ロボットシステムインテグレーション市場規模は、2022年から2027年にかけて年平均成長率9.89％で成長すると予測されている。市場規模は47億5,209万米ドルの増加が予測される。市場の成長は、ロボットシステムインテグレーションにおける技術革新、産業用ロボット産業の急増、コボット需要の増加など、いくつかの要因に左右される。当レポートでは、現在の市場シナリオの分析に加えて、2017年から2021年までの過去データを調査しています。
本レポートでは、用途別（マテリアルハンドリング、溶接・はんだ付け、組立ライン、その他）、エンドユーザー別（エレクトロニクス、自動車、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、物流、その他）、地域別（APAC、欧州、北米、南米、中東・アフリカ）の市場細分化を幅広くカバーしています。また、ドライバー、トレンド、課題についての詳細な分析も含まれています。
市場動向
弊社の調査員は、2022年を基準年、2023年を推定年として、年単位のデータを調査し、市場の主要な促進要因、動向、課題を提示しました。COVID-19の大流行時には市場の成長に混乱が生じましたが、ドライバー、トレンド、課題を総合的に分析することで、企業はマーケティング戦略を洗練させ、競争優位を獲得することができます。
推進要因 – ロボット・システム統合における技術革新
産業用ロボットの場合、ロボットの動きと性能がエンドユーザーのニーズ通りであることを保証するために、制御システムがプログラムされる。ロボットのプログラムは、一般的にエンドユーザーかシステムインテグレーターが作成する。各社は、ロボットのプログラミングに不可欠な開発ソフトウェアやシミュレーション・ソフトウェアが最新のものであり、プログラミングの手間を省く特徴を備えていることを保証している。例えばABBは、シミュレーション・プログラミングツールRobotStudioと制御ソフトウェアRobotWareのアドオン開発に使用できるソフトウェア開発キットを提供している。これにより、プログラミング環境の簡単なカスタマイズが保証される。各ベンダーは、産業用ロボットのプログラミングの柔軟性と利便性を確保するために、他のOEMやシステムインテグレーターがロボットコントローラーのプログラミングに独自のソフトウェアを使用することを認めている。
例えば、安川電機はロックウェル・オートメーションのソフトウェアを使用することができ、KUKAロボットは異なるオートメーションコントローラのモーションコマンドを使用することができる。安川電機はAdvanced PP Customization SDK（ソフトウェア開発キット）を、KUKAはHMIとKUKA Control and Observeを、FANUCはController R-30iBを提供している。したがって、ロボットシステムインテグレーションにおける技術革新は、予測期間中、地域のロボットシステムインテグレーション市場の成長を促進するだろう。
トレンド – アプリケーション特化型産業用ロボットの需要増加
産業用ロボットのアプリケーションの急増に伴い、従来は手作業に頼っていた産業や自動化に使用する産業用ロボットの採用が増加している。熟練労働者の不足などの問題が蔓延している地域では、建設などの分野でロボットの導入が増えるだろう。例えば、建設業が急増しているスウェーデンなどの北欧諸国では、同分野の効率化のためにロボットの導入を支援する専門インテグレーターの出現も予想される。主題専門家は、世界のロボットシステムインテグレーション市場の成長を促進する大きなチャンスである。継続的な生産ラインを持つ大規模な生産事業とは異なり、中小企業は、簡単にプログラムできる軽量で低コストのロボットを指示している。
その結果、世界的に中小企業が増えるにつれて、短納期で低コストのロボットシステムインテグレーションという中小企業の要求を満たすことができるコボットや同様のロボットの採用が急増すると予想される。中小企業は、物流、建設、農業、政府などの分野とともに、ロボットシステム統合の重要な推進力になると予測される。このような要因が、予測期間中の地域別ロボットシステムインテグレーション市場の成長を促進するだろう。
課題 – ロボットシステムインテグレーションサービスの専門知識とスキルを持つ人材の不足
企業が優れたロボット・システム・インテグレーションを提供するためには、技術的な知識を持ち、産業用ロボットの分野を理解している有能なヘルプスタッフを雇用することが不可欠である。企業は、必要なスキルと能力を備えた候補者を見つけることが難しいと感じています。産業用ロボットの技術、機能、製品がますます複雑化しているため、企業は顧客のニーズを満たすためのスキルと能力をスタッフに身につけさせることが不可欠であると同時に、難しいことだと感じている。産業用ロボットにおける新世代のネットワーク技術の急増に伴い、データの流量が増加しており、これらのデータはリアルタイムで収集され、その分析によってインテグレーターは産業用ロボットの使用を最適化するための洞察を得ることができる。
さらに、このような技術の導入を成功させるためには、インテグレーターが既存のシステムを更新し、サイバー脅威からシステムを確実に保護するための専門知識と理解を持つことが重要である。このような要因は、予測期間中の地域別ロボットシステムインテグレーション市場の成長を妨げるだろう。
ロボティクスシステムインテグレーション市場の用途、エンドユーザー、地域別セグメント分析
アプリケーションセグメント分析：
