Stratistics MRCによると、世界の石油・ガスターミナル自動化市場は2023年に51億4000万ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は6.1%で、2030年には72億9000万ドルに達する見込みである。石油・ガス・ターミナルの自動化とは、石油・ガス製品を扱うターミナルのオペレーションを合理化・最適化するための様々なシステムや技術の統合を指す。この自動化は、石油製品の移送、貯蔵、流通における効率性、安全性、正確性を高める上で重要な役割を果たす。自動化されたシステムは、タンクレベル、圧力、温度などの重要なプロセスを監視・制御し、石油・ガス産業における事故や流出を防止します。この技術は、石油製品の取り扱いに関わる複雑なプロセスを管理するために不可欠である。
環境影響評価（EIA）によると、世界の石油・液体燃料消費量は2022年通年で平均9,940万b/dとなり、2021年から210万b/d増加する。
世界的なエネルギー消費の増加に伴い、石油貯蔵施設の需要も増加している。多くの国や地域が、エネルギー安全保障を確保するための戦略的石油備蓄の必要性を強調している。ターミナル・オートメーション・システムは、貯蔵施設における石油の安全かつ効率的な取り扱いを保証する上で重要な役割を果たす。これらのシステムは、様々なプロセスを監視・制御し、事故のリスクを低減し、全体的な運用効率を向上させることができる。石油貯蔵への注目の高まりが、石油・ガス産業における高度なオートメーション・ソリューションの需要を促進している。
石油・ガスターミナルオートメーションにおけるサイバーセキュリティへの懸念は、これらの施設の重要な性質とサイバー攻撃による壊滅的な結果をもたらす可能性があるため、最も重要である。デジタルシステムへの依存度が高まるにつれ、サイバー脅威のリスクも高まっています。石油・ガスターミナルは重要なインフラであり、ターミナルには操業データ、顧客情報、財務記録などの機密情報が保管されている。データ侵害は、経済的損失、規制上の罰金、風評被害につながる可能性がある。データ漏洩、ランサムウェア攻撃、内部脅威などのサイバーセキュリティ上の懸念が市場成長の妨げとなっている。
アフリカとアジア太平洋地域では、ここ数十年で急速な経済成長と都市化が進んでいる。このため、貿易活動が増加し、より効率的で高度なターミナル業務が必要とされている。ターミナル業務の自動化は、効率を大幅に高め、運用コストを削減することができる。これは、資源の最適化が経済発展に不可欠な発展途上国にとって特に重要である。経済成長、技術の進歩、効率的なロジスティクス・インフラの必要性の組み合わせが、今後のターミナル自動化プロジェクトの急増を促し、市場の成長を加速させている。
包括的なターミナル・オートメーション・システムの導入には多額の先行投資が必要であり、中小企業やターミナルにとっては障壁となり得る。これには高度な技術インフラが必要である。これには、センサー、アクチュエーター、制御システム、通信ネットワークなどのハードウェアや、プロセス制御、データ管理、レポーティング用のソフトウェアが含まれる。また、重要なシステムの冗長性や追加の安全対策が含まれる場合もあり、これらすべてが高額な初期投資の要因となる。
COVID-19パンデミックは、石油・ガス産業とそのターミナル・オートメーション・システムに、いくつかの顕著な影響を与えた。ロックダウン、移動制限、衛生プロトコルにより、石油・ガスターミナルでの通常業務が中断された。人員削減と施設へのアクセス制限により、通常の操業を維持することが困難になった。COVID-19に関連する世界的なサプライチェーンの混乱は、原油、精製品、天然ガスの流れに影響を与えた。自動化システムは、急速に変化する市況に業務を適応させる上で極めて重要であった。パンデミックは、石油とガスの需要にも大きな変動をもたらした。
自動タンク計測（ATG）分野は、有利な成長を遂げると推定される。自動タンク計測（ATG）には、タンクに貯蔵された液体のレベル、温度、圧力を監視・管理するための高度な機器と技術が使用される。ATGシステムは、高精度の測定装置を使用し、正確な測定値を保証する。ATGシステムは、貯蔵タンク内の液体のレベルを継続的に監視します。一部のATGシステムには漏れ検知機能が装備されています。ATGシステムは多くの場合、遠隔監視機能を備えています。タンクのレベルや状態に関する正確でリアルタイムの情報は、このセグメントの需要を押し上げている。
ターミナル・在庫管理分野は、予測期間中に最も速いCAGR成長が見込まれている。ターミナルと在庫管理は、石油・ガス・ターミナルの自動化において重要なコンポーネントである。これらの側面は、ターミナル内での製品の効率的な取り扱い、保管、移動の追跡に重点を置いている。これは、オペレーションの最適化、コストの削減、安全性とセキュリティの確保、石油・ガス分野における業界標準や規制へのコンプライアンスの維持に役立つ。
