避ブレーキ）など様々な機能が搭載され、車載カメラが重要な役割を果たしている。近年では、画像認識に関する技術革新により、視覚支援だけでなく、自動車を直接制御するセンサー機能を担うようになってきている。
車両タイプにより、市場はさらに乗用車、小型商用車、バス、トラックに分類される。乗用車ADAS市場は2018年に165.9億ドルに達し、2018年から2026年の予測期間中に年平均成長率20.8%で2026年までにXX億ドルに達すると予測されている。予測期間中、最も高い市場シェアを占めると予想される。乗用車の生産台数の増加が世界の先進運転支援システム市場を牽引する。例えば、2017年の乗用車の世界生産台数は73億台であり、1.5%の割合で成長している。交通事故を減少させるために運転支援システムを義務化する政府の取り組みが増加していることは、市場の成長を増加させると予想される。2014年に乗用車にタイヤ空気圧監視システム（TPMS）が導入されたことで、欧州のADAS需要が拡大 2014年には、運転支援システム用の自動車用安全センサーが世界で約8,835万個出荷され、自動車での幅広い用途を持つレーダーセンサーが市場をリードしている。
先進運転支援システム市場の地域別シェア
先進運転支援システムの世界市場は、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに区分される。
北米の先進運転支援システム市場は2018年に73.7億ドル規模であり、予測期間中の年平均成長率は20.8%で、2026年にはXX億ドルに達すると予測される。米国、カナダ、メキシコが北アメリカ地域の対象国である。米国における自動車販売の増加は、厳しい環境規制と相まって ADAS 市場の主要な促進要因となっている。この地域には大手メーカーが存在し、洗練された技術が利用可能であるため、先進運転支援システム市場の繁栄が可能となっている。さらに、ADASシステムの市場は、ドライバーを保護し事故を減らす安全アプリケーションに対する消費者の関心によって活性化している。例えば、米国は2020年までにすべての自動車に自律型緊急ブレーキシステムと前方衝突警告システムの搭載を義務付けている。
欧州の先進運転支援システム市場は2018年に64.4億ドル規模であり、予測期間中の年平均成長率は20.8%で、2026年にはXX億ドルに達すると予測されている。欧州地域は予測期間中、世界第2位の地位を維持すると予測される。地域的には、欧州が2017年に世界のADAS広告を圧倒したが、これはドライバーのウェルビーイングに関する厳格なガイドラインと世界の自動車メーカーによるADASへの高い関心とが組み合わさっているためと推測される。欧州連合（EU）は自動車メーカーに対し、例えば自律型緊急ブレーキ・システム（AEBS）や車線逸脱警報システム（LDWS）などのADASフレームワークを重量7,000キログラムを超えるすべての大型商用車に搭載するよう命じている。
ドイツは欧州最大の経済大国であり、その自動車産業は高品質な自動車製造で世界的に知られている。さらに、自動車総生産台数では、中国、米国、日本に次いで世界第4位である。フランス政府は近年、自動車の安全アプリケーションに力を入れている。同国は、2019年末までに公道での自律走行車のテストを可能にする法的枠組みを確立しつつある。
競合分析
主な市場プレイヤーとしては、Autoliv Inc.、Continental AG、Delphi Automotive PLC、Denso Corporation、Hella KGAA Hueck & Co、Hyundai Mobis、Magna International、Mobileye、Robert Bosch GmbH、Valeo SAが挙げられる。
AutolivとBoschがADAS市場の上位2社である。両社を合わせると市場全体の約10%を占めている。
パートナーシップ、事業拡大、M&Aは、業界参加者が採用する主要戦略の1つである。
例えば、2018年2月、Autoliv ABは、自律走行ソリューションとADASのサプライヤーである新しいスピンオフ会社Veoneerを発表した。2017年6月、AutolivはVolvoと提携して新ベンチャーZenuityを設立し、NvidiaのDrive PX Alコンピューティング・プラットフォームをベースに自動運転車を開発し、2021年までに商品化する。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別市場
バリューチェーン別市場
車両タイプ別市場
地域別マーケットスニペット
DataM CLOシナリオ
ダイナミクス
市場への影響要因
ドライバー
技術革新の拡大と自動運転車への取り組みの活発化
小型車におけるADASの採用拡大
交通事故を減らすために運転支援システムを義務付ける政府のイニシアティブの増加
阻害要因
発展途上国におけるインフラの不足
機会
インパクト分析
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