予測期間中、マテリアルハンドリングセグメントによる市場シェア拡大が著しい。マテリアルハンドリングでは、ロボット応用の急増に伴い、マテリアルハンドリングによるロボティクスシステムインテグレーションが牽引役となっている。ロボットは多数の工程を同時に作業する能力を持ち、工程効率を高める。この市場は、熟練労働者不足を克服しつつ生産効率を高めることが求められている中国のような国々で、大きな成長余地がある。
ロボティクス・システムインテグレーションの市場規模
マテリアルハンドリング分野が最大で、2017年の市場規模は28億4,508万米ドルであった。著名なロボットメーカーは、市場の潜在力を開拓し、世界各国における地域的プレゼンスを拡大するために、地域企業との合弁事業を開始している。事業体との協力は主にエンドユーザーに提供されるサービスをバックアップするためである。企業やシステム・インテグレーターは、自動車、化学、電気・電子、産業機械、食品・飲料といった業界の企業に対し、マテリアルハンドリングの自動化を支援している。さまざまな産業からのマテリアルハンドリングの需要が拡大することが予測されるため、メーカー、システムインテグレーター、サードパーティーコンサルティング会社は、世界中の産業からのロボットシステムインテグレーションの需要急増の予測から利益を得るだろう。
エンドユーザーセグメント分析：
エンドユーザー別では、エレクトロニクス、自動車、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、ロジスティクス、その他に区分される。このセグメントで最大のシェアを占めるのはエレクトロニクスである。世界的に、エレクトロニクス産業はアプリケーションの精度を高めるためにロボティクス・システム統合を採用している。ロボット、特にコボットは、エレクトロニクス製品の生産において、部品のハンドリング、はんだ付け、接着・封止、ねじの打ち込み、試験・検査、梱包など、複数の作業に使用されるようになってきている。さらに、生産性と効率性を向上させるために、エレクトロニクス産業ではロボットシステム統合が実施されている。重要な応用分野としては、材料や部品のハンドリング、組立ライン、エッチング、検査、テストなどがある。このような要因が、予測期間中に世界のロボットシステムインテグレーション市場の成長を加速させるだろう。
地域別分析
ロボティクスシステムインテグレーション市場の地域別シェア
APACは2027年までに成長に43%寄与すると推定される。Technavioのアナリストは、予測期間中に市場を形成すると予測される地域の動向、促進要因、課題について詳しく解説しています。 APACは全地域の中で最も急速な成長率を示している。日本、韓国、中国、台湾、インドがこの地域の主要国である。この地域は、大手外資系メーカーの重要な拠点であると同時に、システムインテグレーターの集積地でもある。この地域は、欧州や日本製のロボットを使ったシステム・ソリューションの提供に役立っている。成長分野には、自動車産業、食品・飲料、再生可能エネルギー、物流、医療、通信などがある。
もうひとつの大きな原動力は産業サービスである。インターネットとリモート・システム技術の向上により、リモート・モニタリング、バーチャル・コミッショニング、オフライン・プログラミングなどのサービスが可能になる。カスタマーケアやサポートスタッフの技術的知識の向上、自習コースやバーチャル・クラスなどの革新的なトレーニング方法の採用、企業の専門家によるオンライン・サポートなどは、収益とともにサービスの質を高める要因である。このような要因が、予測期間中の同地域の市場成長を促進すると予想される。
COVID回復の分析：
2020年、COVID-19の発生は、中国、インド、韓国、日本など、この地域の多くの国に悪影響を与えた。しかし、医療業界ではCOVID-19の大流行時にロボット工学の利用が増加した。例えば、2020年前半、インドのチェンナイにある病院では、COVID-19患者に食事と医薬品を供給するためにサービス・ロボット・システムを使用した。 さらに、ヘルスケア産業における開発の拡大、製造業や自動車産業などのエンドユーザー産業におけるロボットの導入の増加、インダストリー4.0の採用の高まりは、予測期間中に地域のロボットシステムインテグレーション市場の成長を加速させるだろう。
ロボットシステムインテグレーション市場の主要企業は？
各社は、戦略的提携、パートナーシップ、M&A、地理的拡大、製品/サービスの投入など、さまざまな戦略を実施し、市場での存在感を高めている。
Geku Automation – 同社は、人間と連携し、安全かつ効果的に人間を支援するCobotなどのロボットシステムインテグレーションを提供しています。
また、市場の競合状況についても詳しく分析し、以下の15社に関する情報を提供しています：
Amtec Solutions Group Inc.、Burke Porter Group、CNC Robotics Ltd.、Concept Systems Inc.、FH Automation、Geku Automation、日立製作所、IPG Photonics Corp.、JH Robotics Inc.、MESH Automation Inc.、Midwest Engineered Systems Inc.、MITSUI and CO. Ltd., Motion Controls Robotics Inc., Peak Analysis and Automation Ltd., Phoenix Control Systems Ltd., Scott Technology Ltd., TASI Group, TW Automation, United Robotics Inc.