予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されている。米国は石油・ガスセクターの急速な拡大を目撃している。米国では石油・ガスの過剰生産により、輸出用の石油・ガス貯蔵施設が増加している。北米のターミナルは、米国石油協会（API）や労働安全衛生局（OSHA）が定めたものなど、さまざまな業界基準や規制を遵守している。さらに、政府による投資の増加、自動化の導入の増加、大手市場プレイヤーの強力なプレゼンスが、同地域の市場需要を促進している。
予測期間中のCAGRは、アジア太平洋地域が最も高いと予測されている。アジア太平洋地域は、世界で最も経済成長が著しい地域のひとつである。この成長によりエネルギー消費が増加し、それに伴い効率的で近代化された石油・ガスターミナルが必要とされている。同地域では、人口増加、都市化、工業化によってエネルギー需要が急増している。また、環境の持続可能性と規制の遵守も重視されるようになっている。全体として、アジア太平洋地域におけるターミナルオートメーションの導入は、経済成長、技術の進歩、規制要件、石油・ガス産業における効率性と持続可能性の強化の必要性の組み合わせによって推進されている。
市場の主要プレーヤー
石油・ガスターミナルオートメーション市場の主要企業には、ABB Group、Emerson Electric Corporation、横河電機株式会社、Rockwell Automation Inc、FMC Technologies Inc、Schneider Electric SE、Honeywell International, Inc、Siemens AG、Implico Group、Endress+Hauser AG、TechnipFMC、Inter Terminals Limited、Larsen & Toubro Limited、Varec Biogas、Alfa Laval、Inter Pipeline Limitedなどがある。
主な進展
2023年6月、ABBは石油・ガス業界向けに新世代のAMI 5800 NEMAモジュール式誘導モーターを発売した。AMI 5800は、化学石油・ガスを含む広範な産業において、新設・アップグレードプロジェクトに適合する高度なモジュール性とカスタマイズ性を提供する。
2023年2月、アルファ・ラバルはPureBilge油水分離器のコンパクトバージョン、PureBilge Compactを発表しました。設置面積の削減、容易な設置、船舶の運転コストの低減に重点を置いて設計されています。非常にコンパクトなモジュール式ソリューションにより、スペースや設置の制約を受けることなく、小型船舶でもアルファ・ラバルの実績ある油水分離技術の恩恵を受けることができます。
対象ハードウェア
– 混合コントローラー
– 自動タンクゲージ（ATG）
– プリンシパルローディングコンディション（PLC）
– 分散制御システム（DCS）
– 監視制御およびデータ収集（SCADA）
– ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
– その他のハードウエア
対象ソフトウェア
– ターミナルと在庫管理
– ビジネスシステム統合
– トランザクション管理
– レポーティング
– その他のソフトウェア
サービス内容
– プロジェクト管理
– コンサルティングサービス
– コミッショニング
– オペレーションサービス
– トレーニングサービス
対象地域
– 北米
米国
カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ
【目次】
1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 新興市場
3.7 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 石油・ガスターミナルオートメーションの世界市場：ハードウェア別
5.1 はじめに
5.2 ブレンディング・コントローラ
5.3 自動タンクゲージ（ATG）
5.4 プリンシパルローディングコンディション（PLC）
5.5 分散制御システム（DCS）
5.6 監視制御及びデータ収集（SCADA）
5.7 ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
5.8 その他のハードウエア
6 石油・ガスターミナルオートメーションの世界市場、ソフトウェア別
6.1 はじめに
6.2 ターミナル・在庫管理
6.3 業務システム統合
6.4 トランザクション管理
6.5 レポーティング
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