Technavioのレポートでは、定性的データと定量的データを組み合わせて、市場とそのプレイヤーを詳細に分析しています。この分析では、企業をビジネスアプローチに基づいて、ピュアプレイ、カテゴリーフォーカス、業界フォーカス、多角化などのカテゴリーに分類しています。また、定量的なデータ分析に基づき、企業は特に支配的、先導的、強力、暫定的、弱者に分類される。
セグメント概要
ロボットシステムインテグレーション市場レポートは、世界、地域＆国レベルでの収益による市場成長を予測し、2017年から2027年までの最新動向と成長機会の分析を提供します。
アプリケーション展望（百万米ドル、2017年～2027年）
マテリアルハンドリング
溶接およびはんだ付け
組立ライン
その他
エンドユーザーの展望（百万米ドル、2017年～2027年）
エレクトロニクス
自動車
ヘルスケア
航空宇宙・防衛
物流、その他
地域の展望（百万米ドル、2017年～2027年）
北米
米国
カナダ
南米
チリ
アルゼンチン
ブラジル
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
APAC
中国
インド
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場概要
図表 01: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関する図表
図表02：エグゼクティブサマリー-市場概要に関するデータ表
図表03：エグゼクティブサマリー-世界市場の特徴に関する図表
図表04：エグゼクティブサマリー-地域別市場に関する図表
図表05：エグゼクティブサマリー-用途別市場区分図
展示06：エグゼクティブサマリー – エンドユーザー別市場区分図
図表 07: エグゼクティブサマリー – 成長率の増加に関する図表
図表 08: エグゼクティブサマリー – 増収率に関するデータ表
図表 09: エグゼクティブサマリー – ベンダーの市場ポジショニングに関する図表
2 市場環境
2.1 市場エコシステム
図表10: 親市場
図表 11: 市場の特徴
3 市場規模
3.1 市場の定義
図表12：市場定義に含まれるベンダーの提供製品
3.2 市場セグメント分析
図表13：市場セグメント
3.3 2022年の市場規模
3.4 市場展望： 2022～2027年の予測
図表14：世界-2022～2027年の市場規模および予測（百万ドル）に関する図表
図表15：世界に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模および予測（百万ドル）
図表 16: 世界市場に関する図表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
図表 17: 世界市場に関するデータ表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
4 過去の市場規模
4.1 ロボットシステムインテグレーションの世界市場 2017年～2021年
出展18：歴史的市場規模 – ロボットシステムインテグレーションの世界市場に関するデータ表 2017年～2021年 (百万ドル)
4.2 アプリケーションセグメント分析 2017年～2021年
図表19：歴史的市場規模-アプリケーションセグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.3 エンドユーザーセグメント分析 2017 – 2021年
出展20：歴史的市場規模 – エンドユーザーセグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.4 2017年～2021年の地域セグメント分析
出展21：歴史的市場規模 – 地域セグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.5 国別セグメント分析 2017 – 2021年
図表22：歴史的市場規模 – 国別セグメント 2017 – 2021年（百万ドル）
5 ファイブフォース分析
5.1 ファイブフォースの概要
図表23: ファイブフォース分析 – 2022年と2027年の比較
5.2 買い手の交渉力
図表24：買い手のバーゲニングパワーに関する図表 – 2022年と2027年の主要要因の影響
5.3 供給者の交渉力
図表25: サプライヤーの交渉力 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.4 新規参入企業の脅威
図表26：新規参入の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.5 代替品の脅威
図表27：代替品の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.6 ライバルの脅威
図表28: ライバルの脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.7 市場の状況
図表29: 市場の現状に関する図表 – 2022年と2027年のファイブフォース
…
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資料コード：IRTNTR41582